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軟件與信息服務(wù)業(yè)研究中心

央國(guó)企作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)力量，其軟件產(chǎn)品的應(yīng)用，提高了關(guān)鍵領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)韌性與創(chuàng)新效能，為構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系提供了重要支撐。因此，賽迪顧問(wèn)編制完成《央國(guó)企軟件應(yīng)用市場(chǎng)研究報(bào)告》分析央國(guó)企軟件市場(chǎng)發(fā)展情況，分析現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，為央國(guó)企選型軟件提供參考。

一、軟件是央國(guó)企構(gòu)建新質(zhì)生產(chǎn)力的重要工具，正處于規(guī)?；瘮U(kuò)展與深度價(jià)值挖掘的關(guān)鍵階段

近年來(lái)，央國(guó)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎，不僅提升了產(chǎn)業(yè)鏈韌性與效率，還強(qiáng)化了國(guó)家經(jīng)濟(jì)體系的整體競(jìng)爭(zhēng)力。在當(dāng)前國(guó)家戰(zhàn)略布局下，軟件承載著突破技術(shù)封鎖、保障數(shù)字經(jīng)濟(jì)主權(quán)的雙重使命，成為構(gòu)建新發(fā)展格局的關(guān)鍵支撐，為產(chǎn)業(yè)生態(tài)注入新動(dòng)能。2025年作為國(guó)家"十四五"規(guī)劃收官之年，中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)也逐步邁入"價(jià)值創(chuàng)造"的戰(zhàn)略躍遷期，這一階段將聚焦于技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)應(yīng)用的雙重突破，央國(guó)企軟件應(yīng)用正處于規(guī)?；瘮U(kuò)展與深度價(jià)值挖掘的關(guān)鍵階段，需加速?gòu)脑圏c(diǎn)示范向全面推廣過(guò)渡。

從宏觀層面觀察，其發(fā)展呈現(xiàn)出三大核心特征：一是政策驅(qū)動(dòng)與技術(shù)演進(jìn)形成疊加效應(yīng)，既通過(guò)頂層設(shè)計(jì)明確轉(zhuǎn)型路徑，又以數(shù)字技術(shù)底座重構(gòu)業(yè)務(wù)流程；二是轉(zhuǎn)型重心從單點(diǎn)突破轉(zhuǎn)向體系化建設(shè)，由初期信息系統(tǒng)上云逐步發(fā)展為覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈全環(huán)節(jié)的數(shù)字化生態(tài)構(gòu)建；三是價(jià)值創(chuàng)造邏輯發(fā)生深刻變革，軟件應(yīng)用正從支撐工具升級(jí)為驅(qū)動(dòng)商業(yè)模式創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的核心引擎。這種系統(tǒng)性變革不僅加速了傳統(tǒng)生產(chǎn)要素的數(shù)字化重構(gòu)，更通過(guò)數(shù)據(jù)貫通與智能分析催生出資源配置新范式，有效支撐了國(guó)有資本在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的引領(lǐng)作用。未來(lái)三年，央國(guó)企需構(gòu)建"三位一體"推進(jìn)策略：強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，制定與企業(yè)戰(zhàn)略匹配的數(shù)字化路線圖；深化場(chǎng)景創(chuàng)新，重點(diǎn)突破智能排產(chǎn)、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)等價(jià)值創(chuàng)造型應(yīng)用；健全生態(tài)體系，聯(lián)合高校、科技企業(yè)共建信創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室。只有通過(guò)技術(shù)賦能與管理變革的雙輪驅(qū)動(dòng)，才能全面釋放數(shù)字化轉(zhuǎn)型效能，最終實(shí)現(xiàn)從效率提升到模式創(chuàng)新的跨越式發(fā)展，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展筑牢數(shù)字根基。

二、央國(guó)企軟件市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，重點(diǎn)產(chǎn)品格局逐漸明晰，選型需求明確

2024年，央國(guó)企軟件整體市場(chǎng)受到需求釋放和技術(shù)賦能的雙重利好，規(guī)模達(dá)到1191.7億元，增長(zhǎng)率為10.8%。

圖1 2022－2024年中國(guó)央國(guó)企軟件市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)2025，11

2024年，由于華北、華東兩地區(qū)應(yīng)用場(chǎng)景較為豐富，下游客戶(hù)付費(fèi)意愿較高，兩地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)占比超過(guò)60%。西北、東北兩地區(qū)受到軟件生態(tài)薄弱、央國(guó)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型滯后等影響，市場(chǎng)占比合計(jì)不足10%。

圖2 2024年中國(guó)央國(guó)企軟件市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)2025，11

從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，重點(diǎn)產(chǎn)品格局逐漸明晰，選型需求明確（此處僅對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)列舉）。

1、數(shù)據(jù)庫(kù)

選型需求來(lái)看，一是技術(shù)架構(gòu)適配性來(lái)看央國(guó)企選型逐漸向“一體化”發(fā)展，交易分析一體化（HTAP）打破了傳統(tǒng)OLTP與OLAP的壁壘，通過(guò)混合存儲(chǔ)引擎實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)事務(wù)與分析的并行處理，可滿(mǎn)足央國(guó)企在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中“交易即分析”的需求。同時(shí)，面對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的多元化和復(fù)雜化，央國(guó)企對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)的需求日益趨向多模一體化的數(shù)據(jù)庫(kù)，能夠支持關(guān)系型、時(shí)序、空間等多種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，靈活滿(mǎn)足生產(chǎn)、分析、監(jiān)管等多場(chǎng)景的數(shù)據(jù)管理要求，提升資源利用效率和創(chuàng)新能力，助力央國(guó)企實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展；二是安全仍是數(shù)據(jù)庫(kù)選型的底線要求，央國(guó)企往往從技術(shù)主權(quán)、供應(yīng)鏈安全、合規(guī)適配三方面構(gòu)建保障體系；三是不同系統(tǒng)集中式和分布式的選擇，關(guān)于國(guó)計(jì)民生的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)傾向于選擇分布式；四是智能化與性能優(yōu)化，AI原生能力是提升數(shù)據(jù)庫(kù)效率的關(guān)鍵，央國(guó)企往往從自治運(yùn)維、查詢(xún)優(yōu)化、AI算法集成三方面評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)能力；五是生態(tài)與長(zhǎng)期發(fā)展支持，數(shù)據(jù)庫(kù)的生態(tài)成熟度決定長(zhǎng)期使用成本，央國(guó)企往往從工具鏈完整性、標(biāo)準(zhǔn)符合性等方面評(píng)估。

2024年，央國(guó)企數(shù)據(jù)治理需求不斷提升，穿透式監(jiān)管要求對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)性能要求不斷提高，疊加人工智能技術(shù)日新月異，助力數(shù)據(jù)庫(kù)架構(gòu)不斷演進(jìn)，數(shù)據(jù)庫(kù)邁入AI原生時(shí)代。從2024年的市場(chǎng)格局來(lái)看，央國(guó)企數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)各廠商不斷突破發(fā)展，格局逐漸清晰。

2、ERP

選型需求來(lái)看，一是關(guān)注戰(zhàn)略匹配度，央國(guó)企關(guān)注ERP是否與企業(yè)的管理和戰(zhàn)略目標(biāo)同頻共振，考慮該系統(tǒng)是否契合央企特有的集團(tuán)化管控、一體化治理和標(biāo)準(zhǔn)化流程的管理訴求；二是技術(shù)架構(gòu)與演進(jìn)性，央國(guó)企關(guān)注ERP是否構(gòu)建了面向未來(lái)的數(shù)字化基石，希望通過(guò)ERP避免選擇一個(gè)技術(shù)僵化、封閉的系統(tǒng)；三是生態(tài)能力與可持續(xù)性，央國(guó)企關(guān)注ERP是否有行業(yè)案例及穩(wěn)定性，供應(yīng)商的生態(tài)健康度與戰(zhàn)略定力至關(guān)重要；第四，數(shù)字化和智能化能力，央國(guó)企關(guān)注ERP是否是企業(yè)邁向智能決策的核心應(yīng)用工具或原生能力，將企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理從“流程驅(qū)動(dòng)”升級(jí)為“數(shù)據(jù)智能驅(qū)動(dòng)”。

3、辦公軟件

辦公軟件選型的核心訴求可歸結(jié)為易用性、功能全面性、安全性、協(xié)作能力與跨平臺(tái)兼容性五大維度。易用性關(guān)乎用戶(hù)采納率與工作效率，功能全面性決定能否覆蓋企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程，安全性是數(shù)據(jù)資產(chǎn)保護(hù)的基石，協(xié)作能力體現(xiàn)組織協(xié)同的深度，跨平臺(tái)兼容性則確保了辦公環(huán)境的無(wú)邊界化。這五大維度相互關(guān)聯(lián)、相互制約，共同構(gòu)成軟件選型的邏輯閉環(huán)。企業(yè)需在功能深度與使用成本之間尋求最優(yōu)平衡，避免為冗余功能支付超額成本，同時(shí)確保軟件能夠隨著企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展而彈性擴(kuò)展。邏輯上，選型決策需基于企業(yè)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程與戰(zhàn)略目標(biāo)的深度匹配，而非簡(jiǎn)單功能堆砌。

面向未來(lái)，央國(guó)企軟件將“越用越好”，成為央國(guó)企價(jià)值創(chuàng)造、精細(xì)運(yùn)營(yíng)的重要工具

總體來(lái)看，央國(guó)企軟件將面臨五大趨勢(shì)：

一是央國(guó)企軟件正從封閉式、垂直化采購(gòu)模式轉(zhuǎn)向開(kāi)放共建、價(jià)值共創(chuàng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系；

二是央國(guó)企軟件正加速與新一代信息技術(shù)深度融合，從“功能集成”邁向“智能內(nèi)生”；

三是央國(guó)企軟件架構(gòu)正由傳統(tǒng)單體或煙囪式系統(tǒng)向云原生、微服務(wù)、平臺(tái)化的新一代數(shù)智底座演進(jìn)；

四是軟件正從被動(dòng)記錄數(shù)據(jù)向主動(dòng)管理數(shù)據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)變，治理重心由合規(guī)性保障升維至價(jià)值化運(yùn)營(yíng)；

五是央國(guó)企軟件正從滿(mǎn)足境內(nèi)合規(guī)需求，轉(zhuǎn)向支撐國(guó)際化經(jīng)營(yíng)與全球資源配置的戰(zhàn)略工具。

央國(guó)企軟件應(yīng)用市場(chǎng)研究報(bào)告目錄

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