文丨文雨

2025年，整個機(jī)器人賽道可謂烈火烹油、經(jīng)久不息。

從年初的宇樹，到后來的特斯拉，再到前不久的小鵬，每隔一段時間都會有技驚四座的產(chǎn)品震撼亮相。

但很多人并不知道，現(xiàn)在真正值得關(guān)注的機(jī)器人，其實不是當(dāng)紅的人形機(jī)器人，也不是傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人，而是一個大家甚至可能都沒聽過的領(lǐng)域：

協(xié)作機(jī)器人。

【最大確定性與最強爆發(fā)力】

協(xié)作機(jī)器人可以看成是工業(yè)機(jī)器人的高級平替。

傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人通常只運行于結(jié)構(gòu)化環(huán)境，依賴預(yù)編程的固定軌跡和剛性控制邏輯，難以實時響應(yīng)動態(tài)變化，是“死的”。

而協(xié)作機(jī)器人天然強調(diào)人機(jī)交互和環(huán)境反饋機(jī)制，更具靈活性和場景適應(yīng)性，可以隨時根據(jù)需要調(diào)整自己，是“活的”。

在很長一段時間里，協(xié)作機(jī)器人的使用場景一直比較單一，主要以搬運為主。但從2023年開始，隨著底層AI技術(shù)高頻迭代，協(xié)作機(jī)器人的能力圈迅速外延，先后突破了組裝、焊接、碼垛等眾多復(fù)雜工業(yè)場景。

不僅如此，協(xié)作機(jī)器人在經(jīng)濟(jì)性上也逐漸開始具備優(yōu)勢，以耗電量為例，大約只有工業(yè)機(jī)器人的三分之一。

更關(guān)鍵的一點，整個制造業(yè)柔性生產(chǎn)和智慧制造趨勢越來越明顯，使得協(xié)作機(jī)器人靈活響應(yīng)的價值被進(jìn)一步凸顯和放大。

所有這些因素共振，協(xié)作機(jī)器人現(xiàn)在幾乎成了機(jī)器人領(lǐng)域最有確定性和爆發(fā)力最強的一個分支。

經(jīng)過多年高速放量，工業(yè)機(jī)器人如今已經(jīng)進(jìn)入瓶頸。根據(jù)GGII對中國工業(yè)機(jī)器人的銷量及增長統(tǒng)計，2021-2024年，中國工業(yè)機(jī)器人銷量增速已經(jīng)從54%下滑到-4.5%。

人形機(jī)器人雖然火熱，但距離大規(guī)模商業(yè)化還有一段距離。

按照馬斯克的規(guī)劃，樂觀情況下特斯拉未來5年生產(chǎn)100萬臺人形機(jī)器人，這意味著行業(yè)真正爆發(fā)至少要等到2030年以后。

相比之下，協(xié)作機(jī)器人已經(jīng)引弓待發(fā)。

根據(jù)灼識咨詢推算，隨著商業(yè)、醫(yī)療、科研教育等新興場景需求爆發(fā)，全球協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計將從2023年的10億美元增長到2028年的50億美元，5年5倍，其中中國是絕對的核心市場。

中國是全球第一大制造業(yè)國家，隨著人口紅利逐漸消失，用機(jī)器取代人力已經(jīng)成為不可阻擋的大勢所趨。

工信部數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)機(jī)器人保有量從2020年的96萬臺增長到2024年的203萬臺，4年時間翻了一倍多，目前存量規(guī)模位居全球第一。

200多萬臺存量工業(yè)機(jī)器人的升級換代，本身就會給協(xié)作機(jī)器人帶來一個非?？捎^的增量。

更何況，長期來看國內(nèi)機(jī)器人密度還有很大提升空間。

根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會（IFR）之前的一份報告，中國每萬名員工大約有470臺機(jī)器人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于韓國的1012臺和新加坡的770臺。

前一段時間國務(wù)院已經(jīng)開始重磅部署“人工智能+”行動，最近又印發(fā)了《關(guān)于加快場景培育和開放推動新場景大規(guī)模應(yīng)用的實施意見》。

在頂層設(shè)計的指引下，未來幾年整個具身智能產(chǎn)業(yè)勢必會掀起新一輪擴(kuò)張浪潮，而協(xié)作機(jī)器人很可能會成為新的主角。

【彎道超車，改寫全球格局】

從工業(yè)機(jī)器人到協(xié)作機(jī)器人，對中國來說不僅是一次產(chǎn)業(yè)升級，更是一個趕超對手的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

長期以來，全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基本都是日本發(fā)那科、日本安川電機(jī)、德國庫卡（已被美的集團(tuán)收購）、瑞士ABB“四大家族”的天下市場份額一度合計高達(dá)70%。

但協(xié)作機(jī)器人完全不同，這個領(lǐng)域目前并沒有誕生絕對的霸主。

從行業(yè)競爭格局來看，丹麥Universal Robots（優(yōu)傲機(jī)器人）在全球協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域的市占率大約有30%-40%，是這個細(xì)分領(lǐng)域的龍頭。中國企業(yè)雖然在市場份額上尚未取得領(lǐng)先地位，但已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的競爭優(yōu)勢。

首先，協(xié)作機(jī)器人的特點是輕載靈活，電子、輕工業(yè)、消費品等下游行業(yè)在下單的時候很多都是小批量和多品種需求。相比外資，國內(nèi)企業(yè)有更強的研發(fā)靈活性與強大的定制能力，可以快速整合資源響應(yīng)市場需要。比如外資品牌的供貨周期通常需要3–4周，但中國企業(yè)從下單到交付最快只需要7天。

其次，協(xié)作機(jī)器人主要被用在非關(guān)鍵、非連續(xù)的生產(chǎn)線，容錯率較高，所以下游客戶對國產(chǎn)品牌的接受程度也相對較強，有利于本土公司打開應(yīng)用市場，這和工業(yè)機(jī)器人的處境完全不一樣。

還有最關(guān)鍵的一點，中國協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備完整且成熟的本土供應(yīng)鏈支撐，伺服電機(jī)、傳感器、控制器等核心零部件的國產(chǎn)化率正持續(xù)提升。目前部分廠商已經(jīng)實現(xiàn)協(xié)作機(jī)器人硬件平臺、軟件平臺、核心算法與智能操作整條技術(shù)鏈的完全自主研發(fā)，關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化率高達(dá)100%，不僅降低了成本，更有效提升了供應(yīng)鏈安全。

從發(fā)展前景的角度出發(fā)，除了傳統(tǒng)的協(xié)作機(jī)器人公司值得關(guān)注，還有一類玩家值得引起重視，就是從汽車產(chǎn)業(yè)鏈跨界到機(jī)器人行業(yè)的公司。

過去的機(jī)器人以服務(wù)機(jī)器人為主，本質(zhì)是底盤+應(yīng)用，不涉及關(guān)節(jié)控制和操作，所以大腦和小腦可以分開，大腦負(fù)責(zé)感知決策，小腦負(fù)責(zé)規(guī)劃控制。人形機(jī)器人完全不一樣，集感知、決策、規(guī)劃、控制于一體，大小腦必須高度耦合，否則意識和動作就會脫節(jié)。

在這種情況下，一個能實現(xiàn)信息處理和功能協(xié)調(diào)的主控制器就成了關(guān)鍵中的關(guān)鍵。

國內(nèi)頭部智駕公司擁有大規(guī)模車規(guī)級域控制器的交付經(jīng)驗，無論底層技術(shù)儲備，還是工程化和大規(guī)模量產(chǎn)能力，都有厚重積累和沉淀。而汽車的復(fù)雜度和機(jī)器人高度相似，在自動駕駛域控制器領(lǐng)域積累的能力很大程度上可以直接遷移到機(jī)器人主控制器。

如果這些智駕公司能率先完成技術(shù)突破和閉環(huán)，可能比行業(yè)既有玩家更快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化落地，到時候全球協(xié)作機(jī)器人的競爭格局或許將會被徹底改寫。

IT桔子的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月國內(nèi)機(jī)器人領(lǐng)域一級市場融資總額達(dá)到386.24億元，已經(jīng)遠(yuǎn)超2024年全年的212.54億元。

資本的推波助瀾使得機(jī)器人賽道誕生了一大批流量型公司，在社會上備受關(guān)注和熱捧。

但從投資和商業(yè)變現(xiàn)的角度出發(fā)，現(xiàn)在真正有價值的反而可能是一些并沒有被廣泛注意到的企業(yè)。

前者有“面子”，而后者賺“里子”。

免責(zé)聲明

本文涉及有關(guān)上市公司的內(nèi)容，為作者依據(jù)上市公司根據(jù)其法定義務(wù)公開披露的信息（包括但不限于臨時公告、定期報告和官方互動平臺等）作出的個人分析與判斷；文中的信息或意見不構(gòu)成任何投資或其他商業(yè)建議，市值觀察不對因采納本文而產(chǎn)生的任何行動承擔(dān)任何責(zé)任。