昨天，我們講了國家戰(zhàn)略重心的變化，具體的邏輯沒有講，今天在小號跟大家聊一下，尺度可以稍微大一點。

先說核心觀點：國家的戰(zhàn)略重心，從安全（國防安全為首）轉(zhuǎn)向了發(fā)展（科技是發(fā)展的第一驅(qū)動力）！

圍繞著這個問題，哨兵今天主要講三點：

1、先明確一點，咱們目前的發(fā)展模式其實跟改開的前幾十年已經(jīng)不同了！

當年，其實是偏向于自下向上的。

也就是各地都去嘗試“抓老鼠”，成功抓到老鼠的“貓”的經(jīng)驗，會被全面的推廣復(fù)制。

而最近這些年，其實更多的是變成了自上而下的模式。

也就是中央一聲令下，各地去執(zhí)行就好了。（這個哨兵只能講結(jié)論，原因沒法講，懂的自然懂，不懂的回顧一下、自己多想想）

在這種模式之下，中央要驅(qū)動地方的積極性，核心就是只有一個手段：拼命的砸資源進去！

因為，在這個過程之中，必然會有大量的浪費（哨兵只能用浪費這個詞），但只要砸的資源足夠多，總還是會出成果的！等到成果出來之后，再去收拾“浪費”的問題……

典型的就是國防領(lǐng)域。

今年，大家看到了中國尖端武器的大爆發(fā)，這些不是憑空冒出來的，而是過去十幾年國防領(lǐng)域大規(guī)模投入的結(jié)果，這才是符合正常規(guī)律的。

昨天跟大家分享了過去10年每年的軍費支出數(shù)據(jù)，但那個只是明面上的賬，其它方面還會各種渠道的相關(guān)投入。

舉一個例子，這幾年，中國的重裝合成旅的名頭很大，網(wǎng)上的說法是一個旅的裝備就需要花費200億，咱們建成了29個，那光裝備就需要花近6000億，還有人員開支、平時的訓(xùn)練、保養(yǎng)等等各種開支，就是一個天文數(shù)字。

更不要說，陸軍一向還只是花錢的小頭，海軍、空軍、火箭軍等其它兵種的裝備更貴。

所以說，咱們這些年在國防相關(guān)領(lǐng)域?qū)嶋H上的投入，比昨天講的那些數(shù)字要大得多。

但是，這么多的資源砸進去，雖然出了成果，肯定是免不了“浪費”的，所以上個月，一口氣直接抓了9只“老虎”……

總的來說，第一個事實就是：國家要實現(xiàn)某個戰(zhàn)略目標，就需要不計成本的過度投入！

2、科技是發(fā)展的第一動力，也是接下來國家“過度投入”的對象！

過去這些年，中央反復(fù)強調(diào)“安全”，但四中全會，沒有再過度強調(diào)“安全”，而是重新回歸了“發(fā)展”，這一點，哨兵上個月在分析四中全會公報的時候，已經(jīng)重點強調(diào)過了。

早幾十年，國內(nèi)喊“科技是發(fā)展的第一動力”這句口號，但事實上并不是如此。

咱們的發(fā)展動力，其實主要是投資（資本與債務(wù)的擴張）、是人口紅利、是出口、是城市化（主要受益對象為房地產(chǎn)），科技只是發(fā)展動力之一，而且在事實層面，特別是在地方層面，根本也沒有拿科技作為第一發(fā)展動力。

因為搞科技創(chuàng)新多難啊，而搞投資（本質(zhì)上是債務(wù)擴張）、搞房地產(chǎn)這些，多簡單……

但現(xiàn)在，不管是投資，還是人口紅利、房地產(chǎn)等等，紅利都已經(jīng)不再了。

所以說，沒辦法，現(xiàn)在只能是依靠科技創(chuàng)新了。

說實話，占大多數(shù)的中小城市，其實也沒有多少的科技創(chuàng)新的能力，科技創(chuàng)新這條路，主要還是得核心的龍頭大城市來帶動，其它的中小城市跟風(fēng)喝點湯。

而科技創(chuàng)新，同樣是需要持續(xù)的天量的投入的，再疊加第一點中分析的邏輯，所以說，第二個事實是：國家只能且必須要持續(xù)的大規(guī)模過度投入，才能有足夠的科技創(chuàng)新的成果！

這是基于政治的邏輯，而不是商業(yè)的邏輯——商業(yè)的邏輯需要賺錢，政治的邏輯是不計成本、必須要成功。

所以說，市場按照商業(yè)的邏輯去講“AI泡沫論”，是低估了中國發(fā)展科技的決心了！

3、科技的紅利，短期之內(nèi)與大多數(shù)普通人無緣，甚至是……

科技領(lǐng)域的投入，是資本密集型的。

舉一個簡單的例子，現(xiàn)在大力發(fā)展AI，就需要建AI數(shù)據(jù)中心，開支的大頭就是AI芯片。

根據(jù)海外機構(gòu)的測算，建設(shè)一座基于NVIDIA GB200架構(gòu)的1GW智算中心，成本高達350億美元。

換算成人民幣，就是2000多億。

這么大的投入，其實也就是一個數(shù)據(jù)中心而已，它創(chuàng)造不了多少的就業(yè)機會；

相反，如果2000多億搞傳統(tǒng)行業(yè)，比如紡織服裝，大家想一想能創(chuàng)造多少的就業(yè)機會……

所以說，科技投入大，但創(chuàng)造的就業(yè)機會比傳統(tǒng)行業(yè)要少得多，普通人能夠得到的就業(yè)機會就少得多。

其次，這些天量的投入，很大一部分就是直接讓外國人賺走了。

比如，上圖中，GPU的成本占比是38.8%，如果是買英偉達的芯片，那這個錢就讓外國人賺走了，咱們國內(nèi)根本就喝不到湯。

其它的設(shè)備，有些也需要買國外的。

這些錢都讓外國人賺走了，國內(nèi)能分到的就少了。

而作為對比，如果是傳統(tǒng)行業(yè)，比如還是上面說的紡織服裝行業(yè)，那這個投資進去的錢，不管是買設(shè)備還是原材料，國內(nèi)企業(yè)都可以直接供應(yīng)，這樣的話，“肉就爛在鍋里了”，還是咱們自己在吃，這樣一對比，差別就大了。

但是沒辦法，現(xiàn)在發(fā)展到了這個階段，咱們只能是產(chǎn)業(yè)升級，只能是大力支持科技創(chuàng)新，所以說，第三個事實是：對于科技領(lǐng)域的天量投入，必須得投，有陣痛也得投，而陣痛其實主要是普通人在承受……

最后，哨兵想說的是：作為普通人，咱們沒法改變這個趨勢，只能是順應(yīng)趨勢。

作為成年人（特別是工作多年的成年人），轉(zhuǎn)行大概已經(jīng)來不及了，但能夠做一些跟隨趨勢的事情，比如在自己的工作中，抓緊用上AI工具，讓AI為自己的工作服務(wù)、提高自己的工作效率，而不是被AI淘汰和取代。

另外，就是哨兵反復(fù)講的“科技牛”的邏輯，這是普通人分享科技紅利的另一條途徑！