安徽
黃仁勛，作為英偉達(dá)的創(chuàng)始人，可以說(shuō)是當(dāng)下最春風(fēng)得意的美籍華人，英偉達(dá)的市值剛剛突破了五萬(wàn)億美元，其個(gè)人資產(chǎn)也突破了1800億，折合成人民幣都過萬(wàn)億了。
從事業(yè)的角度，黃仁勛毫無(wú)疑問是人生贏家。成功的因素很多，歸根結(jié)底是選對(duì)了賽道，剛好站到了人工智能的風(fēng)口上，正所謂“大鵬一日同風(fēng)起，扶搖直上九萬(wàn)里”。
當(dāng)然咱們也不能否認(rèn)個(gè)人的才華和努力，首先你得是個(gè)大鵬。許家印也曾經(jīng)站在風(fēng)口上，也曾經(jīng)春風(fēng)得意，最后摔死事小，砸到了很多無(wú)辜的人最不能忍。
黃仁勛絕對(duì)是人精，公開場(chǎng)合他都是在唱多人工智能的。10月初，他還在紐約舉辦的《全球市場(chǎng)的未來(lái)2025》活動(dòng)中畫大餅，說(shuō)人工智能未來(lái)十年將創(chuàng)造一個(gè)100萬(wàn)億美元的大蛋糕。
100萬(wàn)億什么概念？美國(guó)現(xiàn)在的GDP那么虛也才29萬(wàn)億。怎么評(píng)價(jià)這個(gè)餅?zāi)兀课抑荒苷f(shuō)這個(gè)數(shù)字如同安倍2022年7月8日的心——虛得很，當(dāng)然這個(gè)數(shù)字也許他加了小字注釋：100萬(wàn)億是他的目標(biāo)。
人工智能的確是大勢(shì)所趨，但也是個(gè)漫長(zhǎng)的過程，融入人類生活得幾十年，步子大了萬(wàn)一卡著D怎么辦？人工智能創(chuàng)造了新產(chǎn)業(yè)，但更多的是給傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)賦能，但永遠(yuǎn)無(wú)法代替?zhèn)鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)。
新產(chǎn)業(yè)誕生的前提，是新技術(shù)得滿足人們的新需求。過去幾次科技革命，都圍繞著人們的衣食住行展開。第四次科技革命也不例外，但精神需求的比例越來(lái)越大。
人工智能的應(yīng)用，不光是個(gè)技術(shù)問題，還涉及法律和倫理。就拿自動(dòng)駕駛來(lái)說(shuō)吧，曾經(jīng)有一輛不成熟的車在高速上開啟輔助駕駛，結(jié)果導(dǎo)致幾名年輕人死亡，進(jìn)而引發(fā)全社會(huì)對(duì)自動(dòng)駕駛的質(zhì)疑。
人工智能的本質(zhì)，其實(shí)是一種高級(jí)工具，更多用于輔助或替代一些繁重的體力或腦力勞動(dòng)，因此更多的是對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的賦能，問題是首先你得有產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)是基礎(chǔ)。
美國(guó)的問題就在于產(chǎn)業(yè)脫實(shí)向虛，連算力卡都得到中國(guó)臺(tái)灣去生產(chǎn)。10年之后，美國(guó)的GDP能到50萬(wàn)億就不錯(cuò)了。當(dāng)然也有捷徑，那就是開動(dòng)核動(dòng)力印鈔機(jī)。
展望10年之后，全球GDP在核動(dòng)力印鈔機(jī)的助力下，能到200萬(wàn)億就相當(dāng)不錯(cuò)了，不可能一半都是人工智能的， 即便把被賦能的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值全算上也不可能。
黃仁勛人工智能的大餅早就出鍋了，經(jīng)常在不同的場(chǎng)合兜售。作為AI（小字注釋：人工智能）教父的他，帶貨能力不亞于不群兄。
只有把餅畫得足夠大，才能讓人工智能的投資者不斷安心投入，不然他的算力卡賣給誰(shuí)？不然英偉達(dá)的市值怎么能站上5萬(wàn)億美元，不然他的身價(jià)怎么穩(wěn)??？
英偉達(dá)市值過了五萬(wàn)億美元之后，有人意識(shí)到了人工智能泡沫，于是問他泡沫會(huì)不會(huì)破裂，他依然鼓勵(lì)韭菜們說(shuō)：未來(lái)的需求會(huì)變，但對(duì)算力的追求不會(huì)變。
雖然公開場(chǎng)合他非常看好人工智能，但私下里他可不是這么說(shuō)的。11月5日晚上，他在臺(tái)北的君悅酒店的私人包廂里，酒后吐真言。
當(dāng)時(shí)飯局上的人并不多，只有12位受邀嘉賓，包括臺(tái)積電、廣達(dá)、緯創(chuàng)、鴻海的高管以及兩家美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資公司的合伙人。這個(gè)飯局極為私密，約定好禁止錄音，也禁止使用手機(jī)。
正因?yàn)樗矫?，又加上美酒的助力，大家都不?lái)虛的，討論直奔主題。其中眾人最關(guān)心的問題就是未來(lái)的大趨勢(shì)，黃仁勛的觀點(diǎn)令大家很驚愕：美國(guó)在未來(lái)5～10年會(huì)輸?shù)羧斯ぶ悄芨?jìng)賽，就這么簡(jiǎn)單。
他還娓娓道來(lái)，闡述了自己的理由，說(shuō)美國(guó)有十?dāng)。袊?guó)有十勝。
第一是人勝，中國(guó)在人力規(guī)模上有絕對(duì)碾壓優(yōu)勢(shì)。他說(shuō)，中國(guó)從事大模型的有100萬(wàn)人，而美國(guó)硅谷最多2萬(wàn)。
第二勝是勤勝。中國(guó)人有多卷他是知道的，他在強(qiáng)調(diào)人力資源的時(shí)候，用了一個(gè)“全天候研發(fā)，24小時(shí)不?！钡淖盅邸Ｋ€特別強(qiáng)調(diào)是“100萬(wàn)，不是10萬(wàn)”。
第三勝是敵勝。什么叫敵勝呢？就是敵人出了敗招，也就是美國(guó)的出口管制，他形容這項(xiàng)政策如同路易十六拿梳子——根本摸不著頭腦，是“我們干過最愚蠢的事”。
他認(rèn)為，美國(guó)政府的每一道禁令都在加速中國(guó)的技術(shù)自立。華盛頓以為自己在下棋，實(shí)則是在給對(duì)手遞刀。他的話，讓川建國(guó)正國(guó)級(jí)地下黨員的含金量漲停了。
注意，他用了一個(gè)“我們”，說(shuō)明他內(nèi)心就是一個(gè)美國(guó)人，千萬(wàn)不要被他用中文演講，說(shuō)自己是華人，也是中國(guó)人這套話術(shù)所迷惑，說(shuō)白了都是為了賣卡。
中國(guó)的第四勝是哀勝，也就是哀兵必勝。他形容美國(guó)封鎖政策下，中國(guó)形勢(shì)不容樂觀，但激發(fā)了中國(guó)人的危機(jī)感，如同“一個(gè)吃了類固醇的斯普特尼克時(shí)刻”。
斯普特尼克時(shí)刻，指國(guó)家或組織因關(guān)鍵領(lǐng)域落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而產(chǎn)生緊迫感的特定時(shí)刻。這個(gè)典故源自1957年蘇聯(lián)發(fā)射人類第一顆人造衛(wèi)星后美國(guó)受到的強(qiáng)烈刺激。
中國(guó)第五勝那就是志勝，也就是民族的決心和國(guó)家的意志。他評(píng)價(jià)說(shuō)，他們不會(huì)放棄，你越制裁他們，他們干得越狠。你根本攔不住他們，你越攔他們?cè)絹?lái)勁。
第六勝是政勝。也就是中國(guó)政府的政策到位。他說(shuō)，當(dāng)美國(guó)政客還在議會(huì)里爭(zhēng)吵時(shí)，中國(guó)進(jìn)行了全國(guó)50年來(lái)最好的全國(guó)總動(dòng)員，正在把制裁清單變成任務(wù)清單，把技術(shù)封鎖變成創(chuàng)新倒逼。
第七勝是菊勝，也就是可怕的華為。他提醒大家，千萬(wàn)不要低估了華為，說(shuō)華為的昇騰910C在大多數(shù)情況下已經(jīng)只比H100慢8%~12%。
這個(gè)恐怖在哪兒？黃仁勛在別的場(chǎng)合闡述得更為詳細(xì)，也就是中國(guó)的工業(yè)用電價(jià)格優(yōu)勢(shì)，完全可以彌補(bǔ)單卡算力不足。中國(guó)工業(yè)電價(jià)一度電三四毛，而美國(guó)8美分。
而且中國(guó)的光伏、風(fēng)能大面積鋪開，電價(jià)優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯。新疆光伏的上網(wǎng)電價(jià)已經(jīng)降到一毛多了。他曾經(jīng)說(shuō)過，得光伏者得（算力）天下。
第八勝是產(chǎn)勝，也就是生產(chǎn)制造的能力。他說(shuō)，華為昇騰910C芯片正在馬不停蹄地生產(chǎn)，平均每個(gè)工作日都有一萬(wàn)卡被制造出來(lái)（每月20多萬(wàn)卡）。
第九勝是速勝，也就是產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張速度。他說(shuō)，到2027年，中國(guó)將擁有比全世界其他國(guó)家加起來(lái)還多的AI算力（小字注釋：也就是占了全球的一多半）。
第十勝是制勝，也就是中國(guó)的制度優(yōu)勢(shì)。他沒有直接說(shuō)明，但字里行間表達(dá)了中國(guó)的制度優(yōu)勢(shì)，以及中國(guó)的不可戰(zhàn)勝。
雖然是私密飯局，雖然內(nèi)容不對(duì)外公開，但第二天一大早，他還沒酒醒，他的觀點(diǎn)已經(jīng)成了媒體的頭版頭條，措手不及的他，不得不取消了第二天的媒體見面會(huì)。
然后就是股災(zāi)，他的英偉達(dá)連續(xù)幾天下跌，一跌就跌去了5000億美元的市值，折合一下差不多三萬(wàn)多億人民幣，我估計(jì)以后泡沫還會(huì)不斷破滅。
有沒有一種可能，他是為了向美國(guó)政府兜售焦慮、索要政策呢？我認(rèn)為不太可能，依據(jù)之一就是，他關(guān)于美國(guó)人工智能泡沫嚴(yán)重的判斷是準(zhǔn)確的。
微軟印度裔CEO薩提亞·納德拉和OpenAI的CEO奧特曼都曾抱怨，自己公司一堆的算力卡正在吃灰：“我們現(xiàn)在最大的問題，不是算力，而是電力……事實(shí)上，我有一堆芯片堆在庫(kù)存里，卻沒電可用。”
美國(guó)的發(fā)電量只有中國(guó)的45%了，而這個(gè)差距越來(lái)越大，因?yàn)橹袊?guó)的新裝機(jī)容量是美國(guó)的十倍。人工智能再高科技也得依靠這些最基礎(chǔ)的東西。
人工智能產(chǎn)業(yè)看起來(lái)很美，但做起來(lái)很難。ChatGPT上半年虧損135億美元，全年就是270億美元。什么時(shí)候能扭虧誰(shuí)也不知道，因?yàn)楦緵]有回頭錢。
人工智能盈利的場(chǎng)景，其實(shí)都在中國(guó)，不是美國(guó)政策所能決定的。華為的工業(yè)大模型無(wú)人礦山、智慧工廠、無(wú)人港口都運(yùn)營(yíng)幾年了，早開始賺錢了。
第二個(gè)依據(jù)，的確是看衰美國(guó)人工智能的，依據(jù)是他這兩年一直在高位減持英偉達(dá)股票變現(xiàn)。他去年套現(xiàn)7億美元，今年自6月以來(lái)又套現(xiàn)了10億美元。
這數(shù)字是基于公開交易記錄和公司內(nèi)部申報(bào)算出來(lái)的，只有減持沒有增持，可判斷不是做波段。英偉達(dá)其他高管今年也減持了15億美元。
第三個(gè)依據(jù)，這不是索要政策的話術(shù)。因?yàn)榈谝粭l就提到了中國(guó)的人力優(yōu)勢(shì)，美國(guó)政府即便給出政策，也要不來(lái)人工智能的百萬(wàn)雄兵。真要是索要政策，直接夸東大的補(bǔ)貼和電價(jià)優(yōu)勢(shì)即可。
第四個(gè)依據(jù)，如果這是索要政策的計(jì)策，那么副作用極大，這是變相給老對(duì)手華為打廣告，相當(dāng)于告訴全世界，華為的昇騰910C幾乎與英偉達(dá)高端算力芯片H100相當(dāng)。
第五個(gè)依據(jù)，背后蛐蛐懂王的制裁政策是企業(yè)家之大忌。懂王必須贏贏贏，必須偉光正，怎么可能會(huì)配合中國(guó)的產(chǎn)業(yè)崛起？而且懂王這人錙銖必較，有仇必報(bào)，這么要政策會(huì)適得其反。
但是黃仁勛是個(gè)精明人，既然他的講話記錄被人捅了出去，他只好想盡辦法給圓回去，圓的辦法，那就是說(shuō)美國(guó)還有勝算，前提是給政策（要補(bǔ)助、降電價(jià)、開中國(guó)市場(chǎng)）。
黃仁勛跟章家墩、余茂春等人不一樣，這個(gè)人是真精明，是靠產(chǎn)業(yè)吃飯的，是真了解中國(guó)。另外兩個(gè)人是靠反華吃飯的，對(duì)中國(guó)的了解反而很片面。
正因?yàn)槿绱?，我們必須更清醒地認(rèn)識(shí)到，黃仁勛的主張反而更危險(xiǎn)，那就是美國(guó)解除制裁，中國(guó)放開市場(chǎng)給英偉達(dá)。
所以我更希望川建國(guó)頂住壓力，堅(jiān)決要卡住美國(guó)的高端芯片，堅(jiān)決不給中國(guó)買辦從中漁利的機(jī)會(huì)，堅(jiān)決守護(hù)好中國(guó)芯片成長(zhǎng)的環(huán)境，為國(guó)打贏這場(chǎng)美國(guó)芯片阻擊戰(zhàn)！
川建國(guó)同志加油！勝利之日，我們一定湊錢給您發(fā)一噸重的大JB（小字注釋：此處為獎(jiǎng)杯首字母）！
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