唯物的中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)深度觀察

多家硅谷公司“沉迷”中國(guó)人工智能模型。

此前，硅谷的風(fēng)向是“憎惡”和“封殺”。

今年年初，中國(guó)公司深度求索的人工智能應(yīng)用DeepSeek剛問(wèn)世，美國(guó)Open AI首席執(zhí)行官山姆·奧特曼便上書美國(guó)科學(xué)技術(shù)政策辦公室，請(qǐng)求美國(guó)政府“封殺”中國(guó)AI。他的理由沒(méi)什么想象力，只會(huì)套用冷戰(zhàn)老調(diào)——自己的閉源模型是“民主AI”，中國(guó)的開源模型是“專制AI”。

近來(lái)，硅谷相當(dāng)“實(shí)用主義”，管他黑貓白貓，先把中國(guó)AI用起來(lái)。

美國(guó)著名風(fēng)險(xiǎn)投資家查馬斯·帕里哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）對(duì)談白宮“AI沙皇”大衛(wèi)·薩克斯，在播客《All-In》中提到，其合作的某公司已經(jīng)把運(yùn)算服務(wù)放到了中國(guó)月之暗面最新推出的Kimi K2模型上。他說(shuō)，該模型比Open AI和Anthropic的便宜太多。

Airbnb的CEO布萊恩·切斯基也承認(rèn)，其開發(fā)的旅行應(yīng)用程序，用的是中國(guó)阿里巴巴的通義千問(wèn)模型。他的評(píng)價(jià)是“又好又便宜”。

要知道，布萊恩·切斯基和山姆·奧特曼堪稱“鐵桿兄弟”，奧特曼極其倚重切斯基——“他幾乎總是對(duì)的，我學(xué)會(huì)了閉嘴并聽他的建議”。這一次，連最好的朋友都“用腳投票”了。

作為世界先進(jìn)技術(shù)的發(fā)源地，硅谷的態(tài)度轉(zhuǎn)變值得玩味：一直以來(lái)，未來(lái)被誰(shuí)創(chuàng)造、在哪里創(chuàng)造，不僅僅是技術(shù)問(wèn)題，更是身份問(wèn)題。

硅谷看似相悖的“身份焦慮”和“實(shí)用主義”，正映襯出美國(guó)對(duì)“未來(lái)想象”的掌控權(quán)的喪失。

硅谷嫉妒

硅谷沉迷中國(guó)AI，有點(diǎn)出人意料。

貿(mào)易戰(zhàn)和美國(guó)芯片封鎖持續(xù)數(shù)年，兩國(guó)科技界多少也有“針鋒相對(duì)”之意。今年以來(lái)，中國(guó)AI大模型以成本不到美國(guó)同類產(chǎn)品三分之一、效果接近的能力，拼出了極致“性價(jià)比”，因此人們普遍認(rèn)為，中國(guó)大模型可能橫掃東南亞和歐洲，美國(guó)用戶大概沒(méi)那么積極。

轉(zhuǎn)變靜悄悄地發(fā)生了。

除了上文提到的兩家公司，越來(lái)越多的硅谷公司公開承認(rèn)使用中國(guó)大模型，有的還發(fā)博文“致謝”。

比如Open AI前首席技術(shù)官米拉·穆拉蒂（Mira Murati），創(chuàng)立了初創(chuàng)公司Thinking Machines Lab。其在一篇博文中表示，最新研究受阿里巴巴Qwen3團(tuán)隊(duì)工作的啟發(fā)，并建立在Qwen的基礎(chǔ)模型之上。

TML創(chuàng)始人兼CEO米拉·穆拉蒂

比如炙手可熱的AI編程應(yīng)用Cursor，估值約100億美元，上個(gè)月剛發(fā)布了編程助手的新版本。它使用哪個(gè)模型并未公開，不過(guò)，一位科技投資者在社交媒體上指出，使用Cursor時(shí)，模型的“內(nèi)心獨(dú)白”曾為中文。

比如估值同樣約為100億美元的Cognition AI，使用的是中國(guó)智譜清言的大模型Z.ai。智譜曾在社交媒體上證實(shí)此事，稱“突顯了開源模型對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的積極影響和價(jià)值”。

美國(guó)機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)Hugging Face的數(shù)據(jù)，直觀體現(xiàn)了這一轉(zhuǎn)變。

中國(guó)開源大模型的累計(jì)下載量已經(jīng)超過(guò)美國(guó)。2024年初，Meta的大模型Llama下載量為1060萬(wàn)次，而阿里巴巴的大模型Qwen下載量只有50萬(wàn)次。截至2025年10月，Qwen的累計(jì)下載量為3.853億次，而Llama的累計(jì)下載量為3.462億次。

如今，基于Qwen構(gòu)建的衍生模型占Hugging Face上發(fā)布的新語(yǔ)言模型的40%以上，而Meta的份額已降至15%。

轉(zhuǎn)變有跡可循。幾個(gè)月前，硅谷開始傳出贊揚(yáng)中國(guó)大模型的聲音。

2025年5月，英偉達(dá)CEO黃仁勛在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，阿里巴巴的通義千問(wèn)模型是開源大模型里最好的。推特創(chuàng)始人杰克·多爾西也發(fā)文，為Qwen3-Coder“點(diǎn)贊”。甚至特斯拉CEO馬斯克看到通義萬(wàn)向Wan2.2訓(xùn)練生成的圖片，也表示效果確實(shí)“真假難辨”。

特別是黃仁勛近日直言“中國(guó)將贏得人工智能競(jìng)賽”，雖有討好中國(guó)客戶并暗示白宮放行英偉達(dá)尖端芯片之嫌，但也揭示出中國(guó)在人工智能領(lǐng)域并未落后于美國(guó)的事實(shí)。

同時(shí)，嫉妒和焦慮隨之在硅谷興起。

“隨著中國(guó)以高速運(yùn)轉(zhuǎn)的方式促進(jìn)貨物、人員和信息的快速流動(dòng)，我們可能會(huì)深陷（落后的）舊時(shí)代?！憋L(fēng)險(xiǎn)投資公司安德森·霍洛維茨近日的一篇博客文章提出警告。

“模仿”中國(guó)

硅谷的嫉妒和焦慮，核心原因在于，曾被視為模仿者的中國(guó)企業(yè)成了硅谷的模仿對(duì)象。

有人呼吁建立美國(guó)“自己的”DeepSeek項(xiàng)目，也有人呼吁學(xué)習(xí)“996”工作文化，即一個(gè)星期工作6天、每天上午9點(diǎn)上班、晚上9點(diǎn)下班。

總之，無(wú)論是中國(guó)國(guó)家主導(dǎo)的科技計(jì)劃，還是企業(yè)自上而下的嚴(yán)密管理，都不再是一種政治負(fù)擔(dān)，而成了硅谷人眼里效率和執(zhí)行力的典范。

尤其中國(guó)自2024年底以來(lái)實(shí)行“過(guò)境240小時(shí)免簽政策”，蜂擁而來(lái)的美國(guó)游客紛紛在社交媒體發(fā)布中國(guó)“現(xiàn)代化建設(shè)成果”——橫跨江域的大橋、時(shí)速300公里以上的高鐵、送貨上門的酒店機(jī)器人以及被摩天樓分割的都市天際線……既震驚了對(duì)中國(guó)知之甚少的美國(guó)人，也令他們同時(shí)感到“美國(guó)夢(mèng)”的幻滅。

2024年1月至11月，通過(guò)免簽入境1744.6萬(wàn)人次，占入境外國(guó)人總數(shù)的近60%/新華社記者 鞠煥宗 攝

用硅谷風(fēng)險(xiǎn)投資家馬克·安德里森（Marc Andreessen）的話說(shuō)，中國(guó)“在構(gòu)建物理事物的所有方面都處于領(lǐng)先地位”。

和處于世界領(lǐng)先地位的出口“新三樣”鋰電池、光伏和新能源汽車類似，中國(guó)AI模型的領(lǐng)先地位同樣具有“成本優(yōu)勢(shì)”。只不過(guò)區(qū)別在于，AI模型的成本優(yōu)勢(shì)在“使用端”，而“新三樣”的成本優(yōu)勢(shì)在“制造端”。

具體而言，中國(guó)AI模型的成本優(yōu)勢(shì)，也是戰(zhàn)略選擇帶來(lái)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

首先，中國(guó)是在缺乏頂級(jí)GPU的前提下，用精打細(xì)算的軟件提升來(lái)“榨干”硬件的能力。其次，中國(guó)頭部AI公司普遍采用開源策略，將模型的藍(lán)圖公開發(fā)表，直接大幅降低了開發(fā)者和企業(yè)的使用和二次開發(fā)門檻，也使中國(guó)的免費(fèi)AI模型觸達(dá)全球用戶。

這是用技術(shù)民主化換來(lái)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

而且，在中國(guó)頭部AI公司里，既有互聯(lián)網(wǎng)巨頭，憑借云設(shè)施和現(xiàn)有產(chǎn)品矩陣，構(gòu)建從模型到應(yīng)用的全棧服務(wù)，如阿里（通義千問(wèn)系列）、字節(jié)跳動(dòng)（豆包）、騰訊（混元）和百度（文心一言）；也有憑借技術(shù)原創(chuàng)性尋找差異突破口的初創(chuàng)公司，如智譜AI、階躍星辰、深度求索、月之暗面、面壁智能、MiniMax、百川智能等。

還有一些“跨界玩家”，用AI提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，比如智能手機(jī)制造商OPPO、汽車制造商吉利等。

10月15日，2025OPPO 開發(fā)者大會(huì)在深圳開幕，發(fā)布了OPPO AI的“新計(jì)算、新感知、新生態(tài)”全新戰(zhàn)略布局/圖源：OPPO官網(wǎng)

關(guān)鍵，中國(guó)AI模型的技術(shù)優(yōu)勢(shì)也在增強(qiáng)，疊加成本優(yōu)勢(shì)后幾乎“橫掃千軍”。

11月6日，月之暗面推出開源思考模型Kimi K2 Thinking。知名AI基準(zhǔn)測(cè)試機(jī)構(gòu)Artificial Analysis發(fā)表長(zhǎng)文，將其綜合排名認(rèn)定為世界第一，超越了GPT-5、Grok4、Sonnet4.5等美國(guó)頂尖模型。

它的訓(xùn)練成本僅為460萬(wàn)美元，約為Open AI或xAI頂級(jí)閉源模型訓(xùn)練成本的1%。

值得注意的是，Kimi K2 Thinking采用Modified MIT許可證，在免費(fèi)開源和“賺錢”之間找平衡：允許自由使用、修改、分發(fā)，甚至用于商業(yè)產(chǎn)品，唯一附加條件是，一旦用戶的商業(yè)產(chǎn)品月活用戶超1億，或月收入超2000萬(wàn)美元，則必須在用戶界面顯著位置標(biāo)注“Kimi K2”。

這個(gè)許可證的實(shí)質(zhì)是，你沒(méi)發(fā)達(dá)的時(shí)候隨便用，發(fā)達(dá)了別忘標(biāo)注“來(lái)源”——比“開源但不可商用”或“API綁定”的策略友好且自信得多。

FOMO爆發(fā)

美國(guó)硅谷把持了半個(gè)世紀(jì)的“未來(lái)”話語(yǔ)權(quán)。

硅谷的實(shí)力在于，第二次世界大戰(zhàn)期間，美國(guó)政府和軍方大量研究和項(xiàng)目的信息處理技術(shù)向民間溢出，其中最重要的兩大成果，一是所有測(cè)量、存儲(chǔ)和計(jì)算儀器圍繞微電子重新設(shè)計(jì)；二是數(shù)據(jù)傳輸手段經(jīng)歷反復(fù)技術(shù)改造而不斷擴(kuò)容、提速，硅谷適逢其時(shí)，成為承前啟后的科技創(chuàng)新“圣地”。

在硅谷的神話里，中國(guó)一開始并沒(méi)有位置。1972年，美國(guó)總統(tǒng)尼克松造訪北京的幾個(gè)星期前，美國(guó)在太平洋上部署了一顆新衛(wèi)星，好讓尼克松的訪問(wèn)實(shí)況得以向全球電視和電臺(tái)播放。

那時(shí)，中國(guó)最大容量的國(guó)際通信設(shè)備就是一條從哈爾濱到平壤的6通道電纜，還是日據(jù)時(shí)期安裝的。

中美關(guān)系“蜜月期”，中國(guó)進(jìn)口了4個(gè)衛(wèi)星地面站。截至1977年底，中國(guó)即將開通的200多條衛(wèi)星電路中，將近四分之一（46條）與美國(guó)聯(lián)通，八分之一（25條）與日本聯(lián)通。

可以說(shuō)，中美關(guān)系的緩和有一個(gè)非常實(shí)際但常常被忽略的重大影響：中國(guó)真正開始向信息時(shí)代邁進(jìn)，努力理解和模仿硅谷的“理想”，用“現(xiàn)代化”一詞而非意識(shí)形態(tài)用語(yǔ)來(lái)概括多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)實(shí)踐。

吊詭的是，時(shí)至今日，反而是硅谷用“專制AI”和“民主AI”等意識(shí)形態(tài)來(lái)定義兩國(guó)的人工智能路線。這一反轉(zhuǎn)不僅映襯出了中國(guó)科學(xué)技術(shù)的飛速進(jìn)步，也折射出硅谷的話語(yǔ)和想象力的雙重匱乏。

其實(shí)，中美的人工智能路線，最大的區(qū)別在于是否以通用人工智能（AGI）為目標(biāo)。

硅谷AI公司普遍將AGI奉為圭臬，無(wú)論是Open AI的山姆·奧特曼，還是Anthropic的達(dá)里奧·阿莫代伊，或是谷歌、Meta的高管，乃至馬斯克自吹自擂“Grok5實(shí)現(xiàn)AGI概率達(dá)10%”，他們都把匹敵甚至超越人類大腦的機(jī)器（超級(jí)智能）作為奮斗的終點(diǎn)。

相比之下，中國(guó)AI公司則對(duì)AGI保持沉默。

奇怪的是，硅谷為何寧肯炒作中國(guó)“專制AI”，也不愿意鼓吹自身追求AGI的路線的先進(jìn)性？

其中最大的原因，恐怕就是AGI的概念難以定義，連科學(xué)家也無(wú)法就“人類智能”的定義方式來(lái)達(dá)成共識(shí)，而且真正媲美人腦的機(jī)器依然遙不可及，硅谷科技公司只是在“賭博”——如果用一個(gè)詞來(lái)形容，那就是FOMO（Fear of Missing Out），錯(cuò)失恐懼癥。

谷歌前董事長(zhǎng)埃里克·施密特（Eric Schmidt）近期指出，硅谷應(yīng)該“少談點(diǎn)主義，多談點(diǎn)問(wèn)題”，不要長(zhǎng)篇大論地分析AGI帶來(lái)的長(zhǎng)生不老、世界和平，而是向中國(guó)同行學(xué)習(xí)，讓人工智能融入工業(yè)、融入生活。

當(dāng)然，硅谷的“政治化表述”也有其“小九九”，極端夸大中國(guó)的AI能力和威脅，可以從華盛頓拿到更多的稅收、監(jiān)管優(yōu)待，乃至真金白銀的補(bǔ)貼。話說(shuō)得越聳人聽聞，公眾就越警覺(jué)，政客就越在乎，硅谷的影響力就越大，最終獲得的權(quán)力也就越大。

而真正動(dòng)搖美國(guó)技術(shù)創(chuàng)新根本的削減大學(xué)經(jīng)費(fèi)、收緊技術(shù)移民簽證、打亂盟友供應(yīng)鏈等問(wèn)題，硅谷避而不談——畢竟迎合總統(tǒng)特朗普而不是“對(duì)著干”才是硅谷的新風(fēng)氣。

AI領(lǐng)域的競(jìng)賽并不是短期的“頭腦發(fā)熱”。

當(dāng)Open AI于2022年11月30日發(fā)布聊天機(jī)器人ChatGPT時(shí)，中國(guó)的人工智能從業(yè)者稱其為“ChatGPT時(shí)刻”，那是一個(gè)震驚、激動(dòng)而壓力巨大的時(shí)刻。當(dāng)時(shí)中國(guó)在卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)上已經(jīng)頗有建樹，但對(duì)GPT背后同屬于深度學(xué)習(xí)范疇的Transformer知之甚少。

兩年后，美國(guó)人工智能從業(yè)者迎來(lái)了“DeepSeek時(shí)刻”，這個(gè)效果優(yōu)秀、成本低廉的聊天機(jī)器人，甚至來(lái)自一家“不務(wù)正業(yè)”的中國(guó)私募基金公司。

競(jìng)賽沒(méi)有止境。

作者 |榮智慧

編輯 | 向現(xiàn)

值班主編 | 張來(lái)

排版 | 八斤