在不久前結(jié)束的重磅會(huì)議上，審議通過了《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》。全會(huì)提出了“十五五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)，到2035年實(shí)現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科技實(shí)力、國(guó)防實(shí)力、綜合國(guó)力和國(guó)際影響力大幅躍升，人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。

《建議》指出，打造新興支柱產(chǎn)業(yè)，加快前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)。上述《建議》中明確表示，推動(dòng)包括**量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機(jī)接口、具身智能、第六代移動(dòng)通信**等七大產(chǎn)業(yè)成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

在10月24日的新聞發(fā)布會(huì)上，發(fā)改委主任表示，未來10年將再造一個(gè)中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

可能大家對(duì)于再造一個(gè)中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)沒有什么概念？那我們來看中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的具體數(shù)據(jù)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)包括高技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)。具體數(shù)據(jù)來看，截至2023年末，全國(guó)共有規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)企業(yè)法人單位5.3萬個(gè)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入224693.4億元。

全國(guó)共有規(guī)模以上高技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位6.5萬個(gè)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入157195.6億元，兩者合計(jì)38.2萬億元。

也就說未來10年，我國(guó)的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的營(yíng)收增量達(dá)38.2萬億。那么這些增量將除了來自此前的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)外，大部分來自于量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機(jī)接口、具身智能、第六代移動(dòng)通信等七大未來產(chǎn)業(yè)。

盡管這些未來產(chǎn)業(yè)雖多處于培育階段，卻蘊(yùn)藏著無限潛力和機(jī)遇。隨著中央定調(diào)、發(fā)令槍響，一場(chǎng)決定未來城市競(jìng)爭(zhēng)格局的賽跑已悄然開啟。

筆者梳理各地相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局與行業(yè)研究報(bào)告發(fā)現(xiàn)，北京、上海憑借科教、綜合研發(fā)能力和扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在多個(gè)未來產(chǎn)業(yè)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)；深圳作為“國(guó)家創(chuàng)新型城市，在具身智能、6G、生物制造等領(lǐng)域展現(xiàn)強(qiáng)勁實(shí)力。

其他城市則通過專注特定的領(lǐng)域，差異化發(fā)展，比如合肥在量子科技領(lǐng)域一枝獨(dú)秀，南京在6G技術(shù)上率先突破，杭州借助明星企業(yè)帶動(dòng)具身智能發(fā)展。廣州、成都、武漢、西安*等城市，也分別在氫能和核聚變能、6G等賽道積極布局。

01量子科技：合肥領(lǐng)跑，京滬緊隨，“第三極”武漢崛起

量子科技作為新一輪科技革命的核心賽道，涵蓋了量子計(jì)算、量子通信和量子精密測(cè)量三大方向。

多份產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告顯示，合肥、北京、上海在量子科技專利申請(qǐng)數(shù)量上處于全國(guó)領(lǐng)先，處于量子科技“第一陣營(yíng)”。

根據(jù)科技咨詢機(jī)構(gòu)ICV TA&K發(fā)布的《2024年全球未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)報(bào)告》顯示，合肥量子產(chǎn)業(yè)排名全球第二位，僅次于美國(guó)舊金山；在國(guó)內(nèi)排名居于首位。我國(guó)入圍全球前20強(qiáng)的4家量子企業(yè)中有3家來自合肥，分別為國(guó)盾量子、國(guó)儀量子、本源量子。

近年來，合肥依托中國(guó)科技大學(xué)的科研優(yōu)勢(shì)，聚焦量子技術(shù)產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)了量子信息專項(xiàng)政策，構(gòu)建了“財(cái)政引導(dǎo)+基金矩陣”的支持體系。

截至2025年10月，合肥已匯聚93家量子企業(yè)，擁有24個(gè)省級(jí)以上研發(fā)平臺(tái)、超2000件量子信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)專利，誕生了超導(dǎo)量子計(jì)算原型機(jī)“祖沖之三號(hào)”、中國(guó)第三代自主超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)“本源悟空”等里程碑成果。

北京依托清華、北大、中科院等科研院所的優(yōu)勢(shì)，成為量子科技科研資源最密集的城市，在量子底層技術(shù)上持續(xù)突破。在政策層面持續(xù)加碼，2025年政府工作報(bào)告提出建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長(zhǎng)機(jī)制，并將量子科技與生物制造、具身智能、6G共同列為四個(gè)重點(diǎn)培育的未來產(chǎn)業(yè)。

7月，北京經(jīng)開區(qū)發(fā)布全市首個(gè)量子產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策，將構(gòu)建“量子星座”產(chǎn)業(yè)集群。2025年2月，北京宣布將量子科技納入“全球科技創(chuàng)新中心”建設(shè)核心，計(jì)劃到2030年打造千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。

上海則更加強(qiáng)調(diào)技術(shù)攻克、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)布局。2025年10月，上海印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)前沿技術(shù)創(chuàng)新與未來產(chǎn)業(yè)培育的若干措施》，提出加速布局量子科技，重點(diǎn)支持技術(shù)難題攻關(guān)、技術(shù)路線收斂，開展產(chǎn)品研發(fā)或技術(shù)方案可行性驗(yàn)證。

在產(chǎn)業(yè)布局上，上海已形成“基礎(chǔ)研究-核心器件-整機(jī)集成-行業(yè)應(yīng)用”的全鏈條創(chuàng)新體系。通過設(shè)立50億元量子專項(xiàng)基金，建設(shè)“量子谷”，吸引超50家量子計(jì)算相關(guān)企業(yè)入駐。

根據(jù)中研普華的數(shù)據(jù)顯示，上海已經(jīng)成為中國(guó)量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)的引擎，2025年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)70億元，占全國(guó)總量的60%。

第一梯隊(duì)領(lǐng)跑，其他城市也不甘落后。武漢擁有中國(guó)科學(xué)院精密測(cè)量院、武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)等頂尖科研機(jī)構(gòu)，在原子鐘、量子計(jì)算、光量子芯片等前沿領(lǐng)域積淀深厚，人才數(shù)量與質(zhì)量位居全國(guó)前列。在量子精密測(cè)量賽道已占據(jù)全國(guó)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

武漢已經(jīng)明確提出發(fā)展目標(biāo)——成為繼合肥量子計(jì)算、京滬量子通信后，中國(guó)量子產(chǎn)業(yè)“第三極”。

此外，深圳、濟(jì)南、南京、杭州等城市依托各自的優(yōu)勢(shì)在大力發(fā)展量子科技。

02生物制造：滬京深津四強(qiáng)爭(zhēng)霸，萬億賽道全面爆發(fā)

生物制造是以生物質(zhì)為原料，通過工業(yè)發(fā)酵規(guī)?；a(chǎn)目標(biāo)產(chǎn)物，是顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的典型代表。

目前我國(guó)的生物制造產(chǎn)業(yè)總規(guī)模已接近1萬億元，發(fā)酵產(chǎn)能占全世界70%以上，一批有競(jìng)爭(zhēng)力的生物制造產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)已經(jīng)成長(zhǎng)起來。

而根據(jù)中國(guó)科學(xué)院成都文獻(xiàn)情報(bào)中心等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)生物技術(shù)發(fā)展白皮書2024》，上海、北京、深圳、天津位列生物制造產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜前四。

上海：生物制造是上海的三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，2025年上半年達(dá)5005.66億元，預(yù)計(jì)今年將突破1萬億元，2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破萬億，生物醫(yī)藥企業(yè)License-out（許可授權(quán)）交易領(lǐng)跑全國(guó)，2024年達(dá)成交易38起、307億美元，占全國(guó)近三分之一。憑借5個(gè)國(guó)際中心的優(yōu)勢(shì)，在生物制造領(lǐng)域形成了“政、產(chǎn)、學(xué)、研、醫(yī)、投”完整的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展體系。匯聚著聯(lián)影醫(yī)療、復(fù)星醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、艾力斯、上海萊士、君實(shí)生物等行業(yè)龍頭企業(yè)。同時(shí)，張江科學(xué)城已建成全國(guó)首個(gè)合成生物創(chuàng)新中心，并取得系列成果。

北京：京依托中科院、北京大學(xué)生命科學(xué)院等科研機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，在阿洛酮糖生產(chǎn)技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。2024年9月印發(fā)的《北京市加快合成生物制造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2024-2026年）》也明確，到2026年培育30家領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超200億元。昌平區(qū)合成生物制造產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)已聚集120余家企業(yè)，2024年收入超60億元，已初步形成集群，成為北京市合成生物制造產(chǎn)業(yè)名片。

深圳：早在2022年就將合成生物列為八大未來產(chǎn)業(yè)之首。2022年，全國(guó)首個(gè)合成生物重大科技基礎(chǔ)設(shè)施落戶深圳光明區(qū)，2024年深圳又建成國(guó)家生物制造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。截至2025年9月，光明區(qū)集聚了超130家合成生物企業(yè)，總估值超400億元，估值10億元（含）以上企業(yè)達(dá)16家。

天津：國(guó)家發(fā)展改革委首批認(rèn)定的國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地，擁有國(guó)家合成生物技術(shù)創(chuàng)新中心、工業(yè)酶國(guó)家工程研究中心等國(guó)家級(jí)平臺(tái)，并布局了細(xì)胞產(chǎn)品、綠色制藥等國(guó)家級(jí)工程研究中心。市政府通過組建市級(jí)專班、出臺(tái)政策措施、強(qiáng)化技術(shù)突破等舉措，推動(dòng)生物制造全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，規(guī)劃到2026年實(shí)現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超1000億元。

生物制造正從“實(shí)驗(yàn)室走向工廠”，成為城市產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新支點(diǎn)。

03氫能和核聚變能：佛山“氫”裝上陣，京滬雙輪驅(qū)動(dòng)

在“雙碳”目標(biāo)牽引下，作為清潔能源雙引擎的氫能和核聚變能，是人類未來的終極能源，日益受到全球的重視。十四五期間，從綠氫制備到核聚變裝置研發(fā)，國(guó)內(nèi)技術(shù)突破與商業(yè)化并行，正在多個(gè)城市形成差異化布局。

佛山：在氫能源發(fā)展方面領(lǐng)跑全國(guó)，早在2009年開始布局氫能源產(chǎn)業(yè)，依托產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過十余年的發(fā)展，已形成涵蓋制、儲(chǔ)、輸、用的全產(chǎn)業(yè)鏈，并于2023年5月獲授“中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)之都”稱號(hào)。

目前，佛山南海區(qū)聚集了超150家企業(yè)及機(jī)構(gòu)，覆蓋制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加氫站建設(shè)、燃料電池研發(fā)等八大環(huán)節(jié)。截至2023年，產(chǎn)業(yè)總投資額超600億元，完全投產(chǎn)后產(chǎn)值將超過1000億元，形成全國(guó)首個(gè)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈特色產(chǎn)業(yè)集群。

2024年氫能產(chǎn)業(yè)營(yíng)收達(dá)120億元。不過在可控核聚變領(lǐng)域，相對(duì)薄弱。

北京：依托北京大學(xué)、億華通、燕山石化等科研院所和頭部企業(yè)在燃料電池催化劑，儲(chǔ)運(yùn)氫等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。截至2025年底，2025年氫能公交車保有量達(dá)1200輛，建成加氫站35座。在政策層面，北京也持續(xù)加碼支持。2024年修訂版《北京市關(guān)于支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施》明確支持制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加注等全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)研發(fā)，并推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新。

大興國(guó)際氫能示范區(qū)已形成覆蓋“制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用”全環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈布局，聚集了億華通、中電豐業(yè)等200余家企業(yè)，建成國(guó)家級(jí)氫燃料電池檢測(cè)平臺(tái)。

在可控核聚變領(lǐng)域，北京作為項(xiàng)目核心區(qū)域之一，在中國(guó)參與的國(guó)際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆（ITER）項(xiàng)目中落地多項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)。同時(shí)，積極推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研合作，例如瀚海聚能的HHMAX-901裝置于2025年9月成功點(diǎn)亮等離子體，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)進(jìn)入工程應(yīng)用階段的直線型FRC裝置。

上海：在氫能源發(fā)展領(lǐng)域也給出了明確的發(fā)展規(guī)劃。2022年，上海市發(fā)展改革委等八部門近日聯(lián)合印發(fā)《上海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2022—2035年）》。

按照規(guī)劃，到2025年，上海計(jì)劃建設(shè)各類加氫站70座左右，建成3到5家國(guó)際一流的創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)，燃料電池汽車保有量突破1萬輛，氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1000億元。2035年建成國(guó)際領(lǐng)先的氫能科技創(chuàng)新中心和應(yīng)用示范中心。根據(jù)上海經(jīng)信委的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年，上海累計(jì)推廣燃料電池汽車超3300輛，累計(jì)純氫行駛里程近6900萬公里。

在可控核聚變領(lǐng)域，2025年7月成立的中國(guó)聚變能源有限公司，總部位于上海。被給予五大定位：聚變領(lǐng)域的世界一流企業(yè)、全球聚變能源開發(fā)的引領(lǐng)者、我國(guó)聚變產(chǎn)業(yè)商業(yè)化的國(guó)家隊(duì)和創(chuàng)新主體、央企聚變未來產(chǎn)業(yè)的實(shí)施主體、中核集團(tuán)聚變能源相關(guān)業(yè)務(wù)的投融資平臺(tái)及抓總單位。

旗下的中國(guó)環(huán)流三號(hào)是我國(guó)規(guī)模最大、參數(shù)最高的先進(jìn)磁約束托卡馬克裝置，承擔(dān)著探索開發(fā)聚變能源的國(guó)家使命。今年5月，中國(guó)環(huán)流三號(hào)實(shí)現(xiàn)百萬安培億度H模，綜合參數(shù)聚變?nèi)朔e達(dá)到10的20次方量級(jí)，中國(guó)聚變快速挺進(jìn)燃燒實(shí)驗(yàn)。

深圳：憑借其良好創(chuàng)新環(huán)境，深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在氫能源發(fā)展上已經(jīng)形成氫氣制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用各個(gè)環(huán)節(jié)不斷創(chuàng)新突破的格局，研發(fā)實(shí)力雄厚，技術(shù)發(fā)展、示范應(yīng)用開拓及市場(chǎng)占有率處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。

截至2024年底，已經(jīng)聚集200家氫能源企業(yè)，涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。燃料電池及系統(tǒng)相關(guān)領(lǐng)域，深圳擁有氫藍(lán)時(shí)代、雄韜氫瑞、深圳三環(huán)、國(guó)氫新能源、福瑞電氣等龍頭代表企業(yè)。核心材料與裝備領(lǐng)域，擁有通用氫能、南科燃料、航天科技創(chuàng)新研究院、伊騰迪、金泉益、通微新能源等核心企業(yè)；氫能供應(yīng)領(lǐng)域，擁有氫輝能源、中集集電、中集安瑞科、凱豪達(dá)、氫致能源等領(lǐng)軍企業(yè)。

此外，重慶利用西南水電優(yōu)勢(shì)發(fā)展綠氫制備，2025年工業(yè)副產(chǎn)氫利用率達(dá)85%。

在核聚變能領(lǐng)域，合肥參與的聚變堆主機(jī)關(guān)鍵系統(tǒng)綜合研究設(shè)施“夸父”（CRAFT）、全超導(dǎo)托卡馬克裝置（EAST）分別取得重大進(jìn)展。成都依托“國(guó)家隊(duì)”機(jī)構(gòu)的技術(shù)溢出效應(yīng)，培育出多家專注小型化聚變堆研發(fā)的企業(yè)。

氫能看佛山，聚變看上海、合肥——清潔能源的“雙引擎”正在點(diǎn)燃

04腦機(jī)接口：滬京粵三足鼎立，醫(yī)療與AI融合引爆新賽道

腦機(jī)接口是指在大腦與設(shè)備之間建立直接連接，實(shí)現(xiàn)大腦與外部世界的信息交換與控制，是集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的交匯點(diǎn)融合的新賽道。

中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)腦機(jī)接口市場(chǎng)規(guī)模為32億元，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到55.8億元。上海、北京、廣東是目前國(guó)內(nèi)腦機(jī)接口領(lǐng)域的“領(lǐng)頭羊”。

2024年1月工信部等七部門發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》將腦機(jī)接口列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。在地方層面，上海、北京是率先落地腦機(jī)接口頂層規(guī)劃。

上海：全國(guó)最早規(guī)劃布局腦機(jī)接口關(guān)鍵技術(shù)的城市。早在2022年9月率先推出實(shí)施未來產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)方案。2024年聚焦五大未來產(chǎn)業(yè)16個(gè)細(xì)分領(lǐng)域、編制 “一業(yè)一方案”。推薦元宇宙、人形機(jī)器人、腦機(jī)接口、通用人工智能等五大方向89個(gè)項(xiàng)目參與工信部“揭榜掛帥”，項(xiàng)目數(shù)量全國(guó)第一。2025年1月發(fā)布了《上海市腦機(jī)接口未來產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速產(chǎn)品研發(fā)與臨床試驗(yàn)。截至2025年7月，上海已集聚約20家腦機(jī)接口企業(yè)，涵蓋非侵入式、半侵入式和侵入式等多條技術(shù)路線，是國(guó)內(nèi)覆蓋腦機(jī)接口全技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)新策源高地。截至2024年底，上海腦機(jī)接口專利申請(qǐng)數(shù)量230項(xiàng)，位居全國(guó)第五。

北京：依托頂尖科研院所資源優(yōu)勢(shì)，在非侵入式腦機(jī)接口領(lǐng)域取得突破。2025年1月9日北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)等部門發(fā)布了《加快北京市腦機(jī)接口創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2025-2030年）》并指出，聚焦突破腦機(jī)接口電極、芯片、編解碼算法等關(guān)鍵核心技術(shù)。到2030年，培育3-5家具有全球影響力的科技領(lǐng)軍企業(yè)、100家左右創(chuàng)新型中小企業(yè)，打造1-2個(gè)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚示范區(qū)。截至2024年底，北京腦機(jī)接口專利申請(qǐng)數(shù)量484項(xiàng)，位居全國(guó)第一。

廣東：依托深圳、廣州兩大一線城市，形成了腦機(jī)接口第三極，同時(shí)依托“九市+兩特區(qū)”的大灣區(qū)各城市間的因地制宜，形成了完整的腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)生態(tài)。在發(fā)展腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)上，形成了兩大天然優(yōu)勢(shì)。在腦機(jī)接口企業(yè)數(shù)量，專利申請(qǐng)均處于全國(guó)前列。

根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，截至2024年，中國(guó)腦機(jī)接口重點(diǎn)企業(yè)，**廣東以80家的數(shù)量遙遙領(lǐng)先**于其他省市，申請(qǐng)專利數(shù)量也達(dá)360項(xiàng)，位居全國(guó)第二位。

此外，杭州、成都亦有亮點(diǎn)。憑借頗具實(shí)力的高校及醫(yī)療資源，在腦機(jī)接口領(lǐng)域也有所建樹。杭州在情感識(shí)別腦機(jī)接口上取得突破，并培育出強(qiáng)腦科技等“獨(dú)角獸”；后者成都則布局腦機(jī)接口康復(fù)機(jī)器人，并成立了西部首個(gè)腦機(jī)接口中試平臺(tái)。

腦機(jī)接口雖處早期，但醫(yī)療、消費(fèi)電子、軍工等場(chǎng)景想象空間巨大，已成為城市爭(zhēng)奪“下一代人機(jī)交互入口”的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。

05 具身智能：深滬京三強(qiáng)爭(zhēng)霸、杭州追趕

具身智能是指基于物理身體的智能系統(tǒng)，被認(rèn)為是人工智能（AI）浪潮中的主要方向。根據(jù)頭豹研究報(bào)告顯示，2023年，中國(guó)具身智能市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4186億元。隨著大模型端的技術(shù)突破，具身智能市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)有望逐漸提升，2027年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到6328億元。

2025年年初的大會(huì)上“具身智能”首次被寫入政府工作報(bào)告，北京、上海、深圳、杭州、蘇州、成都、重慶等至少20余座城市先后出臺(tái)政策聚焦“具身智能”發(fā)展，目標(biāo)都是全力將具身智能培育成為下一個(gè)增長(zhǎng)引擎。在這20余城中深滬京杭形成四強(qiáng)爭(zhēng)霸的格局。

深圳：依托完善和強(qiáng)大的工業(yè)制造能力，已成為人形機(jī)器人的“制造重鎮(zhèn)”，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)數(shù)量居全國(guó)首位，總產(chǎn)值超1700億元。目前，深圳機(jī)器人行業(yè)擁有眾多“榜一”。2024年深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)數(shù)量達(dá)74032家，機(jī)器人上市企業(yè)34家、獨(dú)角獸企業(yè)9家，數(shù)量全國(guó)第一；中國(guó)人形機(jī)器人第一股優(yōu)必選、中國(guó)協(xié)作機(jī)器人第一股越疆科技等上市企業(yè)，領(lǐng)跑細(xì)分賽道；摩根士丹利全球人形機(jī)器人上市公司百強(qiáng)名單中，深圳7家企業(yè)上榜，數(shù)量全國(guó)第一，占中國(guó)大陸上榜企業(yè)近1/4。深圳機(jī)器人產(chǎn)業(yè)去年以72起融資，續(xù)居全國(guó)首位。

上海：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模占據(jù)全國(guó)三分之一，致力于構(gòu)建“從實(shí)驗(yàn)室到工廠再到生活場(chǎng)景”的完整機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)。8月發(fā)布的《上海市具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》明確指出，到2027年，上海要實(shí)現(xiàn)“三百”。即集聚百家行業(yè)骨干企業(yè)、落地百大創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景、推廣百件國(guó)際領(lǐng)先產(chǎn)品，并推動(dòng)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元。僅張江就聚集了國(guó)地中心、智元、傅利葉、開普勒、螞蟻靈波、綠的諧波等具身智能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)70多家。

北京：則是國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人的“創(chuàng)新高地”，2023年11月成立了國(guó)內(nèi)首家省級(jí)人形機(jī)器人創(chuàng)新中心；今年2月，又在中關(guān)村揭牌全國(guó)首個(gè)具身智能創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園。并同時(shí)發(fā)布了《北京具身智能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)計(jì)劃（2025-2027年）》。規(guī)劃明確指出，到2027年，圍繞具身大小腦模型等方面突破不少于1000項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)出不少于10項(xiàng)國(guó)際領(lǐng)先的軟硬件產(chǎn)品，培育產(chǎn)業(yè)鏈上下游核心企業(yè)不少于50家，形成量產(chǎn)產(chǎn)品不少于50款，量產(chǎn)總規(guī)模率先突破萬臺(tái)，培育千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。北京海定區(qū)已經(jīng)聚集具身智能企業(yè)近300家。

杭州：借助宇樹科技的“悟空”機(jī)器人火出圈。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，形成了從技術(shù)研發(fā)到產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的完整生態(tài)，聚集了宇樹科技、五十八智能、云深處等頭部企業(yè)。在人形機(jī)器人零部件領(lǐng)域，從減速器、絲杠、伺服驅(qū)動(dòng)、智能感知、控制系統(tǒng)等核心部件及機(jī)器人“大腦”領(lǐng)域，擁有一批先發(fā)企業(yè)，如雙環(huán)傳動(dòng)、新劍傳動(dòng)、?？禉C(jī)器人等。2024年12月發(fā)布的《杭州市人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2024—2029年）》提出，到2029年要實(shí)現(xiàn)整機(jī)年產(chǎn)量2萬臺(tái)、核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模200億元，打造全球人形機(jī)器人創(chuàng)新高地。

相比深滬京，杭州在具身智能領(lǐng)域處于第二陣營(yíng)的第一梯隊(duì)。另外，成都、蘇州、重慶、廣州**等城市具身智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)已初見雛形，十五五，將成為決定具身智能之城座次的關(guān)鍵窗口期。

06第六代移動(dòng)通信（6G）：南京領(lǐng)跑，京滬深追趕

6G不僅是5G的升級(jí)，更是實(shí)現(xiàn)“天地一體化網(wǎng)絡(luò)”的基礎(chǔ)設(shè)施。南京憑借紫金山實(shí)驗(yàn)室，已成全國(guó)6G策源地。

南京：6G發(fā)展繞不開的城市，更切的說是南京創(chuàng)建的紫金山實(shí)驗(yàn)室。它牽頭國(guó)家6G總體技術(shù)研究項(xiàng)目、成功搭建業(yè)界首個(gè)6G綜合實(shí)驗(yàn)室、初步建成6G端到端實(shí)驗(yàn)平臺(tái)、創(chuàng)造6G太赫茲實(shí)時(shí)無線傳輸?shù)仁囗?xiàng)“世界第一”。為占據(jù)新一代信息通信技術(shù)制高點(diǎn)，抓住紫金山實(shí)驗(yàn)室的機(jī)遇，2021年發(fā)布全球首個(gè)6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)白皮書，提出“星地融合”方案。

南京還是全國(guó)重要的新一代信息通信產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)1400億元，圍繞關(guān)鍵零部件、整機(jī)終端、應(yīng)用服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，集聚了規(guī)上工業(yè)企業(yè)400余家。同時(shí)已將6G技術(shù)作為發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動(dòng)器，明確先進(jìn)通信、未來網(wǎng)絡(luò)、人工智能三大核心方向，全力打造6G之城和6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展先行示范區(qū)，力爭(zhēng)5年內(nèi)未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破3000億元。

北京：6G標(biāo)準(zhǔn)制定的“核心樞紐”。依托清華大學(xué)、北京理工大學(xué)、北京郵電大學(xué)等科研院所，在太赫茲通信、智能超表面等技術(shù)上取得突破。

2024年，北京率先出臺(tái)《6G科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案》，提出到2026年建成6G開放試驗(yàn)驗(yàn)證環(huán)境。2025年7月，北京亦莊出臺(tái)全國(guó)首個(gè)市級(jí)6G產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)于加快推動(dòng)6G技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》。目前已經(jīng)聚集以中興通訊北方總部、紅山科技等龍頭企業(yè)為牽引，在芯片器件、基站設(shè)備、新型終端、衛(wèi)星通訊設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)布局，80余家上下游企業(yè)，主攻通感、通智、太赫茲通信等領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)規(guī)模約200億元。

深圳：6G作為主攻的八大未來產(chǎn)業(yè)之一。深圳擁有全球最完整的通信產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋6G所需的芯片、射頻器件、衛(wèi)星通信等多個(gè)環(huán)節(jié)。華為、中興通信在全球5G、6G專利數(shù)量排名中長(zhǎng)期位居前列。2025年，深圳更是提出了“ICT+行動(dòng)”，推動(dòng)電子信息、人工智能與6G融合，并計(jì)劃建設(shè)全球首個(gè)全市域級(jí)低空通感網(wǎng)絡(luò)，為6G提供試驗(yàn)場(chǎng)。深圳還將建設(shè)“6G+低空經(jīng)濟(jì)”示范區(qū)，推動(dòng)無人機(jī)物流、智能駕駛等場(chǎng)景落地。

上海：按照國(guó)家部署要求，啟動(dòng)實(shí)施了6G戰(zhàn)略前沿任務(wù)專項(xiàng)，加快推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新。在2025年上海市政府工作報(bào)告中，6G被列入強(qiáng)化研究布局的重點(diǎn)領(lǐng)域。接下來，上海將瞄準(zhǔn)芯片器件、模組系統(tǒng)、衛(wèi)星互聯(lián)、儀器儀表、新型終端等方向，通過深化6G與人工智能融合，將上海打造成具有全球影響力的6G未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。

七大未來產(chǎn)業(yè)，不是科幻概念，而是國(guó)家戰(zhàn)略、資本流向與城市野心的交匯點(diǎn)。

北京：強(qiáng)在科研與頂層設(shè)計(jì)，量子、腦機(jī)、具身智能等全面開花；

上海：勝在生態(tài)與國(guó)際化，生物制造、量子計(jì)算、具身智能等齊頭并進(jìn)；

深圳：贏在制造與市場(chǎng)化，生物制造、具身智能、6G、氫能快速落地；

合肥、南京、武漢、杭州、成都等新一線，則通過“單點(diǎn)突破+差異化競(jìng)爭(zhēng)”，在特定賽道建立不可替代性。

未來十年，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增量38萬億的蛋糕，將重新洗牌中國(guó)城市格局。誰能在未來產(chǎn)業(yè)中率先形成“技術(shù)—產(chǎn)業(yè)—應(yīng)用”閉環(huán)，誰就將贏得下一個(gè)黃金十年。

正如發(fā)改委主任所言：“未來10年，再造一個(gè)中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)?！?/p>

這不僅是一句口號(hào)，更是一場(chǎng)關(guān)乎國(guó)運(yùn)與城運(yùn)的硬仗。

發(fā)令槍已響，你所在的城市，準(zhǔn)備好了嗎？

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