圖片由AI生成

從蛇年春晚舞臺上，宇樹科技旗下Unitree H1型通用人形機(jī)器人扭秧歌，到年底，小鵬汽車官宣AI人形機(jī)器人IRON已完成汽車生產(chǎn)線上的第一階段技術(shù)調(diào)校，人形機(jī)器人，成為了科技圈從年尾到年底繞不開的熱詞。

無論是跳舞、打“太極拳”、跑步，還是進(jìn)景區(qū)提供導(dǎo)覽服務(wù)、進(jìn)工廠擰螺絲搬運(yùn)零部件，這背后，技術(shù)在飛速迭代和升級，人形機(jī)器人不再是實(shí)驗(yàn)室里Demo，不再是PPT里的故事，而是真正走進(jìn)商業(yè)場景。

不得不承認(rèn)，車企對打造人形機(jī)器人的熱度，也超越了以往任何時(shí)期。我們觀察到，幾乎所有的車企，都在今年加碼人形機(jī)器人業(yè)務(wù)。

當(dāng)“造車”的賽道尚未決出最終勝負(fù)，“造人”的浪潮已被車企集體掀起。2025年，行業(yè)里一直回旋著車企跨界入局人形機(jī)器人的討論。

這場集體跨界狂歡背后，是技術(shù)積累到臨界點(diǎn)的必然，還是資本裹挾下的盲目跟風(fēng)？車企入局，究竟能給人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶來什么？從實(shí)驗(yàn)室的演示到規(guī)�；纳虡I(yè)落地，還有多少難關(guān)需要跨越？來年，人形機(jī)器人會走向哪里？

有的全棧自研，有的合作入局

特斯拉旗下的人形機(jī)器人擎天柱（Optimus）的進(jìn)展，始終牽動著市場神經(jīng)。

埃隆·馬斯克（Elon Musk）多次在公開場合表示，人形機(jī)器人是“有史以來最偉大的產(chǎn)品”，未來，特斯拉約80%的價(jià)值將來自O(shè)ptimus，其終極目標(biāo)是，打造“通用人形機(jī)器人”，覆蓋工業(yè)生產(chǎn)、家庭服務(wù)、醫(yī)療護(hù)理等場景。

12月19日，特斯拉發(fā)布了名為《特斯拉人形機(jī)器人2025年度報(bào)告》的視頻回顧，詳細(xì)展示了Optimus在過去一年的技術(shù)迭代與進(jìn)化路徑，從基礎(chǔ)運(yùn)動控制，到復(fù)雜場景交互的快速演變過程。

視頻內(nèi)容以時(shí)間線呈現(xiàn)Optimus全年關(guān)鍵進(jìn)展，主要有以下三大節(jié)點(diǎn)：

作者依據(jù)公開資料整理

特斯拉已在部分工廠內(nèi)部署了Optimus進(jìn)行測試。最新的視頻顯示，Optimus能夠執(zhí)行如分揀電池、插入托盤等精細(xì)任務(wù)，并具備自我糾錯能力。

設(shè)計(jì)會更加擬人化，在外形上更加逼真的Optimus V3原型機(jī)，預(yù)計(jì)將在2026年第一季度亮相，馬斯克稱，其“看起來會像一個(gè)穿著機(jī)器人套裝的人”。

在2025年Q3財(cái)報(bào)電話會議上，馬斯克表示，計(jì)劃在2026年底前啟動Optimus的生產(chǎn)線，目標(biāo)是年產(chǎn)一百萬臺。

當(dāng)前，特斯拉的市值已超1.5萬億美元，幾乎占據(jù)了全球車企半壁江山，其核心估值邏輯早已跳出汽車制造的范疇——資本市場已然將其視作“物理世界的AI平臺”。

Optimus，圖片來源：X賬號@Tesla Optimus

2022年首次亮相的Optimus的鯰魚效應(yīng)，以及馬斯克關(guān)于AI與人形機(jī)器人的宏大敘事，直接挑動了國內(nèi)車企之于人形機(jī)器人的神經(jīng)。

我們根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，目前至少6家車企已自研或聯(lián)合攻關(guān)，推出了人形機(jī)器人整機(jī)成品，另有數(shù)十家車企，通過投資、應(yīng)用等形式介入，或已官宣布局規(guī)劃，或已開啟招兵買馬、搭建團(tuán)隊(duì)。

其中，今年最引發(fā)市場熱議的，要屬國內(nèi)全棧自研人形機(jī)器人的代表——小鵬汽車。

11月25日的2025小鵬科技日上，小鵬汽車全面展示其在人工智能、智能駕駛等領(lǐng)域的最新研發(fā)成果，并首次發(fā)布新一代人形機(jī)器人IRON，配置82個(gè)關(guān)節(jié)自由度及全固態(tài)電池，現(xiàn)場展示時(shí)因擬人化步態(tài)引發(fā)公眾關(guān)注。

相較于初代產(chǎn)品，IRON的確是在仿生設(shè)計(jì)與智能交互上實(shí)現(xiàn)了重大突破。

IRON擁有仿人的脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮膚，支持不同身材體型定制；全身82個(gè)自由度能完成“貓步行走”等高難度擬人動作；擁有1:1人手尺寸，且具備22個(gè)自由度，可執(zhí)行精細(xì)抓取動作；搭載了3顆圖靈AI芯片，有效算力2250TOPS；同時(shí)首發(fā)搭載小鵬第一代物理世界大模型，可實(shí)現(xiàn)“對話、行走、交互”三大高階智能。

一個(gè)月后，12月24日，小鵬汽車宣布，IRON已正式完成在新能源汽車生產(chǎn)線上的第一階段技術(shù)調(diào)校。按小鵬汽車的規(guī)劃，IRON將逐步介入新能源汽車制造中環(huán)境最復(fù)雜、精度要求最高的精密組裝環(huán)節(jié)。

小鵬汽車規(guī)劃的人形機(jī)器人的量產(chǎn)時(shí)間，與特斯拉的Optimus幾乎一致：2026年底實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)高階人形機(jī)器人。

IRON，圖片來源：小鵬汽車官網(wǎng)

部分車企則選擇與頭部機(jī)器人公司深度合作。

例如，比亞迪、吉利、領(lǐng)克等，選擇與機(jī)器人賽道老牌玩家優(yōu)必選達(dá)成合作，借助后者成熟的技術(shù)與產(chǎn)品體系加快實(shí)訓(xùn)落地。

通過投資布局，也是車企偏好的方式。比如，比亞迪和上汽投資了智元機(jī)器人，吉利與北汽投資了星動紀(jì)元。

密集官宣的投融資消息中，上汽的行動，尤為引人關(guān)注。它不僅投資了智元機(jī)器人等人形機(jī)器人本體企業(yè)，還投資了行星滾柱絲杠、觸覺傳感器等關(guān)鍵零部件領(lǐng)域的公司。上汽通用正與智元機(jī)器人協(xié)同，計(jì)劃將機(jī)器人用于電芯上下料場景，并根據(jù)實(shí)際使用情況拓展。

長安汽車則成立了長安機(jī)器人公司，在人形機(jī)器人領(lǐng)域，聯(lián)合頭部合作伙伴共同研發(fā)人形機(jī)器人。按照長安汽車的規(guī)劃，2028年將量產(chǎn)下線人形汽車機(jī)器人，2030年后逐步向家庭服務(wù)機(jī)器人拓展。

更快的落地，今年也已然發(fā)生。一些車企的人形機(jī)器人，已走向生產(chǎn)一線。

今年2月，小米的第三代人形機(jī)器人“MiBot S3”進(jìn)駐亦莊小米汽車工廠，首批10臺機(jī)器人被分配到了質(zhì)檢和搬運(yùn)崗位。

小米還計(jì)劃，2026年推出能做飯的人形機(jī)器人，不僅能切菜、炒菜，還能根據(jù)用戶的口味調(diào)整調(diào)料；2027年，推出能照顧老人的機(jī)器人，能幫老人測血壓、提醒吃藥，實(shí)時(shí)監(jiān)測老人的身體狀況，遇到緊急情況自動報(bào)警。

奇瑞汽車在今年4月宣布已完成首批墨甲人形機(jī)器人220臺的全球交付。在交付儀式上，奇瑞國際公司總經(jīng)理、墨甲機(jī)器人董事長張貴兵介紹，墨甲機(jī)器人已具備在4S店提供主動問候、銷售指導(dǎo)、車型推薦和繞車講解等實(shí)際服務(wù)能力，并在馬來西亞4S店得到應(yīng)用。

此外，賽力斯自研人形機(jī)器人也于近期被曝光，并計(jì)劃在問界門店開展實(shí)地測試及年底量產(chǎn)；廣汽的GoMate也預(yù)計(jì)在廣汽傳祺、埃安等主機(jī)廠車間開展整機(jī)示范應(yīng)用。

整體來看，今年，車企的人形機(jī)器人還沒有進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)，但頭部企業(yè)已完成量產(chǎn)能力的初步搭建與市場驗(yàn)證，為來年產(chǎn)能提升打基礎(chǔ)，行業(yè)正摩拳擦掌，從技術(shù)研發(fā)期邁入量產(chǎn)初期。

手、腳、腦：量產(chǎn)前夜，需邁過的關(guān)卡

但要從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)�；慨a(chǎn)，人形機(jī)器人的研發(fā)仍面臨很多挑戰(zhàn)。

技術(shù)的挑戰(zhàn)，集中在“手”“腳”“大腦”三大核心模塊，實(shí)現(xiàn)真實(shí)場景下的穩(wěn)定運(yùn)行，是量產(chǎn)的首要難關(guān)。

在“手”的技術(shù)突破上，靈巧手的高自由度與耐用性平衡是核心難點(diǎn)。

對比人類雙手有27塊骨骼、30多塊肌肉協(xié)同運(yùn)作，要實(shí)現(xiàn)類似的靈活操作，機(jī)器人靈巧手需要具備多個(gè)自由度，但高自由度設(shè)計(jì)，往往以犧牲耐用性為代價(jià)。

當(dāng)前，精密觸覺傳感器的量產(chǎn)良率還不到60%，導(dǎo)致“手”的成本居高不下。Optimus的靈巧手算是行業(yè)最成功的案例之一，但其在訓(xùn)練分揀快遞時(shí)，壽命也只有六個(gè)星期，單只手的成本超過6000美元。不計(jì)電費(fèi)，一臺機(jī)器人一年光換零件就接近10萬美元。

在“腳”的穩(wěn)定性提升上，傳感器精度不足是主要瓶頸。

實(shí)驗(yàn)室里行走平穩(wěn)的人形機(jī)器人，在真實(shí)環(huán)境中“翻車”率超過10%。原因是，目前主流傳感器的動態(tài)誤差仍超過5厘米，遠(yuǎn)高于工業(yè)場景0.02毫米的精度需求。這也是人形機(jī)器人運(yùn)動會上，“運(yùn)動員”頻頻摔倒的主因。

在復(fù)雜的工業(yè)車間或戶外場景中，地面不平、障礙物遮擋等因素，進(jìn)一步抬高了行走穩(wěn)定性的門檻。

在“腦”的智能升級上，AI模塊的控制與協(xié)同性不足制約了實(shí)用化進(jìn)程。

復(fù)雜AI模型難以在終端高效運(yùn)行，導(dǎo)致動作延遲、卡頓，影響任務(wù)完成效率。例如，在汽車零部件裝配場景中，機(jī)器人需要同時(shí)處理視覺識別、動作控制、力反饋等多個(gè)維度的信息，當(dāng)前AI算法難以完美實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)協(xié)同，導(dǎo)致裝配誤差率較高。

羅蘭貝格發(fā)布的一則報(bào)告指出，當(dāng)前技術(shù)已跨越基礎(chǔ)運(yùn)動能力門檻，機(jī)器人能完成奔跑、跳躍等高難度動作，但在工業(yè)應(yīng)用層面仍面臨雙重挑戰(zhàn)：硬件上需攻克精密運(yùn)動控制和實(shí)時(shí)響應(yīng)難題，軟件端亟待構(gòu)建可自主進(jìn)化的人工智能內(nèi)核。

真正智能的人形機(jī)器人應(yīng)具備三大核心能力：硬件與軟件的無縫協(xié)同，基于深度學(xué)習(xí)的性能優(yōu)化機(jī)制，以及，應(yīng)對復(fù)雜場景的自主決策系統(tǒng)。這不僅要求突破傳統(tǒng)機(jī)械工程界限，更需要建立全新的人機(jī)交互范式。

技術(shù)難題需要時(shí)間突破，而要實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人量產(chǎn)，還要實(shí)現(xiàn)成本的規(guī)模化降低。據(jù)高盛的測算，當(dāng)前，主流的單臺人形機(jī)器人的物料成本在40萬元左右，而行業(yè)共識是，單機(jī)成本需降至5萬元以內(nèi)，才能實(shí)現(xiàn)盈利。

雖然國產(chǎn)人形機(jī)器人在核心部件自研上取得了突破，但量產(chǎn)規(guī)模較小，難以形成規(guī)模效應(yīng)。

有業(yè)內(nèi)人士告訴作者，目前一些人形機(jī)器人公司采用的是傳統(tǒng)的模式“手搓”，就像最早生產(chǎn)汽車一樣，“手工打磨”人形機(jī)器人。之所以沒有出現(xiàn)大家想象的現(xiàn)代化工廠，主要是當(dāng)前訂單量需求，難以支撐大規(guī)模產(chǎn)線生產(chǎn)。

但訂單之所以少，很大程度上，是因?yàn)閼?yīng)用落地場景，始終還是人形機(jī)器人核心痛點(diǎn)。從需求端來看，除了汽車產(chǎn)線等少數(shù)工業(yè)場景外，多數(shù)場景仍處于“偽需求”的狀態(tài)。

優(yōu)必選科技副總裁、研究院院長焦繼超曾表示，人形機(jī)器人首先在工業(yè)場景落地，2至3年后，才能在工業(yè)場景能泛化到更復(fù)雜的操作。商業(yè)場景中的人形機(jī)器人，類似酒店服務(wù)員等與人打交道的角色，還需要3到5年，而進(jìn)入家庭場景作業(yè)的人形機(jī)器人，至少要等8到10年。

中國制造是強(qiáng)項(xiàng)，在機(jī)器人本體制造上，顯然走在了世界前沿。不過，源碼資本投資合伙人、美國國家工程院院士張宏江也在「趙何娟Talk」（Jany Talk）中指出，今天大部分的本體，實(shí)際上還是處于遙控狀態(tài)。在世界模型沒有突破前，具身智能很難做到通用。這條路還很長，不是三到五年，而是五年到十年。

是技術(shù)遷移，還是為了“秀肌肉”？

車企熱烈擁抱前沿科技的另一面，是全球汽車市場競爭熱度不減，新能源汽車滲透率逐漸見頂，市場增長放緩。布局新領(lǐng)域，被車企視為開辟新的增長曲線，對沖汽車業(yè)務(wù)的周期性風(fēng)險(xiǎn)之舉。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，車企集體跨界人形機(jī)器人，是技術(shù)同源性、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、商業(yè)價(jià)值挖掘等多重因素，共同作用的結(jié)果，是構(gòu)建未來智能生態(tài)的關(guān)鍵布局。

但實(shí)際上，有的是All in ，有的可能只是“趕趟兒”。

對新勢力而言，在產(chǎn)品同質(zhì)化日益嚴(yán)重的情況下，通過人形機(jī)器人展現(xiàn)自身的科技實(shí)力，可以提升品牌溢價(jià)與用戶好感。因此，人形機(jī)器人往往作為一張名片，在新品發(fā)布會和車展上重點(diǎn)對外展示。

也需要看到的是，車企造人形機(jī)器人的合理性在于，智能汽車與人形機(jī)器人在底層技術(shù)上存在高度協(xié)同性。

兩者均依賴環(huán)境感知、決策控制、運(yùn)動執(zhí)行三大核心技術(shù)體系，車企在智能駕駛領(lǐng)域積累的技術(shù)，可直接遷移至人形機(jī)器人研發(fā)。

人形機(jī)器人的核心部件與汽車零部件存在高度重合，包括電機(jī)、減速器、傳感器、電池等。車企憑借多年積累的供應(yīng)鏈資源，可在核心部件采購、生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)形成顯著優(yōu)勢。

相比人形機(jī)器人的創(chuàng)業(yè)公司而言，汽車制造業(yè)的“無人工廠”轉(zhuǎn)型需求，也為人形機(jī)器人提供了天然的落地場景。

地平線創(chuàng)始人余凱曾指出，特斯拉把自動駕駛芯片F(xiàn)SD應(yīng)用到人形機(jī)器人項(xiàng)目，從智能汽車的芯片出發(fā)，應(yīng)用到機(jī)器人場景。地平線和特斯拉是從兩個(gè)不同的坡去爬同一座山，“我們和特斯拉看到同樣的一個(gè)機(jī)器人的未來”。

“如果做不好自動駕駛，恐怕就無法在機(jī)器人時(shí)代占據(jù)一席之地，成為其中的關(guān)鍵玩家�！庇鄤P說。

理想汽車創(chuàng)始人、CEO李想也曾表示，“100%會做人形機(jī)器人，理想是一家人工智能企業(yè)，要做的不是汽車的智能化，而是人工智能的汽車化，并將推動人工智能普惠到每一個(gè)家庭”。

無論是新勢力，還是傳統(tǒng)車企，向AI加速轉(zhuǎn)型，是當(dāng)下的必修課。沒有誰會對這場AI浪潮，無動于衷。而人形機(jī)器人，便是最佳的承載物體之一。

人形機(jī)器人泡沫來了嗎？

“機(jī)器人為什么一定要是人形的？這里面噱頭大于實(shí)際需求。”當(dāng)作者向一位車企相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人請教時(shí)，對方拋出了這樣一個(gè)疑問。

他告訴作者，其所在的公司，機(jī)器人研發(fā)工作已經(jīng)開展很多年了，但對人形機(jī)器人的關(guān)注，主要還是在這兩年。

在他看來，實(shí)際應(yīng)用場景中，人形機(jī)器人還有很多安全問題未能解決，比如穩(wěn)定性。工廠里的無人機(jī)械臂等，早已發(fā)展很成熟，而人形機(jī)器人到底能解決多少車間里的生產(chǎn)痛點(diǎn)，還有待觀察。

AI教父、圖靈獎獲得者楊立昆（Yann LeCun）已經(jīng)數(shù)次炮轟人形機(jī)器人。今年3月，他在一檔播客節(jié)目中直言，“人形機(jī)器人的驚艷演示背后，藏著一個(gè)行業(yè)的集體幻覺”。

今年9月，世界著名機(jī)器人專家、計(jì)算機(jī)科學(xué)家和人工智能科學(xué)家，iRobot的聯(lián)合創(chuàng)始人羅德尼·布魯克斯（Rodney Brooks）發(fā)出警告：人形機(jī)器人泡沫注定會破裂，向人形機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)投入數(shù)十億美元是在浪費(fèi)錢。

布魯克斯對特斯拉和美國機(jī)器人初創(chuàng)公司Figure等公司尤其持懷疑態(tài)度。

他認(rèn)為，人類的雙手非常復(fù)雜，充滿了大約17000個(gè)專門的觸覺感受器，這是機(jī)器人無法比擬的。另外，在安全問題上，機(jī)器人一旦摔倒，就會很危險(xiǎn)。

布魯克斯還預(yù)測，在15年內(nèi)，成功的“類人”機(jī)器人實(shí)際上會配備輪子、多條手臂以及專門的傳感器，并且會放棄人形外觀。

事實(shí)上，人形機(jī)器人身上有太多具備展示炫酷的Demo演示的因素了，很容易讓普羅大眾認(rèn)為，人形機(jī)器人可以無所不能。

當(dāng)產(chǎn)業(yè)一窩蜂地沖向人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)時(shí)，浮躁的氛圍極大可能催生泡沫。但對于車企造“人”來說，泡沫之論，可能為時(shí)尚早。

行業(yè)普遍認(rèn)為，未來2到3年，人形機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域可能實(shí)現(xiàn)率先突圍。

對于車企而言，短期內(nèi)，汽車產(chǎn)線等工業(yè)場景仍將是競爭的焦點(diǎn)，中期來看，商業(yè)場景將成為新的競爭戰(zhàn)場。商超配送、社區(qū)安防、教育輔導(dǎo)等商業(yè)場景需求，車企會推出針對性的產(chǎn)品，優(yōu)化場景適配性。

長期來看，家庭場景將是終極競爭目標(biāo)。家庭服務(wù)機(jī)器人的需求將逐步爆發(fā)。車企會重點(diǎn)攻克安全防護(hù)、隱私保護(hù)、人機(jī)交互等核心難題，推出適合家庭場景的機(jī)器人產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)從工業(yè)級到消費(fèi)級的跨越。

從這一層面出發(fā)，將車企入局人形機(jī)器人比作其新的生命線，也不為過。未來車企的競爭，或許不在“車”本身，而是一場“AI VS AI”生態(tài)戰(zhàn)，汽車與人形機(jī)器人的互聯(lián)互通，已箭在弦上，不得不發(fā)。

結(jié)語

就在12月初，摩根士丹利發(fā)文認(rèn)為，物理智能正成為更廣泛人AI主題中的核心組成部分，并預(yù)計(jì)到2050年，人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到5萬億美元，部署量10億臺，約每10人擁有1個(gè)人形機(jī)器人。

工信部已經(jīng)將人形機(jī)器人列為“未來產(chǎn)業(yè)十大重點(diǎn)方向”，并計(jì)劃初步建立創(chuàng)新體系。車企可以憑借在技術(shù)與場景上的優(yōu)勢，參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，推動核心部件、安全規(guī)范、測試認(rèn)證等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化工作。

車企從造車轉(zhuǎn)向造“人”，可以以其龐大的產(chǎn)業(yè)體系，為整個(gè)人形機(jī)器人行業(yè)注入了關(guān)鍵的催化劑。但同時(shí)，產(chǎn)業(yè)仍面臨技術(shù)瓶頸、成本高企、場景不足等多重挑戰(zhàn)，規(guī)模化量產(chǎn)與盈利仍需時(shí)間。

而人形機(jī)器人的技術(shù)進(jìn)展，尚存不確定性，這讓行業(yè)走到了關(guān)鍵性的十字路口：要么贏者通吃，要么血本無歸。未來，我們可能看到重大技術(shù)突破，引爆一個(gè)巨型市場，也可能看到，產(chǎn)業(yè)規(guī)模始終無法做大。

對于普通大眾而言，或許幾年之后，一個(gè)不再是科幻電影，而是真實(shí)發(fā)生在現(xiàn)實(shí)生活中的“風(fēng)景”將隨處可見：當(dāng)你去提車時(shí)，接待你的不再是人類銷售顧問，而是一臺人形機(jī)器人；當(dāng)你走進(jìn)工廠，看到的不再是工人忙碌的身影，而是整齊劃一的機(jī)械軍團(tuán)。（作者｜張敏，編輯｜李程程）