文：308

編輯：周易

「地平線(xiàn)，已經(jīng)儼然是一家巨頭企業(yè)了」。

12 月 9 日，在地平線(xiàn)技術(shù)生態(tài)大會(huì)的會(huì)場(chǎng)，一位智駕從業(yè)人員在與我們交流時(shí)，用上面這句話(huà)來(lái)評(píng)價(jià)已經(jīng)成立十年的地平線(xiàn)——他的邏輯點(diǎn)在于，地平線(xiàn)確實(shí)構(gòu)建出了一個(gè)以智能駕駛為核心支點(diǎn)的技術(shù)和商業(yè)生態(tài)。

關(guān)鍵是，「這個(gè)生態(tài)還被不少合作伙伴買(mǎi)單了」。

某種意義上，對(duì)于這種企業(yè)身位的變化，地平線(xiàn)也是有非常清醒的身份自覺(jué)的——畢竟，這是地平線(xiàn)成立以來(lái)首次舉辦規(guī)模如此龐大的生態(tài)大會(huì)，而且未來(lái)可能會(huì)形成類(lèi)似于微軟 Build 和 Google I/O 這樣的慣例。

而綜合來(lái)看本次大會(huì)，地平線(xiàn)確實(shí)是在圍繞著智能駕駛的演變踐行它的兩個(gè)關(guān)鍵戰(zhàn)略，一是「向高」，也就是從技術(shù)維度持續(xù)推進(jìn)智能駕駛的算力提升和技術(shù)進(jìn)化；一個(gè)是「同行」，也就是推進(jìn)智能駕駛的商業(yè)普惠。

而這兩個(gè)關(guān)鍵戰(zhàn)略的核心交點(diǎn)，正是 HSD。

HSD：從量產(chǎn)上車(chē)，到生態(tài)支撐

2024 年 4 月，在北京車(chē)展期間的發(fā)布會(huì)上，地平線(xiàn)在正式對(duì)外宣布了征程 6 系列的同時(shí)，還宣布基于征程 6 旗艦版打造的全場(chǎng)景智能駕駛解決方案 Horizon SuperDrive——在地平線(xiàn)的話(huà)語(yǔ)中，Horizon SuperDrive 致力于打造高階城區(qū)智駕的樣板間。

如今，Horizon SuperDrive 擁有一個(gè)更加簡(jiǎn)約、也更加耳熟能詳?shù)拿郑篐SD。

在發(fā)布后的一年多時(shí)間里，HSD 在算法層面不僅打磨和進(jìn)化，從最初的三網(wǎng)合一架構(gòu)逐漸切換到一段式端到端，在體驗(yàn)層面也在不斷提升。根據(jù)筆者本人在 2025 年 8 月份的親身體驗(yàn)，地平線(xiàn) HSD 在切換到一段式端到端之后，城區(qū)領(lǐng)航效果堪稱(chēng)驚艷，可以媲美特斯拉 FSD。

但更加重要的是，地平線(xiàn)一直努力持續(xù)推進(jìn) HSD 量產(chǎn)上車(chē)，并且在 2025 年 11 月 18 日最終取得里程碑式的成功——具體來(lái)說(shuō)，地平線(xiàn)其與長(zhǎng)安、奇瑞兩大車(chē)企合作伙伴先后推出搭載 HSD 的兩款車(chē)型。

這意味著，在從 ADAS 走向 L2+（高速 NOA）之后，地平線(xiàn)終于憑借 HSD 坐上了代表智能駕駛發(fā)展的關(guān)鍵牌桌，成為城區(qū)輔助駕駛、城區(qū) NOA 領(lǐng)域的一個(gè)重要玩家。

那么，地平線(xiàn) HSD 的市場(chǎng)表現(xiàn)，究竟如何？

在本次的地平線(xiàn)技術(shù)生態(tài)大會(huì)上，地平線(xiàn) CEO 余凱宣布，在上述兩款合作伙伴車(chē)型上市后的兩周內(nèi)，HSD 的激活數(shù)目已經(jīng)突破 12000 輛。

這樣的市場(chǎng)表現(xiàn)意味著，地平線(xiàn) HSD 的商業(yè)潛力已經(jīng)得到初步驗(yàn)證。

不過(guò)，對(duì)于地平線(xiàn)來(lái)說(shuō)，HSD 不僅僅是一個(gè)證明其技術(shù)能力和商業(yè)潛力的「樣板間」，它的目的也不僅僅是讓地平線(xiàn)成為一個(gè)城市 NOA 方案商。實(shí)際上，從生態(tài)的角度來(lái)看，HSD 同樣也是地平線(xiàn)構(gòu)建全新生態(tài)和核心競(jìng)爭(zhēng)力的「壓艙石」。

因此，基于 HSD，地平線(xiàn)宣布將其已驗(yàn)證的全棧能力以全新的「算法服務(wù)」模式向整個(gè)行業(yè)開(kāi)放——這個(gè)模式的名字，就是 HSD Together。

根據(jù)地平線(xiàn)官方的說(shuō)法，在此模式中，地平線(xiàn)與合作伙伴在明確分工下深度共創(chuàng)。

具體來(lái)說(shuō)，合作伙伴可以聚焦于自身優(yōu)勢(shì)：系統(tǒng)集成測(cè)試、車(chē)型適配開(kāi)發(fā)、功能定制開(kāi)發(fā)、硬件與底軟交付；地平線(xiàn)則提供覆蓋產(chǎn)品開(kāi)發(fā)全周期的「算法服務(wù)」，包括：數(shù)據(jù)服務(wù)與艾迪 SaaS 平臺(tái)、專(zhuān)業(yè)的算法適配工程與咨詢(xún)服務(wù)、以及最核心的基座模型授權(quán)。

關(guān)于這一合作模式，余凱表示，HSD Together 算法服務(wù)模式的根本目的，是讓合作伙伴能夠基于地平線(xiàn)已驗(yàn)證的成熟智能基座，將產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的人力投入、算力消耗與上市周期，均大幅降低 90%。

其中，關(guān)于人力成本的下降，余凱表示，在人工智能時(shí)代，頂級(jí)人才是真的稀缺，因?yàn)楹芏鄷r(shí)候，訓(xùn)練成本的下降，實(shí)際上取決于幾個(gè)工程師的靈感閃現(xiàn)——所以，人力成本的下降，并不是指的人力數(shù)目，而是人力綜合成本下降 90%。

總體來(lái)看，以征程 6P 和 HSD 為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，地平線(xiàn)的合作模式已經(jīng)發(fā)生了重大變化。

比如，在以往的征程 2 至征程 5 階段，地平線(xiàn)采用的是經(jīng)典的「SoC + 算法 IP 授權(quán) + 硬件參考設(shè)計(jì)」模式；而到了征程 6P 和 HSD 階段，地平線(xiàn)采用了更加深入、更加體系化的合作模式，也就是算法授權(quán)——用余凱的話(huà)說(shuō)，「以白盒或者黑盒的方式去授權(quán)」。

從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，很明顯，HSD 已經(jīng)成為地平線(xiàn)全新合作生態(tài)的關(guān)鍵支點(diǎn)。

抓住 AD 的機(jī)會(huì)窗口，繼續(xù)向上

對(duì)于地平線(xiàn)來(lái)說(shuō)，基于征程 6 系列的 HSD 量產(chǎn)上車(chē)，無(wú)疑是它推進(jìn)其智能駕駛技術(shù)走向城市 NOA 的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)——但如果從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在智能駕駛的技術(shù)道路上，HSD 依舊有著巨大的進(jìn)化空間，這個(gè)節(jié)點(diǎn)，更像是一個(gè)起點(diǎn)。

事實(shí)上，地平線(xiàn)已經(jīng)瞄準(zhǔn)了下一代技術(shù)架構(gòu)，以及由此而來(lái)的下一代芯片。

從技術(shù)架構(gòu)的角度，地平線(xiàn)從一開(kāi)始就致力于 BPU 架構(gòu)的開(kāi)發(fā)和演變，其演化過(guò)程也對(duì)應(yīng)了自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的演進(jìn)史。

實(shí)際上，在過(guò)去十年間，BPU 已經(jīng)進(jìn)化了三代，分別是：面向 ADAS 場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)高性能低功耗感知計(jì)算的伯努利架構(gòu)，面向高速 NOA 實(shí)現(xiàn)從感知到預(yù)測(cè)高效計(jì)算的貝葉斯架構(gòu)，面向全場(chǎng)景 NOA 高效支持交互式博弈的納什架構(gòu)。

基于此，在本次技術(shù)生態(tài)大會(huì)上，地平線(xiàn)正式發(fā)布了第四代 BPU 架構(gòu)，命名為黎曼，致敬以「黎曼流形」理論揭示復(fù)雜空間本質(zhì)的數(shù)學(xué)巨匠。

根據(jù)官方介紹，BPU 新架構(gòu)是地平線(xiàn)走向通用機(jī)器人計(jì)算的終極架構(gòu)，它可以實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵算子算力 10 倍提升、高精度算子支持?jǐn)?shù)量超 10 倍增加，支持 Tensor（張量）計(jì)算和 Vector（向量計(jì)算），并支持全浮點(diǎn)計(jì)算，面向大語(yǔ)言模型，能效提升 5 倍。

與初代伯努利架構(gòu)相比，黎曼架構(gòu)的典型 CNN 架構(gòu)性能，每秒幀數(shù)處理能力提升超過(guò) 1000 倍，而針對(duì)于 Transformer，黎曼架構(gòu)也實(shí)現(xiàn)了 150 倍的性能提升。

值得一提的是，伴隨著 BPU 黎曼架構(gòu)的發(fā)布，地平線(xiàn)同時(shí)發(fā)布了第四代編譯器天工開(kāi)物OpenExplorer 4.0。

官方表示，它可以實(shí)現(xiàn)更高精度、更快效率和更強(qiáng)性能的突破，編譯速度從小時(shí)級(jí)提升至分鐘級(jí)，模型性能提升 20%；其革命性在于引入了 AI 驅(qū)動(dòng)的優(yōu)化策略，標(biāo)志著編譯器技術(shù)從工具自動(dòng)化，邁向了基于機(jī)器學(xué)習(xí)的自我進(jìn)化新時(shí)代。

當(dāng)然，在以上產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，真正值得關(guān)注的是下一代征程芯片，也就是征程 7 系列。

在大會(huì)上，余凱宣布，地平線(xiàn)征程 7 家族，將全系搭載 BPU 黎曼架構(gòu)。他還強(qiáng)調(diào)，征程 7 這一代產(chǎn)品，要跟特斯拉下一代 AI5 同步推出，并且在性能、在各個(gè)方面的表現(xiàn)都會(huì)很精彩。

那么，一個(gè)值得深思的問(wèn)題是，從征程 6 到征程 7，地平線(xiàn)為何明顯加快了迭代速度？

一個(gè)潛在的邏輯在于，在當(dāng)前階段，地平線(xiàn)意識(shí)到了算力的倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，對(duì)于自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的重要性。

比如，在 12 月 9 日的演講中，地平線(xiàn)副總裁兼首席架構(gòu)師蘇箐表示，HSD 本質(zhì)上是智能駕駛算法切換到端到端范式之后的第一個(gè)版本，新范式提升以后會(huì)有一個(gè)紅利期，有巨大提升，這個(gè)系統(tǒng)會(huì)非常非常類(lèi)人，但是還需要繼續(xù)進(jìn)化。

與此同時(shí)，AI 和 AGI 的基礎(chǔ)理論在未來(lái)三到五年可能不會(huì)有全新的突破，而是進(jìn)入一個(gè)演進(jìn)和優(yōu)化的階段。

因此，蘇箐強(qiáng)調(diào)，Scaling Law 在自動(dòng)駕駛行業(yè)才剛剛開(kāi)始，后面每一代芯片和每一代產(chǎn)品會(huì)堅(jiān)持十倍算力提升、十倍模型容量，在這個(gè)模型往上疊——因?yàn)椋?jì)算機(jī)工業(yè)的本質(zhì)就是玩命堆算力。

可見(jiàn)，從地平線(xiàn)的角度來(lái)看，之所以要快速推進(jìn)從征程 6 到征程 7 的迭代，本質(zhì)上是希望抓住 AD 產(chǎn)業(yè)正在出現(xiàn)的 Scaling Law 機(jī)會(huì)，繼續(xù)推進(jìn) HSD 面向更高維度的技術(shù)進(jìn)化。

余凱的憤怒，和地平線(xiàn)的野心

如果從一個(gè)更加宏大的視角去觀察，地平線(xiàn)在本次技術(shù)生態(tài)大會(huì)中，展現(xiàn)出兩條非常清晰的發(fā)展邏輯：一個(gè)是技術(shù)普惠，一個(gè)技術(shù)向上。

從技術(shù)普惠的角度，地平線(xiàn)設(shè)定的目標(biāo)是：推動(dòng)城區(qū)輔助駕駛繼續(xù)向下普及。

畢竟，從整個(gè)行業(yè)的角度來(lái)看，2024 年，好用的城區(qū) NOA 功能主要覆蓋在 20 萬(wàn)元以上車(chē)型；2025 年，這一門(mén)檻已下探至 13 萬(wàn)元級(jí)別。而在本次大會(huì)上，余凱發(fā)出了一個(gè)包含著憤怒的疑問(wèn)：

但是，占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)半壁江山、價(jià)格在 10 萬(wàn)元級(jí)的國(guó)民車(chē)，難道就不配擁有好用的城區(qū)輔助駕駛嗎？

對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，余凱也給出了答案。

在本次技術(shù)生態(tài)大會(huì)上，地平線(xiàn)宣布，通過(guò)與合作伙伴的共同努力，基于單顆征程 6M 芯片的城區(qū)輔助駕駛解決方案，即將量產(chǎn)上車(chē)。這一動(dòng)態(tài)意味著，城區(qū)輔助駕駛即將普惠到 10 萬(wàn)元級(jí)的國(guó)民車(chē)市場(chǎng)——這也正是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)最大規(guī)模的價(jià)格段。

有意思的是，面向首批單征程 6M 城區(qū)輔助駕駛的合作伙伴，地平線(xiàn)推出了兩種合作模式，一個(gè)是地平線(xiàn)經(jīng)典的基于芯片、工具鏈參考設(shè)計(jì)所提供的這種合作模式，合作伙伴包括博世、卓馭、輕舟等；另一個(gè)是算法服務(wù)模式，也就是 HSD Together 模式，合作伙伴包括電裝、酷睿程、智駕大陸等。

也正是基于合作伙伴的參與，余凱也給地平線(xiàn)設(shè)定了一個(gè)不小的目標(biāo)：在未來(lái)三到五年，通過(guò)與合作伙伴、生態(tài)伙伴攜手，共同實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)輛搭載 HSD 的車(chē)型量產(chǎn)。

不過(guò)，余凱也明確表示，在這個(gè)量產(chǎn)目標(biāo)中，不僅僅包含了 HSD 一站式全棧交付的模式，也包含了至少七八成會(huì)通過(guò) 「芯片賦能 + Horizon Together HSD 算法服務(wù)」的模式——最終，地平線(xiàn)將與合作伙伴一起推向千萬(wàn)級(jí)量產(chǎn)。

很明顯，在地平線(xiàn)構(gòu)建的技術(shù)生態(tài)中，眾多合作伙伴的參與是不可或缺的一部分，也是地平線(xiàn)踐行其「技術(shù)普惠」戰(zhàn)略的重要支撐點(diǎn)。

但在推進(jìn)「技術(shù)普惠」之外，地平線(xiàn)也沒(méi)有忘記「技術(shù)向上」的步伐。

實(shí)際上，無(wú)論是最新一代 BPU 黎曼架構(gòu)，還是算力更強(qiáng)的征程 7 芯片，以及正在持續(xù)進(jìn)化中的 HSD，都可以看作是地平線(xiàn)在技術(shù)維度持續(xù)向上的理想主義，它指向了地平線(xiàn)對(duì)于自動(dòng)駕駛甚至是物理 AI 的終極思考。

畢竟，余凱也在演講中表示，如果做不好自動(dòng)駕駛，恐怕就無(wú)法在機(jī)器人時(shí)代占據(jù)一席之地，成為其中的關(guān)鍵玩家。他還強(qiáng)調(diào)，自動(dòng)駕駛是構(gòu)建物理世界 AI 基座模型的開(kāi)端，而 HSD 也是地平線(xiàn)通往未來(lái)機(jī)器人時(shí)代基座模型的關(guān)鍵路徑。

從這個(gè)角度來(lái)看，地平線(xiàn)的視角從來(lái)都沒(méi)有停留在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。

實(shí)際上，在本次技術(shù)生態(tài)大會(huì)上，余凱也表示，地平線(xiàn)已成為中國(guó)最大的消費(fèi)類(lèi)機(jī)器人計(jì)算平臺(tái)，旗下地瓜機(jī)器人上市產(chǎn)品超過(guò) 100 款，其中包括云鯨掃地機(jī)器人、維他動(dòng)力無(wú)遙控自主移動(dòng)機(jī)器狗、影石 Insta360 全球首款全景無(wú)人機(jī)等；也連接著超 100 家上下游合作伙伴與 10 萬(wàn)余名開(kāi)發(fā)者。

不僅如此，余凱還發(fā)布了兩大具身智能開(kāi)源模型：具身智能小腦基座模型 HoloMotion 和具身智能大腦基座模型 HoloBrain。

這些動(dòng)作，也可以看做是地平線(xiàn)面向機(jī)器人領(lǐng)域進(jìn)行生態(tài)布局的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

回過(guò)頭來(lái)看，地平線(xiàn)已經(jīng)成立超過(guò)十年，并且在智能汽車(chē)和機(jī)器人兩大領(lǐng)域構(gòu)建了一個(gè)龐大的技術(shù)生態(tài)。不僅如此，考慮到地平線(xiàn)將汽車(chē)視為機(jī)器人的第一大應(yīng)用場(chǎng)景，因此，某種程度上，地平線(xiàn)依舊在踐行其英文名「Horizon Robotics」所表達(dá)的使命：成為「機(jī)器人時(shí)代的 Wintel」。

當(dāng)然，成為「機(jī)器人時(shí)代的 Wintel」并非是一件容易之事，但顯而易見(jiàn)的是，地平線(xiàn)已經(jīng)開(kāi)始努力抓住機(jī)會(huì)蒙眼狂奔——這是一條暫時(shí)看不到終點(diǎn)的路，而 HSD 只是一個(gè)起點(diǎn)。