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有大事醞釀?股市大跌 唯獨(dú)福建板塊大漲 黃金也狂飆

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黃金漲瘋了,今日兩岸融合概念又飆升,其余股票大跌,尤其是海外鏈的股票跌的更慘。

很多人懷疑,是不是有啥事兒,我們不知道啊?

這一波黃金啟動(dòng), 連續(xù)突破10個(gè)阻力, 幾乎天天創(chuàng)歷史新高, 兩個(gè)月黃金價(jià)格從3350美元飆升到了4400美元左右,漲幅30%。

這種兇猛漲勢(shì)跟2007年-2011年那一波有點(diǎn)兒類似。

關(guān)于黃金的邏輯,我們之前講過很多( 黃金估值邏輯詳見《 》、《 》、白銀的邏輯《 》)

不了解的朋友肯定會(huì)問:這個(gè)世界是不是在醞釀什么大事件啊?

其實(shí)金價(jià)狂飆,除了底層邏輯支撐以外就兩個(gè):

1、調(diào)整夠久了,該止盈的止盈,該跑的跑了。

2、美聯(lián)儲(chǔ)降息的刺激。

不是世界在醞釀什么大事兒,而是世界已經(jīng)處于巨大不確定性之中了。

今天的A股,透露的信號(hào)更詭異!

1、市場(chǎng)整體大跌,尤其是跟美國聯(lián)系緊密的科技股,全部跌麻。

2、唯獨(dú)兩岸融合概念斷崖式暴漲,板塊漲了4%。

海峽創(chuàng)新、平潭發(fā)展、海通發(fā)展、廈門港務(wù)集體漲停。就連福建水泥,也一度飆漲6%。

在中國大陸基建飽和的大背景下,福建水泥狂飆,啥意思嘛!


看來看去,查到一個(gè)消息,10月25日要召開光復(fù)80周年大會(huì)。可是,這個(gè)事兒,早在6月份就定了啊。

還有一個(gè)消息是, 美光科技將停止向中國數(shù)據(jù)中心銷售服務(wù)器芯片。

這個(gè)消息確實(shí)影響中國海外鏈的科技企業(yè),但是沒法解釋兩岸融合為何漲啊。

所以……

之前,我們一直跟分享,看著港股做A股。

只要港股沒倒,A股就沒太大問題。

但是最近港股表現(xiàn)確實(shí)比較差,比之前明顯回調(diào)力度要大,所以A股表現(xiàn)很差。

最近大家關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些?

1、11月1日,關(guān)稅落地,懂王威脅100%,貝森特說500%。中國又全面管制稀土鏈出口,同時(shí)對(duì)美國 相關(guān)船舶加收“特別港務(wù)費(fèi)”等等。

2、10月底,中美在韓國會(huì)談。

這兩個(gè)都是既定的重大不確定性,無論是利好還是利空,很多資金該規(guī)避的就規(guī)避了。

這事兒只要過了,只要沒有重大利空,市場(chǎng)就當(dāng)利空出盡是利好。

規(guī)避這些事件的資金,下周就準(zhǔn)備建倉了。

3、下周重要會(huì)議。

4、三季報(bào)業(yè)績不及預(yù)期。

之前,炒科技股,預(yù)期打的太滿,市場(chǎng)擔(dān)心業(yè)績出來引發(fā)拋售。

比如,今天的仕佳光子,市場(chǎng)預(yù)期三季度干到1.3個(gè)億,數(shù)據(jù)出來只有8300多萬,然后股價(jià)就跌了18%。

今天直接的利空因素是:

1、美國銀行爆雷,市場(chǎng)恐慌情緒升溫。

美國銀行爆雷,導(dǎo)致銀行股大跌,這個(gè)屬于市場(chǎng)過度恐慌了。因?yàn)殂y行資產(chǎn)錯(cuò)配,風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)在加息周期暴露,降息周期屬于利好。

2、 美光科技對(duì)中國禁售Ai服務(wù)器芯片。

美國搞中國科技股,確實(shí)影響上市公司業(yè)務(wù),通過英偉達(dá)、工業(yè)富聯(lián)、Ai整機(jī)廠等等,影響看表格:



我們?cè)趺纯茨兀?/strong>

1、不管港股跌不跌,A股長牛的觀點(diǎn)不變。

雖然看港股交易A股是大家這一波的做法,但是我們認(rèn)為A股有自己的邏輯。

所以,每次暴跌都是抄底的良機(jī)。即便高位站崗了,最多兩年半也能解套。

2、這一波風(fēng)險(xiǎn)釋放的差不多了,此前離場(chǎng)資金開始著手建倉了。

3、PCB、AIDC、液冷等等海外鏈的股票最近跌的很慘,跌幅都差不多20%-30%了。

但是,這些都是有堅(jiān)實(shí)的業(yè)績支撐的,除非中美完全科技脫鉤。

即便這樣,只要Ai敘事還在,國產(chǎn)也會(huì)用這些公司的產(chǎn)品,因此無非是量和時(shí)間的問題。

大家覺得,下周能干么?

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