IPP評(píng)論是國(guó)家高端智庫(kù)華南理工大學(xué)公共政策研究院（IPP）官方微信平臺(tái)。

編者按：

近日，蘭德公司高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家拉菲克·多薩尼與政治學(xué)家梅姍姍聯(lián)合發(fā)文指出了一個(gè)可能重塑全球技術(shù)權(quán)力格局的關(guān)鍵趨勢(shì)：中國(guó)憑借其在全球人工智能（AI）競(jìng)爭(zhēng)中的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，以及持續(xù)大規(guī)模的國(guó)家投資與政府支持，正將其在制成品領(lǐng)域的全球主導(dǎo)地位，強(qiáng)勢(shì)延伸至西方傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域——軟件與IT服務(wù)。

文章提出核心洞察——AI技術(shù)本身正在瓦解中國(guó)軟件業(yè)發(fā)展的兩大歷史性障礙：英語的編程壁壘和“重硬輕軟”的產(chǎn)業(yè)文化。大語言模型（LLMs）的出現(xiàn)，使得中文環(huán)境下的軟件開發(fā)變得前所未有的順暢；而中國(guó)龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與遍布全國(guó)的數(shù)字交易，則為軟件開發(fā)構(gòu)建了取之不盡的素材庫(kù)。此外，中國(guó)正通過“數(shù)字絲綢之路”（Digital Silk Road），在東南亞、非洲等關(guān)鍵地區(qū)超前布局?jǐn)?shù)據(jù)中心等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步推廣中國(guó)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與數(shù)據(jù)治理模式，從而在底層架構(gòu)上綁定未來市場(chǎng)。

文章預(yù)測(cè)，到2033年，中國(guó)AI軟件和IT服務(wù)產(chǎn)出將占據(jù)全球最大市場(chǎng)份額（約13%），年均增長(zhǎng)率高達(dá)50%，遠(yuǎn)超美國(guó)的19%。若這一趨勢(shì)成真，不僅將重塑全球軟件市場(chǎng)格局，更意味著中國(guó)在未來十年的中美技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中，將獲得定義技術(shù)路線與市場(chǎng)規(guī)則的關(guān)鍵籌碼，進(jìn)而對(duì)美國(guó)及其盟友構(gòu)成新的戰(zhàn)略挑戰(zhàn)。

拉菲克·多薩尼（ Rafiq Dossani ）

蘭德公司的高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家，同時(shí)兼任蘭德公共政策學(xué)院的政策分析教授，曾擔(dān)任斯坦福大學(xué)南亞中心主任及斯坦福大學(xué)國(guó)際問題研究所的高級(jí)研究學(xué)者

梅姍姍（Shanshan Mei）

蘭德公司的政治學(xué)家，曾擔(dān)任美國(guó)空軍第22任參謀長(zhǎng)的特別助理，是空軍部長(zhǎng)顧問組成員，并曾為三任太平洋空軍司令部司令提供對(duì)華戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)方面的建議

得益于持續(xù)的大規(guī)模國(guó)家投資及其他優(yōu)勢(shì)加持，中國(guó)在全球人工智能競(jìng)爭(zhēng)中已取得初步成功，這一優(yōu)勢(shì)或?qū)⒅χ袊?guó)將其在國(guó)際制成品市場(chǎng)的主導(dǎo)地位延伸至軟件領(lǐng)域。

中國(guó)是全球制造業(yè)強(qiáng)國(guó)。2024年，其制成品出口額達(dá)3.6萬億美元，大致相當(dāng)于美國(guó)（2.1萬億美元）與德國(guó)（1.6萬億美元）兩國(guó)制成品出口額的總和。然而，在服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域，中國(guó)的表現(xiàn)則有所不同。2024年，中國(guó)服務(wù)出口額以3840億美元位居全球第八，但僅為其貨物出口額的約十分之一。

中國(guó)在服務(wù)領(lǐng)域的最大短板在于軟件和信息技術(shù)服務(wù)（IT services），該領(lǐng)域僅占其服務(wù)出口總額的18%。相比之下，美國(guó)這一比例為30%，德國(guó)則為44%。

分析人士將中國(guó)在該領(lǐng)域的欠佳表現(xiàn)歸因于兩個(gè)因素：一是中國(guó)開發(fā)者的英語能力有限；二是長(zhǎng)期存在的重硬件、輕軟件的工程文化——不過這一點(diǎn)存在較多爭(zhēng)議。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前，我國(guó)經(jīng)營(yíng)管理類工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化率為70%，生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化率為60%，而研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化率僅為10%左右。圖源：新華社

人工智能或成關(guān)鍵平衡因素

然而，AI的快速發(fā)展，正為扭轉(zhuǎn)這一失衡的天平帶來決定性砝碼。從歷史來看，無論是個(gè)人電腦還是智能手機(jī)，新型硬件總能憑借新增功能觸發(fā)行業(yè)新周期的開啟，而軟件則決定了這些功能的有效利用程度。最終，軟件創(chuàng)新將驅(qū)動(dòng)整個(gè)行業(yè)發(fā)展。

在AI行業(yè)周期當(dāng)前的初期階段，硬件仍占據(jù)主導(dǎo)地位。2023年，全球數(shù)據(jù)中心硬件收入達(dá)2300億美元，其中美國(guó)占41%，中國(guó)占28%。相比之下，AI軟件及服務(wù)收入僅為1600億美元。

未來十年，兩大市場(chǎng)都將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但軟件市場(chǎng)的增速會(huì)更快。預(yù)計(jì)到2033年，硬件收入將突破1萬億美元，年均增長(zhǎng)率為15.8%，而軟件及服務(wù)收入則可能飆升至2.5萬億美元，年均增長(zhǎng)率達(dá)31.7%。美國(guó)和中國(guó)仍將是全球最大的兩大硬件供應(yīng)國(guó)，合計(jì)占據(jù)全球約一半的市場(chǎng)份額。

令人意外的是軟件開發(fā)的未來分布格局。2023年，中國(guó)AI軟件及IT服務(wù)產(chǎn)值僅為54億美元，僅占全球市場(chǎng)的3%。而到2033年，這一數(shù)值有望躍升至3270億美元，使中國(guó)占據(jù)全球市場(chǎng)最大份額——約13%。這意味著中國(guó)在該領(lǐng)域的年均增長(zhǎng)率將達(dá)50%；而同期美國(guó)的該領(lǐng)域產(chǎn)值預(yù)計(jì)將從550億美元增長(zhǎng)至3200億美元，年均增長(zhǎng)率為19%。

崛起背后的支撐體系

中國(guó)在人工智能領(lǐng)域的崛起，依托于一個(gè)龐大的、由國(guó)家統(tǒng)籌構(gòu)建的網(wǎng)絡(luò)體系——該體系涵蓋風(fēng)險(xiǎn)投資基金、數(shù)據(jù)中心、初創(chuàng)企業(yè)、高校及科技巨頭——過去十年間約2100億美元的國(guó)家資本為其注入了動(dòng)力。中央和地方政府都遵循產(chǎn)業(yè)政策模式，向AI基礎(chǔ)設(shè)施及研發(fā)投入大量資金，這一模式曾推動(dòng)中國(guó)在太陽能電池板、電信和電動(dòng)汽車等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)早期飛躍。

這一模式已整合為國(guó)務(wù)院提出的宏偉“AI+倡議”。該倡議旨在到2027年，將人工智能融入中國(guó)經(jīng)濟(jì)的幾乎所有主要領(lǐng)域，包括制造業(yè)、醫(yī)療健康、交通、金融及能源。以上海為代表的各省級(jí)政府正將這一規(guī)劃落地實(shí)施，為計(jì)算集群、國(guó)產(chǎn)模型訓(xùn)練及初創(chuàng)企業(yè)孵化提供大規(guī)模補(bǔ)貼。

國(guó)有企業(yè)（SOEs）則在探索數(shù)十項(xiàng)人工智能的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景，涵蓋客機(jī)疲勞損傷檢測(cè)、電網(wǎng)巡檢，以及醫(yī)院中的醫(yī)療AI平臺(tái)等。軟件自然成為了這一倡議的核心焦點(diǎn)。

有數(shù)據(jù)顯示，2025年AI大模型在醫(yī)療領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模超過11億元人民幣。圖源：新華社

政府支持是中國(guó)久經(jīng)考驗(yàn)的發(fā)展路徑，在硬件領(lǐng)域已造就諸多成功案例——如太陽能電池板、電動(dòng)汽車，但在軟件領(lǐng)域尚未有顯著成就。這種模式在AI軟件研發(fā)中能否奏效？總體而言，中國(guó)軟件研發(fā)的過往表現(xiàn)欠佳，但這并非因?yàn)槿狈L試。例如，在2000年，由于錯(cuò)失千年蟲問題（Y2K）解決方案業(yè)務(wù)，中國(guó)政府向軟件初創(chuàng)企業(yè)投入了大量資金，然而這些企業(yè)大多以失敗告終。

現(xiàn)如今，有三個(gè)足以令人信服的理由預(yù)示，在人工智能領(lǐng)域的局面或?qū)⒔厝徊煌?/b>

首先，也是最重要的一點(diǎn)，英語不再是軟件創(chuàng)新的“守門員”。當(dāng)前，大型語言模型（Large Language Models, LLMs）已能熟練處理全球幾乎所有主要語言，代碼編寫與應(yīng)用開發(fā)在中文環(huán)境中同樣能順利開展，與英文環(huán)境并無二致。

其次，中國(guó)龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生了海量數(shù)據(jù)，為AI開發(fā)者提供了無可比擬的訓(xùn)練素材庫(kù)——這些素材來源于數(shù)億用戶與普及全國(guó)的數(shù)字交易。

第三，中國(guó)希望通過“一帶一路”倡議實(shí)現(xiàn)人工智能領(lǐng)域的全球抱負(fù)。自2017年起，AI便成為“一帶一路”數(shù)字領(lǐng)域——即“數(shù)字絲綢之路倡議”（Digital Silk Road Initiative）——的核心內(nèi)容。

目前，中國(guó)企業(yè)正在東南亞和非洲各地建設(shè)數(shù)據(jù)中心，為當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)與政府系統(tǒng)提供核心網(wǎng)絡(luò)支撐。對(duì)于馬來西亞等資金稀缺但AI發(fā)展雄心勃勃的國(guó)家而言，這些數(shù)據(jù)中心借助中國(guó)的大型語言模型，賦能當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的新應(yīng)用開發(fā)。在此過程中，這些國(guó)家對(duì)中國(guó)軟件、系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施及標(biāo)準(zhǔn)的依賴也不斷加深。

當(dāng)然，在中國(guó)穩(wěn)步推進(jìn)人工智能發(fā)展的同時(shí)，世界其他地區(qū)也不會(huì)停滯不前。所有發(fā)達(dá)國(guó)家及部分快速發(fā)展的發(fā)展中國(guó)家（如印度）都在實(shí)施國(guó)家人工智能戰(zhàn)略。然而，中國(guó)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)、大規(guī)模國(guó)家投資，以及上述三大驅(qū)動(dòng)因素，為其賦予了獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。中國(guó)在制造業(yè)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，或許很快將延伸至軟件領(lǐng)域。

編譯｜姜心悅 IPP實(shí)習(xí)編譯

IPP公共關(guān)系與傳播中心

排版｜周浩鍇

審校｜劉 深

終審｜劉金程

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