近日，京東方（BOE）在MLED領(lǐng)域的產(chǎn)能布局迎來新動向。鄂爾多斯市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)發(fā)布《鄂爾多斯市源盛光電有限責(zé)任公司MLEDBP設(shè)備更新及技術(shù)改造項目》公示，披露了京東方全資子公司鄂爾多斯市源盛光電對現(xiàn)有產(chǎn)線進(jìn)行改造的計劃。

LTPS產(chǎn)能置換與工藝升級

根據(jù)項目環(huán)評報告顯示，該項目總投資約1.86億元，占地面積為1125平方米，項目擬在現(xiàn)有LTPS TFT-LCD陣列工序基礎(chǔ)上新增過孔刻蝕、Cu鍍膜及Cu刻蝕工藝，新增設(shè)備陣列玻璃基板月投入量為0.6萬片，用于生產(chǎn)MLED顯示器件。

項目建成后，現(xiàn)有LTPS TFT-LCD陣列制備工序陣列玻璃基板月投入量為6.8萬片規(guī)模不變，增加產(chǎn)出0.6萬片MLED的生產(chǎn)設(shè)備及對應(yīng)產(chǎn)品類型，對應(yīng)減少0.6萬片LTPS TFT-LCD產(chǎn)量，原AM-OLED產(chǎn)量不變。MLED具體規(guī)格型號待定。

設(shè)備方面，MLED生產(chǎn)新增設(shè)備主要集中在陣列工序，計劃配置銅鍍膜設(shè)備、銅刻蝕設(shè)備、NT刻蝕設(shè)備及AT檢測設(shè)備各1臺/套。

從工藝流程看，本項目實施后，全廠產(chǎn)品種類為LTPS TFT-LCD、AM-OLED及MLED中小尺寸顯示器。其中，MLED沿用LTPS TFT-LCD生產(chǎn)線，在LTPS TFT-LCD陣列工序增加兩層表面處理工藝，其他生產(chǎn)工藝均沿用現(xiàn)有。

在產(chǎn)出測算方面，本項目新增設(shè)備陣列玻璃基片月投入量為0.6萬片，年投入量為7.2萬片，由于本項目產(chǎn)品規(guī)格存在不確定性，本次按照市場當(dāng)前MLED產(chǎn)品規(guī)格，確定本項目最大可產(chǎn)出144萬件產(chǎn)品。

值得注意的是，本項目產(chǎn)品為中間產(chǎn)品，產(chǎn)出后供給下游供應(yīng)商，不作為顯示器終端產(chǎn)品，因此產(chǎn)品規(guī)格型號及尺寸均隨訂單調(diào)整，無精準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格。

存量資產(chǎn)的“騰籠換鳥”

從戰(zhàn)略層面來看，MLED業(yè)務(wù)是京東方“1+4+n+生態(tài)鏈”的核心戰(zhàn)略之一，財報顯示，2025年上半年，京東方MLED業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收約43.47億元，占總營收的4.29%；第三季度，企業(yè)MLED業(yè)務(wù)營收同比提升超15%，直顯及Mini背光持續(xù)增長。

當(dāng)前，LTPS LCD在智能手機市場的份額受到OLED的持續(xù)擠壓，競爭日趨白熱化。相比之下，MLED正在快速發(fā)展。其中，Mini LED在背光領(lǐng)域持續(xù)與OLED在高端電視及顯示器市場展開競爭。Mini LED直顯也逐步拓展了更小間距市場的應(yīng)用空間。

Micro LED則在大尺寸顯示、高端車載、穿戴設(shè)備等領(lǐng)域展現(xiàn)出應(yīng)用潛力，正加速從概念走向商業(yè)落地，并持續(xù)拓展細(xì)分應(yīng)用場景。根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)，在智能手表的催化下，Micro LED芯片市場規(guī)模預(yù)計將在2029年突破4.61億美元。

在MLED領(lǐng)域，京東方早有布局。在芯片端，京東方華燦珠海生產(chǎn)基地是全球首條6英寸Micro LED量產(chǎn)線，主要生產(chǎn)Micro LED晶圓和像素器件，面向AR/VR設(shè)備及可穿戴設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域，該項目已于去年11月投產(chǎn)，今年3月實現(xiàn)產(chǎn)品交付。

另外，京東方MLED另一生產(chǎn)基地——京東方晶芯珠?；鼐劢股a(chǎn)制造MLED全系列直顯產(chǎn)品，該項目二期核心工藝設(shè)備于今年9月完成點亮，規(guī)劃COB月產(chǎn)能將達(dá)1萬㎡以上。

如今，通過鄂爾多斯產(chǎn)線的技改加入，京東方有望進(jìn)一步補齊北方基地的MLED產(chǎn)能拼圖。

鎖定COG玻璃基技術(shù)

從技術(shù)細(xì)節(jié)看，鄂爾多斯B6線基于LTPS技術(shù)，其基礎(chǔ)載體為玻璃（TFT）基板。這為直顯COG（Chip-on-Glass）技術(shù)的落地提供了關(guān)鍵支撐。

盡管COG技術(shù)因需將驅(qū)動集成于玻璃基板之上，被視為工藝難度極大的‘高門檻’技術(shù)，但其帶來的畫質(zhì)提升也是顯而易見的。在此前的TrendForce集邦咨詢2025自發(fā)光顯示產(chǎn)業(yè)研討會上，京東方晶芯科技部長高博曾對直顯COG技術(shù)進(jìn)行過解讀。

高博將COG技術(shù)優(yōu)勢概括為“亮、薄、平、輕、暢”?；谶@些物理特性，COG技術(shù)可廣泛應(yīng)用于高端家庭影院、會議一體機、設(shè)計仿真、商用展示、展覽展示及視聽演播等多元場景。

產(chǎn)品方面，京東方于2021年12月發(fā)布第一代產(chǎn)品，并于2023年5月推出第二代產(chǎn)品。在Micro LED HUD領(lǐng)域，京東方在今年推出了兩款COG高亮產(chǎn)品。

TrendForce集邦咨詢分析師指出，AI賦能讓Micro LED COG在汽車領(lǐng)域有更多應(yīng)用可能，尤其是在HUD上，以京東方為首的國內(nèi)廠商在今年已不約而同地推出了反射式、透明直顯式等技術(shù)方案。

綜上，隨著鄂爾多斯產(chǎn)線技改進(jìn)行，京東方在高端商用顯示、車載HUD及消費電子領(lǐng)域的玻璃基MLED產(chǎn)品滲透率有望進(jìn)一步提升。

文：LEDinside Mia

?關(guān)于集邦