數(shù)據(jù)是個寶

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投資少煩惱

據(jù)最新消息，英偉達(dá)周五宣布，計劃與韓國政府和主要公司合作，在韓國部署多達(dá)26萬枚圖形處理器（GPU），擬在韓國建立大規(guī)模的人工智能（AI）工廠。該計劃涉及韓國政府和包括三星電子、SK集團(tuán)、現(xiàn)代汽車集團(tuán)等在內(nèi)的主要行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。韓國股市尾盤，三星電子股價直線拉升，一度大漲超4%，再度創(chuàng)出歷史新高。

英偉達(dá)CEO黃仁勛周五出席在韓國舉行的亞太經(jīng)濟(jì)合作組織CEO峰會。此次訪問是他在全球推廣AI計算應(yīng)用的延續(xù)，旨在進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品需求。

有分析指出，這一部署規(guī)模體現(xiàn)了韓國在AI領(lǐng)域的戰(zhàn)略雄心。通過建立自主可控的計算基礎(chǔ)設(shè)施，韓國政府試圖在全球AI競爭中占據(jù)有利位置，同時為本土科技企業(yè)提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐。

英偉達(dá)重磅來襲

10月31日消息，英偉達(dá)CEO黃仁勛正在韓國出席亞太經(jīng)合組織CEO峰會。英偉達(dá)達(dá)成了一項具有里程碑意義的協(xié)議，將向韓國一些重要的公司提供其技術(shù)，這是該公司在全球范圍內(nèi)積極擴(kuò)展AI基礎(chǔ)設(shè)施行動的一部分。

該計劃將涉及韓國政府和包括三星電子在內(nèi)的主要行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。三星電子、SK集團(tuán)、現(xiàn)代汽車集團(tuán)、Naver Cloud等將各自建立以英偉達(dá)最新的Blackwell GPU為動力的AI計算中心。英偉達(dá)沒有透露交易的具體財務(wù)條款。

截至韓國股市收盤，三星電子、現(xiàn)代汽車、SK集團(tuán)股價分別漲3.27%、9.43%、0.4%。

根據(jù)英偉達(dá)在新聞發(fā)布會上公布的計劃，韓國政府將部署5萬枚英偉達(dá)GPU，支持創(chuàng)建國家“主權(quán)人工智能”平臺，該平臺旨在訓(xùn)練針對韓國語和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用進(jìn)行優(yōu)化的大型語言模型（LLM）。三星、SK、現(xiàn)代汽車將分別部署5萬枚英偉達(dá)GPU， Naver Cloud將部署6萬枚左右，總共將部署26萬枚。

英偉達(dá)表示，基于Blackwell的基礎(chǔ)設(shè)施將使韓國的人工智能GPU總裝機(jī)容量從約6.5萬個增加到30多萬個，使韓國成為美國以外全球最大的AI計算中心之一。

三星電子將建造一座“AI工廠”，其中將容納超過5萬顆英偉達(dá)芯片。與此同時，現(xiàn)代汽車承諾將使用數(shù)量相近的基于英偉達(dá)Blackwell架構(gòu)的處理器，這些芯片將用于開發(fā)現(xiàn)代的AI模型，并助力推進(jìn)制造業(yè)和自動駕駛技術(shù)的發(fā)展。SK集團(tuán)，包括其附屬公司SK Telecom Co.和SK海力士，將部署一系列英偉達(dá)RTX Pro 6000 Blackwell服務(wù)器芯片，英偉達(dá)稱之為亞洲首個“工業(yè)AI云”。該設(shè)施將助力機(jī)器人技術(shù)以及AI在現(xiàn)實(shí)世界中的其他應(yīng)用。

英偉達(dá)表示，SK集團(tuán)將打造配備逾5萬塊英偉達(dá)GPU的人工智能工廠，是亞洲首個工業(yè)人工智能云平臺 。

三星電子稱，與英偉達(dá)將延續(xù)HBM之外的半導(dǎo)體合作，攜手創(chuàng)新下一代半導(dǎo)體。

另外，英偉達(dá)還將攜手Naver Cloud、LG AI Research、SK電訊、NC AI及Upstage共同開發(fā)大語言模型，與Naver Cloud正在擴(kuò)展英偉達(dá)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，配備超過6萬枚GPU。

炸裂的業(yè)績

與此同時，受益于AI浪潮下芯片業(yè)務(wù)復(fù)蘇，三星電子業(yè)績錄得大幅增長。據(jù)其最新披露的財報，三星電子第三季度營收達(dá)86.1萬億韓元，同比增長8.85%，高于LSEG SmartEstimate預(yù)期的85.93萬億韓元；營業(yè)利潤達(dá)12.2萬億韓元，環(huán)比大幅增長160%，同比增長32.9%，為三年多來的最高水平，高于預(yù)期的11.25萬億韓元；第三季度凈利潤為12.01萬億韓元，亦高于預(yù)估的9.29萬億韓元。

在AI領(lǐng)域強(qiáng)勁需求的推動下，三星電子的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)（核心盈利來源）——芯片業(yè)務(wù)在第三季度實(shí)現(xiàn)銷售額較上一季度增長19%，其中存儲芯片業(yè)務(wù)季度銷售額創(chuàng)下歷史新高。芯片業(yè)務(wù)第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤7萬億韓元，同比增長80%，遠(yuǎn)高于第二季度的4000億韓元。

據(jù)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint稱，在AI相關(guān)投資推動下，通用型DRAM和NAND產(chǎn)品的價格和銷量雙雙上升，三星電子在第三季度重新奪回了以營收計算的全球存儲芯片制造商第一的位置。

三星電子還預(yù)計，芯片市場將持續(xù)走強(qiáng)。在持續(xù)的AI投資勢頭的推動下，半導(dǎo)體市場預(yù)計將保持強(qiáng)勁。展望第四季度，AI產(chǎn)業(yè)的快速增長有望開辟新的市場機(jī)會。

包括OpenAI、Meta等在內(nèi)的大型科技公司正斥資擴(kuò)張計算能力以支撐其AI服務(wù)。面對這一機(jī)遇，三星電子正調(diào)動其龐大的資源，以在全球激烈競爭中占據(jù)更有利位置。

值得一提的是，存儲芯片巨頭SK海力士第三季度營業(yè)利潤為11.4萬億韓元(約合 80 億美元)，亦創(chuàng)歷史新高，略高于分析師預(yù)期的平均值；銷售額達(dá)24.5萬億韓元。該公司透露，明年全系列存儲芯片訂單已售罄，公司已鎖定2026年全部DRAM和NAND客戶需求，HBM4將于2025年底出貨。這表明，全球AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)正在大幅提升整個行業(yè)的需求。

摩根士丹利分析師Shawn Kim和Duan Liu在最新發(fā)布的報告中指出，SK海力士的“售罄”信號，顯示供應(yīng)將更加緊張，價格上漲環(huán)境將持續(xù)貫穿2026年。分析師將2026年DRAM價格預(yù)期從此前的同比增長26%上調(diào)至30%，使SK海力士的前景更加接近2017—2018年的超級周期基準(zhǔn)。

來源：券商中國

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責(zé)編：謝伊嵐

校對：王蔚

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