文：澤平宏觀團隊

摘要

我們正站在第四次科技革命的起點，AI正以前所未有的速度、廣度和深度，重塑全球經(jīng)濟結構與競爭格局。全球AI競爭的焦點已從基礎大模型的軍備競賽，轉向AI超級應用的深度內化。中國正全面推進“人工智能+”國家戰(zhàn)略，搶占AI產(chǎn)業(yè)應用的制高點。

過去二十年，互聯(lián)網(wǎng)技術滲透到生產(chǎn)生活各個領域，催生了電商、移動支付、直播、短視頻、智能手機、新媒體等這些超級應用?！叭斯ぶ悄?”作為國家級戰(zhàn)略，未來也將催生一批AI超級應用，AI智能體、無人駕駛、人形機器人、AI眼鏡、AI搜索、AI助手等等，每一個都是萬億級的大賽道。

以百度蘿卜快跑在物理世界的規(guī)模化落地和百度伐謀智能體在數(shù)字世界的生產(chǎn)力革命為代表，中國的AI超級應用不僅形成了獨特的差異化優(yōu)勢，更在全球競爭中贏得了先發(fā)與領先話語權。

中國擁有14億人的龐大市場規(guī)模、軟硬件一體化的強大產(chǎn)業(yè)基礎，以及全球最豐富、最復雜的應用場景。這為中國AI技術從“可用”走向“好用”和“規(guī)模化應用”提供了獨一無二的訓練場和試驗田，確保技術能夠快速迭代、適應高復雜度需求，有望成為全球人工智能革命中最大的贏家。

正文

1 全球AI競爭趨勢：搶占超級應用制高點

人工智能已成為驅動產(chǎn)業(yè)變革和國家核心競爭力的核心力量。全球主要科技力量紛紛加大投入AI戰(zhàn)略布局，意圖搶占技術和應用的制高點。大國戰(zhàn)略的焦點正從基礎通用模型的軍備競賽，轉向誰能率先完成AI技術在千行百業(yè)的深度內化。未來，AI超級應用深度與廣度而非單一技術領先，將決定未來經(jīng)濟主導權。

1.1 中國：“人工智能+”戰(zhàn)略升級，搶占AI應用制高點。

中國已將科技自主創(chuàng)新提升為“十五五”規(guī)劃中貫穿全局的核心命題，旨在贏得未來競爭、實現(xiàn)高質量發(fā)展。“十五五”規(guī)劃中“人工智能”一詞共出現(xiàn)了8次，其中第14條明確提出“全面實施‘人工智能+’行動”，并強調“以人工智能引領科研范式變革，加強人工智能同產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化建設、民生保障、社會治理相結合，搶占人工智能產(chǎn)業(yè)應用制高點，全方位賦能千行百業(yè)”。

兩個時間點值得關注。根據(jù)國務院《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》，到2027年，新一代智能終端、智能體等應用普及率超70%；到2030年，普及率超90%，智能經(jīng)濟成為我國經(jīng)濟發(fā)展的重要增長極。

回溯政策脈絡，2015年7月，我國出臺了《關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》，宣布全面啟動的“互聯(lián)網(wǎng)+”行動，互聯(lián)網(wǎng)技術滲透到生產(chǎn)生活各個領域，催生了電商、移動支付、短視頻等一系列超級應用。如今，作為國家級戰(zhàn)略的“人工智能+”將接過接力棒，成為新一輪技術爆發(fā)的催化劑。

正如互聯(lián)網(wǎng)催生了移動互聯(lián)時代的巨頭，未來的“人工智能+”戰(zhàn)略將孕育出新一代的AI超級應用，無人駕駛、人形機器人、AI眼鏡、AI搜索、AI助手、AI科研等等都是萬億級賽道。它們將以前所未有的深度和廣度嵌入各行各業(yè)，實現(xiàn)從信息數(shù)字化到智能化的全面升級，奠定中國在未來全球經(jīng)濟中的領先地位。在百度世界大會2025上，百度創(chuàng)始人李彥宏的觀點也印證了這一方向：“只有當AI被內化為一種原生的能力，才能真正在各行各業(yè)實現(xiàn)效果的涌現(xiàn)，進而引爆一場全面的生產(chǎn)力革命，推動經(jīng)濟增長，讓‘智能紅利’轉化成‘社會紅利’”。

盡管美國人工智能模型在整體性能上仍處于領先地位，但中國在開源模型領域的表現(xiàn)已達到世界級水平。更引人注目的是，中國在AI領域的投入產(chǎn)出效率遠超美國。根據(jù)Artificial Analysis的報告，在2023年至2025年間，中國主要AI企業(yè)的總資本支出（1240億美元）比美國同行業(yè)企業(yè)投入（6940億美元）低了82%。而中國的模型MiniMax M2的性能已與GPT-5的差距縮小至僅10%。根據(jù)LMArena，文心大模型5.0的文本能力排行榜中也取得了全球并列第二位置。

中國擁有14億人的龐大市場規(guī)模、軟硬件一體化的強大產(chǎn)業(yè)基礎，以及全球最豐富、最復雜的應用場景。這為中國AI技術從“可用”走向“好用”和“規(guī)?；瘧谩碧峁┝霜氁粺o二的訓練場和試驗田，確保技術能夠快速迭代、適應高復雜度需求，有望成為全球人工智能革命中最大的贏家。

1.2 美國：由風險監(jiān)管轉向效率優(yōu)先，進入AI加速周期。

2025年7月，美國特朗普政府發(fā)布《贏得競賽：美國人工智能行動計劃》（Winning the Race: American’s AI Action Plan）包括90余項行動政策建議，主要聚焦加速人工智能創(chuàng)新、建設人工智能基礎設施、國際安全等。

首先，政策的寬松是最大的看點。通過修訂或廢除阻礙AI創(chuàng)新與部署的聯(lián)邦條例、行政令，尤其是廢除拜登政府的部分監(jiān)管約束，為大型科技企業(yè)（如Waymo、OpenAI等）在無人駕駛、數(shù)據(jù)中心建設等高投入領域提供了明確的政策綠燈和效率保障；其次，計劃明確將AI領導權視為國家安全和經(jīng)濟主導權的基礎，其核心目標是贏得競賽。政策工具箱圍繞如何最快、最大化地實現(xiàn)技術商業(yè)化展開。

政策標志著美國AI政策重心發(fā)生重大、實質性轉向。政策基調從拜登政府時期側重風險與倫理監(jiān)管，轉向以加速創(chuàng)新與競爭領先為絕對核心。這種監(jiān)管環(huán)境的寬松化，將極大釋放美國科技巨頭和初創(chuàng)企業(yè)在AGI和算力基礎設施方面的投入熱情，驅動AI創(chuàng)新進入一個更加激進的加速周期。

1.3 歐盟：差異化競爭，鎖定AI價值鏈高附加值環(huán)節(jié)

2025年10月，歐盟委員會發(fā)布《應用AI戰(zhàn)略》和《歐洲科學AI戰(zhàn)略：為歐洲AI科學資源鋪平道路》兩份重磅戰(zhàn)略，是其《AI大陸行動計劃》的落地性、執(zhí)行性文件。

首先，兩個戰(zhàn)略同樣體現(xiàn)了從監(jiān)管到加速的變化。歐盟此前以《AI法案》奠定了全球最嚴格的AI監(jiān)管框架。而本次雙戰(zhàn)略則體現(xiàn)出加速應用的務實需求。在監(jiān)管紅線確定的前提下，最大化地釋放市場應用潛力。其次，強調了差異化競爭路線。歐盟的強項并非通用大模型，而是高端制造業(yè)、精密醫(yī)療、綠色能源等垂直行業(yè)。在承認與中美在基礎模型和通用算力方面存在差距的前提下，利用歐盟在高標準數(shù)據(jù)治理、垂直行業(yè)優(yōu)勢（如高端制造、醫(yī)療）和深厚科研基礎上的長板，通過加速AI應用落地和強化AI科學資源，打造具有歐洲特色的AI生態(tài)和全球競爭力。

2 數(shù)字世界AI超級應用：“全局最優(yōu)”智能體

在未來可以想象的AI超級應用中，智能體（AI Agent）已成為核心角色，代表著人工智能在數(shù)字世界中對生產(chǎn)效率的極致優(yōu)化，是實現(xiàn)國家級“人工智能+”戰(zhàn)略的關鍵落地載體。

根據(jù)《2025年智能體發(fā)展與治理研究報告》，AI智能體其正在從傳統(tǒng)的“感知-規(guī)劃-記憶-行動”四維架構，向具備高階自主能力的智能體迭代。它們不再是簡單被動執(zhí)行指令的程序，而是能夠進行自主學習、決策和自我優(yōu)化的數(shù)字分身，部分產(chǎn)品已初步展現(xiàn)出通用智能（AGI）的雛形。

展望未來，實際落地能力和多智能體協(xié)同將成為衡量智能體技術商業(yè)價值的核心競爭力。

核心競爭力一：實際落地能力決定智能體價值釋放。智能體能力的完全釋放，必須依賴其與實際業(yè)務流程的深度嵌入，并帶來切實的效率提升。核心落地能力的體現(xiàn)包括：

1. 任務分解與自動化。高效地將復雜任務拆解并實現(xiàn)全流程自動化執(zhí)行。

2. 動態(tài)適應與優(yōu)化。具備動態(tài)適應能力，能夠根據(jù)環(huán)境變化和反饋優(yōu)化決策。

3. 人機協(xié)同優(yōu)化。通過優(yōu)化的人機協(xié)同模式，將智能體無縫集成到現(xiàn)有工作流中。

核心競爭力二：多智能體協(xié)同將是復雜任務處理的主流方向。更高級別的復雜任務往往需要超越單個智能體的能力邊界。多智能體協(xié)同將成為必然趨勢，通過形成類似人類合作網(wǎng)絡的復雜智能體合作網(wǎng)絡，每個智能體承擔特定角色，共同完成宏大目標。

智能體是企業(yè)數(shù)字化轉型的必選項，其核心邏輯在于它將帶來效率革命、認知突破，并最終構建出人機協(xié)同的新生產(chǎn)力模型。智能體的核心價值在于其在大模型驅動下的任務拆解與規(guī)劃能力，這與傳統(tǒng)僅能執(zhí)行預設重復流程的RPA 1.0形成鮮明對比。智能體實現(xiàn)了全鏈路閉環(huán)，能夠高效處理包含復雜分支邏輯的業(yè)務流程。

以百度世界大會2025上發(fā)布的“自我演化”智能體百度伐謀為例，其最主要的價值在于尋找并實現(xiàn)“全局最優(yōu)”解。在擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈和龐大復雜系統(tǒng)的中國，這種能力具有顛覆性意義。

面對多變量、相互耦合的系統(tǒng)性難題，百度伐謀智能體能夠迅速識別、計算并提供全局層面的最優(yōu)決策：在交通管理方面，百度伐謀實時優(yōu)化城市交通流，實現(xiàn)全局通行效率最大化。在金融風控方面，百度伐謀可以在復雜多變的市場環(huán)境中，實現(xiàn)風險最小化和收益最大化的最優(yōu)配置。在資源調度方面，在農(nóng)田灌溉、工業(yè)生產(chǎn)線調度等場景中，百度伐謀可以實現(xiàn)有限資源下的最優(yōu)配置與最高效率。

智能體的爆發(fā)離不開堅實的基礎支撐。百度作為全球少數(shù)具備從算力、框架、模型到應用全棧布局的企業(yè)，其新一代原生全模態(tài)大模型文心大模型5.0和飛槳深度學習平臺為智能體的快速發(fā)展提供了強大的底層動力。這種全棧優(yōu)勢使其智能體在權威基準測試中多次登頂，展現(xiàn)出超越國際同類產(chǎn)品的性能，確保中國智能體在新一輪的全球競爭中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。

3 物理世界AI超級應用：無人駕駛邁入新階段

如果說智能體是數(shù)字世界的效率之王，那么無人駕駛則成為錨定AI在物理世界的超級應用、激活城市新質生產(chǎn)力的代表。無人駕駛的價值遠超出行本身，因其橫跨芯片、汽車制造、智慧交通等龐大產(chǎn)業(yè)鏈，已躍升為全球競爭的核心靶點。

自動駕駛行業(yè)正受到全球高度重視，其背后的驅動力主要源于三大核心要素。首先，汽車產(chǎn)業(yè)鏈作為經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎，自動駕駛是推動整個行業(yè)實現(xiàn)迭代升級的關鍵環(huán)節(jié)。它不僅是技術的革新，更是產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化的核心動力。其次，終端市場對更高效、更安全的出行方式有著強烈的需求。隨著通勤時間壓力的增大，消費者對減少通勤時間、顯著提高駕駛安全性的自動駕駛技術寄予厚望。最后，得益于人工智能的快速發(fā)展，自動駕駛擁有了強大的技術支撐。智能駕駛已成為AI技術中實現(xiàn)快速落地和規(guī)?；瘧玫年P鍵領域之一。

在技術演進方面，自動駕駛經(jīng)歷了顯著的跨越式發(fā)展。百度創(chuàng)始人李彥宏也在百度世界大會2025上提到的“無人駕駛技術已經(jīng)越過了那個臨界點”。早期的自動駕駛車輛仍處于實驗階段，系統(tǒng)相對簡陋，面臨諸多挑戰(zhàn)，例如缺乏線控轉向等關鍵技術。而如今，量產(chǎn)自動駕駛車型已然成熟，它們在外觀上與普通車輛無異，但在性能上卻有了質的飛躍。隨著系統(tǒng)工程化成熟度、核心算法的持續(xù)精進，以及海量駕駛數(shù)據(jù)的積累，現(xiàn)代自動駕駛車輛不僅舒適性和平順性大幅提升，而且能夠從容應對各種復雜路況和場景。

政策松綁與技術創(chuàng)新正形成強勁的正向循環(huán)，成為驅動無人駕駛產(chǎn)業(yè)走向成熟的核心引擎。當前，美國正通過分級監(jiān)管為Waymo等企業(yè)規(guī)?；\營開辟道路。特斯拉正在美國多州加速推進其Robotaxi計劃。預計在2025年底前于8至10個大都市區(qū)投放超過1000輛自動駕駛出租車。目前，舊金山與奧斯汀已率先啟動服務，下一階段將拓展至拉斯維加斯、鳳凰城、達拉斯、休斯敦和邁阿密。在中國，適時放寬無人駕駛政策的意義更為深遠——這已不再是簡單的監(jiān)管跟進，而是國家激活新質生產(chǎn)力、搶占全球AI產(chǎn)業(yè)競爭領先地位的主動戰(zhàn)略選擇。

中國以百度蘿卜快跑為代表的企業(yè)有望以規(guī)?；统杀緝?yōu)勢贏得全球話語權。

運營數(shù)據(jù)方面，百度蘿卜快跑已覆蓋22城的服務網(wǎng)絡、超1700萬次服務量以及2.4億公里的行駛里程，尤其是每周25萬的全無人訂單量，印證了其技術在真實場景中的可靠性。相比之下，Waymo雖借助美國新政推進規(guī)?；?，2025年才計劃聯(lián)合豐田在美國鳳凰城投放5000輛無人駕駛出租車，在全無人運營的規(guī)?；涞厮俣壬弦崖浜笥谔}卜快跑。

成本優(yōu)勢方面，成本控制是無人駕駛商業(yè)化的關鍵。Waymo此前改裝一輛自動駕駛車成本約8萬美元，即便計劃2025年降到3萬美元以下，百度第六代無人車成本仍僅為其1/7。這一巨大的成本差異，極大地加速了無人駕駛的商業(yè)化進程和規(guī)?；茝V，使其在全球市場具備了強大的競爭力基礎。

安全性方面，蘿卜快跑全無人駕駛平均行駛1014萬公里才會出現(xiàn)一次氣囊彈出事故。這一數(shù)據(jù)不僅遠超人類駕駛員的平均水平，也超過了谷歌Waymo安全水平。

從滲透率來看，中國Robotaxi有望從2025年不到1%上升至2030年的10%以補充潛在的勞動力缺口。根據(jù)清華大學出行平臺數(shù)據(jù)，2021年46歲以上網(wǎng)約車司機占比超30%。因此推算2021-2035年間將有390萬司機退休。樂觀預計將有超200萬輛Robotaxi填補這一缺口。

無人駕駛的快速成熟和全球范圍內的政策松綁，標志著AI技術在物理世界應用的爆發(fā)期已經(jīng)到來。中國企業(yè)以規(guī)模、成本和安全構筑的競爭壁壘，正在加速無人駕駛的商業(yè)化進程，使其成為中國搶占全球AI產(chǎn)業(yè)制高點、培育新質生產(chǎn)力的關鍵抓手。

綜上所述，AI超級應用不是簡單的技術升級，而是實現(xiàn)經(jīng)濟增長方式根本性轉變的戰(zhàn)略選擇。面向未來，隨著“人工智能+”戰(zhàn)略的深入實施，以及新一代智能終端和智能體的普及率目標（到2030年超90%），中國將從根本上完成從信息數(shù)字化到智能化的全面升級，最終贏得這場全球人工智能革命，奠定其在未來全球經(jīng)濟中的領先地位。決勝AI超級應用，是中國開啟智能時代新紀元、實現(xiàn)高質量發(fā)展的必然選擇。