中國(guó)方面剛剛祭出第77號(hào)出口管制令，日本立刻撕下了面具。

多家媒體報(bào)道稱，從12月中旬開始，日本政府開始采取限制性的措施，停止向中國(guó)出口光刻膠，也不再走形式審查，而是實(shí)行逐案審批。

這次不再故作姿態(tài)，而是直接砍向了中國(guó)芯片行業(yè)的心臟，佳能、尼康、三菱化學(xué)等核心企業(yè)也都跟風(fēng)加入。

表面上，日本政府口頭上還說著要“冷靜克制”，但是行動(dòng)上已經(jīng)跨過了外交紅線。大家都明白，這不是一家企業(yè)的行為，而是高市早苗政府的一記重拳，打到了中國(guó)的芯片行業(yè)神經(jīng)上。

11月份的時(shí)候，日本就已經(jīng)把光刻膠、涂膠顯影設(shè)備、晶圓檢測(cè)設(shè)備等關(guān)鍵半導(dǎo)體材料列入出口限制清單，不再像之前那樣寬松地進(jìn)行審核。

不到一個(gè)月的時(shí)間里，就有好幾個(gè)中國(guó)的晶圓廠收到了供貨被暫停的通知，特別是采用ArF光刻膠的高精度生產(chǎn)線，訂單被推遲了，交付時(shí)間也一再更改。

不是憑空捏造的。東京應(yīng)化、信越化學(xué)等頭部企業(yè)短時(shí)間內(nèi)變臉，并非市場(chǎng)行為，而是日本政府默許甚至主導(dǎo)的結(jié)果。

更敏感的是國(guó)內(nèi)一些半導(dǎo)體企業(yè)開始積壓原材料，資本市場(chǎng)也聞到了風(fēng)聲。

12月1日，多家光刻膠國(guó)產(chǎn)廠商的股價(jià)迅速上漲，資金開始押注“國(guó)產(chǎn)替代”。南大光電、彤程新材等公司在公開披露中也紛紛強(qiáng)調(diào)已有小批量產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)晶圓產(chǎn)線，未來將加速迭代進(jìn)程。

市場(chǎng)的反應(yīng)不是因?yàn)橘Y本的炒作而產(chǎn)生的。上海臨港附近幾家中小晶圓代工廠向上游材料商發(fā)出緊急訂單，尤其是28nm節(jié)點(diǎn)以下的生產(chǎn)線，庫(kù)存不足30天的工廠已經(jīng)開始限產(chǎn)。

長(zhǎng)三角的一家龍頭IC封裝廠也表示，如果月底之前不能拿到下一批次的光刻膠配套材料，公司將會(huì)主動(dòng)停止一部分芯片打線業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而進(jìn)入封測(cè)領(lǐng)域。

日本為何突然翻臉？一方面是因?yàn)橹袊?guó)方面的77號(hào)令停止了稀土、鎵、鍺對(duì)日出口的審批，日本制造設(shè)備的命脈就在那里。

另一方面，高市早苗一直受到國(guó)內(nèi)右翼輿論的壓力，她需要采取強(qiáng)硬的措施來平息內(nèi)部的不滿，對(duì)中國(guó)的強(qiáng)硬態(tài)度，哪怕只是象征性的，也必須有實(shí)質(zhì)性的行動(dòng)。

但是這一步棋走得很冒險(xiǎn)。光刻膠為芯片制造的關(guān)鍵材料，特別是14nm以下的先進(jìn)工藝，沒有ArF、KrF光刻膠就無法進(jìn)行。

高端EUV光刻膠方面，日本占據(jù)全球70%的份額。也就是說，這并不是一種象征性的制裁，而是一種具有產(chǎn)業(yè)破壞力的供應(yīng)中斷。

業(yè)內(nèi)估計(jì)，如果限供繼續(xù)下去，國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)能大概會(huì)在3到6個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)局部癱瘓的情況，其中圖像處理芯片和高端通信器件等精密工藝的芯片會(huì)最先受到影響。

而且這次出口限制還包括顯影液、抗蝕劑稀釋液等配套材料。即使晶圓廠用的是國(guó)產(chǎn)光刻膠，配套材料一旦斷供，也無法保證整個(gè)生產(chǎn)流程的順暢。

從某種程度上說，日本的這一套組合拳，不是打斷手臂，而是連著神經(jīng)割。

中國(guó)的應(yīng)對(duì)并沒有晚，南大光電、彤程新材、晶瑞電材等公司早在幾年前就開始了光刻膠的研發(fā)工作，在成熟制程上取得的突破已經(jīng)初見成效。

28nm、40nm段的替代能力已經(jīng)形成，但是14nm以下的ArF光刻膠和EUV光刻膠，仍然存在技術(shù)上的差距。

即便如此，一旦國(guó)外完全斷供，國(guó)家層面的扶持就會(huì)立刻加快速度，研發(fā)資金和生產(chǎn)線的資源也會(huì)向這些廠商集中。

另外，韓國(guó)三星精密、東進(jìn)世美肯、美國(guó)杜邦等公司也成為中國(guó)潛在的合作對(duì)象。雖然不能和日本企業(yè)相比，但是可以起到過渡的作用，填補(bǔ)一部分空白。

韓國(guó)媒體近日也透露，已經(jīng)有中資企業(yè)同東進(jìn)接觸，就專項(xiàng)定制服務(wù)進(jìn)行洽談，為應(yīng)對(duì)接下來更加嚴(yán)峻的供應(yīng)缺口做準(zhǔn)備。

更現(xiàn)實(shí)的問題在于，日本企業(yè)并非鐵板一塊。部分日企內(nèi)部對(duì)于此次政策感到不安，尤其是中小材料商，他們的業(yè)務(wù)嚴(yán)重依賴中國(guó)市場(chǎng)的訂單。有人擔(dān)心出口審核期過長(zhǎng)會(huì)造成客戶流失，甚至使企業(yè)陷入破產(chǎn)的邊緣。

之所以敢于下注，是因?yàn)楦呤姓礈?zhǔn)了中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的短板。她賭的是時(shí)間差，即如果中國(guó)不能堅(jiān)持半年的話，日本就可以逼迫中國(guó)在外交上做出讓步。

但是她沒有注意到的一點(diǎn)就是，這次不是企業(yè)之間的斗爭(zhēng)，而是一場(chǎng)國(guó)家層面的全面較量。

中國(guó)很清楚自己的處境，在芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試每一個(gè)環(huán)節(jié)上都在尋求去美化、去日化。此次日本的行為，會(huì)使得中國(guó)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈脫鉤日本的步伐更快。

而且不是一次性，而是發(fā)出了一個(gè)信號(hào)，中日兩國(guó)在技術(shù)合作方面的紅利期已經(jīng)由政治決策層主動(dòng)結(jié)束。以后再談互利共贏，已經(jīng)沒有基礎(chǔ)了。

從日本的角度來看，他們押注的是美日同盟的背書，并且不怕和中國(guó)徹底“脫鉤”。但是美國(guó)自己也正處在芯片戰(zhàn)略外溢的收窄期，對(duì)日本的技術(shù)依賴也在減少。

一旦中國(guó)的芯片技術(shù)真正取得突破，到時(shí)候日本所失去的就不僅僅是一個(gè)市場(chǎng)，而是一個(gè)戰(zhàn)略方向。

高市這一招打得很重，但是后勁能不能扛住，她自己心里也沒有底。

目前情況已經(jīng)明朗了，中國(guó)所要做的不是還擊一擊，而是換一種局面。中國(guó)人不怕被封鎖，就怕沒有方向?，F(xiàn)在方向已經(jīng)很明確了，就是走自己的半導(dǎo)體之路，不管誰(shuí)來出手，都擋不住。