光刻機(jī)概念股集體爆發(fā)，多股20%漲停。玻璃纖維概念股早間大幅上揚(yáng)，其中九鼎新材盤中突然放量拉升，僅約5分鐘垂直漲停。

12月23日早盤，A股消費(fèi)震蕩上揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指突破3200點(diǎn)，上證指數(shù)、深證成指、科創(chuàng)50、北證50等主要股指均微幅飄紅。下跌個(gè)股遠(yuǎn)多于上漲個(gè)股，成交保持平穩(wěn)。

盤面上，玻璃玻纖、貴金屬、光刻機(jī)、能源金屬等板塊漲幅居前，航天裝備、一般零售、酒店餐飲、教育培訓(xùn)等板塊跌幅居前。

光刻機(jī)板塊創(chuàng)歷史新高

光刻機(jī)概念股承繼昨日強(qiáng)勢(shì)，今日早間繼續(xù)上攻，板塊指數(shù)放量大漲逾2%，創(chuàng)歷史新高。美埃科技、同飛股份、中光防雷等多股20%漲停，東材科技開(kāi)盤僅約5分鐘就垂直漲停，騰景科技、萬(wàn)潤(rùn)股份、國(guó)風(fēng)新材等亦強(qiáng)勢(shì)漲?；驖q超10%。

消息面上，日前，英特爾宣布與ASML成功驗(yàn)收首臺(tái)量產(chǎn)型High NA EUV光刻機(jī)EXE:5200B，吞吐量達(dá)每小時(shí)175片晶圓，套刻精度提升至0.7nm，推動(dòng)2nm以下芯片制造進(jìn)程。

ASML首席執(zhí)行官Christophe Fouquet預(yù)計(jì)，High NA EUV光刻機(jī)將于2027—2028年正式投入先進(jìn)制程的大規(guī)模量產(chǎn)作業(yè)中。

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）日前發(fā)布的最新預(yù)測(cè)顯示，2025年全球半導(dǎo)體營(yíng)收有望同比增長(zhǎng)22.5%至7720億美元，2026年將再增長(zhǎng)26.3%，達(dá)9750億美元。這較6月預(yù)測(cè)2025年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模7009億美元，同比增長(zhǎng)11.2%；2026年增長(zhǎng)8.5%，達(dá)7607億美元的數(shù)據(jù)大幅提高。

此外，受益于AI驅(qū)動(dòng)下全球高帶寬存儲(chǔ)（HBM）市場(chǎng)需求迅猛增長(zhǎng)，TECHCET預(yù)測(cè)HBM單位比特所需晶圓面積是傳統(tǒng)DRAM的三倍以上，光刻膠等半導(dǎo)體材料消耗量顯著提升。

近來(lái)多家上市公司在互動(dòng)平臺(tái)公布光刻膠項(xiàng)目的進(jìn)展情況。鼎龍股份昨日（12月22日）表示，公司潛江二期年產(chǎn)300噸KrF/ArF高端晶圓光刻膠量產(chǎn)線，已按計(jì)劃即將進(jìn)入試運(yùn)行階段，當(dāng)前整體節(jié)奏良好。

南大光電也表示，公司目前主要聚焦ArF光刻膠、KrF光刻膠的研發(fā)。公司2024年度ArF光刻膠收入突破千萬(wàn)元，2025年保持連續(xù)穩(wěn)定供貨。

國(guó)金證券稱，光刻機(jī)作為晶圓制造最核心設(shè)備，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)化率不足5%，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈在光學(xué)系統(tǒng)、光源及雙工件臺(tái)等核心環(huán)節(jié)已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有望加速，建議關(guān)注核心部件供應(yīng)商。

玻璃纖維量?jī)r(jià)齊升

玻璃纖維概念股早間大幅上揚(yáng)，板塊指數(shù)盤中一度放量飆升逾6%，創(chuàng)近4個(gè)月來(lái)新高，半日成交超昨日全天成交。九鼎新材（002201）早間一度震蕩橫盤，臨近10點(diǎn)盤中突然放量拉升，僅約5分鐘垂直漲停，宏和科技同樣直線封板，中材科技、菲利華、中國(guó)巨石等漲幅居前。

近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門連續(xù)《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》《關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》《綠色金融支持項(xiàng)目目錄(2025年版)》等政策，玻璃纖維被列入鼓勵(lì)類發(fā)展行業(yè)，同時(shí)，政策加快推動(dòng)玻璃纖維行業(yè)開(kāi)展節(jié)能降耗改造，限制低端產(chǎn)能，重點(diǎn)發(fā)展高性能玻璃纖維產(chǎn)品。

中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)也聯(lián)合多家骨干企業(yè)共同發(fā)布《關(guān)于玻纖及制品行業(yè)反對(duì)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)、共同建立和維護(hù)公平有序競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的倡議書(shū)》，隨后多家企業(yè)陸續(xù)上調(diào)直接紗、采光板專用紗、短切氈專用紗等產(chǎn)品報(bào)價(jià)。

疊加風(fēng)電大型化帶動(dòng)中高端高模量玻璃纖維的需求激增，以及消費(fèi)電子回暖推動(dòng)電子紗等材料需求增長(zhǎng)，玻璃纖維行業(yè)近年逐級(jí)復(fù)蘇。據(jù)中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)玻璃纖維紗總產(chǎn)量達(dá)到756萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%，連續(xù)兩年保持增長(zhǎng)。

卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)則顯示，G75紗11月價(jià)格回升至9200元/噸，環(huán)比上漲100元/噸；7628電子布同步回升至4.1元/米，尤其終端AI領(lǐng)域需求的特種電子布供需緊俏，價(jià)格漲幅更突出。風(fēng)電、熱塑等高端粗紗方面，龍頭企業(yè)對(duì)風(fēng)電紗、熱塑短切產(chǎn)品復(fù)價(jià)5%—10%。

中郵證券指出，電子紗行業(yè)今年受AI產(chǎn)業(yè)鏈需求景氣驅(qū)動(dòng)，行業(yè)低介電產(chǎn)品迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升，目前一代、二代及三代（Q布）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)明確，行業(yè)需求有望伴隨AI呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，看好行業(yè)需求持續(xù)的量?jī)r(jià)齊升趨勢(shì)。

責(zé)編：梁秋燕

校對(duì) ：劉榕枝