1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作司發(fā)布《關(guān)于上海龍旗科技股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書》。龍旗科技擬發(fā)行不超過94,387,200股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。

2、據(jù)弗若斯特沙利文的資料，同年龍旗科技的智能手機(jī)ODM出貨量達(dá)172.9百萬(wàn)臺(tái)，以2024年智能手機(jī)ODM出貨量計(jì)，龍旗科技是全球排名第一的智能手機(jī)ODM廠商；龍旗科技在2024年智能手表/手環(huán)ODM出貨量達(dá)23.7百萬(wàn)個(gè)，全球排名第二，市占率達(dá)30.2%；龍旗科技在2024年平板電腦ODM出貨量達(dá)12.3百萬(wàn)個(gè)，全球排名第三，市占率達(dá)19.7%。

3、龍旗科技計(jì)劃深入聚焦高增長(zhǎng)、高附加值的新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，豐富和擴(kuò)展公司的人工智能產(chǎn)品組合，并探索公司產(chǎn)品的其他應(yīng)用場(chǎng)景，公司的目標(biāo)是構(gòu)建一個(gè)具備AI功能的完整產(chǎn)品矩陣。

12月10日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作司發(fā)布《關(guān)于上海龍旗科技股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書》。龍旗科技擬發(fā)行不超過94,387,200股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。

招股書資料顯示，龍旗科技是全球領(lǐng)先的智能產(chǎn)品和服務(wù)提供商，為全球知名智能產(chǎn)品品牌商和領(lǐng)先的科技企業(yè)提供全面解決方案——包括產(chǎn)品研究、設(shè)計(jì)、制造及支持，構(gòu)建了涵蓋智能手機(jī)、AI PC、汽車電子、平板電腦、智能手表/手環(huán)及智能眼鏡等的多樣化產(chǎn)品組合。同時(shí)，龍旗科技已形成覆蓋廣泛的核心客群，包括小米、三星電子、聯(lián)想、榮耀、OPPO、vivo等領(lǐng)先品牌。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以2024年ODM出貨量統(tǒng)計(jì)，龍旗科技是全球第二大消費(fèi)電子ODM廠商、全球排名第一的智能手機(jī)ODM廠商。面向未來，龍旗科技不僅加速AI眼鏡、AI PC、汽車電子等市場(chǎng)布局，同時(shí)也在探索具身智能機(jī)器人在工業(yè)場(chǎng)景的規(guī)?；瘧?yīng)用。

據(jù)悉，龍旗科技已打造適用于最普及的平臺(tái)（如Android及Windows）的業(yè)內(nèi)最廣泛且綜合的智能產(chǎn)品生態(tài)。圍繞AI時(shí)代客戶新需求、市場(chǎng)新機(jī)會(huì)和技術(shù)創(chuàng)新，龍旗科技的產(chǎn)品組合形成“1+2+X”的框架：

即智能手機(jī)為核心主賽道的“1”，以個(gè)人計(jì)算和汽車電子業(yè)務(wù)為重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)的“2”以及多品類業(yè)務(wù)，包括平板、穿戴、TWS耳機(jī)、智能眼鏡為代表的新興消費(fèi)電子領(lǐng)域的“X”，該框架完善了龍旗科技的全面產(chǎn)品組合。

2024年，龍旗科技智能手機(jī)產(chǎn)品的收入達(dá)人民幣36,132.7百萬(wàn)元，占龍旗科技年度總收入約77.9%。據(jù)弗若斯特沙利文的資料，同年龍旗科技的智能手機(jī)ODM出貨量達(dá)172.9百萬(wàn)臺(tái)，以2024年智能手機(jī)ODM出貨量計(jì)，龍旗科技是全球排名第一的智能手機(jī)ODM廠商。

數(shù)據(jù)顯示，2024年全球智能手機(jī)ODM行業(yè)出貨量為530.0百萬(wàn)個(gè)。其中前三名參與者的合計(jì)市占率為75.1%，市場(chǎng)份額集中。其中龍旗科技在2024年智能手機(jī)ODM出貨量達(dá)172.9百萬(wàn)個(gè)，全球排名第一，市占率達(dá)32.6%。

還有數(shù)據(jù)顯示，2024年全球平板電腦ODM行業(yè)出貨量為62.4百萬(wàn)個(gè)。其中前三名參與者的合計(jì)市占率為86.5%，市場(chǎng)份額集中。其中龍旗科技在2024年平板電腦ODM出貨量達(dá)12.3百萬(wàn)個(gè)，全球排名第三，市占率達(dá)19.7%。

而在智能穿戴方面，數(shù)據(jù)顯示，2024年全球智能手表/手環(huán)ODM行業(yè)出貨量為78.6百萬(wàn)個(gè)。其中前三名參與者的合計(jì)市占率為87.4%，市場(chǎng)份額集中。其中龍旗科技在2024年智能手表/手環(huán)ODM出貨量達(dá)23.7百萬(wàn)個(gè)，全球排名第二，市占率達(dá)30.2%。

而對(duì)于此次赴港IPO募資用途，據(jù)龍旗科技在招股書中表示，一方面用于海外生產(chǎn)中心的擴(kuò)建。龍旗科技已在越南建立了具備服務(wù)海外客戶基礎(chǔ)能力的生產(chǎn)中心。龍旗科技將繼續(xù)加強(qiáng)在越南設(shè)施的生產(chǎn)能力，加強(qiáng)本地化生產(chǎn)，以更好地滿足來自歐洲和北美客戶日益增長(zhǎng)的需求。未來的投資將主要用于提升現(xiàn)有產(chǎn)線的產(chǎn)能、改善生產(chǎn)效率，并增強(qiáng)龍旗科技對(duì)不同客戶定制化需求的響應(yīng)能力。

除目前的重點(diǎn)地區(qū)外，龍旗科技也將評(píng)估在其他主要地區(qū)拓展生產(chǎn)能力的機(jī)會(huì)。此將使龍旗科技能夠提高整體靈活程度，優(yōu)化生產(chǎn)布局。通過多元措施并增強(qiáng)不同地區(qū)的生產(chǎn)能力，龍旗科技得以更好地適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求及營(yíng)運(yùn)規(guī)定。

同時(shí)，部分資金還將用于中國(guó)內(nèi)地生產(chǎn)基地的擴(kuò)建，龍旗科技指出，公司正處于南昌生產(chǎn)中心二期的規(guī)劃階段，乃為進(jìn)一步提升生產(chǎn)能力。龍旗科技計(jì)劃擴(kuò)大在南昌設(shè)施的產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)由人工智能技術(shù)發(fā)展所推動(dòng)的產(chǎn)品形態(tài)變化，特別是在AI PC和智能眼鏡等新一代智能產(chǎn)品領(lǐng)域。相關(guān)投資將用于新增適用于該類新興產(chǎn)品的生產(chǎn)線、升級(jí)配套基礎(chǔ)設(shè)施，并提升資源配置效率。

龍旗科技計(jì)劃為生產(chǎn)線配備一系列先進(jìn)的制造技術(shù)，例如計(jì)劃進(jìn)一步部署及升級(jí)關(guān)鍵技術(shù)，如自動(dòng)元件放置、智能檢測(cè)及3D-AI技術(shù)。整合有關(guān)尖端技術(shù)將進(jìn)一步穩(wěn)定龍旗科技的產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率。

并且在研發(fā)方面，龍旗科技計(jì)劃深入聚焦高增長(zhǎng)、高附加值的新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，豐富和擴(kuò)展公司的人工智能產(chǎn)品組合，并探索公司產(chǎn)品的其他應(yīng)用場(chǎng)景，公司的目標(biāo)是構(gòu)建一個(gè)具備AI功能的完整產(chǎn)品矩陣。

值得一提的是，龍旗科技還指出，還有部分資金將用于支持公司在全球的戰(zhàn)略性投資或并購(gòu)。通過戰(zhàn)略性投資或并購(gòu)，公司旨在進(jìn)一步加強(qiáng)公司前瞻性的技術(shù)布局，擴(kuò)大公司的生態(tài)系統(tǒng)，并增加公司的市場(chǎng)份額。公司將考察和評(píng)估能通過獲取新技術(shù)、進(jìn)入新市場(chǎng)、擴(kuò)大公司的生產(chǎn)能力及/或整合增值能力的潛在標(biāo)的，以此增強(qiáng)公司整體競(jìng)爭(zhēng)力和長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。

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