北京
有個(gè)重磅利好——谷歌這次真的有點(diǎn)牛了，Gemini 3 最新的性能直接干翻 OpenAI，再加上安卓生態(tài)、自家TPU芯片，谷歌可以搭起一套完整的AI全家桶。
你仔細(xì)品，這布局的想象力，已經(jīng)甩開(kāi) OpenAI 一個(gè)身位了。
對(duì)美股來(lái)說(shuō)，這絕對(duì)是大消息——AI行業(yè)現(xiàn)在缺的不是夢(mèng)想，是能帶頭賺錢(qián)的大哥。
這就好比國(guó)內(nèi)新能源車(chē)圈，真能稱(chēng)得上“龍頭”的，不是華為、不是理想、也不是小米，而是比亞迪。
甭管你覺(jué)得比亞迪是高端還是低端，人家實(shí)打?qū)嵳莆杖a(chǎn)業(yè)鏈，成本控制能力碾壓全場(chǎng)。
別的廠商要是也想壓成本，那大概率只能……你懂的，偷工減料唄。
更炸的是，懂王那邊也沒(méi)閑著，簽了個(gè)行政令，正式啟動(dòng)“創(chuàng)世紀(jì)計(jì)劃”，直接把AI抬到和阿波羅計(jì)劃、曼哈頓工程一個(gè)級(jí)別，變成美國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略。
阿波羅計(jì)劃、曼哈頓工程是啥概念？那是1970年就能把人送上月球、造出原子彈的國(guó)家級(jí)大項(xiàng)目。這回美國(guó)政府不只是口頭支持，是真要傾舉國(guó)之力押注AI了。
AI到底有沒(méi)有用、靠不靠譜，我說(shuō)不準(zhǔn)。但有一點(diǎn)很明確——美股AI板塊，穩(wěn)了！
懂王雖然平時(shí)滿(mǎn)嘴跑火車(chē)，政策也常是雷聲大雨點(diǎn)小，但他做事向來(lái)目的明確：一切為了利益。
AI這盤(pán)國(guó)家大棋，未必對(duì)美國(guó)長(zhǎng)遠(yuǎn)有利，但大概率能拉美股、討股民歡心、換選票支持——這邏輯，非常穩(wěn)。
再說(shuō)個(gè)A股的長(zhǎng)期利好。
最近亞洲這盤(pán)棋，咱們下得挺主動(dòng)，甚至可以說(shuō)是“主導(dǎo)”。這兩天中美、美日分別通了電話，官媒幾個(gè)細(xì)節(jié)很值得品：
· 第一，電話是美方主動(dòng)打來(lái)的，美媒也沒(méi)反駁，大概率是有求于我們，或者…來(lái)解釋點(diǎn)啥。
· 第二，咱們明講：“中美曾并肩抗擊法西斯和軍國(guó)主義，當(dāng)前更應(yīng)共同維護(hù)二戰(zhàn)勝利成果?！边@話翻譯一下就是：戰(zhàn)敗國(guó)那一方，別老想著搞事情。
· 第三，日本那邊也是美方主動(dòng)打去的，高市那邊只說(shuō)“細(xì)節(jié)無(wú)可奉告”，氣氛微妙。
· 第四，G20峰會(huì)期間，高市發(fā)言時(shí)，李總直接離席——連聽(tīng)都不想聽(tīng)，態(tài)度明確。
· 第五，通話后，懂王確認(rèn)明年4月訪華。
對(duì)懂王來(lái)說(shuō)，2026年11月的中期選舉高于一切，什么盟友利益都可以放一邊。
這時(shí)候要是日本跟我們鬧起來(lái)，沖突升級(jí)，美國(guó)管還是不管？
管吧，不一定管得了；
不管吧，面子上掛不住，還影響選票。
說(shuō)到底——沒(méi)那個(gè)實(shí)力，就別硬撐。
當(dāng)然了，這些利好都是放眼長(zhǎng)期的，短期走勢(shì)該震蕩還是震蕩，該回調(diào)還是得回調(diào)。目前這位置，不充分回調(diào)一下，建議還是穩(wěn)住，別急著All-in抄底。
以上。
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