作者 | 劉銀平 編輯 | 付影

來源 | 獨(dú)角金融

管理資產(chǎn)規(guī)模超過1700億元的泉州銀行，董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)迎來迭代。

7月份，泉州銀行原董事長(zhǎng)林陽發(fā)到齡退休后，原行長(zhǎng)江文鵬被提名為新任董事長(zhǎng)，10月其任職資格獲核準(zhǔn)。行長(zhǎng)一職空缺兩個(gè)月后，泉州銀行近日迎來新任行長(zhǎng)，由華夏銀行（600015.SH）福州分行副行長(zhǎng)李明欽出任。

新任行長(zhǎng)李明欽、前任及現(xiàn)任董事長(zhǎng)的履歷有著相似之處：都有國(guó)有銀行、股份制銀行的管理經(jīng)驗(yàn)，且深耕福建本地金融體系。這種兼具“大行視野”與“本土深耕”的復(fù)合背景，為泉州銀行在復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境中穩(wěn)舵前行、創(chuàng)新發(fā)展提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)與戰(zhàn)略定力。

在完成董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)“雙核”更換后，泉州銀行卻面臨一場(chǎng)“壓力測(cè)試”——在連續(xù)四年利潤(rùn)穩(wěn)健增長(zhǎng)后，今年前三季度營(yíng)收與利潤(rùn)出現(xiàn)“雙降”，利息凈收入與投資收益同步收縮，資產(chǎn)質(zhì)量壓力隱現(xiàn)。

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董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)先后更迭，

新行長(zhǎng)李明欽來自華夏銀行

泉州銀行本輪將帥調(diào)整要回溯到7月份，泉州市政府發(fā)布人事任免通知，林陽發(fā)因達(dá)到退休年齡，免去其泉州銀行董事長(zhǎng)職務(wù)，退休費(fèi)自2025年4月開始執(zhí)行。提名江文鵬為泉州銀行董事長(zhǎng)人選，不再擔(dān)任行長(zhǎng)職務(wù)。

林陽發(fā)出生于1965年1月，福建南安人，是泉州銀行老將，2011年12月便加入泉州銀行擔(dān)任行長(zhǎng)一職，至今在該行已任職14年，2022年10月升任董事長(zhǎng)。在加盟泉州銀行之前，曾在平安銀行（000001.SZ）任職多年，曾任平安銀行泉州分行行長(zhǎng)。

林陽發(fā)升任董事長(zhǎng)之后，總經(jīng)理一直便空缺下來。2022年11月，泉州銀行面向全國(guó)公開招聘總行行長(zhǎng)，除了基本的從業(yè)履歷和專業(yè)要求之外，在年齡上也有限制，要求“男性1971年11月15日后出生，女性1976年11月15日后出生”，也就是男性不超過51歲、女性不超過46歲。

全國(guó)“海選”半年后，泉州銀行行長(zhǎng)人選確認(rèn)，根據(jù)泉州市政府發(fā)布的干部任職通知，2023年5月，聘任江文鵬為泉州銀行行長(zhǎng)，并且還有一年的試用期。同年8月其任職資格獲監(jiān)管核準(zhǔn)。

江文鵬1974年2月出生，福建惠安人，先后在多家大中型銀行任職，歷任工商銀行（601398.SH）晉江支行磁灶分理處副主任（主持工作）、晉江新華街支行行長(zhǎng)，平安銀行泉州分行副行長(zhǎng)、溫州分行副行長(zhǎng)，廣發(fā)銀行泉州分行行長(zhǎng)、福州分行交易銀行部總經(jīng)理、零售銀行部總經(jīng)理、信用卡部總經(jīng)理。

圖源：罐頭圖庫(kù)

擔(dān)任行長(zhǎng)2年后，2025年7月，隨著林陽發(fā)到齡退休，江文鵬被提名為泉州銀行董事長(zhǎng)人選，10月其任職資格獲監(jiān)管核準(zhǔn)，不再擔(dān)任行長(zhǎng)一職。江文鵬2024年的薪酬為139.28萬元，在所有董監(jiān)高中位居首位。

江文鵬升職之后，新任行長(zhǎng)人選也很快落定，10月的公開信息已明確，將由李明欽接任，兩個(gè)月后任職資格獲批。整體來看，本次“將帥”人事任命效率較高，監(jiān)管審批速度也比較快。

李明欽曾任農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH）泉州南安支行行長(zhǎng)、泉州分行副行長(zhǎng)，2017年9月出任華夏銀行泉州分行行長(zhǎng)，2022年3月轉(zhuǎn)任華夏銀行福州分行副行長(zhǎng)，直至本次調(diào)整。

從最近幾年泉州銀行的董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)人員任命來看，都具有一個(gè)共同特征，那就是核心高管傾向于從國(guó)有銀行、股份制銀行選拔，這一選聘模式清晰體現(xiàn)了泉州銀行通過引入外部先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)來強(qiáng)化內(nèi)部管理、推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的思路。

此外，他們都在福建省當(dāng)?shù)劂y行體系深耕多年，對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)生態(tài)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和客戶需求有深刻理解。

除了董事長(zhǎng)及行長(zhǎng)以外，今年上半年泉州銀行其他高管也有多人調(diào)整。3月，副行長(zhǎng)唐瑾珺卸任董事會(huì)秘書職務(wù)，總行人力資源部總經(jīng)理葉旭寅接任董事會(huì)秘書一職；總行營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理王海彬升任行長(zhǎng)助理。

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前三季度營(yíng)收、凈利潤(rùn)“雙降”，

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入保持增長(zhǎng)

高管變陣的背后，泉州銀行正面臨著嚴(yán)峻的業(yè)績(jī)壓力。

泉州銀行成立于1997年，是福建省四家城商行之一，股權(quán)較為分散，公司無實(shí)際控制人，截至2024年末，股東總數(shù)為887名，民營(yíng)股東持股比例最大。泉州市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司為最大單一股東，持股比例11.67%，其他持股5%以上的股東分別為連捷投資集團(tuán)有限公司、廈門象嶼東洋國(guó)際貿(mào)易有限公司、廈門洪門堂投資股份有限公司，持股比例分別為6.9%、6.32%、5.05%。

金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示，股權(quán)過于分散容易導(dǎo)致削弱銀行內(nèi)部公司治理的效能。

博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博則認(rèn)為，有實(shí)際控制人的公司的好處在于決策更加高效，而無實(shí)控人的機(jī)構(gòu)則更適合穩(wěn)定市場(chǎng)，在決策上會(huì)相對(duì)民主，決策客觀性較大。無實(shí)控人公司由于股權(quán)分散，更容易保護(hù)中小股東的權(quán)利，但同時(shí)也可能增加運(yùn)營(yíng)和決策成本。

在2024年之前，泉州銀行業(yè)績(jī)多年增長(zhǎng)，其中營(yíng)業(yè)收入連續(xù)8年增長(zhǎng)、凈利潤(rùn)連續(xù)4年增長(zhǎng)。穩(wěn)定的業(yè)績(jī)未能持續(xù)，2025年前三季度業(yè)績(jī)“變臉”，營(yíng)業(yè)收入23.96億元，同比下降12.54%，歸母凈利潤(rùn)2.45億元，同比下降23.03%。總資產(chǎn)1784.18億元，較上年末增長(zhǎng)1.77%，近兩年資產(chǎn)規(guī)模增速放緩，2024年增速為2.39%，而此前四年均在8%以上。

實(shí)際上，2024年開始，該行盈利能力已顯疲態(tài)，凈利潤(rùn)增速由連續(xù)三年10%以上降至0.95%。當(dāng)年之所以能實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)，和下調(diào)撥備、補(bǔ)充利潤(rùn)池有一定關(guān)系。適度釋放撥備、反哺利潤(rùn)是銀行業(yè)的常見做法。

從主營(yíng)存貸業(yè)務(wù)來看，前三季度利息凈收入18.32億元，同比下降7.78%，延續(xù)了上一年的下跌趨勢(shì)。利息收入、利息支出均下降，但利息收入下降更多，意味著在市場(chǎng)利率下行趨勢(shì)下，貸款收益率下調(diào)幅度更大。

近幾年LPR（貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率）多次下調(diào)，帶動(dòng)銀行各類貸款利率普遍下降，直接影響收益。銀行間競(jìng)爭(zhēng)激烈，為吸引信用良好的優(yōu)質(zhì)客戶，銀行往往被迫提供更優(yōu)惠的貸款利率，壓縮了利潤(rùn)空間。

圖源：罐頭圖庫(kù)

在存款業(yè)務(wù)方面面臨著規(guī)模增速放緩的現(xiàn)象，2024年、2025年前三季度存款規(guī)模增速分別為1.96%、6.78%，增速創(chuàng)近幾年最低水平，2023年增速為12.96%。在存款結(jié)構(gòu)方面也存在隱憂，高成本的個(gè)人定期存款規(guī)模連續(xù)多年保持20%以上增速，低成本的個(gè)人及公司活期存款規(guī)模在2024年卻雙雙下降，導(dǎo)致公司在存款成本方面面臨一定壓力。

凈息差在2021年達(dá)到階段性高峰2.5%之后持續(xù)下降，2022-2024年分別為2.07%、1.94%、1.69%，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2025年三季度進(jìn)一步降至1.53%。

2023年、2024年泉州銀行投資收益大幅增長(zhǎng)，分別為6.06億元、7.59億元，同比分別增長(zhǎng)29.58%、25.31%，交易性金融資產(chǎn)收益增加，以及處置債權(quán)資產(chǎn)為泉州銀行帶來了豐厚的投資收益。

不過2025年前三季度投資收益同比下降28.03%至4.45億元，也是總營(yíng)收下降的主要原因之一。三季度債券市場(chǎng)經(jīng)歷回調(diào)，泉州銀行公允價(jià)值變動(dòng)收益由正轉(zhuǎn)負(fù)，拖累利潤(rùn)。

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入近年來保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，前三季度為2.01億元，同比增長(zhǎng)80%左右。從2024年財(cái)報(bào)中可以看出，銀行卡手續(xù)費(fèi)及代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)增長(zhǎng)較快。

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資產(chǎn)質(zhì)量承壓，

計(jì)提信用減值損失一年增加3.16億

在資產(chǎn)質(zhì)量上，泉州銀行也面臨一定壓力，是導(dǎo)致利潤(rùn)增長(zhǎng)放緩的主要原因之一。2022年-2024年不良貸款率分別為1.52%、1.61%、1.83%；撥備覆蓋率分別為170.81%、168.01%、163.23%。

來源：泉州銀行2024年年報(bào)

不良率上升意味著，銀行放出去的貸款中，無法按時(shí)收回本息的部分在增加，表明借款人的整體還款能力在下降，銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量正在變差。撥備覆蓋率是銀行計(jì)提的損失準(zhǔn)備金與不良貸款的比率，下降意味著銀行用來抵御壞賬的“安全墊”正在變薄。

從擔(dān)保方式來看，2024年泉州銀行信用貸款余額327.05億元，同比增長(zhǎng)18.5%；而信用貸款逾期金額10.38億元，同比增長(zhǎng)33.83%。盡管信用貸款業(yè)務(wù)在快速擴(kuò)張，但其信用風(fēng)險(xiǎn)正在以更快的速度積累。

圖源：罐頭圖庫(kù)

此外，抵押貸款逾期金額達(dá)到15.28億元，同比增長(zhǎng)111.22%。相對(duì)于有擔(dān)保物的貸款，信用貸款依賴于借款人的信用狀況和還款能力，缺乏抵押物或第三方擔(dān)保作為風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段，銀行面臨的資金損失風(fēng)險(xiǎn)也更大。

2024年泉州銀行信用減值損失14.88億元，較上一年增加3.16億元，同比增長(zhǎng)27%左右，主要因計(jì)提的貸款減值準(zhǔn)備大幅增加，推動(dòng)總支出增長(zhǎng)。

今年以來，泉州銀行整體風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)呈向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，根據(jù)該行披露的數(shù)據(jù)，上半年不良貸款率1.71%，較年初下降0.12個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率165.04%，較年初提升1.81個(gè)百分點(diǎn)。

隨著“將帥”落定，董事長(zhǎng)江文鵬與行長(zhǎng)李明欽能否憑借其多年執(zhí)掌大行、股份行的深厚積淀，帶領(lǐng)泉州銀行打破業(yè)績(jī)僵局，扭轉(zhuǎn)下滑局面？