文 |清波

編輯 | 嚴(yán)方

視覺設(shè)計(jì)：星船知造

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中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的手中，握著制造業(yè)的王牌，也卡著智能模型的瓶頸。

前者讓我們“后發(fā)先至”——

中國人形機(jī)器人進(jìn)入全球觀眾視野不過幾年。在這之前，波士頓動(dòng)力的Atlas，本田的ASIMO 早已聲名鵲起，但高昂的成本始終把它們困在實(shí)驗(yàn)室。

僅僅幾年前，產(chǎn)業(yè)界還討論著人形機(jī)器人難以落地的零售價(jià)格：Atlas單臺價(jià)值為200萬美金，本田Asimo單臺價(jià)值250萬美元，基本杜絕了普通人的購買可能。

不過兩年時(shí)間，宇樹科技G1機(jī)器人售價(jià)9.9萬元起；最新雙足機(jī)器人R1售價(jià)3.99萬元起。中國四足機(jī)器狗更憑借“擊穿底價(jià)”的價(jià)格優(yōu)勢，全球大賣。

不想重蹈波士頓動(dòng)力覆轍的馬斯克多次表示，Optimus會(huì)以約20000美元的價(jià)格進(jìn)行出售。但目前看，無論特斯拉使用哪種降本方式——其降本都很難脫離中國制造。

這一切，都是是中國工業(yè)合力的優(yōu)勢體現(xiàn)。

source：pixabay

但在智能模型的賽道上——

過去一年里，中國人形機(jī)器人一邊熱衷于看誰跑得更快、跳得更高。宣傳與造勢層出不窮。一邊是企業(yè)憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢將價(jià)格擊穿至十萬元以內(nèi)的量產(chǎn)狂歡。

美國那邊，特斯拉、Figure AI則在“端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”中加速孕育通用智能雛形。

《星船知造》近日也在2025年世界機(jī)器人大會(huì)上，看到了人形機(jī)器人十大潛力應(yīng)用場景

工業(yè)通用操作——上下料與轉(zhuǎn)移搬運(yùn)；

汽車制造——分揀配料；

3C制造——物料質(zhì)檢；

船舶制造——打磨拋光；

石油化工——產(chǎn)線巡檢；

電力生產(chǎn)——電站操作；

安全應(yīng)急——災(zāi)害應(yīng)對與安全救助；

商業(yè)服務(wù)——導(dǎo)覽迎賓與服務(wù)交互；

家居服務(wù)——生活協(xié)助、陪伴及日常照料；

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)——田間精細(xì)作業(yè)。

從汽車制造的分揀配料，到船舶制造的打磨拋光；從石油化工的產(chǎn)線巡檢，到電力生產(chǎn)的電站操作——其中不乏中國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)場景。

但場景已經(jīng)鋪開，“靈魂”尚未入竅。

我們離能做出可以理解、推理并與物理世界互動(dòng)的智能機(jī)器人，路途漫漫。

美國人形機(jī)器人則在具身大模型和軟件生態(tài)優(yōu)勢的加持下，繼續(xù)持續(xù)突破感知-決策-執(zhí)行閉環(huán)的技術(shù)瓶頸。

說到底，人形機(jī)器人未來的競爭，固然要拼成本、要比各軟硬件之間的協(xié)同能力，但歸根到底，這是一場在AI賽道上的競爭。誰先做出“會(huì)思考的機(jī)器”，剩下的就只不過是“會(huì)動(dòng)的傀儡”。

真正的較量，才剛剛開始。

中美人形機(jī)器人正一起站在從“形似”到“神似”的起跑點(diǎn)。

01 中美分野

AI領(lǐng)域的競爭只有中美。它的最上游，美國正承受中國強(qiáng)大的“稀土反制”壓力，也仍然一度妄圖切斷中國獲取先進(jìn)芯片的可能。

美商務(wù)部近期不斷更新被拉進(jìn)“黑名單”的中國實(shí)體，包括復(fù)旦微電等半導(dǎo)體企業(yè)。

而它的最下游，中美在AI的超級終端——人形機(jī)器人領(lǐng)域的交手，才剛剛開始。

《星船知造》在2024年就注意到，中美人形機(jī)器人企業(yè)的刷屏重點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)明顯分野。更多閱讀，《中美人形機(jī)器人落地進(jìn)展大比拼》

去年，美國機(jī)器人企業(yè)喜歡“搞噱頭”刷屏——

●特斯拉的Optimus（擎天柱）賣力展示“四肢協(xié)調(diào)能力”的進(jìn)步；

●Figure AI去年刷屏的是其人形機(jī)器人Figure 01的“語言理解能力”；

Figure 01 source：Figure AI

中國機(jī)器人企業(yè)則加速“接地氣”落地——

●比誰先占領(lǐng)市場，比誰成本更低。

比如，我國諧波減速機(jī)、傳感器等環(huán)節(jié)的國產(chǎn)替代，都在為中國人形機(jī)器人成本下降添磚加瓦。

中國柯力傳感具備應(yīng)變式力矩傳感器產(chǎn)品，昊志機(jī)電和宇立儀器開發(fā)出六維力矩傳感器等。

●宇樹的四足機(jī)器狗，更憑借“擊穿入門款四足機(jī)器人底價(jià)”的價(jià)格，全球大賣。

source：宇樹

到了2025年，中美人形機(jī)器人的分野又有了微妙變化。

展開這一變化之前，我們要先明確一下兩個(gè)熱門概念——“人形機(jī)器人”和“具身智能”。

人形機(jī)器人是一門集機(jī)、電、材料、計(jì)算機(jī)、傳感器、控制技術(shù)等多門學(xué)科于一體的產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)階段，長得像個(gè)人，動(dòng)起來像個(gè)人的機(jī)器人都可以自稱是“人形機(jī)器人”。

“像人”，也意味著可以完美接入人類現(xiàn)有生活、進(jìn)入所有人類已經(jīng)存在的場景、使用所有人類正在使用的工具。

一句話，我們一切的生活和生產(chǎn)都不需要為了這種機(jī)器人做任何多余、額外的改變。

source：unsplash 工業(yè)機(jī)器人主打“力大”

“具身智能”則是人形機(jī)器人的iPhone時(shí)刻。目前還遠(yuǎn)沒有到來。

只有當(dāng)人形機(jī)器人擁有相當(dāng)程度的人工智能時(shí)，才能被叫做“具身智能”——它既可能是AI的終極形態(tài)。又是人形機(jī)器人的未來形態(tài)。

2025年3月，“具身智能”被寫入中國政府工作報(bào)告�？梢哉f，中美在機(jī)器人領(lǐng)域和AI領(lǐng)域的終極交手——很可能都在“具身智能”。

source：unsplash

今天，中美都站在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的起點(diǎn)——從“形體仿人”的人形機(jī)器人，邁向能思考的“具身智能”。

當(dāng)下中國優(yōu)勢是依托成熟供應(yīng)鏈，在硬件量產(chǎn)、成本控制、特定工業(yè)場景落地方面加速進(jìn)展——

●如，宇樹G1售價(jià)壓至10萬內(nèi)。

●中控技術(shù)的“領(lǐng)航者2號”人形機(jī)器人將在某大型石化企業(yè)實(shí)驗(yàn)室的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場景中實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用。等等。

美國優(yōu)勢也開始凸顯——以特斯拉、Figure AI為代表，正聚焦“端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”“通用VLA模型”，在自主決策、環(huán)境適應(yīng)、任務(wù)泛化上全球領(lǐng)先。

2025，是中國人形機(jī)器人元年。大事件層出不窮，大投資蜂擁而至。

但中國機(jī)器人要贏得未來，還必須穿越當(dāng)下的繁榮面，看到潛藏泡沫風(fēng)險(xiǎn)。也要看到，相比美國的軟件生態(tài)優(yōu)勢，我們?nèi)匀幌鄬Α坝布刃�、軟件滯后”�?/p>

全村的希望都在具身智能大模型身上。

02 繁榮面與泡沫風(fēng)險(xiǎn)，大多數(shù)公司還處在“技術(shù)驗(yàn)證”階段

《星船知造》在2025年8月的世界機(jī)器人大會(huì)上看到多家中國參展企業(yè)——

包括宇樹、優(yōu)必選、京東、智平方、天工、越疆、傅利葉、樂聚、星海圖、松延動(dòng)力、逐際動(dòng)力、眾擎、銀河通用、星動(dòng)紀(jì)元、魔法原子、擎朗這些人形機(jī)器人本體企業(yè)。

以及因時(shí)、具微科技、綠地諧波、靈心巧手、曦諾未來等核心零部件企業(yè)。

2025年中國人形機(jī)器人在市場規(guī)模、企業(yè)數(shù)量、資本投入上都呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，且形成了京津冀、長三角、粵港澳三大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

高盛預(yù)測，2035年全球人形機(jī)器人市場將達(dá)到1.1萬億元人民幣；DeepSeek的預(yù)測則更為直接：中國市場就能做到3000億。

宇樹科技、優(yōu)必選等中國企業(yè)也都推出了價(jià)格極低的產(chǎn)品，有利于市場和技術(shù)的正循環(huán)。

投資圈里，2025年上半年，全球人形機(jī)器人融資超140億人民幣，中國占了六成。北京、深圳、湖北接連設(shè)立專項(xiàng)基金，最高的甚至準(zhǔn)備了100億。紅杉、高瓴、寧德時(shí)代、螞蟻、騰訊、美團(tuán)統(tǒng)統(tǒng)入場，把賽道摩擦得熾熱滾燙。

放大到機(jī)器人領(lǐng)域，截至2025年上半年，我國已有13家機(jī)器人公司赴港上市。這些機(jī)器人企業(yè)涵蓋人形機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、倉儲機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域

已掛牌上市：優(yōu)必選、地平線、越疆科技、極智嘉；

流程中：云跡科技、臥安機(jī)器人、仙工智能、樂動(dòng)機(jī)器人、斯坦德、鎂伽科技、埃斯頓、石頭科技、翼菲智能；

“A+H”上市模式：埃斯頓、石頭科技。

source：優(yōu)必選

另據(jù)新戰(zhàn)略人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所的統(tǒng)計(jì)，截至 2024 年 12 月，全球人形機(jī)器人本體企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超220 家。其中，中國企業(yè)占據(jù)半壁江山，超過 110 家；美國企業(yè)占據(jù) 20%，超過 45 家；日本企業(yè)占據(jù) 10%，超過 22 家。

新戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)研究所相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

可是，賽道的熱鬧并不能掩蓋現(xiàn)實(shí)的骨感。

當(dāng)前我國人形機(jī)器人產(chǎn)品其實(shí)在運(yùn)動(dòng)控制、續(xù)航、自主性等基礎(chǔ)能力上仍有顯著短板。更別提“AI也是不夠用的”。

過度宣傳表演性，可能重蹈當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)泡沫的覆轍。

當(dāng)我們看到蛇年春晚表演好“扭秧歌”的機(jī)器人們被工作人員手挽手地?cái)v扶著退場；

觀察到展位上的人形機(jī)器人們被一條鐵鏈拴著吊在鐵架子上，上路要靠工作人員手上的遙控器；

留意到4月份的人形機(jī)器人馬拉松比賽，幾十款機(jī)器人只有六個(gè)做到完成全部賽程（大多數(shù)沒跑多遠(yuǎn)就趴窩了，腦袋掉了要人撿，電池不足要人推）……

這就很清楚地表明目前的人形機(jī)器人在續(xù)航、運(yùn)動(dòng)控制等基礎(chǔ)能力上還有非常顯著的短板。

人形機(jī)器人的核心硬件包括伺服電機(jī)、減速器、控制器、傳感器等；軟件方面主要包括機(jī)器視覺、人機(jī)交互、機(jī)器學(xué)習(xí)、系統(tǒng)控制等。要讓軟硬件系統(tǒng)有機(jī)地整合在一起，協(xié)同工作，相互配合，同時(shí)還要讓合適的部位有合適的力量、速度和準(zhǔn)確性來完成所需的任務(wù)，絕非易事。

人形機(jī)器人會(huì)如何接受指令，完成任務(wù)？

靠的就是機(jī)器人的感知系統(tǒng)——把各種“內(nèi)部狀態(tài)信息”和“環(huán)境信息”從“信號”轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)器人自身或者機(jī)器人之間能夠理解和應(yīng)用的“數(shù)據(jù)”和“信息”。也即是說，讓機(jī)器人理解周圍的環(huán)境。

廠家在機(jī)器人身上安裝各類傳感器，包括光、聲音、溫度、距離、壓力、定位、接觸等等，讓機(jī)器人能通過“五官”來接近人類，收集感知外界的信息。各類傳感器應(yīng)用技術(shù)突飛猛進(jìn)，才能保證人形機(jī)器人得以發(fā)展。

傳感器精度和可靠性的不斷提高是當(dāng)前亟待解決的難題之一。

source：樂聚機(jī)器人

此外，整個(gè)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的融資階段偏早期。

當(dāng)前融資輪次主要集中在天使到A輪，也即表示，大多數(shù)公司還處在“技術(shù)驗(yàn)證”階段，離真正走入千家萬戶還有不小距離。

說得更為直白一點(diǎn)，當(dāng)前的這個(gè)人形機(jī)器人元年，處在從“能不能移動(dòng)”向著“能不能做事”的關(guān)鍵過渡期。

宣傳和造勢固然重要，但言過其實(shí)的過度宣傳，華而不實(shí)的功能介紹，或許只能締造出一個(gè)個(gè)似曾相識的互聯(lián)網(wǎng)泡沫。

說到底，中國的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)需要的是算力、算法和工程化的綜合實(shí)踐能力，是實(shí)打?qū)嵉亩嗄B(tài)自主應(yīng)對能力，而并非中看不中用的作秀表演或者單一重復(fù)的簡單勞動(dòng)。

source：銀河通用

人形機(jī)器人在勞動(dòng)力相對短缺的老齡化社會(huì)注定會(huì)獲得井噴式發(fā)展，在流水線作業(yè)、商業(yè)及家政服務(wù)等基礎(chǔ)崗位會(huì)被大量廣泛應(yīng)用。

要到達(dá)這一未來，除了核心硬件突破外，中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)必須越過“具身智能大模型突破”這座大山。

03 對標(biāo)

從中西方人形機(jī)器人的發(fā)展路徑看，多少會(huì)呈現(xiàn)出一種“制造優(yōu)勢”VS“軟件生態(tài)”的對比。

2022年10月特斯拉第一代Optimus亮相，人們開始意識到人形機(jī)器人時(shí)代來了。

Optimus最開始十分笨拙、反應(yīng)遲鈍。但其能獲得資本市場青睞的很大一個(gè)原因在于——其搭載了特斯拉汽車的全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)FSD、傳感器、冷卻系統(tǒng)及電池組。這使得越來越多人相信Optimus的未來。

2023年12月，特斯拉發(fā)布了第二代Optimus（Gen 2），其步行速度提升30%，平衡感和身體控制能力有所改善。

2024年5月5日，特斯拉發(fā)布了一段關(guān)于Optimus進(jìn)場打工的視頻，展示了其分揀電池、行走、執(zhí)行工廠任務(wù)的能力。

視頻中，Optimus對4680型電池單體精確地分類并插入托盤，并且走路速度大幅提升。Optimus甚至能在工作中糾正自己的錯(cuò)誤，比如在發(fā)現(xiàn)電池放歪后，會(huì)把電池?fù)炱饋碇匦路盅b。

隨著Optimus行動(dòng)能力不斷成長，其“本土制造”軟肋也開始顯現(xiàn)。

自O(shè)ptimus誕生始，馬斯克就多次表示Optimus會(huì)以約20000美元的價(jià)格進(jìn)行出售。

畢竟，波士頓動(dòng)力早就身體力行告訴他——Atlas機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)能力再強(qiáng)悍，平衡能力再出眾，動(dòng)輒200萬美金一臺的零售價(jià)格是無法讓走入百姓家的。

但目前看，無論使用哪種降本方式——特斯拉人形機(jī)器人的降本都很難脫離中國制造。

去年7月3日，特斯拉官方微博宣布，二代人形機(jī)器人Optimus將在7月4日至7日于上海舉行的2024世界人工智能大會(huì)首次亮相。但很快，7月23日，特斯拉“Optimus”人形機(jī)器人生產(chǎn)時(shí)間被推遲至2025年。

與此同時(shí)，中國消費(fèi)級人形機(jī)器人迅速嶄露頭角。

source：特斯拉

中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的崛起，一離不開近年國家和地方政府在政策、稅收、人才等多個(gè)方面上給予的大力支持。

二離不開中國市場和制造合力。

產(chǎn)業(yè)壯大首當(dāng)其沖的表現(xiàn)是企業(yè)注冊量的激增。僅2025年上半年，新增人形機(jī)器人相關(guān)企業(yè)就超過105家，較2024年全年增長了183.78%。反映出行業(yè)正處于規(guī)�；逃霉拯c(diǎn)。

其次是頭部企業(yè)訂單數(shù)的突破。

●2025年9月3日，優(yōu)必選宣布獲得某國內(nèi)知名企業(yè)2.5億元具身智能人形機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案采購合同，該合同以人形機(jī)器人Walker S2為主，將在今年內(nèi)啟動(dòng)交付。

●智元與宇樹科技聯(lián)合中標(biāo)中移（杭州）信息技術(shù)有限公司2025年至2027年人形雙足機(jī)器人代工服務(wù)采購項(xiàng)目。該項(xiàng)目總預(yù)算1.2405億元（含稅），分為兩個(gè)標(biāo)包：

全尺寸人形機(jī)器人由智元機(jī)器人以7800萬元中標(biāo)；

小尺寸人形機(jī)器人、算力背包及五指靈巧手由宇樹科技以4605萬元中標(biāo)；

●星塵智能（深圳）有限公司與上海仙工智能科技股份有限公司達(dá)成人形機(jī)器人戰(zhàn)略合作，前者獲得千臺級訂單；

●2025年8月20日，天太機(jī)器人有限公司與山東未來機(jī)器人技術(shù)有限公司、山東未來數(shù)據(jù)科技有限公司、港仔機(jī)器人集團(tuán)等戰(zhàn)略合作伙伴，共同簽署全球首個(gè)具身智能人形機(jī)器人 10000 臺訂單。

市場、技術(shù)循環(huán)與政策支持下，區(qū)域集聚效應(yīng)也十分顯著。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，長三角地區(qū)以8686家企業(yè)占據(jù)全國31.8%的份額，其中上海為核心樞紐，擁有全國35.8%的高新技術(shù)企業(yè)和36.3%的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。

source：pexels

但如果進(jìn)行客觀冷靜地分析，在對標(biāo)國外最新人形機(jī)器人之后，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)海外的人形機(jī)器人在具身大模型的加持下，已經(jīng)開始持續(xù)突破感知-決策-執(zhí)行閉環(huán)的技術(shù)瓶頸。

其實(shí)際表現(xiàn)就是其在家庭服務(wù)等場景的創(chuàng)新加速。

也即是說，海外人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也正邁入智能化發(fā)展的新階段，很可能未來在技術(shù)研發(fā)、量產(chǎn)落地及商業(yè)應(yīng)用等多維度方向迎來了跨越式的發(fā)展。

source：特斯拉

首先是特斯拉Optimus——軟件與硬件端獲得了一定進(jìn)展。

軟件端，2024年特斯拉Optimus已具備上肢重物搬運(yùn)、動(dòng)態(tài)抓握，以及下肢復(fù)雜地形自主運(yùn)動(dòng)能力，預(yù)計(jì)今年將進(jìn)一步優(yōu)化崎嶇地形步態(tài)及跌倒恢復(fù)功能。進(jìn)一步的算力優(yōu)勢的加持下，有望逼近人類運(yùn)動(dòng)水準(zhǔn)。

硬件端，搭載22自由度靈巧手(預(yù)計(jì)采用微型絲杠+腱繩傳動(dòng))，預(yù)計(jì)采用輕量化解決方案。

source：特斯拉

其他海外人形機(jī)器人也開始創(chuàng)新和商業(yè)化加速。

Figure AI：推出首個(gè)人形VLA模型Helix，開啟雙機(jī)協(xié)作新時(shí)代；發(fā)布BotQ人形機(jī)器人工廠，成為全球融資最多的人形機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)；

Boston Dynamics：Altas液壓轉(zhuǎn)向電驅(qū)；與英偉達(dá)、RAI研究所、本田研究所開展合作；

1XTechnologies：NEO Gamma發(fā)布，軟硬件迎來升級；1X實(shí)現(xiàn)商業(yè)化銷售；

Sanctuary AI：Phoenix 8采用輪式設(shè)計(jì)，搭載全新觸覺傳感器；擁有21個(gè)自由度的液壓靈巧手；

Agility Robotics：Digit加速量產(chǎn)；

Apptronik：估值僅次于Figure AI，谷歌參投3.5億美元A輪融資。

source：Apptronik

最新版本Optimus V3已經(jīng)開始實(shí)現(xiàn)擬人化交互能力——完成與xAI公司Grok語音助手的深度整合：能通過聲紋識別區(qū)分不同家庭成員。同時(shí)具備情緒識別功能。這種交互能力的實(shí)現(xiàn)，源于特斯拉在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)上的創(chuàng)新——將自動(dòng)駕駛的視覺處理算法與語言模型的上下文理解能力相結(jié)合。

生產(chǎn)端，特斯拉正在弗里蒙特工廠建設(shè)專用產(chǎn)線，計(jì)劃今年第四季度實(shí)現(xiàn)每周100臺的小批量生產(chǎn)。

source：特斯拉

Figure AI人形機(jī)器人最近也能“完全自主地疊衣服”了。

“疊衣服”其實(shí)是機(jī)器人領(lǐng)域里公認(rèn)的，最難完成的任務(wù)之一。

機(jī)器人能從一堆亂七八糟的毛巾里挑出一件，然后把它撫平、折疊、整齊放好

source：Figure AI

可以看到，F(xiàn)igure 03疊衣服的動(dòng)作非常輕柔——末端執(zhí)行系統(tǒng)中的“手”，是技術(shù)難度非常高的部分。意味著美國機(jī)器人的靈巧手設(shè)計(jì)和先進(jìn)感知系統(tǒng)已能不錯(cuò)地協(xié)同工作，使其能處理柔軟且易變形的衣物。

系統(tǒng)用的是一個(gè)統(tǒng)一的端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，不需要額外編程，就能應(yīng)對新任務(wù)。

這次“疊衣服”距離上次展示其機(jī)器人操作洗衣機(jī)才過去兩周，說明他們的通用具身智能模型學(xué)習(xí)速度真的快了不少。

Figure AI開發(fā)的Helix視覺語言動(dòng)作模型，也在“疊衣服”演示中展示出了超強(qiáng)的通用性：不用改模型結(jié)構(gòu)，也不用調(diào)整超參數(shù)，只要加上一些“疊衣服”的數(shù)據(jù)，就能搞定這個(gè)復(fù)雜任務(wù)。

跟傳統(tǒng)的機(jī)器人技術(shù)不同，傳統(tǒng)方式是每個(gè)任務(wù)都要重新訓(xùn)練模型，F(xiàn)igure AI的Helix架構(gòu)，只是加了點(diǎn)新的數(shù)據(jù)集，就從工業(yè)物流場景切換到了家務(wù)場景。標(biāo)志著機(jī)器人技術(shù)正在往更“通用”的方向發(fā)展。

國內(nèi)進(jìn)展上，2025年優(yōu)必選的人形機(jī)器人Walker S也能完成疊衣服的操作任務(wù)。智元機(jī)器人也在學(xué)習(xí)熨燙衣服等技能。

source：智元機(jī)器人

04 大模型

目前看，與會(huì)扭秧歌、打拳擊的機(jī)器人相比，特斯拉和Figure AI的產(chǎn)品在獨(dú)立應(yīng)對和處置問題等方面似乎更勝一籌。

核心比的還是具身大模型的學(xué)習(xí)能力和通用能力。

宇樹科技的創(chuàng)始人王興興在2025年8月北京舉辦的世界機(jī)器人大會(huì)上說：

工程上的問題肯定是很多的，但是在技術(shù)層面上或者在AI的角度來說，目前的硬件是夠用的。最大的挑戰(zhàn)還是具身智能的AI不夠用。

有點(diǎn)像Chat GPT出來前面的1-3年左右時(shí)間，整個(gè)業(yè)界已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了類似的方向以及技術(shù)路線，但是沒人把它做出來。

source：宇樹

綜合來說，在當(dāng)前的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上：中國制造功底深厚、場景豐富，海外（以下主要指的是美國）軟件生態(tài)相對領(lǐng)先

一是技術(shù)側(cè)重差異。

中國相對側(cè)重硬件制造與仿生模擬，例如宇樹科技的G1機(jī)器人擁有43個(gè)關(guān)節(jié)電機(jī)，動(dòng)作靈活度堪比人類，采用電驅(qū)動(dòng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)高精度控制。
中國擁有成熟的制造產(chǎn)業(yè)鏈，在硬件制造和系統(tǒng)集成方面具有優(yōu)勢。如宇樹雙足機(jī)器人R1，售價(jià)3.99萬元起。G1機(jī)器人已實(shí)現(xiàn)全球量產(chǎn)，其H1型號以3.3m/s行走速度和9.9萬元起售價(jià)，都是中國工業(yè)能力的體現(xiàn)。

美國軟件生態(tài)與功能集成較強(qiáng)。如特斯拉Optimus搭載自研FSD芯片，通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型實(shí)現(xiàn)任務(wù)級決策與復(fù)雜環(huán)境識別。

source：pexels

二是商業(yè)化應(yīng)用場景。

中國企業(yè)在工業(yè)場景表現(xiàn)突出，優(yōu)必選Walker S1可在比亞迪工廠完成車燈毫米級質(zhì)檢；利元亨激光系統(tǒng)降低60%人力成本；智元機(jī)器人的TR4已應(yīng)用于電力巡檢、消防救援等領(lǐng)域；中控技術(shù)人形機(jī)器人將在某大型石化企業(yè)實(shí)驗(yàn)室的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場景中實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用等等。

美國企業(yè)如波士頓動(dòng)力的Atlas，場景落地和商業(yè)化進(jìn)程仍受限于高昂的成本。

三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑不同。

中美雙方均在探索AI融合新路徑：中國通過開源軟件生態(tài)推動(dòng)協(xié)作開發(fā)，如宇樹科技開放機(jī)器人平臺讓客戶自主創(chuàng)新；

美國企業(yè)如Figure AI通過自研大模型實(shí)現(xiàn)跨場景協(xié)作，但整體成本仍高于中國產(chǎn)品。

source：unsplash

說到底，未來屬于會(huì)思考的人形機(jī)器人。中美機(jī)器人要比軟硬件之間的協(xié)同工作能力：哪怕每一個(gè)部件都是同類中最好的，但如果總成不好，搭配不當(dāng)，也發(fā)揮不了實(shí)用效果。

也要在量產(chǎn)后的成本上比拼：人形機(jī)器人終究是一種商品。

但關(guān)鍵大家比的是人工智能水平的高低。所以人形機(jī)器人脫胎于工業(yè)機(jī)器人，但未來一定是AI企業(yè)更有后發(fā)優(yōu)勢。

與海外人形機(jī)器人頭部企業(yè)（特斯拉、Figure AI等）相比，中國人形機(jī)器人目前在具身智能大模型上并無明顯優(yōu)勢。這也是我們產(chǎn)品目前在交互能力和通用能力方面欠缺的主要原因。

新能源車的時(shí)代，我們見證了產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合與協(xié)同創(chuàng)新如何重塑全球汽車格局。

機(jī)器人的戰(zhàn)場，我們已做好了從部件成本、商用場景，到資本支持，政策紅利、市場細(xì)分的各類相關(guān)準(zhǔn)備——

今年上半年，中國工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量同比分別增長35.6%、25.5%。截至目前，中國已有機(jī)器人相關(guān)企業(yè)超過93萬家。其中，今年上半年新增相關(guān)企業(yè)10萬多家，與2024年同期相比增長約45%。

在最為薄弱的具身智能大模型融合環(huán)節(jié)，假以時(shí)日，相信也一定可以推陳出新。

新能源車造就了時(shí)代神話，現(xiàn)在無疑輪到人形機(jī)器人了。

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