12月17日，本田宣布日本和中國(guó)部分工廠將在年末到明年初減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，原因是車用芯片供應(yīng)緊張。這雖然只是普通的改動(dòng)，但是由于時(shí)間點(diǎn)、鏈路以及背后的政治風(fēng)向，使得汽車圈、供應(yīng)圈、外貿(mào)圈都表現(xiàn)出了敏感的態(tài)度。信息上，工廠名單不詳，主要原因是芯片荒，但是這次的技術(shù)性調(diào)整，并不僅僅是企業(yè)內(nèi)部的問(wèn)題。

最近中日兩國(guó)的關(guān)系有所冷淡，日本政治界關(guān)于臺(tái)灣的言論使中國(guó)方面感到不滿。11月底，石破茂提醒說(shuō)日本經(jīng)濟(jì)對(duì)中國(guó)的依賴很深，一旦兩國(guó)關(guān)系惡化，企業(yè)就很難承受，汽車業(yè)尤其如此。本田減產(chǎn)停產(chǎn)是對(duì)這個(gè)警告的一種實(shí)際行動(dòng)。更刺痛的是，這次不是中國(guó)出手，沒(méi)有限制稀土或者零部件；企業(yè)自己倒下了，暴露出的是結(jié)構(gòu)上的脆弱：系統(tǒng)的緩沖能力差，外界輕輕一碰就會(huì)失去平衡。

之前荷蘭政府接管了有中資背景的安世半導(dǎo)體，直接打斷了全球汽車芯片的一段節(jié)奏。本田處于該條生產(chǎn)線的末端，受到的傷害更大。安世在電控與動(dòng)力控制芯片方面有一席之地，并且長(zhǎng)期給日系車企供應(yīng)產(chǎn)品。接管之后經(jīng)營(yíng)受限，生產(chǎn)計(jì)劃改變，交貨時(shí)間延長(zhǎng)，本田北美工廠幾個(gè)月前就已經(jīng)開(kāi)始減產(chǎn)，這次波及到了日本本土，表明波動(dòng)正在擴(kuò)大而不是消退。

以“國(guó)家安全”之名進(jìn)行接管，屬于行政行為而非市場(chǎng)行為，不對(duì)企業(yè)談交期、價(jià)格、質(zhì)量等問(wèn)題，而是“一刀切”，讓市場(chǎng)自行調(diào)整。企業(yè)沒(méi)有談判的余地，只能被動(dòng)接受。更尷尬的是日本政府對(duì)于盟友所做的這些事情并沒(méi)有公開(kāi)反對(duì)，也不爭(zhēng)取例外，也不提出補(bǔ)救方案，從而形成了路徑依賴。表面上是為了解決問(wèn)題，實(shí)際上卻給本國(guó)企業(yè)帶來(lái)更大的風(fēng)險(xiǎn)，本田停產(chǎn)就是一個(gè)例子。

同一天，高市早苗表示中日之間還有未解決的問(wèn)題，溝通很重要，提出“戰(zhàn)略互惠關(guān)系”。說(shuō)話更加委婉了，但是沒(méi)有為涉臺(tái)言論道歉或者收回說(shuō)法。計(jì)劃、物料、班組、報(bào)關(guān)都已經(jīng)安排好了，但是某個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問(wèn)題，前面停了下來(lái)，后面也被堵住了，賬期、庫(kù)存、訂單之間產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。芯片只是表面現(xiàn)象，背后的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)、地緣政治格局以及政策邊界都在同步收緊。中國(guó)這次沒(méi)有直接出面，但是作為區(qū)域制造中心和放大器，周邊政治風(fēng)會(huì)沿著鏈條傳導(dǎo)到日本，“間接影響”難以防范。

日本制造業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)為了提高效率、降低成本而將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到國(guó)外，但是這使得它在關(guān)鍵時(shí)候缺乏自主性：原材料、零部件、市場(chǎng)大多依靠外部，內(nèi)部緩沖較薄。政治上不講交期和柔性，講立場(chǎng)和陣營(yíng)，企業(yè)夾在中間兩邊受壓。日本政治界左右為難，盟友頻繁活動(dòng)，中國(guó)不可替代的市場(chǎng)、供應(yīng)鏈左右牽制。

造成企業(yè)目前困境的主要原因不是中國(guó)，而是歐洲的政治接管；日本政府選擇了沉默，企業(yè)缺少保護(hù)，從而形成了外部政策風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部過(guò)度依賴的雙重夾擊。全球供應(yīng)鏈很精細(xì)，任何政策動(dòng)作都會(huì)把A端的成本、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到B端。從被接管的企業(yè)，到依靠它的工廠，再到整車品牌，每一個(gè)環(huán)節(jié)都是一個(gè)非市場(chǎng)的決定來(lái)買單。停產(chǎn)發(fā)生在年末，此時(shí)車企沖銷量、交付窗口、供應(yīng)商回款節(jié)點(diǎn)、員工休假以及跨年結(jié)算同時(shí)出現(xiàn)，停產(chǎn)的影響不僅僅體現(xiàn)在產(chǎn)線上，也體現(xiàn)在賬面上、庫(kù)存里、渠道中、售后里。

芯片荒只是表面，政治風(fēng)刮到生產(chǎn)線才是深處；中國(guó)沒(méi)有直接動(dòng)作，但是其關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)地位使得任何外交波動(dòng)都有可能“繞道回?fù)簟?；荷蘭接管重畫(huà)了“國(guó)家安全”的邊界，企業(yè)要在新的邊界下尋找出路；日本政府的沉默不應(yīng)成為默認(rèn)，企業(yè)需要明確政策護(hù)航以及可預(yù)期的環(huán)境；所謂的“溝通”，只有落實(shí)修正與行動(dòng)才能真正緩和?？孔焐系摹皩?duì)話”是無(wú)法挽救企業(yè)的，要想走出困境，就必須依靠理性和務(wù)實(shí)的態(tài)度，少一些面子，多一些基礎(chǔ)建設(shè)。