Salesforce用戶現(xiàn)在可以通過(guò)運(yùn)行Agentforce與ChatGPT Enterprise或Edu版本直接從聊天機(jī)器人更新CRM數(shù)據(jù)。這一舉措旨在遏制自制集成方案可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露到公司控制范圍之外的風(fēng)險(xiǎn)。

雖然這一合作被宣傳為減少用戶在OpenAI機(jī)器人和Salesforce之間切換時(shí)間的方式，但分析師Vernon Keenan在博客文章中表示，這實(shí)際上是出于安全考慮。

根據(jù)Salesforce Agentforce銷售總經(jīng)理兼執(zhí)行副總裁Kris Billmaier的說(shuō)法，上周宣布的這一舉措旨在阻止那些使用模型上下文協(xié)議（MCP）自行組裝集成方案的DIY用戶。可以將MCP視為連接AI模型與工具和數(shù)據(jù)的一種API層。

Keenan寫道，Salesforce用戶一直在使用OpenAI的Apps SDK構(gòu)建自己的MCP服務(wù)器，并在此過(guò)程中將Salesforce數(shù)據(jù)暴露給各種前沿大語(yǔ)言模型。這使得公司數(shù)據(jù)脫離了Salesforce的治理和使用監(jiān)控范圍。

"我擔(dān)心的事情，也是我想要提前解決的問(wèn)題，是客戶的自制MCP服務(wù)器只是在信任邊界外向OpenAI泄露數(shù)據(jù)，"Billmaier告訴Keenan。"通過(guò)這次集成，我們實(shí)際上在履行自己的使命，因?yàn)槲覀兛紤]到這個(gè)領(lǐng)域中其他參與者的出現(xiàn)。"

在公告中，Salesforce稱ChatGPT集成為"復(fù)制粘貼工作流程的終結(jié)"。公司表示ChatGPT現(xiàn)在將像Salesforce的用戶界面一樣工作。

"您可以簡(jiǎn)單地詢問(wèn)'顯示我的新未聯(lián)系線索'，ChatGPT中的應(yīng)用程序會(huì)直接從Salesforce中提取一個(gè)實(shí)時(shí)、交互式的列表。無(wú)需搜索，無(wú)需過(guò)濾，只需在您需要的時(shí)候獲得所需的答案，"Salesforce寫道。

Salesforce表示，其在ChatGPT中的Agentforce銷售應(yīng)用可以根據(jù)線索評(píng)分、銷售管道健康狀況和"外部背景信息如市場(chǎng)或新聞信號(hào)"為任何特定時(shí)刻優(yōu)先處理最高質(zhì)量的線索。

Agentforce銷售應(yīng)用還將接管低優(yōu)先級(jí)線索的培育工作，讓人類專注于重要目標(biāo)，并在通話后更新CRM以反映交易狀態(tài)。

Salesforce表示，在使用集成時(shí)，Agentforce信任層會(huì)保護(hù)專有數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)也受公司安全標(biāo)準(zhǔn)管理。Salesforce指出，ChatGPT尊重現(xiàn)有權(quán)限，只訪問(wèn)用戶在連接應(yīng)用中已有權(quán)限訪問(wèn)的信息。

在與Keenan的對(duì)話中，Salesforce還解決了這種集成與其生產(chǎn)力應(yīng)用Slack關(guān)系的問(wèn)題。在Dreamforce大會(huì)后，Slack被期望在其AI戰(zhàn)略中發(fā)揮更重要的作用。

Salesforce戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系高級(jí)副總裁Nick Johnston表示，在這種情況下，OpenAI集成將幫助個(gè)人工作者，而Slack是為工作者需要與團(tuán)隊(duì)交流并決定下一步行動(dòng)而構(gòu)建的。

"我們看到像ChatGPT這樣的工具今天主要是單人體驗(yàn)，"Johnston告訴Keenan。"人們?cè)谶@些工具中工作是為了幫助自己。Slack是多人體驗(yàn)。如果你考慮人們與團(tuán)隊(duì)、多個(gè)群體、跨職能組織合作的地方，再加上引入來(lái)自不同工具的智能體——這就是Slack的優(yōu)勢(shì)所在。目前還沒(méi)有AI工具能做到這一點(diǎn)。"

Q&A

Q1：Salesforce為什么要集成ChatGPT？

A：主要是為了防止客戶數(shù)據(jù)泄露。許多Salesforce用戶自行構(gòu)建MCP服務(wù)器集成方案，將數(shù)據(jù)暴露給各種大語(yǔ)言模型，這使得公司數(shù)據(jù)脫離了Salesforce的安全控制范圍。通過(guò)官方集成，可以在Agentforce信任層保護(hù)下安全使用。

Q2：這個(gè)集成具體能做什么？

A：用戶可以直接在ChatGPT中操作Salesforce數(shù)據(jù)，比如詢問(wèn)"顯示我的新未聯(lián)系線索"就能獲得實(shí)時(shí)列表。Agentforce銷售應(yīng)用還能根據(jù)線索評(píng)分和市場(chǎng)信號(hào)優(yōu)先處理高質(zhì)量線索，自動(dòng)培育低優(yōu)先級(jí)線索，并在通話后更新CRM狀態(tài)。

Q3：這個(gè)集成和Slack有什么區(qū)別？

A：ChatGPT集成主要為個(gè)人工作者服務(wù)，是單人體驗(yàn)工具，幫助用戶個(gè)人完成任務(wù)。而Slack是多人協(xié)作平臺(tái)，適用于團(tuán)隊(duì)討論、跨部門協(xié)作，以及整合來(lái)自不同工具的智能體進(jìn)行團(tuán)隊(duì)決策。