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12月28日，在廈門，一起相約“AI閃耀中國”吳曉波科技人文秀。本次活動由吳曉波頻道、優(yōu)酷、七維動力聯(lián)合主辦，。

“未來的競爭，不再是單個技術(shù)點的突破，而是生態(tài)系統(tǒng)的競爭、人才體系的競爭、價值觀的競爭。”

文 / 巴九靈（微信公眾號：吳曉波頻道）

從蒸汽機的轟鳴到互聯(lián)網(wǎng)的無聲革命，技術(shù)的浪潮總在不經(jīng)意間重塑世界的面貌。

而今，我們正站在一場更為澎湃的科技變革前夜——人工智能學會了“思考”，機器人走出了工廠的圍墻，半導(dǎo)體開始成為智能時代的“新石油”，而太空正從遙不可及的夢想變成新的商業(yè)疆域。

站在當下看，哪些技術(shù)將定義下一個五年甚至十年？

麥肯錫最新發(fā)布的《2025年技術(shù)趨勢展望》報告試圖解答這個問題，提出了13項具有改變?nèi)蛏虡I(yè)潛力的前沿技術(shù)趨勢，并從創(chuàng)新性、關(guān)注度、資本投入與應(yīng)用水平四個維度，繪制出這些技術(shù)的發(fā)展藍圖。

放眼望去，資本正高度集中于AI、未來能源與可持續(xù)技術(shù)、未來出行等從技術(shù)突破邁向應(yīng)用深水區(qū)的領(lǐng)域，其中AI不管是在關(guān)注度和創(chuàng)新上均遙遙領(lǐng)先。

相比之下，特定應(yīng)用半導(dǎo)體、先進連接技術(shù)、未來生物工程、云與邊緣計算、數(shù)字信任與網(wǎng)絡(luò)安全這些技術(shù)雖熱度不及AI，卻已悄然成為數(shù)字社會運轉(zhuǎn)的“基礎(chǔ)設(shè)施”，應(yīng)用程度已接近規(guī)?；?。

而沉浸式現(xiàn)實技術(shù)、未來空間技術(shù)、未來機器人技術(shù)、量子技術(shù)、AI智能體等技術(shù)仍處于孵化階段，但革命性潛力已現(xiàn)端倪。比如AI智能體成為今年增速最快的熱點趨勢之一，2024年股權(quán)投資達11億美元，同比增長1562%。

參觀者通過AR眼鏡體驗云岡石窟

事實上，不管是哪項技術(shù)趨勢，都將重塑產(chǎn)業(yè)面貌，更已成為國家與企業(yè)不可或缺的競爭籌碼。

在中國，這些技術(shù)已被囊括在面向2035年的未來產(chǎn)業(yè)重點賽道目錄之中，并列出了明確的發(fā)展目標。以未來空間為例，2030年中國市場規(guī)模有望突破8000億元，重點發(fā)展方向包括載人低空飛行、深空深地深海探索、極地開發(fā)等。

在此，我們梳理了麥肯錫報告中的關(guān)鍵信息和數(shù)據(jù)，和大家聊聊這些技術(shù)的前沿動態(tài)、發(fā)展趨勢與人才需求。

13個賽道與萬億商機

面對這13項前沿技術(shù)，麥肯錫從它們的內(nèi)在“性格”出發(fā)，將其分為三大類：AI革命、計算與連接前沿，以及尖端工程。

可以說，這三大類技術(shù)，一個負責“思考”，一個負責“連接”，一個負責“動手”，它們互相滲透、彼此激發(fā)，不斷繪制出未來十年科技浪潮的完整圖景。

◎第一類，AI革命，包括AI和AI智能體。伴隨AI影響力的持續(xù)擴大，值得注意的是，當前AI的成本在急劇下降，比如一些推理任務(wù)的價格一年內(nèi)下降900倍。

針對這兩項細分技術(shù)，在麥肯錫看來，AI不僅本身是一項具有革命性和戰(zhàn)略性的技術(shù)創(chuàng)新，更能加速其他技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展，或在交叉領(lǐng)域創(chuàng)造新“商機”，比如AI是特定應(yīng)用半導(dǎo)體這項技術(shù)的重要催化劑。

而另一項AI智能體技術(shù)則是今年的“當紅小生”，已經(jīng)迅速成為企業(yè)和消費技術(shù)領(lǐng)域的重要發(fā)展方向。所謂AI智能體，就像是一位“虛擬同事”，可以自助規(guī)劃和執(zhí)行多步驟任務(wù)。

目前，各大公司正在現(xiàn)有AI產(chǎn)品中增加智能體功能，或開發(fā)全新的、面向特定任務(wù)的應(yīng)用，尤其是在軟件編碼和數(shù)學等擁有強大訓(xùn)練數(shù)據(jù)集的領(lǐng)域取得了快速進展。

市場也嗅到了風向。MarketsandMarkets預(yù)測，AI智能體市場規(guī)模將從2024年的51億美元飆升到2030年的471億美元，復(fù)合年增長率高達 44.8%。

◎第二類，計算與連接前沿，這些技術(shù)可以被理解為是AI與數(shù)字世界的“骨架”，包括特定應(yīng)用半導(dǎo)體、先進連接技術(shù)、云與邊緣計算、沉浸式現(xiàn)實技術(shù)、數(shù)字信任與網(wǎng)絡(luò)安全、量子技術(shù)。

其中，特定應(yīng)用半導(dǎo)體是報告特別提到的另一項重要趨勢。這些為特定AI任務(wù)量身定制的芯片，正在成為科技界的“新石油”——專利數(shù)量位居所有技術(shù)趨勢之首，去年吸引了75億美元的投資。

同時，AI的發(fā)展對背后的算力有著永不滿足的渴求，這就得依靠云與邊緣計算這項技術(shù)趨勢。麥肯錫的研究表明，到2030年，全球?qū)?shù)據(jù)中心容量的需求可能會接近如今的3倍，其中約70%的需求正是來自AI工作負載。

此外，在先進連接技術(shù)方面，5G已覆蓋全球22.5億用戶，中國在5G獨立組網(wǎng)部署上領(lǐng)跑全球，而6G已在路上，還準備帶上“傳感”等新技能包。至于沉浸式現(xiàn)實技術(shù)領(lǐng)域，AR/VR已從游戲走向醫(yī)療、工業(yè)設(shè)計，蘋果Vision Pro、Meta Quest等設(shè)備也在重新定義人機交互；量子技術(shù)領(lǐng)域則雖處前沿，但谷歌、IBM、微軟等巨頭已在誤差校正與穩(wěn)定性上取得關(guān)鍵突破。

這些技術(shù)就像古代絲綢之路上的驛站和道路，雖然不直接產(chǎn)生貨物，卻決定了商業(yè)的規(guī)模和邊界。

◎第三類，尖端工程，包括未來機器人技術(shù)、未來出行、未來生物工程、未來空間技術(shù)、未來能源與可持續(xù)技術(shù)。它們則負責數(shù)字能力“實體化”，讓技術(shù)從屏幕里走出來。

在過去六十年中，機器人已逐漸成為先進制造業(yè)的?？?，如今有超四百萬臺工業(yè)機器人在汽車廠等環(huán)境中工作。與此同時，在AI的加速推動下，物理機器人技術(shù)在近年來進入機場、大型商店和餐廳等更廣泛的領(lǐng)域。麥肯錫合伙人Ani Kelkar更是判斷，到2040年其市場規(guī)模將高達約9000億美元。

在未來出行領(lǐng)域，中國電動車市場逆勢增長36%，自動駕駛、無人機配送和空中出租車也都在從概念走向試點，甚至實現(xiàn)商用落地。預(yù)計到2034年，商業(yè)無人機送貨市場規(guī)模將達290億美元，年復(fù)合增長率高達40%。

未來生物工程技術(shù)則是利用技術(shù)（如基因編輯、合成生物學），來改善健康和人體機能、重塑食品價值鏈并創(chuàng)造創(chuàng)新產(chǎn)品。比如基因編輯技術(shù)CRISPR首次獲得FDA批準，而AI正在將新藥研發(fā)成本和時間大大縮短。2024年諾貝爾化學獎更是授予了三位使用AI預(yù)測現(xiàn)有蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)和設(shè)計新蛋白質(zhì)的研究人員。

在未來能源與可持續(xù)技術(shù)方面，中國不僅在光伏制造上占據(jù)全球主導(dǎo)地位，氫能電解槽產(chǎn)能也占到全球60%。此外，核能因其能提供穩(wěn)定基荷電力的能力而備受關(guān)注，31個國家承諾到2050年將全球核能容量增加三倍。

智能機械手助力光伏面板加工

關(guān)于這些技術(shù)的六大趨勢

透過這13項前沿技術(shù)的趨勢前瞻，麥肯錫還在報告中歸納總結(jié)了六大趨勢，可以作為我們關(guān)注這些前沿技術(shù)的方向參考。

①自主系統(tǒng)崛起

系統(tǒng)不再只是執(zhí)行命令，而是能學習、適應(yīng)、協(xié)作。

當AI智能體能夠自主規(guī)劃工作流程，當機器人能夠適應(yīng)陌生環(huán)境，當自動駕駛汽車能夠在復(fù)雜城市路況中導(dǎo)航，我們不得不思考：人類的獨特價值在哪里？答案可能是：在創(chuàng)造力、在倫理判斷、在戰(zhàn)略眼光——那些機器難以復(fù)制的品質(zhì)。

無人駕駛汽車已開始商業(yè)運營

②新的人機協(xié)作模式

人機交互正邁入一個新階段，其特點是更自然的界面、多模態(tài)輸入和自適應(yīng)智能，這將讓“操作者”和“共同創(chuàng)造者”的界限逐漸消失。

從沉浸式訓(xùn)練環(huán)境和觸覺機器人技術(shù)，到語音驅(qū)動的“副駕駛”和傳感器可穿戴設(shè)備，技術(shù)正在更精準地響應(yīng)人類的意圖與行為。這種演變讓人機關(guān)系的定位從“機器替代人類”轉(zhuǎn)向“機器增強人類”能力。

③規(guī)?；瘧?yīng)用的挑戰(zhàn)

對計算密集型工作負載（尤其是來自AI智能體、未來機器人和沉浸式現(xiàn)實技術(shù)）的激增需求，正給全球基礎(chǔ)設(shè)施帶來新的壓力。但現(xiàn)實是：電力供應(yīng)緊張、芯片供應(yīng)鏈脆弱、數(shù)據(jù)中心建設(shè)周期漫長……

這意味著，前沿技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用不僅需要解決技術(shù)架構(gòu)和高效設(shè)計的問題，還需應(yīng)對人才、政策和執(zhí)行層面錯綜復(fù)雜的現(xiàn)實挑戰(zhàn)。這提醒我們，數(shù)字世界的繁榮離不開物理世界的支撐。

技術(shù)人員正監(jiān)控芯片生產(chǎn)設(shè)備情況

④區(qū)域和國家競爭

不可否認的是，對關(guān)鍵技術(shù)的掌控權(quán)已成為全球角逐之焦點。中美在芯片、AI、量子計算等領(lǐng)域的競爭日益激烈，歐洲也在通過《人工智能法案》等規(guī)制試圖確立自己的數(shù)字主權(quán)。

技術(shù)不再是無國界的公共品，而是國家安全的基石、經(jīng)濟主權(quán)的象征。這種態(tài)勢下，全球科技合作面臨挑戰(zhàn)，但也催生了各地區(qū)發(fā)展特色優(yōu)勢的機會。

⑤規(guī)?；c專業(yè)化并行發(fā)展

云服務(wù)和先進連接技術(shù)方面的創(chuàng)新，推動了規(guī)?；c專業(yè)化的發(fā)展。一方面，我們看到在龐大且能耗驚人的數(shù)據(jù)中心里，通用模型訓(xùn)練基礎(chǔ)設(shè)施正快速擴張；另一方面，我們也觀察到“邊緣側(cè)”的創(chuàng)新加速，低功耗技術(shù)正被嵌入手機、汽車、家庭控制系統(tǒng)和工業(yè)設(shè)備之中。

這種雙軌發(fā)展既帶來了參數(shù)數(shù)量驚人的大型語言模型，也推動了可在幾乎任何場景中運行的特定領(lǐng)域AI工具的日益豐富。

⑥負責任創(chuàng)新的必要性

隨著技術(shù)日漸強大且更具個性化，信任正日益成為技術(shù)采用的關(guān)鍵門檻。企業(yè)正面臨越來越大的壓力——必須證明其AI模型、基因編輯技術(shù)或沉浸式平臺是透明、公平且可問責的。

道德倫理不再只是正確的選擇，還是部署過程中的戰(zhàn)略杠桿——它能加速或阻礙規(guī)模擴張、投資決策以及長期影響。

資金和人才往哪里去？

最后，我們來聊聊這些前沿技術(shù)的“錢景”與“人景”，看看資本與人才正在向何處涌動。

2024年，這13項前沿技術(shù)的投資市場暖風漸起，其中AI、云與邊緣計算這兩項技術(shù)在投資規(guī)模和增速上可謂都取得了相對突出的“成績”。

若論資本的絕對聚集地，2024年最“吸金”的五大前沿技術(shù)分別是：未來能源與可持續(xù)技術(shù)（2232億美元）、未來出行（1316億美元）、AI（1243億美元）、云與邊緣計算（808億美元）、數(shù)字信任與網(wǎng)絡(luò)安全（778億美元）。

論增長勢頭，AI智能體技術(shù)“風頭正盛”，2024年投資額猛增1562%；未來生物工程、云與邊緣計算技術(shù)則是連續(xù)兩年實現(xiàn)融資額增長；AI和未來機器人技術(shù)領(lǐng)域的投資經(jīng)歷短暫下滑后，在2024年恢復(fù)到比兩年前更高的水平。

值得一提的是，與資本流向同步，一場無聲的人才爭奪戰(zhàn)也已打響。

麥肯錫在報告中提到，從招聘崗位數(shù)據(jù)上看，2024年有6項前沿技術(shù)的崗位需求在增長，其中AI智能體崗位的人才需求暴增985%，AI、特定應(yīng)用半導(dǎo)體崗位的人才需求也分別增長35%和22%。從具體崗位來看，軟件工程師可以說是最緊俏的崗位。

圖源：BOSS直聘

值得注意的是，這些人才技能需求比則揭示了一個殘酷的現(xiàn)實：技術(shù)的進化速度遠遠超過了人才的培養(yǎng)速度。在AI與特定應(yīng)用半導(dǎo)體這兩個最炙手可熱的技術(shù)領(lǐng)域，人才的供需失衡尤為明顯。

AI對數(shù)據(jù)科學家的需求最為迫切，其人才供需比只有0.5（即2個崗位在搶1個人才），這意味著企業(yè)都在搶能用Python處理數(shù)據(jù)和構(gòu)建模型的人。在特定應(yīng)用半導(dǎo)體領(lǐng)域，情況則更加極端——精通GPU架構(gòu)和機器學習硬件的專家，供需比低至0.1，相當于十個崗位在等待一個合適的人選。

而未來機器人技術(shù)、未來生物工程這些交叉領(lǐng)域，則在呼喚一種新型的“跨界人才”。未來機器人技術(shù)領(lǐng)域既要機械工程師，也要AI、軟件工程專家，對于掌握人工智能技能的人才需求比為0.2。在未來生物工程領(lǐng)域，一個既能設(shè)計機械手臂，又能編程讓它智能抓取的人才，則更為稀缺。

在未來能源與可持續(xù)技術(shù)、未來空間技術(shù)這兩個代表人類未來的領(lǐng)域，“人才荒”也更加明顯。比如掌握“綠色技能”，包括清潔能源、可持續(xù)發(fā)展等領(lǐng)域?qū)I(yè)知識的人才，供需比低于0.1。也就是說，每十個相關(guān)崗位，可能只有不到一個合格的申請者。未來空間技術(shù)領(lǐng)域雖然總體崗位數(shù)量在回調(diào)，但對軟件工程師和Python專家的需求依然旺盛，因為每天都有海量的衛(wèi)星數(shù)據(jù)需要處理和分析。

這些數(shù)據(jù)也預(yù)示著，未來的人才培養(yǎng)，純代碼能力已不夠，“技術(shù)+場景”“軟件+硬件”“算法+倫理”的復(fù)合型人才，將成為未來十年最稀缺的資源。

結(jié)語

回過頭來看，站在這個科技大時代的門口，中國處在一個復(fù)雜而微妙的位置。

在應(yīng)用層面，我們的成就令人矚目：5G網(wǎng)絡(luò)的廣覆蓋、電動車的高滲透率、光伏制造的統(tǒng)治地位、無人機商業(yè)應(yīng)用的領(lǐng)先，這些都是實實在在的“中國優(yōu)勢”。但在基礎(chǔ)層面，半導(dǎo)體制造、底層AI模型、量子計算、生物醫(yī)藥原創(chuàng)技術(shù)等領(lǐng)域的“卡脖子”風險依然存在。

美團無人機物流配送生意火爆

麥肯錫的這份報告，給我們的最大啟示或許是：未來的競爭，不再是單個技術(shù)點的突破，而是生態(tài)系統(tǒng)的競爭、人才體系的競爭、價值觀的競爭。

本篇作者| 吳燕、沈曉琴|責任編輯|何夢飛

主編|何夢飛|圖源|VCG

本次“AI閃耀中國”吳曉波科技人文秀由吳曉波頻道、優(yōu)酷、七維動力聯(lián)合主辦，王平擔任總策劃。

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