1934年8月20日，蔣介石精心組織的針對(duì)中央蘇區(qū)的第五次“圍剿”進(jìn)入最后階段，紅軍眼看就要支撐不住，即將放棄蘇區(qū)，踏上二萬五千里長(zhǎng)征的漫漫征途。蔣認(rèn)為紅軍已不足為慮，就開始打起其他算盤，準(zhǔn)備借助尾隨追剿紅軍的機(jī)會(huì)，消滅沿途各省的地方實(shí)力派。

第一個(gè)目標(biāo)是駐扎福建的第19路軍。該軍在1932年“一·二八淞滬抗戰(zhàn)期間”奮起反擊日寇對(duì)上海的侵略，因此名聲鵲起，實(shí)力不斷發(fā)展壯大。1933年11月20日，該軍總指揮蔡廷鍇等聯(lián)合粵軍李濟(jì)深等反蔣勢(shì)力，在福建成立“中華共和國(guó)人民革命政府”。福建事變發(fā)生后，蔣介石一面調(diào)兵遣將鎮(zhèn)壓，一面又使出封官許愿和金錢攻勢(shì)，第19路軍各部和依附的地方武裝很快被分化瓦解，福建省也因此淪入老蔣之手。

第二個(gè)倒霉的是貴州省主席兼第25軍軍長(zhǎng)王家烈。他是被尾隨紅軍的中央軍薛岳部搞定的，也是蔣介石借紅軍之手拿下的首個(gè)獵物。此前，紅軍也曾經(jīng)過廣西省，但桂系首領(lǐng)李宗仁、白崇禧與蔣明爭(zhēng)暗斗多年，警惕性很高，非但沒有分兵堵截紅軍，還集中兵力將尾隨進(jìn)入廣西的中央軍先頭部隊(duì)包圍繳械。

王家烈明顯沒有李、白那個(gè)腦子，黔軍也沒有桂軍的實(shí)力，先在烏江邊、遵義等地被紅軍一頓狠揍，實(shí)力大損，接著中央軍又落井下石，直接進(jìn)占省會(huì)貴陽(yáng)，接管了城防。王家烈先被撤了省主席職務(wù)，隨后又遭部下“鬧餉”，被迫辭去軍長(zhǎng)職務(wù)。中央系順勢(shì)接管全省軍政大權(quán)，還把黔軍5個(gè)師全部改編吞并。

第三個(gè)被解決的是號(hào)稱“南天王”的廣東省主席陳濟(jì)棠，其麾下粵軍共5個(gè)軍15個(gè)師，約20萬兵力。1936年6月，他拉攏李宗仁、白崇禧的10萬桂軍發(fā)動(dòng)“兩廣事變”，想趁著蔣介石在四川“圍剿”紅軍、改編各部川軍的機(jī)會(huì)北上爭(zhēng)奪地盤。結(jié)果沒有想到蔣介石對(duì)其麾下粵軍早有防范，并安排大特務(wù)、后來的軍統(tǒng)二號(hào)人物鄭介民到廣東活動(dòng)，分化拉攏粵軍將領(lǐng)。

另外，陳濟(jì)棠似然打著“北上抗日”的大旗，但他卻暗中與日本駐廣東領(lǐng)事館勾結(jié)，并接納日寇軍官百余名，準(zhǔn)備將他們派到陸、海、空軍各部隊(duì)去當(dāng)顧問，協(xié)助指揮作戰(zhàn)。這種表面抗日，暗中引狼入室、發(fā)動(dòng)內(nèi)戰(zhàn)的勾當(dāng)，很快被揭穿，受到全國(guó)輿論的嚴(yán)厲抨擊。結(jié)果，粵軍空軍首先倒戈，數(shù)十架次飛機(jī)北飛；粵軍各部也在第1軍軍長(zhǎng)余漢謀率領(lǐng)下通電倒戈。陳濟(jì)棠被迫下野，對(duì)廣東的統(tǒng)治也宣告終結(jié)。