干產(chǎn)品經(jīng)理這行，尤其是做OA系統(tǒng)的，怕是最有體會(huì)流程設(shè)計(jì)有多關(guān)鍵。

很多公司看著規(guī)模上去了，部門多了，審批卻越來(lái)越慢，說(shuō)到底就是流程沒(méi)搭好。

我這一年剛好扎在OA流程模塊里，踩過(guò)不少坑也攢了些經(jīng)驗(yàn)，今天就用大白話跟大家聊聊，怎么把OA流程設(shè)計(jì)得既好用又高效。

流程這東西，最先接觸的就是表單。

說(shuō)白了，表單就是把要審批的信息都擺出來(lái)，讓申請(qǐng)人填、審批人看。

本來(lái)想直接把所有信息堆在一個(gè)表里，但后來(lái)發(fā)現(xiàn)不行，得拆成主表和子表才清晰。

主表放些通用的關(guān)鍵信息，比如申請(qǐng)人姓名、部門、提交時(shí)間這些，子表不是必須的，只有信息多的時(shí)候才用，比如設(shè)備出入庫(kù)，得列清楚每臺(tái)設(shè)備的型號(hào)、數(shù)量，這時(shí)候子表就派上用場(chǎng)了。

表單設(shè)計(jì)看著簡(jiǎn)單，實(shí)則藏著不少門道。

我一般會(huì)先畫個(gè)示意圖，把字段位置定好，再逐一梳理每個(gè)字段的細(xì)節(jié)。

這些都得想明白，不然用戶用的時(shí)候全是問(wèn)題。

就拿下拉選項(xiàng)來(lái)說(shuō)，得說(shuō)清楚是單選還是多選，要是沒(méi)注明，申請(qǐng)人填的時(shí)候很容易confusion。

還有些字段跟其他系統(tǒng)有關(guān)聯(lián)，這也得標(biāo)出來(lái)，免得后續(xù)對(duì)接出岔子。

表單設(shè)計(jì)得好不好，直接影響后續(xù)審批效率。字段冗余或者缺失，都會(huì)讓審批卡殼。

我見(jiàn)過(guò)有的表單填個(gè)請(qǐng)假申請(qǐng)要填二十多個(gè)字段，員工怨聲載道，也見(jiàn)過(guò)關(guān)鍵信息缺失，審批人得反復(fù)追問(wèn)申請(qǐng)人，本來(lái)一天能搞定的事拖了好幾天。

如此看來(lái)，表單設(shè)計(jì)就得精準(zhǔn)簡(jiǎn)潔，把該有的信息列全，沒(méi)用的直接刪掉。

如果說(shuō)表單是流程的門面，那環(huán)節(jié)就是流程的骨架。

環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)可比表單復(fù)雜多了，得先把流程圖畫出來(lái)，把流轉(zhuǎn)路徑定好。

我畫流程圖的時(shí)候，一般只畫主要路徑，像返回起草、返回上一環(huán)節(jié)這種路徑不會(huì)全寫上，不然圖太亂，看著都頭疼。

流程圖定好后，就該細(xì)化配置了。

環(huán)節(jié)名稱得起得明白，最好帶上部門、審批人、用途，比如“需求分析部門領(lǐng)導(dǎo)審核”，誰(shuí)看了都知道這個(gè)環(huán)節(jié)是干嘛的。

環(huán)節(jié)處理人的布設(shè)也很關(guān)鍵，固定人員、角色人員、從表單字段取值的人員都能選。

固定人員看著方便，其實(shí)一點(diǎn)都不通用，人員一變動(dòng)就得重新改，純屬給自己找事。

最靠譜的還是配置角色，員工掛在角色下面，人員變動(dòng)只需要調(diào)整角色關(guān)聯(lián)，省心不少。

處理模式分搶辦和并行兩種，得根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景選。

常規(guī)審批用搶辦就行，只要有一個(gè)人處理完就能流轉(zhuǎn)，像項(xiàng)目立項(xiàng)這種重要決策，就得用并行，得所有相關(guān)人都審核完才能往下走。

另外，審批意見(jiàn)也得配置好，結(jié)論性意見(jiàn)和意見(jiàn)詳情要分開(kāi)，還要明確是否必填。

要是業(yè)務(wù)有時(shí)間要求，限時(shí)配置也不能少，提醒和辦結(jié)功能都用上，能避免不少流程卡殼的情況。

路徑配置是環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)的核心，得明確什么情況下走什么路徑。

人員、部門、審批意見(jiàn)都能作為控制條件，具體還是得看業(yè)務(wù)需求。

我之前做過(guò)一個(gè)采購(gòu)流程，金額小于1萬(wàn)走部門審批，大于1萬(wàn)要走財(cái)務(wù)和總經(jīng)理審批，就是通過(guò)路徑控制實(shí)現(xiàn)的。

角色管理雖然在環(huán)節(jié)配置里提到過(guò)，但單獨(dú)做成一個(gè)模塊更清晰。

這個(gè)模塊主要就是對(duì)角色進(jìn)行增刪改查，新增角色的時(shí)候要把名稱、編碼、對(duì)應(yīng)流程這些信息填全，然后再把員工掛接到對(duì)應(yīng)的角色上。

查詢的時(shí)候不僅能看角色基本信息，還能看到掛接的員工數(shù)量和上下架狀態(tài)，管理起來(lái)更方便。

附件也是流程里不可或缺的部分，有些復(fù)雜業(yè)務(wù)，表單根本裝不下所有信息，這時(shí)候就需要附件來(lái)補(bǔ)充。

附件是掛在環(huán)節(jié)下面的，得明確哪個(gè)環(huán)節(jié)能查看、上傳、刪除附件，還能限制附件類型和數(shù)量。

把表單、環(huán)節(jié)、角色、附件這四個(gè)核心組件都配置好，一個(gè)流程基本就搭建完成了。

接下來(lái)就是流程列表的設(shè)計(jì)，把我的待辦、待閱、我處理的、我創(chuàng)建的、我的草稿分分類，用戶找起來(lái)方便，處理效率也能提高。

尤其是待閱分類，有些流程不需要領(lǐng)導(dǎo)審批但需要知曉，通過(guò)傳閱功能就能實(shí)現(xiàn)，很實(shí)用。

現(xiàn)在市面上的SaaS系統(tǒng)，比如釘釘、飛書，都自帶流程模塊，小公司直接用就行，不用自己搭建。

但對(duì)于規(guī)模大的公司來(lái)說(shuō)，為了靈活性和安全性，還是自建流程系統(tǒng)更靠譜。

我也是第一次完整負(fù)責(zé)OA流程的產(chǎn)品工作，這些都是我實(shí)際操作中的心得。

OA流程設(shè)計(jì)的核心就是讓信息高效流轉(zhuǎn)、責(zé)任明確劃分，只要把這幾點(diǎn)做好，就能幫企業(yè)提升協(xié)作效能。

希望這些經(jīng)驗(yàn)?zāi)軒偷接行枰呐笥眩矚g迎大家在評(píng)論區(qū)交流自己的踩坑經(jīng)歷。