編前：Clean Technica網(wǎng)站日前發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月，全球電動(dòng)汽車（乘用車）銷量同比增長(zhǎng)22%，突破210萬(wàn)輛，創(chuàng)下歷史新高。其中，純電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)32%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的140萬(wàn)輛；插電式混合動(dòng)力汽車僅增長(zhǎng)6%，約70萬(wàn)輛。不過(guò)，該網(wǎng)站指出，插混車銷量增幅收窄，主要原因是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)——中國(guó)需求開(kāi)始放緩。如果不考慮中國(guó)市場(chǎng)，則9月國(guó)際市場(chǎng)插混車的銷量增速達(dá)到44%。

累計(jì)來(lái)看，今年1~9月，全球電動(dòng)汽車銷量達(dá)到1457萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20%；市占率上升至25%，其中純電動(dòng)汽車的份額為17%，插混車為8%。中國(guó)市場(chǎng)依然是推動(dòng)全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心支柱，國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率已經(jīng)超過(guò)50%，行業(yè)預(yù)測(cè)2025年全年中國(guó)新能源汽車銷量有望突破1600萬(wàn)輛。

品牌層面，比亞迪仍保持著“斷層”領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，特斯拉銷量繼續(xù)下滑，兩者的差距越拉越大。不過(guò)，比亞迪在國(guó)內(nèi)的銷量增速明顯放緩，在海外市場(chǎng)勢(shì)頭更猛。零跑汽車同樣在海外市場(chǎng)表現(xiàn)出色，登頂中國(guó)造車新勢(shì)力銷冠。這也說(shuō)明，中國(guó)車企的出海布局成效初顯。值得關(guān)注的是，與去年同期風(fēng)頭大盛的理想、問(wèn)界相比，今年“高歌猛進(jìn)”的則是零跑、小鵬以及小米，這也反映了市場(chǎng)格局仍在持續(xù)“洗牌”中。

市場(chǎng)篇

中國(guó)：滲透率過(guò)半，插混車失速

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年前9個(gè)月，中國(guó)汽車工業(yè)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。1~9月，汽車產(chǎn)銷量分別完成2433.3萬(wàn)輛和2436.3萬(wàn)輛，雙雙超過(guò)2400萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)13.3%和12.9%。

新能源汽車已經(jīng)成為中國(guó)汽車工業(yè)增長(zhǎng)的核心引擎，不僅是國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的主流選擇，也帶動(dòng)出口強(qiáng)勁增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，1~9月中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量均超過(guò)1100萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均超過(guò)30%，新能源汽車新車銷量（含出口）達(dá)到汽車新車總銷量的46.1%。出口方面，1~9月，汽車出口495萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.8%。其中，新能源汽車出口表現(xiàn)搶眼，出口175.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)89.4%。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華表示：“以舊換新政策效果顯著，部分暫停補(bǔ)貼的地區(qū)已恢復(fù)政策實(shí)施，加之行業(yè)綜合治理工作取得積極進(jìn)展，為市場(chǎng)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境?！?/p>

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，新能源汽車滲透率仍在穩(wěn)步提升中。今年9月，新能源汽車在中國(guó)市場(chǎng)的滲透率已達(dá)53.7%，其中新能源乘用車的滲透率更是達(dá)到56.5%；今年1~9月，新能源汽車在中國(guó)市場(chǎng)的銷量占比為48.8%；新能源乘用車滲透率為52.2%。就在10月，中國(guó)新能源汽車銷量（含出口）達(dá)到171.5萬(wàn)輛，在整體汽車新車銷量中占比51.6%，首次實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額過(guò)半。至于車企，比亞迪、奇瑞、吉利等車企新能源汽車銷量排名靠前，零跑在新勢(shì)力中風(fēng)頭最勁。在新能源和出口的雙輪驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)自主品牌的占有率持續(xù)提升。今年前三季度，自主品牌累計(jì)銷售1465.1萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)到69%，較去年同期提升超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，經(jīng)過(guò)近兩年來(lái)的“狂飆”后，今年以來(lái)，插混車和增程車銷量增速開(kāi)始大幅放緩。根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)的數(shù)據(jù)，今年1~9月，國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)，純電動(dòng)汽車銷售545.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%，份額占乘用車市場(chǎng)的32%，與去年同期比較增長(zhǎng)6.5個(gè)百分點(diǎn)，增量主要來(lái)自10萬(wàn)元以下純電細(xì)分市場(chǎng)；插混車銷售239.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.7%；增程車銷售84.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%。

國(guó)家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部汽車市場(chǎng)處副處長(zhǎng)王光磊認(rèn)為，插混車市場(chǎng)動(dòng)能減弱，主要有兩方面原因。其一，經(jīng)過(guò)3年快速擴(kuò)張，插混車型已基本完成對(duì)二、三線城市的初步滲透，區(qū)域發(fā)展趨于均衡。隨著“洼地填平”，市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)散的動(dòng)力自然減弱。其二，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生轉(zhuǎn)變。插混車型過(guò)去依賴的價(jià)格優(yōu)勢(shì)正在收窄，而被逼入困境的燃油車開(kāi)始全力反擊，顯示出一定的市場(chǎng)韌性。再加上近年來(lái)純電動(dòng)車型價(jià)格下探以及續(xù)駛里程提升，而插混車所享受的“政策紅利”逐漸退坡，導(dǎo)致其增速放緩。

美國(guó)：補(bǔ)貼“末班車”，銷量蹭蹭漲

數(shù)據(jù)顯示，今年1~9月，美國(guó)電動(dòng)汽車銷量達(dá)到104萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.7%。由于特朗普政府9月30日起取消7500美元聯(lián)邦電動(dòng)汽車稅收抵免政策，美國(guó)消費(fèi)者在此之前掀起趕搭補(bǔ)貼“末班車”的購(gòu)車熱潮，再加上車企和經(jīng)銷商的積極促銷，9月及三季度美國(guó)電動(dòng)汽車銷量大幅增長(zhǎng)。

受補(bǔ)貼“末班車”效應(yīng)影響，2025年第三季度美國(guó)電動(dòng)汽車銷量超過(guò)43.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.6%，創(chuàng)下季度銷量新紀(jì)錄。其中，9月美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額更是上升至12.9%，成為拉動(dòng)前三季度銷量增長(zhǎng)的關(guān)鍵。不過(guò)，美國(guó)汽車雜志《凱利藍(lán)皮書》指出，隨著聯(lián)邦補(bǔ)貼的終止，四季度美國(guó)電動(dòng)汽車銷量將大幅下滑，甚至“腰斬”。

從車企表現(xiàn)來(lái)看，特斯拉依然是美國(guó)電動(dòng)車市銷量最高的車企。在經(jīng)歷數(shù)月銷量下跌之后，受補(bǔ)貼進(jìn)入“倒計(jì)時(shí)”影響，上季度特斯拉在本土市場(chǎng)銷量終于實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。不過(guò)，由于眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手迅速縮小差距，特斯拉在美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的份額已經(jīng)從4年前的80%下滑至如今的約43%，縮水近半。其中，通用汽車、福特等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增速尤為迅猛。

憑借新款雪佛蘭Equinox純電動(dòng)車型的熱銷，三季度通用汽車在美國(guó)的電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)107%，市場(chǎng)份額也從去年同期的10%提升至 15%，躍居市場(chǎng)第二。福特也在積極布局，通過(guò)調(diào)整旗下電動(dòng)車型的售價(jià)，例如下調(diào)野馬Mach-E和福特F-150（參數(shù)丨圖片）閃電的售價(jià)，吸引了不少年輕消費(fèi)者。與此同時(shí)，現(xiàn)代汽車、大眾汽車電動(dòng)汽車銷量也實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。

不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士以及車企高管均對(duì)今年四季度以及明年美國(guó)電動(dòng)車市的前景不太樂(lè)觀。美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校的研究顯示，美國(guó)政府取消電動(dòng)汽車稅收抵免，將導(dǎo)致該國(guó)電動(dòng)汽車銷量大跌27%。標(biāo)普全球預(yù)測(cè)，四季度美國(guó)純電動(dòng)汽車滲透率可能跌破7%。

歐洲：電動(dòng)車市回暖，中國(guó)品牌亮眼

根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年1~9月，歐盟新車注冊(cè)量同比微增0.9%，連續(xù)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

這主要得益于電動(dòng)汽車市場(chǎng)回暖所帶動(dòng)。從類別來(lái)看，混合動(dòng)力車型依然是歐盟消費(fèi)者的第一大選擇，前三季度銷量達(dá)到279.31萬(wàn)輛，占據(jù)34.7%的市場(chǎng)份額。由于兼具環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性，混動(dòng)車在歐洲一直頗為暢銷。其次是純電動(dòng)車型，今年前9個(gè)月銷量達(dá)130萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.1%，占全部新車銷量的比重達(dá)16.1%，較上年同期提高3個(gè)百分點(diǎn)；插混車銷量達(dá)到72.29萬(wàn)輛，同比大漲約32%，市場(chǎng)份額也從6.9%上升至9%。與之相對(duì)，傳統(tǒng)燃油車的市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮。今年前三季度，歐盟汽油車銷量同比下滑18.7%，市場(chǎng)份額從34.4%降至27.7%；柴油車銷量大跌24.7%，市場(chǎng)份額僅為9.3%。

從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，德國(guó)作為歐洲最大的汽車市場(chǎng)，今年1~9月純電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)38.3%，插混車銷量同比大漲63.9%。高增長(zhǎng)一方面是去年同期補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致基數(shù)低，另一方面也得益于比亞迪海豚U等中國(guó)進(jìn)口插混車型快速起量的帶動(dòng)。英國(guó)憑借補(bǔ)貼重啟與傳統(tǒng)車市旺季加持，前9個(gè)月電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)強(qiáng)勁。法國(guó)市場(chǎng)則呈現(xiàn)出純電微降、混動(dòng)領(lǐng)跑的分化態(tài)勢(shì)。意大利是推動(dòng)歐盟插混車銷量增長(zhǎng)的關(guān)鍵市場(chǎng)之一，前9個(gè)月插混車銷量同比增長(zhǎng)72.6%。西班牙也是歐盟插混車銷量增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力之一，前9個(gè)月插混車銷量同比增幅高達(dá)105.2%。

從車型銷量來(lái)看，今年1~9月，特斯拉Model Y依然是歐洲最暢銷的電動(dòng)車型，排在其后的分別是特斯拉Model 3和斯柯達(dá)Elroq。大眾ID.4排名第四，比亞迪海豹U上升多個(gè)名次，來(lái)到第5。比亞迪這款中型SUV在歐洲正迎來(lái)銷量爆發(fā)期，該車提供純電和插混版，其中插混版占據(jù)銷量大頭。

從比亞迪歐洲銷量爆發(fā)，也可以看出中國(guó)車企在歐洲的市占率正在穩(wěn)步提升。據(jù)研究機(jī)構(gòu)Dataforce的數(shù)據(jù)，今年9月，以比亞迪、上汽集團(tuán)名爵和奇瑞汽車為代表的中國(guó)車企，在整個(gè)歐洲乘用車市場(chǎng)的銷售份額攀升至創(chuàng)紀(jì)錄的7.4%。這主要得益于中國(guó)車企在歐洲市場(chǎng)推出了一系列具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的插混及純電車型，且持續(xù)擴(kuò)大在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。

車型篇

20強(qiáng)中國(guó)汽車豪取17席

今年前三季度全球電動(dòng)汽車銷量20強(qiáng)中，中國(guó)品牌車型再次豪取17個(gè)席位，其中僅比亞迪就有8款車型上榜，幾乎占據(jù)了榜單的“半壁江山”。外資品牌車型中只有3款上榜，分別是特斯拉Model Y、特斯拉Model 3和大眾ID.4。其中，特斯拉Model Y依然是全球最暢銷的電動(dòng)車型，特斯拉Model 3則排在第三位。這兩款車也是特斯拉旗下的主力車型，但與大部分中國(guó)品牌車型的增長(zhǎng)勢(shì)頭不同，特斯拉Model Y今年前三季度銷量同比下滑7%，Model 3的銷量與去年同期持平。大眾ID.4的銷量較去年同期保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，排在第16位。

雖然特斯拉Model 3仍然排名第三，但去年第四季度上市的吉利星愿已經(jīng)對(duì)其在排行榜上的位置發(fā)起沖擊。當(dāng)前，吉利星愿排名第四，與特斯拉Model 3的差距進(jìn)一步縮小。值得注意的是，2025年前三季度，特斯拉 Model 3/Y兩款主力車型累計(jì)銷量超118萬(wàn)輛，但同比下滑6%的態(tài)勢(shì)已說(shuō)明其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力在減弱。Model 3作為2017年推出的車型，距今已有8年未進(jìn)行徹底換代；Model Y雖仍穩(wěn)居全球車型銷量榜首，但面臨比亞迪宋系列等競(jìng)品的持續(xù)沖擊。

從吉利星愿在榜單中的位置火速攀升，足以瞥見(jiàn)純電小車在中國(guó)市場(chǎng)的火爆，A00、A0級(jí)電動(dòng)車型均保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。排在第五和第六的也是兩款純電小車，分別是比亞迪海鷗以及五菱宏光MINIEV。尤其是五菱宏光MINIEV，這款“國(guó)民神車”再次煥發(fā)“第二春”，9月銷量達(dá)到54498輛，躋身單月銷量榜前三。比亞迪還有兩款A(yù)0級(jí)車型上榜，分別是排在榜單第十的比亞迪海豚以及第13的比亞迪元UP。A00級(jí)的微型車，除了五菱宏光MINIEV，還有長(zhǎng)安Lumin、吉利熊貓mini以及五菱繽果上榜，這3款車型的排名均位于榜單后半段。

另外，小米SU7的銷量增長(zhǎng)勢(shì)頭近來(lái)有所放緩，但依然排在榜單第八。小米旗下另一款新車YU7自今年7月上市以來(lái)，銷量節(jié)節(jié)攀升，成為沖擊2025年全年榜單的有力選手。值得一提的是，新款名爵MG4也是一匹“黑馬”，8月底剛上市，9月就沖進(jìn)月銷量榜20強(qiáng)。

品牌篇

中國(guó)品牌發(fā)力海外市場(chǎng)

至于品牌銷量榜，前二依然是比亞迪與特斯拉，不過(guò)這兩者的差距越來(lái)越大。今年前三季度，比亞迪品牌憑借近300萬(wàn)輛的銷量，牢牢占據(jù)著榜首位置。其中，海洋系列和王朝系列為比亞迪貢獻(xiàn)了絕大部分銷量。不過(guò)，Clean Technica指出，今年前三季度，比亞迪在中國(guó)本土銷量增速明顯放緩（同比增幅約為12.3%），海外市場(chǎng)成為推動(dòng)其全球銷量增長(zhǎng)的引擎。數(shù)據(jù)顯示，今年1~9月，比亞迪海外銷量累計(jì)突破70萬(wàn)輛，同比激增132%，占集團(tuán)總銷量的22%。其海外市場(chǎng)主要集中在歐洲、東南亞、拉美及中東等地區(qū)。

至于特斯拉，前三季度銷量為121.78萬(wàn)輛，較去年同期下降約6%。其中，一季度交付33.67萬(wàn)輛，同比下降13%；二季度交付38.41萬(wàn)輛，同比下降13.5%；三季度交付49.7萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)7.4%。三季度全球銷量回暖，主要受美國(guó)補(bǔ)貼退坡前需求提前釋放、中國(guó)市場(chǎng)復(fù)蘇等因素推動(dòng)。不過(guò)，由于主力車型陣容老化以及馬斯克涉政等因素影響，特斯拉仍面臨著較大的壓力。

值得一提的是，憑借純電小車在中國(guó)市場(chǎng)的熱銷，吉利和五菱分別位居榜單第三和第四。得益于星愿、熊貓mini 等車型的強(qiáng)勁市場(chǎng)表現(xiàn)，吉利有望2025年首次躋身全球電動(dòng)汽車品牌銷量20強(qiáng)榜單前三。另外，今年以來(lái)，零跑汽車持續(xù)發(fā)力，尤其是在Stellantis的助力下大力開(kāi)拓海外市場(chǎng)，銷量不僅登頂新勢(shì)力品牌，總排名也躍升至榜單第7。長(zhǎng)安旗下深藍(lán)汽車同樣也開(kāi)始在海外發(fā)力，今年前三季度海外銷量已突破3.2萬(wàn)輛，在總榜單中排名第18。

小米汽車的表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)，其憑借SU7、YU7核心車型的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了跨界轉(zhuǎn)型后的快速突圍。誰(shuí)能想到，造車還不到兩年的小米汽車，在榜單中已經(jīng)超越汽車巨頭豐田，來(lái)到榜單第12位呢？與之相對(duì)的是，理想、問(wèn)界和埃安的排名相比去年同期均有所滑落。

整體來(lái)看，20強(qiáng)榜單中，中國(guó)品牌占到了一半，共有10個(gè)。外資品牌方面，除了特斯拉外，德國(guó)品牌大眾、寶馬、梅賽德斯-奔馳均躋身榜單前十，奧迪則排名第17，上述品牌均在持續(xù)推動(dòng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。沃爾沃則從去年同期的第11位掉落至第14位，其全球銷量受關(guān)稅影響較大。另外，或許是受電動(dòng)化戰(zhàn)略調(diào)整的影響，現(xiàn)代汽車和起亞汽車在榜單上的排名均有所下滑。面對(duì)全球電動(dòng)汽車需求放緩的市場(chǎng)環(huán)境，很多跨國(guó)車企均調(diào)整了電動(dòng)化戰(zhàn)略，不再一味激進(jìn)推進(jìn)純電，而是大力發(fā)展混動(dòng)。

文/編輯：萬(wàn)瑩 版式：劉曉燁