最近，一則關(guān)于日方可能全面停止向我國出口光刻膠的消息在半導(dǎo)體行業(yè)引發(fā)震動。光刻膠作為芯片制造的核心材料，其供應(yīng)安全直接關(guān)系到我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的命脈。不過，這場風波很快有了定論——日方相關(guān)部門負責人公開辟謠，明確表示"沒有斷供，貿(mào)易政策也未改變"。這一表態(tài)，讓外媒紛紛評論：光刻膠斷供的猜測基本上塵埃落定了。

一、芯片制造的"雙卡脖子"：光刻機與光刻膠

芯片制造的核心工藝是光刻，而光刻工藝的兩大關(guān)鍵要素就是光刻機和光刻膠。令人遺憾的是，在這兩個領(lǐng)域，我國都面臨著較為嚴重的對外依賴。

光刻機方面，我國主要依賴荷蘭ASML公司。雖然近年來國產(chǎn)光刻機取得了一定突破，但國產(chǎn)化率仍然低于5%，高端光刻機更是完全依賴進口。而光刻膠的情況同樣不容樂觀，我國光刻膠整體進口依賴度高達80%-90%，其中50%-55%直接來自日方。在高端領(lǐng)域，7nm以下制程所需的EUV光刻膠完全依賴進口，90nm-7nm制程用ArF光刻膠進口依賴度超過90%，28nm-90nm制程用KrF光刻膠依賴度也達95%以上。

而日企在光刻膠領(lǐng)域的壟斷地位令人咋舌，數(shù)據(jù)顯示，日企控制了全球光刻膠市場約70%的份額，東京應(yīng)化、JSR、信越化學(xué)、住友化學(xué)和富士膠片五家日企合計壟斷了全球約77%的市場份額。在最高端的EUV光刻膠領(lǐng)域，日企的市場壟斷率更是超過90%。這種近乎壟斷的地位，讓光刻膠成為了日方在半導(dǎo)體領(lǐng)域的"王牌"。

二、斷供光刻膠？日方正式表態(tài)

近期，隨著我國和日方關(guān)系出現(xiàn)一定程度的緊張，關(guān)于日方可能斷供光刻膠的傳聞開始流傳。有媒體報道稱，日方似乎已從本月中旬起全面停止向我國出口光刻膠的出貨，佳能、尼康和三菱化學(xué)等企業(yè)被指與限制對華出口有關(guān)。這一消息在半導(dǎo)體圈內(nèi)引發(fā)了劇烈震蕩，畢竟光刻膠的保質(zhì)期只有6-12個月，幾乎不可能大規(guī)模囤積，一旦斷供，我國主要的晶圓代工廠可能會減產(chǎn)，甚至可能在一個月內(nèi)面臨完全停產(chǎn)。

不過，這場風波很快有了官方的定論。日方相關(guān)部門負責人木原稔最近公開辟謠，明確表示"沒有斷供，貿(mào)易政策也未改變"。這一表態(tài)從官方層面給這個傳聞畫上了句號，也讓外界關(guān)于光刻膠斷供的猜測基本塵埃落定。

三、日方為何不會輕易斷供？

日方之所以不會輕易斷供光刻膠，背后有多方面的考量，這主要體現(xiàn)在以下三個方面。

第一是我國有替代供應(yīng)渠道，雖然日方在光刻膠領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，但并非完全不可替代。我國目前芯片制造的主流還集中在更成熟的工藝節(jié)點，比如40nm及以上工藝的芯片，使用的是相對成熟的光刻膠。這些光刻膠不僅韓企能夠生產(chǎn)，更重要的是，國內(nèi)一些公司經(jīng)過這些年的努力，已經(jīng)實現(xiàn)了相當程度的技術(shù)突破和國產(chǎn)替代。如果日方真的徹底斷供，短期內(nèi)可能會造成一些麻煩和陣痛，但很可能的結(jié)果是逼著國內(nèi)下游廠商加速轉(zhuǎn)向其他來源和國產(chǎn)產(chǎn)品。

第二是斷供等于自斷財路，我國是全球最大的光刻膠消費市場之一，僅2024年我國從日方進口的光刻膠金額達13.6億美元，占我國感光化學(xué)品進口總額的54.5%。一旦日方斷供，不僅會喪失這個巨大的市場，還可能永久性地失去很大一塊市場份額。這種"搬起石頭砸自己腳"的生意，精明的日企不會不算計。從策略上講，把"斷供"當作一個懸著的威脅，遠比真正實施它更有價值。一直說著，就可能換來一些談判桌上的籌碼，一旦真的落地了，牌就打完了，自己也失去了回旋的余地。

第三是我國有反制手段，我國在全球稀土加工產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，而稀土是高科技產(chǎn)品中不可或缺的戰(zhàn)略資源。日企半導(dǎo)體材料生產(chǎn)所需的鏑、鋱等稀土90%依賴從我國進口，如果日方對光刻膠進行斷供，我國完全有能力采取對等的反制措施。

四、我國光刻膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，未來可期

雖然這次日方?jīng)]有斷供，但這次風波也給我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘。近年來，在政策支持和市場需求的雙重驅(qū)動下，國產(chǎn)光刻膠產(chǎn)業(yè)正在加速發(fā)展。

從相關(guān)數(shù)據(jù)來看，國產(chǎn)光刻膠的進步是顯著的。2020年國產(chǎn)光刻膠市場份額才15%左右，2024年已爬到20%出頭，到2025年11月已經(jīng)沖到32%。照這個速度，年底突破40%大有希望。我國在光刻膠領(lǐng)域的自主能力正在不斷提升，雖然與日方仍有差距，但已經(jīng)實現(xiàn)了從0到1的關(guān)鍵突破。

五、寫在最后

日方否認斷供光刻膠，讓這場風波暫時告一段落。對此，有外媒表示：光刻膠斷供的猜測基本上塵埃落定了，日方不會放棄我國市場。這背后既有我國擁有替代供應(yīng)渠道的現(xiàn)實考量，也有日方不愿自斷財路的商業(yè)邏輯，更有我國具備反制手段的戰(zhàn)略平衡。

這次事件再次提醒我們，核心技術(shù)必須掌握在自己手中。雖然國產(chǎn)光刻膠已經(jīng)取得了一定突破，但與日方相比仍有較大差距。未來，我國需要繼續(xù)加大研發(fā)投入，攻克EUV光刻膠等"卡脖子"技術(shù)，完善樹脂、光引發(fā)劑等配套材料的自主供應(yīng)鏈。只有真正實現(xiàn)自主可控，才能在未來的科技競爭中立于不敗之地。