文：308

編輯：周易

「地平線，已經儼然是一家巨頭企業(yè)了」。

12 月 9 日，在地平線技術生態(tài)大會的會場，一位智駕從業(yè)人員在與我們交流時，用上面這句話來評價已經成立十年的地平線——他的邏輯點在于，地平線確實構建出了一個以智能駕駛為核心支點的技術和商業(yè)生態(tài)。

關鍵是，「這個生態(tài)還被不少合作伙伴買單了」。

某種意義上，對于這種企業(yè)身位的變化，地平線也是有非常清醒的身份自覺的——畢竟，這是地平線成立以來首次舉辦規(guī)模如此龐大的生態(tài)大會，而且未來可能會形成類似于微軟 Build 和 Google I/O 這樣的慣例。

而綜合來看本次大會，地平線確實是在圍繞著智能駕駛的演變踐行它的兩個關鍵戰(zhàn)略，一是「向高」，也就是從技術維度持續(xù)推進智能駕駛的算力提升和技術進化；一個是「同行」，也就是推進智能駕駛的商業(yè)普惠。

而這兩個關鍵戰(zhàn)略的核心交點，正是 HSD。

HSD：從量產上車，到生態(tài)支撐

2024 年 4 月，在北京車展期間的發(fā)布會上，地平線在正式對外宣布了征程 6 系列的同時，還宣布基于征程 6 旗艦版打造的全場景智能駕駛解決方案 Horizon SuperDrive——在地平線的話語中，Horizon SuperDrive 致力于打造高階城區(qū)智駕的樣板間。

如今，Horizon SuperDrive 擁有一個更加簡約、也更加耳熟能詳?shù)拿郑篐SD。

在發(fā)布后的一年多時間里，HSD 在算法層面不僅打磨和進化，從最初的三網合一架構逐漸切換到一段式端到端，在體驗層面也在不斷提升。根據筆者本人在 2025 年 8 月份的親身體驗，地平線 HSD 在切換到一段式端到端之后，城區(qū)領航效果堪稱驚艷，可以媲美特斯拉 FSD。

但更加重要的是，地平線一直努力持續(xù)推進 HSD 量產上車，并且在 2025 年 11 月 18 日最終取得里程碑式的成功——具體來說，地平線其與長安、奇瑞兩大車企合作伙伴先后推出搭載 HSD 的兩款車型。

這意味著，在從 ADAS 走向 L2+（高速 NOA）之后，地平線終于憑借 HSD 坐上了代表智能駕駛發(fā)展的關鍵牌桌，成為城區(qū)輔助駕駛、城區(qū) NOA 領域的一個重要玩家。

那么，地平線 HSD 的市場表現(xiàn)，究竟如何？

在本次的地平線技術生態(tài)大會上，地平線 CEO 余凱宣布，在上述兩款合作伙伴車型上市后的兩周內，HSD 的激活數(shù)目已經突破 12000 輛。

這樣的市場表現(xiàn)意味著，地平線 HSD 的商業(yè)潛力已經得到初步驗證。

不過，對于地平線來說，HSD 不僅僅是一個證明其技術能力和商業(yè)潛力的「樣板間」，它的目的也不僅僅是讓地平線成為一個城市 NOA 方案商。實際上，從生態(tài)的角度來看，HSD 同樣也是地平線構建全新生態(tài)和核心競爭力的「壓艙石」。

因此，基于 HSD，地平線宣布將其已驗證的全棧能力以全新的「算法服務」模式向整個行業(yè)開放——這個模式的名字，就是 HSD Together。

根據地平線官方的說法，在此模式中，地平線與合作伙伴在明確分工下深度共創(chuàng)。

具體來說，合作伙伴可以聚焦于自身優(yōu)勢：系統(tǒng)集成測試、車型適配開發(fā)、功能定制開發(fā)、硬件與底軟交付；地平線則提供覆蓋產品開發(fā)全周期的「算法服務」，包括：數(shù)據服務與艾迪 SaaS 平臺、專業(yè)的算法適配工程與咨詢服務、以及最核心的基座模型授權。

關于這一合作模式，余凱表示，HSD Together 算法服務模式的根本目的，是讓合作伙伴能夠基于地平線已驗證的成熟智能基座，將產品開發(fā)中的人力投入、算力消耗與上市周期，均大幅降低 90%。

其中，關于人力成本的下降，余凱表示，在人工智能時代，頂級人才是真的稀缺，因為很多時候，訓練成本的下降，實際上取決于幾個工程師的靈感閃現(xiàn)——所以，人力成本的下降，并不是指的人力數(shù)目，而是人力綜合成本下降 90%。

總體來看，以征程 6P 和 HSD 為轉折點，地平線的合作模式已經發(fā)生了重大變化。

比如，在以往的征程 2 至征程 5 階段，地平線采用的是經典的「SoC + 算法 IP 授權 + 硬件參考設計」模式；而到了征程 6P 和 HSD 階段，地平線采用了更加深入、更加體系化的合作模式，也就是算法授權——用余凱的話說，「以白盒或者黑盒的方式去授權」。

從這個角度來說，很明顯，HSD 已經成為地平線全新合作生態(tài)的關鍵支點。

抓住 AD 的機會窗口，繼續(xù)向上

對于地平線來說，基于征程 6 系列的 HSD 量產上車，無疑是它推進其智能駕駛技術走向城市 NOA 的一個關鍵節(jié)點——但如果從長遠來看，在智能駕駛的技術道路上，HSD 依舊有著巨大的進化空間，這個節(jié)點，更像是一個起點。

事實上，地平線已經瞄準了下一代技術架構，以及由此而來的下一代芯片。

從技術架構的角度，地平線從一開始就致力于 BPU 架構的開發(fā)和演變，其演化過程也對應了自動駕駛技術發(fā)展的演進史。

實際上，在過去十年間，BPU 已經進化了三代，分別是：面向 ADAS 場景實現(xiàn)高性能低功耗感知計算的伯努利架構，面向高速 NOA 實現(xiàn)從感知到預測高效計算的貝葉斯架構，面向全場景 NOA 高效支持交互式博弈的納什架構。

基于此，在本次技術生態(tài)大會上，地平線正式發(fā)布了第四代 BPU 架構，命名為黎曼，致敬以「黎曼流形」理論揭示復雜空間本質的數(shù)學巨匠。

根據官方介紹，BPU 新架構是地平線走向通用機器人計算的終極架構，它可以實現(xiàn)關鍵算子算力 10 倍提升、高精度算子支持數(shù)量超 10 倍增加，支持 Tensor（張量）計算和 Vector（向量計算），并支持全浮點計算，面向大語言模型，能效提升 5 倍。

與初代伯努利架構相比，黎曼架構的典型 CNN 架構性能，每秒幀數(shù)處理能力提升超過 1000 倍，而針對于 Transformer，黎曼架構也實現(xiàn)了 150 倍的性能提升。

值得一提的是，伴隨著 BPU 黎曼架構的發(fā)布，地平線同時發(fā)布了第四代編譯器天工開物OpenExplorer 4.0。

官方表示，它可以實現(xiàn)更高精度、更快效率和更強性能的突破，編譯速度從小時級提升至分鐘級，模型性能提升 20%；其革命性在于引入了 AI 驅動的優(yōu)化策略，標志著編譯器技術從工具自動化，邁向了基于機器學習的自我進化新時代。

當然，在以上產品的基礎上，真正值得關注的是下一代征程芯片，也就是征程 7 系列。

在大會上，余凱宣布，地平線征程 7 家族，將全系搭載 BPU 黎曼架構。他還強調，征程 7 這一代產品，要跟特斯拉下一代 AI5 同步推出，并且在性能、在各個方面的表現(xiàn)都會很精彩。

那么，一個值得深思的問題是，從征程 6 到征程 7，地平線為何明顯加快了迭代速度？

一個潛在的邏輯在于，在當前階段，地平線意識到了算力的倍數(shù)級增長，對于自動駕駛行業(yè)發(fā)展的重要性。

比如，在 12 月 9 日的演講中，地平線副總裁兼首席架構師蘇箐表示，HSD 本質上是智能駕駛算法切換到端到端范式之后的第一個版本，新范式提升以后會有一個紅利期，有巨大提升，這個系統(tǒng)會非常非常類人，但是還需要繼續(xù)進化。

與此同時，AI 和 AGI 的基礎理論在未來三到五年可能不會有全新的突破，而是進入一個演進和優(yōu)化的階段。

因此，蘇箐強調，Scaling Law 在自動駕駛行業(yè)才剛剛開始，后面每一代芯片和每一代產品會堅持十倍算力提升、十倍模型容量，在這個模型往上疊——因為，計算機工業(yè)的本質就是玩命堆算力。

可見，從地平線的角度來看，之所以要快速推進從征程 6 到征程 7 的迭代，本質上是希望抓住 AD 產業(yè)正在出現(xiàn)的 Scaling Law 機會，繼續(xù)推進 HSD 面向更高維度的技術進化。

余凱的憤怒，和地平線的野心

如果從一個更加宏大的視角去觀察，地平線在本次技術生態(tài)大會中，展現(xiàn)出兩條非常清晰的發(fā)展邏輯：一個是技術普惠，一個技術向上。

從技術普惠的角度，地平線設定的目標是：推動城區(qū)輔助駕駛繼續(xù)向下普及。

畢竟，從整個行業(yè)的角度來看，2024 年，好用的城區(qū) NOA 功能主要覆蓋在 20 萬元以上車型；2025 年，這一門檻已下探至 13 萬元級別。而在本次大會上，余凱發(fā)出了一個包含著憤怒的疑問：

但是，占據中國市場半壁江山、價格在 10 萬元級的國民車，難道就不配擁有好用的城區(qū)輔助駕駛嗎？

對于這個問題，余凱也給出了答案。

在本次技術生態(tài)大會上，地平線宣布，通過與合作伙伴的共同努力，基于單顆征程 6M 芯片的城區(qū)輔助駕駛解決方案，即將量產上車。這一動態(tài)意味著，城區(qū)輔助駕駛即將普惠到 10 萬元級的國民車市場——這也正是中國汽車市場最大規(guī)模的價格段。

有意思的是，面向首批單征程 6M 城區(qū)輔助駕駛的合作伙伴，地平線推出了兩種合作模式，一個是地平線經典的基于芯片、工具鏈參考設計所提供的這種合作模式，合作伙伴包括博世、卓馭、輕舟等；另一個是算法服務模式，也就是 HSD Together 模式，合作伙伴包括電裝、酷睿程、智駕大陸等。

也正是基于合作伙伴的參與，余凱也給地平線設定了一個不小的目標：在未來三到五年，通過與合作伙伴、生態(tài)伙伴攜手，共同實現(xiàn)千萬輛搭載 HSD 的車型量產。

不過，余凱也明確表示，在這個量產目標中，不僅僅包含了 HSD 一站式全棧交付的模式，也包含了至少七八成會通過 「芯片賦能 + Horizon Together HSD 算法服務」的模式——最終，地平線將與合作伙伴一起推向千萬級量產。

很明顯，在地平線構建的技術生態(tài)中，眾多合作伙伴的參與是不可或缺的一部分，也是地平線踐行其「技術普惠」戰(zhàn)略的重要支撐點。

但在推進「技術普惠」之外，地平線也沒有忘記「技術向上」的步伐。

實際上，無論是最新一代 BPU 黎曼架構，還是算力更強的征程 7 芯片，以及正在持續(xù)進化中的 HSD，都可以看作是地平線在技術維度持續(xù)向上的理想主義，它指向了地平線對于自動駕駛甚至是物理 AI 的終極思考。

畢竟，余凱也在演講中表示，如果做不好自動駕駛，恐怕就無法在機器人時代占據一席之地，成為其中的關鍵玩家。他還強調，自動駕駛是構建物理世界 AI 基座模型的開端，而 HSD 也是地平線通往未來機器人時代基座模型的關鍵路徑。

從這個角度來看，地平線的視角從來都沒有停留在自動駕駛領域。

實際上，在本次技術生態(tài)大會上，余凱也表示，地平線已成為中國最大的消費類機器人計算平臺，旗下地瓜機器人上市產品超過 100 款，其中包括云鯨掃地機器人、維他動力無遙控自主移動機器狗、影石 Insta360 全球首款全景無人機等；也連接著超 100 家上下游合作伙伴與 10 萬余名開發(fā)者。

不僅如此，余凱還發(fā)布了兩大具身智能開源模型：具身智能小腦基座模型 HoloMotion 和具身智能大腦基座模型 HoloBrain。

這些動作，也可以看做是地平線面向機器人領域進行生態(tài)布局的一個重要環(huán)節(jié)。

回過頭來看，地平線已經成立超過十年，并且在智能汽車和機器人兩大領域構建了一個龐大的技術生態(tài)。不僅如此，考慮到地平線將汽車視為機器人的第一大應用場景，因此，某種程度上，地平線依舊在踐行其英文名「Horizon Robotics」所表達的使命：成為「機器人時代的 Wintel」。

當然，成為「機器人時代的 Wintel」并非是一件容易之事，但顯而易見的是，地平線已經開始努力抓住機會蒙眼狂奔——這是一條暫時看不到終點的路，而 HSD 只是一個起點。