中新經(jīng)緯12月18日電 18日早間，中金公司復(fù)牌漲停，股價(jià)報(bào)38.38元；東興證券復(fù)牌漲停，股價(jià)報(bào)14.44元；信達(dá)證券復(fù)牌漲6.80%，股價(jià)報(bào)19.00元。

　　17日晚間，中金公司公布換股吸收合并東興證券、信達(dá)證券的預(yù)案。吸并方為中金公司，被吸并方為東興證券、信達(dá)證券；吸并方獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為興業(yè)證券，被吸并方獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為國投證券、中銀證券。

　　根據(jù)交易方案，本次合并將以中金公司作為合并方和存續(xù)主體，通過向被合并方東興證券和信達(dá)證券的全體A股股東發(fā)行A股股票的方式進(jìn)行換股吸收合并。交易完成后，東興證券和信達(dá)證券的法人資格將被注銷，其全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員及各項(xiàng)權(quán)利與義務(wù)將由存續(xù)的中金公司承繼。

　　交易方案明確，中金公司的A股換股價(jià)格為36.91元/股，東興證券的A股換股價(jià)格為16.14元/股，信達(dá)證券的A股換股價(jià)格為19.15元/股。

　　根據(jù)上述公式，東興證券與中金公司的換股比例為1:0.4373，即每1股東興證券A股股票可以換得0.4373股中金公司A股股票。信達(dá)證券與中金公司的換股比例為1:0.5188，即每1股信達(dá)證券A股股票可以換得0.5188股中金公司A股股票。

　　來源：中金公司公告

　　影響方面，中金公司表示，本次交易后，中金公司將承繼及承接?xùn)|興證券、信達(dá)證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)，全面整合三方資源，進(jìn)一步提升發(fā)展?jié)撃堋?/p>

　　綜合實(shí)力方面，根據(jù)2025年前三季度靜態(tài)數(shù)據(jù)估計(jì)，合并后中金公司營業(yè)收入約274億元，同時(shí)資本金規(guī)模顯著提升。業(yè)務(wù)協(xié)同方面，中金公司將充分運(yùn)用其專業(yè)服務(wù)、產(chǎn)品能力和國際化品牌優(yōu)勢，與東興證券、信達(dá)證券的優(yōu)勢業(yè)務(wù)、客群資源等實(shí)現(xiàn)協(xié)同，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，全方位提升服務(wù)國家戰(zhàn)略的能力。區(qū)域拓展方面，中金公司的網(wǎng)絡(luò)布局將進(jìn)一步得到優(yōu)化與完善，以2025年11月末靜態(tài)數(shù)據(jù)估計(jì)，合并后中金公司營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量將由245家提升至436家?？蛻艋A(chǔ)方面，服務(wù)零售客戶數(shù)量及獲客能力將顯著提升，以2025年9月末靜態(tài)數(shù)據(jù)估計(jì)，合并后中金公司零售客戶數(shù)由972萬戶增加至超過1400萬戶。

　　綜上，中金公司稱，本次交易有助于中金公司提升綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，有效提升公司在資本實(shí)力、客戶基礎(chǔ)、綜合服務(wù)等方面的核心競爭力，順應(yīng)金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求，打造具有國際競爭力的一流投資銀行，推動(dòng)金融強(qiáng)國建設(shè)。

　　中金公司提醒，本次交易相關(guān)的審計(jì)等工作尚未完成，公司董事會(huì)決定暫不召集股東會(huì)審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)。在相關(guān)工作完成后，公司將適時(shí)再召開本次交易第二次董事會(huì)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出補(bǔ)充決議，披露相關(guān)信息，并適時(shí)發(fā)布召開股東會(huì)的通知。

　　同時(shí)，本次交易方案尚需公司另行召開董事會(huì)再次審議及公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊(cè)或同意后方可正式實(shí)施；本次交易能否取得相關(guān)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊(cè)或同意，以及最終取得的時(shí)間均存在不確定性，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。(中新經(jīng)緯APP)