最近這兩天的新聞看著特別有意思，日本那邊又跳出來放狠話了，說是如果中國膽敢限制稀土供應，他們就要聯手美國，進一步收緊對華半導體設備的出口。乍一聽，這架勢挺唬人，好像手里攥著什么不得了的王炸。但你仔細品品這邏輯，是不是覺得哪里不對勁？這不就是典型的我拿你的飯碗威脅你，結果發(fā)現我自己碗里裝的其實是你的米嗎？

我們很多人第一反應可能是憤怒，覺得對方又在卡脖子。但我反倒覺得，這事兒透著一股子 窮途末路 的虛張聲勢。為什么這么說？因為日本這次手里揮舞的大棒，根本就不是什么新武器，而是他們賴以生存的 救命稻草。拿著救命稻草當鞭子抽人，這畫面，怎么看怎么滑稽。

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手里沒牌，硬要上桌

為什么這么說？你要知道，所謂的設備制裁，早在去年甚至更早，日本就已經跟著美國的指揮棒跳過一次舞了。高端的光刻機、先進的涂膠顯影設備，能禁的他們早就禁了。現在這所謂的 進一步收緊，說白了就是要把原本還能賣的一些成熟制程設備，或者零部件和售后服務也給斷了。

但這招真的狠嗎？老陳跟我打了個比方，特別形象：這就像是兩個人在打架，日本先是把自己手里的長矛（高端設備）扔了，現在為了威脅對手，竟然要把自己身上的防彈衣（成熟市場營收）也脫下來扔過去砸人。

這就引出了一個最根本的沖突：日本半導體產業(yè)現在的繁榮，是建立在中國市場 輸血 的基礎上的。他們威脅要斷掉的，恰恰是他們自己最肥的一塊肉。

數據不會撒謊：誰更離不開誰？

既然對方要把調門起得這么高，那咱們就拿數據來說話，看看到底是誰在裸泳。

第一，看看日本設備巨頭離得開中國嗎？

我特意去翻了翻日本半導體設備龍頭東京電子（TEL）最近的財報。你不看不知道，一看嚇一跳。就在不久前的一個季度，東京電子在中國市場的營收占比竟然一度接近 50%。

這是什么概念？這家公司每賺兩塊錢，就有一塊錢是中國客戶掏的。更夸張的是，我看了一下國際半導體產業(yè)協會（SEMI）的數據，去年全球半導體設備銷售額下滑的時候，只有中國市場還在逆勢狂飆，增長幅度超過了 20%。

我看這數據的時候就在想，這說明了什么？說白了，就是在美國的壓力下，全球其他地方都在砍訂單，只有中國還在玩命買買買，硬生生把日本廠商的業(yè)績給托住了?，F在日本政府說要 斷供，這哪里是在制裁中國，這分明是在給東京電子這些親兒子 拔管子。

第二，再看看我們在稀土上的底氣。

既然他們拿稀土說事，那咱們就看看這牌有多硬。我查了下美國地質調查局和相關行業(yè)的數據，在 鎵 和 鍺 這兩種關鍵半導體原材料上，中國的全球產量占比常年維持在 90% 甚至 98% 以上。

特別是鎵，這玩意兒是搞第三代半導體、搞雷達、搞電動車必不可少的。去年咱們剛宣布對鎵鍺實施出口管制的時候，你猜怎么著？日本那邊的進口數據直接 斷崖式下跌，有些月份甚至歸零。

這就形成了一個極具諷刺意味的對比：日本也是鎵的消費大國，但他們手里沒礦，全靠進口?，F在他們居然想用 自己賣設備的收入（雖然可能被禁，但還能找替代），去威脅一個 壟斷了原材料（短期內完全無法替代） 的賣家。這賬，真的算得過來嗎？

那問題來了，既然這賬怎么算都虧，日本為什么還要這么干？這背后藏著的，恐怕不是什么高明的博弈，而是一種被 深度綁架 后的戰(zhàn)略痙攣。

我們必須看透這一層：日本現在的動作，已經不是基于 商業(yè)邏輯，而是純粹的 政治獻祭。

這就好比十幾年前，日本半導體產業(yè)還如日中天的時候，他們是有獨立思考能力的。但現在，隨著美國在東亞戰(zhàn)略布局的收緊，日本在半導體政策上已經完全喪失了 主權。他們寧可看著自家的 東芝、尼康、東京電子 在中國市場失血過多，也要硬著頭皮去填美國人挖的坑。

但我在這里想說一個大家可能沒注意到的細節(jié)。

你們有沒有發(fā)現，這次日本威脅的重點，其實悄悄發(fā)生了變化？以前他們盯著的是 先進設備，目的是鎖死你的未來；現在他們開始拿維護服務和零部件 說事，目的是搞亂你的現在。

但這恰恰暴露了他們最大的誤判。

更諷刺的是，我研究了一下國內幾家頭部設備廠的動向，發(fā)現一個特別耐人尋味的現象：日本越是威脅斷供 零部件 和 售后，國內的 替代速度 就越快。

本來，咱們國內的晶圓廠為了求穩(wěn)，哪怕買了國產設備，很多核心零部件和耗材還是習慣用日本原廠的。畢竟，用了幾十年，不想換。但現在日本這么一搞，直接逼著國內廠商去測試國產零部件。

這就像什么？就像日本親手把自己的 VIP客戶 推到了競爭對手——也就是中國本土設備商的懷里。一旦國內的供應鏈把這些 備胎 轉正，建立了新的服務生態(tài)，就算以后日本想回來，這門也早就焊死了。他們以為是在 截流，其實是在幫我們 掘堤 引水，加速國產替代的洪流。

下一步會發(fā)生什么？

如果日本真的把威脅落實，我敢推演：短期內，我們的部分產線確實會因為缺備件難受一陣子。但不出兩年，日本設備廠商在中國 所有的 存量市場份額，將被國產廠商和那些愿意配合的 非美系 廠商瓜分殆盡。到時候，日本哭都找不著調。

贏了面子，輸了里子

說到底，這場博弈看似是日本在咄咄逼人，實則是他們在給自己挖坑。

他們以為手里握著的是刺向我們的尖刀，低下頭才發(fā)現，腳下踩著的其實是早已松動的活板門。

這不僅僅是一場關于稀土和芯片的較量，更是一次關于國運的豪賭。日本賭的是美國能保住它的地位，而我們賭的是全產業(yè)鏈的 獨立自主。

這就留給我們一個非常深刻的兩難問題，值得每一個關心中國科技的人思考：

面對這種 殺敵八百自損一千 的封鎖，我們是該 針鋒相對，立即切斷稀土供應讓他們當場休克？還是該 將計就計，利用他們的封鎖倒逼國內產業(yè)鏈完成最后的 凈身出戶？

#中日科技博弈 #半導體設備 #稀土反制 #國產替代 #大國博弈

參考信源

1. 新華網 — 《中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制》

2. 第一財經 — 《東京電子上調全財年業(yè)績預期，中國市場銷售額占比近半》

3. 路透社——日本將限制芯片制造設備出口，以配合美國

4. 財新網 — 《日荷加入美國限制行列，全球半導體設備巨頭中國市場營收占比幾何？》