馬斯克，老馬同學(xué)，這是瘋了嗎？要跟中國決裂？

這兩天，特斯拉要求其供應(yīng)商在未來1-2年內(nèi)，生產(chǎn)美國汽車時完全排除中國制造零部件的消息，引發(fā)了廣泛討論。

但神奇的是，另外一邊，特斯拉上海超級工廠卻要保持著超過95%的國產(chǎn)化率，這比例較 2019年投產(chǎn)初期的30%，簡直不可同日而語。

美國工廠去中國化，中國工廠卻加大籌碼，馬斯克這到底想做什么？雙面人生，雙重間諜，左右逢源？

其實，確實是這樣的。特斯拉雙面人生的背后，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈在政治與經(jīng)濟夾縫中生存的艱難抉擇。說實話，我完全可以理解。

《通脹削減法案》帶來的直接壓力

這次特斯拉之所以選擇美國工廠完全去中國化，說白了，無非是政治壓力與成本的綜合考量。

最為直接的壓力是美國《通脹削減法案》的相關(guān)條款。該法案明確規(guī)定，使用中國電池組件的電動汽車無法獲得每輛7500美元的聯(lián)邦稅收抵免。

這對于特斯拉來說，不是一筆小數(shù)目，會直接影響企業(yè)在全球的競爭力。

此外，關(guān)稅問題也非常大。此前，美國對中國汽車零部件征收高額的關(guān)稅，核心組件的關(guān)稅甚至高達40%，這會直接導(dǎo)致特斯拉美國產(chǎn)車型綜合成本上升約12%-15%。

還有個問題，安世半導(dǎo)體事件讓特斯拉覺得單一的供應(yīng)鏈會存在很大的風(fēng)險，多元化布局才是王道。但這些人真的是想多了，中國可不是荷蘭那種國家。中國自古以來就熱愛和平，這是刻在骨子里面的基因。

總之，地緣政治，供應(yīng)鏈安全，疊加特斯拉三季報業(yè)績下降。于是，馬斯克，老馬同學(xué)慌了，終于選擇了美國工廠去中國化這步。

中國供應(yīng)端難以短期替代

但馬斯克還是太天真了，盡管特斯拉的目標(biāo)明確，但實施過程中可沒那么簡單。

汽車行業(yè)更是如此。在過去幾十年中，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了規(guī)模效應(yīng)與完善的產(chǎn)業(yè)鏈，根本不是其他地方可以比擬的。

中國的汽車零部件成本比東南亞低15%-20%，而且交付周期縮短30%以上。全面替代中國零部件，每年至少會給特斯拉增加10億美元以上的成本。

在核心技術(shù)領(lǐng)域，中國有稀土磁鐵，特斯拉曾公開承認其所有車型的電機都依賴中國產(chǎn)的稀土磁鐵。

離開了中國，特斯拉什么都不是。要想在1-2內(nèi)完全替代中國零部件是不可能的事情。真要替代，至少要五年以上。

所以，短期這樣做的結(jié)果是，馬斯克會在1-2年內(nèi)，面臨質(zhì)量不穩(wěn)定與部分零部件斷供的風(fēng)險。后果，可是要想清楚的。

“去中國化到“轉(zhuǎn)口中國化”

當(dāng)然，特斯拉的決策也會直接沖擊中國的供應(yīng)商。尤其是那些高度依賴出口的中小企業(yè)。

不過，對寧德時代，拓普集團、旭升集團、三花智控等行業(yè)龍頭企業(yè)，情況則有所不同。它們早已布局全球，通過 “中國技術(shù)+本地生產(chǎn)”模式，繼續(xù)為特斯拉北美工廠供貨。

目前的問題在于，特斯拉不是唯一推動供應(yīng)鏈“去中國化”的車企。通用汽車也已要求供應(yīng)商在2027年前全面清零中國零件，福特汽車也在悄悄評估類似情況。

后續(xù)，恐怕會形成長期趨勢，并重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)的格局。

但如果以寧德時代，三花智控這種就近建廠的模式，所謂的“去中國化”在某種程度上只是變成了“轉(zhuǎn)口中國化”而已。

當(dāng)然，短期陣痛是難以避免的，特別是中小供應(yīng)商，他們根本沒有實現(xiàn)工廠外國本地化。不過，長期看，也倒逼中國產(chǎn)業(yè)升級，就像是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一樣，殺不死我們的，只會讓我們變得更加強大。

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