今年的“金九”，可謂成色十足。9月，新能源商用車市場迎來“現(xiàn)象級”爆發(fā)：單月銷量突破9.44萬輛，同比激增73.01%，環(huán)比提升28.56%，新能源滲透率首破30%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：相當(dāng)于每賣10輛商用車就有3輛新能源車型，這一里程碑式數(shù)據(jù)再次刷新行業(yè)認(rèn)知。難道，燃油車“最后一公里”真要被全面替代？

從細(xì)分市場來看，卡車客車“雙渦輪”驅(qū)動，市場結(jié)構(gòu)性爆發(fā)太上頭。其中，新能源卡車以5.48萬輛銷量、95.52%的同比增速成為增長主引擎，其58.12%的市場占比背后，是城市物流、工程運(yùn)輸?shù)葓鼍暗纳疃葷B透；新能源客車則以3.95萬輛銷量、49.18%的同比增速穩(wěn)守基本盤，公交、旅游客運(yùn)領(lǐng)域的新能源替代進(jìn)程明顯加速。

車企競爭呈現(xiàn)“頭部集中+黑馬突圍”態(tài)勢。吉利遠(yuǎn)程繼續(xù)開啟“霸王模式”，1.41萬輛月銷量、14.52%的占比強(qiáng)勢領(lǐng)跑，新能源卡車與客車雙線發(fā)力成為市場轉(zhuǎn)型“排頭兵”。福田汽車緊隨其后，7551輛銷量、7.77%的占比，憑借新能源重卡爆發(fā)式增長實(shí)現(xiàn)同比255%的增幅。更絕的是其新能源輕卡與吉利遠(yuǎn)程上演“差8輛”的戲劇性對決，以19.08%的份額位居輕卡細(xì)分市場次席，這波“貼身肉搏”太刺激。

吃肉的不只有頭部大佬，上汽五菱憑借五菱揚(yáng)光等中面車型以6840輛銷量穩(wěn)居前三；徐工汽車依托新能源重卡優(yōu)勢，4238輛、4.36%的市占率位列第四，純電攪拌車在長三角地區(qū)批量交付；一汽解放3556輛月銷量位列第五，“第二梯隊(duì)”的爆發(fā)同樣十分亮眼。

商用車公社認(rèn)為，本輪爆發(fā)的本質(zhì)是政策紅利與市場需求共振的結(jié)果。國三及國四柴油貨車以舊換新政策年底收官，疊加新能源汽車購置稅減免政策調(diào)整預(yù)期，推動三季度末出現(xiàn)“搶裝潮”。更引人注目的是海外出口的強(qiáng)勁表現(xiàn)，1-9月出口同比增長1.5倍，遠(yuǎn)程、比亞迪等企業(yè)已開始在歐洲、東南亞建立本地化生產(chǎn)基地，純電動輕卡在東南亞市場滲透率已超過35%，成為海外“中國智造”的新名片。

技術(shù)路線方面，盡管純電動技術(shù)路線仍占據(jù)96.60%的絕對份額，但插電混動、增程式技術(shù)已在冷鏈、工程等特殊場景嶄露頭角，比亞迪、解放等企業(yè)的混合動力輕卡實(shí)現(xiàn)翻倍增長。與此同時(shí)，固態(tài)電池試點(diǎn)裝車、氫燃料電池在示范城市群落地運(yùn)營，預(yù)示著技術(shù)迭代將加速市場變革。

編后語

商用車公社認(rèn)為，無論從“政策驅(qū)動”到“市場驅(qū)動”，還是從“單一技術(shù)”到“多元路線”，都預(yù)示著新能源化正在重塑市場格局。當(dāng)“每3輛商用車有1輛新能源”成為現(xiàn)實(shí)，全面替代燃油車的“最后一公里”還會遠(yuǎn)嗎？從燃油時(shí)代到新能源時(shí)代，這是一輪大洗牌，后進(jìn)車企要發(fā)力了。