新 聞1： 三星表示明年HBM產(chǎn)能售罄，考慮進(jìn)一步擴(kuò)建生產(chǎn)線

據(jù)The Elec報(bào)道，近日三星表示，2026年的HBM產(chǎn)能已經(jīng)售罄，但是仍然不斷收到額外的訂單請求。為此三星正在考慮擴(kuò)建生產(chǎn)線，以進(jìn)一步提高產(chǎn)能。明年內(nèi)存的增長動(dòng)力仍然來自人工智能（AI）領(lǐng)域，對HBM和DRAM有著巨大需求，使得智能手機(jī)和PC方面的供應(yīng)受到限制。

三星在今年第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上稱，隨著行業(yè)將傳統(tǒng)產(chǎn)品線過渡到先進(jìn)制程節(jié)點(diǎn)，傳統(tǒng)產(chǎn)品的價(jià)格在今年下半年大幅上漲，而且明年的供應(yīng)也將受到影響。得益于人工智能的推動(dòng)，三星認(rèn)為明年上半年半導(dǎo)體市場將保持強(qiáng)勁，不過存在像關(guān)稅等不確定性的影響。

當(dāng)被問及英偉達(dá)是否已批準(zhǔn)HBM3E供應(yīng)時(shí)，三星并沒有正面回答，只是補(bǔ)充說HBM3E正在擴(kuò)大銷售至所有客戶。結(jié)合之前的市場傳言，普遍認(rèn)為三星已開始向英偉達(dá)提供HBM3E。三星、SK海力士和美光都在準(zhǔn)備明年推出HBM4，將出現(xiàn)在英偉達(dá)下一代Rubin架構(gòu)GPU上，三星希望可以爭取奪回失去的DRAM市場份額。

財(cái)報(bào)顯示，三星2025年第三季度的營收為86.1萬億韓元，同比增長8.9%，是至今為止最高的季度收入，其中存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)有很大貢獻(xiàn)。

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說到底，這波漲價(jià)的根子還是 AI 對產(chǎn)能的 “吞噬”。不光是 HBM 這種高端內(nèi)存被 AI 服務(wù)器搶著要，普通 DDR5 也成了香餑餑 —— 一臺(tái) AI 訓(xùn)練服務(wù)器要的內(nèi)存，頂?shù)蒙?5 到 8 臺(tái)傳統(tǒng)服務(wù)器，三星、美光這些巨頭的產(chǎn)能早被長期訂單鎖死了。最難受的還是普通裝機(jī)黨：年初 16GB DDR5 6400 套條才 400 來塊，現(xiàn)在隨便挑個(gè)主流型號就奔著 800 去了，超頻款更是破千。有用戶吐槽 “以前顯卡是裝機(jī)刺客，現(xiàn)在內(nèi)存直接搶班奪權(quán)了”。

新 聞 2： AI 搶光內(nèi)存產(chǎn)能，普通消費(fèi)者升級電腦要多花大價(jià)錢

11 月 3 日消息，繼顯卡短缺之后，游戲玩家或?qū)⒚媾R新一輪的內(nèi)存短缺與價(jià)格暴漲。當(dāng)前 DRAM 市場形勢嚴(yán)峻，人工智能（AI）內(nèi)存需求周期已幾乎吞噬全部產(chǎn)能。AI 領(lǐng)域?qū)?nèi)存的巨大需求不僅迫使三星、美光和 SK 海力士等廠商重新調(diào)整生產(chǎn)配額，更已導(dǎo)致部分企業(yè)暫停接收新的 DDR 內(nèi)存訂單。

據(jù) DigiTimes 報(bào)道，全球最大的 DRAM 制造商三星已暫停 DDR5 內(nèi)存的合約定價(jià)，其他廠商很可能將緊隨其后。在現(xiàn)貨市場，DRAM 產(chǎn)品價(jià)格在 2025 年大幅上漲。以 DDR5 16Gb 為例，其現(xiàn)貨價(jià)格在過去一個(gè)月內(nèi)幾乎翻倍，目前已攀升至創(chuàng)紀(jì)錄的 15.50 美元。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)這一漲價(jià)趨勢將持續(xù)至 2026 年第一季度，AI 帶來的旺盛需求將持續(xù)造成供應(yīng)瓶頸。

DDR5 價(jià)格創(chuàng)紀(jì)錄飆升的一個(gè)關(guān)鍵原因在于，大部分產(chǎn)能已被云服務(wù)提供商（CSPs）和 AI 巨頭鎖定。除高帶寬內(nèi)存（HBM）外，消費(fèi)級內(nèi)存（包括 DDR5 和 DDR4）也正被廣泛應(yīng)用于各類 CSP 基礎(chǔ)設(shè)施中。

在此背景下，三星及其他 DRAM 制造商紛紛將產(chǎn)能重心轉(zhuǎn)向利潤更高的 DDR5 和 HBM 產(chǎn)品，以抓住 AI 帶來的巨大市場機(jī)遇。然而，普通消費(fèi)者卻可能再次成為犧牲品。據(jù)IT之家了解，自 2025 年第三季度以來，包括海盜船（Corsair）、威剛（ADATA）在內(nèi)的多家內(nèi)存模組廠商的產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)攀升。過去幾周，零售市場價(jià)格已因供應(yīng)緊張而普遍上漲 20% 至 40%。由于 AI 巨頭與 DRAM 供應(yīng)商普遍簽訂了長期供貨協(xié)議，消費(fèi)級市場的供應(yīng)短缺狀況恐將進(jìn)一步惡化。

對整個(gè) DRAM 產(chǎn)業(yè)而言，這一輪 AI 驅(qū)動(dòng)的繁榮無疑是利好消息；但對普通消費(fèi)者而言，若計(jì)劃升級內(nèi)存，不宜再持觀望態(tài)度，價(jià)格預(yù)計(jì)將持續(xù)走高。

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產(chǎn)能一傾斜，消費(fèi)級市場立馬就感受到了 “斷供” 的壓力。之前還能靠庫存緩沖價(jià)格，現(xiàn)在全球消費(fèi)級 DDR5 的庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)從年初的 45 天跌到現(xiàn)在只剩 12 天，不少模組廠商拿不到芯片，干脆暫停接零售訂單。更關(guān)鍵的是，AI 巨頭跟內(nèi)存廠商簽的都是 1 到 3 年的長期合同，這意味著消費(fèi)級產(chǎn)能被擠兌不是一時(shí)半會(huì)兒的事，業(yè)內(nèi)估摸著這波漲價(jià)恐怕要持續(xù)到 2026 年一季度。

新 聞3： 傳三星已基本暫停DDR5報(bào)價(jià)，DRAM報(bào)價(jià)周期或從季度轉(zhuǎn)向月度

隨著超大規(guī)模云端服務(wù)供應(yīng)商加大人工智能（AI）方面的支出，內(nèi)存短缺情況變得越來越嚴(yán)重，價(jià)格也在不斷飆升。早在上月初，韓國和美國的DRAM制造商就暫停了一周的DRAM報(bào)價(jià)，隨后價(jià)格就出現(xiàn)了大幅度上漲。

據(jù)TrendForce報(bào)道，最近市場傳出三星已基本暫停了DDR5的報(bào)價(jià)，直到11月中旬之前不大可能會(huì)恢復(fù)。其他DRAM制造商采取了觀望的態(tài)度，或許稍后會(huì)跟上，這很可能會(huì)繼續(xù)推動(dòng)DRAM價(jià)格飆升。數(shù)據(jù)顯示10月完成的DRAM交易非常有限，而且報(bào)價(jià)周期也從過去的季度轉(zhuǎn)向月度。

服務(wù)器DRAM合同價(jià)格在2025年第四季度走強(qiáng)，帶動(dòng)了DRAM價(jià)格整體上漲。市場研究機(jī)構(gòu)已調(diào)高了第四季度傳統(tǒng)DRAM的價(jià)格預(yù)期，漲幅從之前的8-13%提高至18-23%，而且有可能進(jìn)一步上調(diào)。

由于AI服務(wù)器需求保持強(qiáng)勁，DDR5合同價(jià)格預(yù)計(jì)在整個(gè)2026年保持漲勢，特別是在上半年會(huì)比較明顯。有業(yè)內(nèi)人士表示，AI推理需求的爆炸式增長令HBM和DDR5承壓，而且同時(shí)沖擊了NAND閃存，甚至影響到機(jī)械硬盤。其中HBM已經(jīng)飆升至所未有的水平，使得DRAM制造商將資本支出轉(zhuǎn)向HBM生產(chǎn)，由于HBM需要三倍于DDR5的晶圓消耗，從而讓整體產(chǎn)能收緊。

DRAM制造商也在選擇擴(kuò)產(chǎn)，需要大量資金和時(shí)間。如果選擇采用最先進(jìn)的1cnm（第六代10nm級別）工藝生產(chǎn)DRAM芯片，每月增加1萬片晶圓產(chǎn)量需要大約100億美元的資本支出。設(shè)備交貨周期也很長，加上工藝復(fù)雜，產(chǎn)能無法迅速提高，進(jìn)一步加劇了供應(yīng)緊張。

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內(nèi)存一漲價(jià)，裝機(jī)市場的選擇都變了。線下裝機(jī)店老板說，10 月以來，選 16GB 內(nèi)存起步的用戶從六成跌到三成五，不少人轉(zhuǎn)而買二手 DDR4 湊數(shù)，還有些本來想升級內(nèi)存的，直接把計(jì)劃擱置了。市場里還冒出些亂象：有經(jīng)銷商趁機(jī)囤貨抬價(jià)，某電商平臺(tái)上，部分 DDR5 套條的預(yù)售發(fā)貨時(shí)間拖到 15 天以上，溢價(jià)賣的情況也不少見。

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