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自聞泰發(fā)布公告稱，荷蘭政府凍結(jié)其子公司安世半導(dǎo)體資產(chǎn)后，10月14日，安世半導(dǎo)體官網(wǎng)又透露了新消息：2025年10月4日，中國商務(wù)部發(fā)布出口管制通知，禁止安世中國及其分包商出口部分在中國制造的特定成品組件和子組件。

來源：安世官網(wǎng)

本周初，已經(jīng)有部分安世芯片出現(xiàn)被掃貨、搶貨、暫停報(bào)價(jià)的現(xiàn)象，在接連的重大消息之后，現(xiàn)在安世芯片在芯片現(xiàn)貨市場已經(jīng)堪稱火熱。

閱讀本文你將了解：安世的產(chǎn)能情況如何，這次受到多大影響？出現(xiàn)幾十K、上百K芯片求購，安世現(xiàn)在在現(xiàn)貨市場什么情況，價(jià)格和成交情況有哪些變化？咨詢安世替代的人變多，安世有哪些產(chǎn)品，哪些公司可以替代，替代難度又如何？

01

瘋狂的安世：

幾十K、上百K芯片求購滿天飛

自上周五（10月10日），市場上流傳“傳原產(chǎn)于中國的部分或全部安世芯片被禁止出口”的消息后，芯片現(xiàn)貨市場就熱鬧起來了，部分安世芯片開始逐漸出現(xiàn)被掃貨、搶貨、暫停報(bào)價(jià)的情況。（了解安世風(fēng)波時(shí)間線可查看文末“推薦閱讀”，這里暫不贅述）

在這種氛圍之下，10月12日荷蘭政府凍結(jié)安世資產(chǎn)以及10月14日安世表示中國禁止其出口在華生產(chǎn)的產(chǎn)品消息進(jìn)一步催化了原本已經(jīng)開始火熱的市場。

• 10月12日，聞泰科技發(fā)布公告稱荷蘭政府要求凍結(jié)控股子公司安世，不得對資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)等進(jìn)行調(diào)整，為期一年；

• 安世半導(dǎo)體10月14日在官網(wǎng)發(fā)表聲明稱，中國商務(wù)部本月4日發(fā)布出口管制公告，禁止安世半導(dǎo)體中國及其分包商出口在中國生產(chǎn)的特定成品部件和子組件。這也印證了此前的傳聞是真的。
  

市場上最明顯的變化，是安世芯片需求和買賣安世芯片的人增多了。

這幾天，但凡是能看到的一些芯片行業(yè)群，都能看到關(guān)于安世芯片幾十K 、上百K，甚至是KK級的需求，也有一些工廠庫存表單在各類群里出貨，有些原本不做安世芯片的人也開始參與進(jìn)來。

來源：社交媒體

有安世代理商表示，他們給客戶備了不少貨，從國慶假期回來第一天就有銷售、采購在幫客戶搶貨，排單交期基本都延遲了，原本交期12周，現(xiàn)在基本要20周，且以最終交貨為準(zhǔn)。也有其他代理表示，周二的時(shí)候已經(jīng)開始忙瘋了。

專做安世芯片的一位芯片貿(mào)易商表示，“這些天很多人來問，貿(mào)易和終端都有，貿(mào)易更多”，另一位貿(mào)易商則表示：“詢價(jià)很多，一半貿(mào)易，一半終端，報(bào)價(jià)比較少，主要在觀望行情，也擔(dān)心出不了貨”。

除了內(nèi)貿(mào)需求多，外貿(mào)需求也不少。專做外貿(mào)的銷售告訴我們，需求很多，尤其是歐洲汽車客戶的需求特別多，但是礙于不能出貨的因素，一直沒有辦法處理。

同時(shí)，也有不少芯片貿(mào)易商表示，最近出貨的多，但報(bào)價(jià)的并不多，一般要有明確的TP（目標(biāo)價(jià)），對方才會報(bào)價(jià)。

從價(jià)格上來看，安世芯片的價(jià)格都有增長，漲幅翻倍、兩三倍甚至更多的都有，有貿(mào)易商表示：“有顆我們客戶用的物料，我們給客戶含稅0.25元，市場上報(bào)價(jià)已經(jīng)到了未稅1元”。也有貿(mào)易商表示：“上周0.4元出的一顆，現(xiàn)在市場上的價(jià)格已經(jīng)達(dá)到0.8元了”。

相關(guān)人士表示，報(bào)價(jià)是很高，成交可能不一定，具體還是以成交情況為準(zhǔn)。

從成交方面來看，部分芯片貿(mào)易商表示，最終成交并沒有特別多。主要因?yàn)樽儎雍蛢r(jià)格形勢，很多客戶基本處于邊備安全庫存邊觀望或者純觀望的狀態(tài)。同時(shí)我們也觀察到，在本周一、周二的時(shí)候，傳芯片分銷行業(yè)電商平臺出現(xiàn)爆單情況。

這次事件，對安世的產(chǎn)能和出貨可能有哪些影響？

安世的前身是恩智浦的標(biāo)準(zhǔn)件業(yè)務(wù)部門，目前總部位于荷蘭奈梅亨，這里也是其最重要的研發(fā)和設(shè)計(jì)中心。

根據(jù)安世官網(wǎng)介紹，德國和英國是安世的制造中心。

位于德國漢堡的晶圓廠從1953年就已建立，現(xiàn)在每月生產(chǎn)超過35,000片晶圓（8英寸當(dāng)量）。該產(chǎn)量每年轉(zhuǎn)化成700億半導(dǎo)體，使之成為針對小信號和二極管分立器件的全球最大晶圓廠。

英國曼徹斯特的晶圓廠專門生產(chǎn)6英寸TrenchMOS，是安世的功率MOSFET生產(chǎn)基地。這家工廠目前每月生產(chǎn)24,000片晶圓（8英寸當(dāng)量）。

組裝與測試有三家工廠：位于廣東東莞的工廠超過80,000平方米，是規(guī)模最大的小信號組件工廠，年產(chǎn)量超過了500億件；位于馬來西亞芙蓉市的工廠主要側(cè)重多引腳和高度多元化封裝，每年處理另外200億小信號和二極管器件；位于菲律賓卡布堯的工廠每年可以處理約10億件產(chǎn)品。

此外，2020年，聞泰科技的兄弟公司鼎泰匠芯在上海投資了一座晶圓工廠。

鼎泰匠芯與聞泰科技的控股公司均是聞天下科技集團(tuán)。鼎泰匠芯這項(xiàng)投資的總規(guī)模超過120億元，是一座12英寸車規(guī)級功率半導(dǎo)體晶圓廠。項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能10萬片/月，其中一期4.5萬片/月，二期3.5萬片/月，三期2萬片/月。

這條遍布全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，每年支撐安世向全球客戶出貨1100億顆產(chǎn)品，應(yīng)用在超過2.5萬家客戶終端。

此次事件發(fā)生之后，聞泰科技董事長楊沐表示：“從直接管理角度，東莞運(yùn)營受荷蘭主體管理；但上市公司子公司、分公司的整體利益最大化是首要原則?！辈⑼嘎叮?strong>安世80%封裝產(chǎn)能在中國大陸，中國區(qū)營收約48%，這部分業(yè)務(wù)穩(wěn)健。“整體業(yè)務(wù)將在優(yōu)先守穩(wěn)中國資產(chǎn)和中國業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，增加海外業(yè)務(wù)?！?/p>

楊沐還表示：“臨港晶圓廠跟本次事件無直接關(guān)系，因?yàn)樗巧鲜泄倔w系外工廠。相關(guān)業(yè)務(wù)影響還在具體評估中?！?/p>

02
安世的“備胎”們
開始忙起來了

在芯片分銷商們熱鬧的同時(shí)，終端們也開始不安躁動，最近幾天咨詢安世替代的客戶明顯變多。

安世的產(chǎn)品主要有哪些，哪些國產(chǎn)品牌有機(jī)會替代，難度大嗎？

母公司聞泰的年報(bào)顯示，安世半導(dǎo)體是全球領(lǐng)先的分立與功率芯片IDM龍頭廠商，是全球龍頭的汽車半導(dǎo)體公司之一，擁有近 1.6 萬種產(chǎn)品料號。

2024年，聞泰半導(dǎo)體業(yè)務(wù)（即安世業(yè)務(wù)）來源于汽車、移動及穿戴設(shè)備、工業(yè)與電力、計(jì)算機(jī)設(shè)備、消費(fèi)領(lǐng)域的收入占比分別為 62.03%、7.99%、20.60%、5.36%、3.74%。安世90%的產(chǎn)品都符合車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)品方面，官網(wǎng)文件顯示主要產(chǎn)品分類：雙極晶體管，二極管，ESD保護(hù)、TVS、信號調(diào)節(jié)，MOSFET，GaN FETs，模擬與邏輯IC、IGBT。

來源：安世官網(wǎng)

安世在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均處于全球領(lǐng)先，小信號二極管和晶體管出貨量全球第一、邏輯 IC 全球第二、ESD 保護(hù)器件全球第一、小信號MOSFET 全球排名第一、車規(guī)級 Power MOS 全球排名第二。

2024年，晶體管（包括保護(hù)類器件 ESD/TVS 等）、MOSFET 功率管、模擬與邏輯 IC，三大類產(chǎn)品占收入比重分別為 45.49%（其中保護(hù)類器件占比11.55%）、38.43%、16.02%。

可以看出，安世的主要產(chǎn)品是分立器件。分立器件是實(shí)現(xiàn)電流控制、電壓控制、電路保護(hù)、調(diào)制信號等功能的核心部件之一，主要包括二極管、三極管、晶閘管、MOSFET等產(chǎn)品。

來源：洋蔥投研

目前，分立器件全球市場的高端產(chǎn)品主要由歐洲、美國和日本廠商主導(dǎo)，除了安世半導(dǎo)體，核心企業(yè)還包括英飛凌、安森美、意法半導(dǎo)體、三菱電機(jī) (Vincotech)、威世科技、東芝、富士電機(jī)、瑞薩電子和Diodes等。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的《2025年中國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)市場前景預(yù)測研究報(bào)告》，我國高端IGBT及MOSFET領(lǐng)域仍面臨約40%的進(jìn)口依賴。

中國本土廠商主要包括華潤微、士蘭微、揚(yáng)杰科技、斯達(dá)半導(dǎo)、捷捷微電、華微電子等，整體市場集中度較低，但在中低壓 MOSFET、二極管等領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?yīng)，且在政策驅(qū)動下加速向高端市場滲透。

來源：2025年中國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)市場前景預(yù)測研究報(bào)告，中商產(chǎn)業(yè)研究院

如果從更加細(xì)分的功率器件來看，安世在全球功率分立器件公司中的排名逐年攀升，從 2019 年的全球第 11 名逐步上升到全球第3 名，并且連續(xù)多年穩(wěn)居中國功率分立器件公司第 1 名（根據(jù)芯謀研究《中國功率分立器件市場年度報(bào)告》）。

從全球范圍來看，根據(jù)英飛凌2025財(cái)年二季度財(cái)報(bào)，2024年全球功率半導(dǎo)體市占情況如下：英飛凌（17.7%）、安森美（8.7%）、ST（7.0%）、三菱（4.7%）、富士（3.9%）、士蘭微（3.3%）、比亞迪（3.1%）、Vishay（2.7%）、東芝（2.7%）、安世（2.6%）。

總結(jié)來看，安世的主要產(chǎn)品為分立器件，又以汽車類產(chǎn)品為主。2024年，安世產(chǎn)品收入的56.1%（11.33 億美元）來自分銷，39.7%來自O(shè)EM客戶，4.3%來自EMS客戶。也有市場上的貿(mào)易商表示，市場上安世的渠道商并不多，大訂單基本是代理和大的貿(mào)易商在做，在芯片現(xiàn)貨市場流通并不算多。

有相關(guān)國產(chǎn)品牌代理商表示，現(xiàn)貨市場上的安世物料主要在工業(yè)、醫(yī)療、大家電等領(lǐng)域。

最近幾天，有多位客戶前來詢問安世的替代，以前有一些不愿意替代的工業(yè)及醫(yī)療客戶，現(xiàn)在也開始咨詢替代。不過，目前大都還在溝通驗(yàn)證備選方案階段。

他表示，二三極管基本上都可以被替代，比如老牌的長晶、銀河、揚(yáng)杰、捷捷微、樂山等。像比較熱門的74系列的邏輯器件，UTC（友順）也有替代。

MOSFET替代難度比二三極管稍微大一點(diǎn)，不過不涉及到程序也還好，可能有些電路的阻容需要調(diào)整，未必是完完全全pin to pin的。也有功率器件原廠人士表示，MOS管主要關(guān)注耐壓、電流、內(nèi)阻、EAS、結(jié)電容等方面。有芯片分銷商表示，可以替代安世MOS的品牌主要有：維安、新潔能、華潤微等。

另有分銷商表示，這幾天替代品牌的咨詢有一些，但不算多，主要還是問安世。

此外，有臺媒表示，由于強(qiáng)茂產(chǎn)品線與安世高度重疊，已成為此次安世事件最大受益者。強(qiáng)茂透露，目前確有多家客戶洽談轉(zhuǎn)單事宜，法人預(yù)計(jì)，非車用產(chǎn)品將最先發(fā)酵，最快有望于本季為營收帶來增長，明年首季車用相關(guān)元件將接棒。

總的來看，目前大部分終端客戶還在咨詢過程中，但可以感受到尋找替代的意愿，而芯片分銷商已經(jīng)開始活躍，只為做好機(jī)會來臨前的準(zhǔn)備。

03

結(jié) 語

過去一周，安世在芯片市場越來越熱，不少熱門料號出現(xiàn)翻倍漲價(jià)，大量的求購出貨消息在行業(yè)群內(nèi)涌現(xiàn)。與此同時(shí)，國產(chǎn)的替代品牌也被越來越多客戶拉進(jìn)了討論名單。接下來市場會怎么走？安世的供應(yīng)能否穩(wěn)定下來，替代品牌又能不能真正頂上？還有待后續(xù)觀察。

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