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中國證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于三一重工股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書。三一重工將計(jì)劃發(fā)行不超過1,082,838,726股境外上市普通股并在香港交易所上市。
三一重工完成境外發(fā)行上市后15個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)通過中國證監(jiān)會備案管理信息系統(tǒng)報(bào)告發(fā)行上市情況。公司在境外發(fā)行上市過程中嚴(yán)格遵守境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則。
三一重工自本備案通知書出具之日起12個(gè)月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進(jìn)的，應(yīng)當(dāng)更新備案材料。
根據(jù)港交所上市規(guī)則，企業(yè)需在聆訊審批日期至少4個(gè)營業(yè)日之前需提交“備案通知書”，意味著三一重工已取得進(jìn)行香港上市聆訊的前置要求，或很快在港交所進(jìn)行上市聆訊。
截至9月30日收盤，三一重工(600031.SH)報(bào)23.24元/股，市值1969.45億元。

綜合 | 證監(jiān)會 招股書 編輯 | Arti

本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議

此前，據(jù)“獨(dú)角獸早知道”獨(dú)家消息，三一重工已完成香港上市第二輪管理層NDR(非交易路演)，預(yù)期交易規(guī)模約為10億至15億美元，計(jì)劃今年四季度登陸港交所，中信證券為獨(dú)家保薦人。

成立于1994年，三一重工是創(chuàng)新驅(qū)動的全球工程機(jī)械行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。公司專注于挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械及路面機(jī)械等全系列工程機(jī)械產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2020年至2024年核心工程機(jī)械的累計(jì)收入計(jì)算，三一重工是全球第三大及中國最大的工程機(jī)械企業(yè)。于往績記錄期間，公司的產(chǎn)品已銷往全球150余個(gè)國家和地區(qū)，2024年海外市場收入占公司總收入的62.3%。

公司的產(chǎn)品備受全球客戶信賴，憑借突出的技術(shù)實(shí)力與頂尖的性能，廣泛參與多項(xiàng)全球標(biāo)志性項(xiàng)目的施工建設(shè)，如港珠澳大橋、倫敦奧運(yùn)場館、迪拜塔、北京奧運(yùn)場館等。

自成立以來，通過不懈努力，公司已獲得全球客戶的廣泛認(rèn)可和市場的高度贊譽(yù)，并取得了顯著的成績：

三一重工擁有行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的多元化產(chǎn)品矩陣，可滿足客戶不同類型的作業(yè)需求，覆蓋挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、路面機(jī)械等主要品類，以及自卸車、消防車等快速發(fā)展產(chǎn)品。

公司為土方工程、公共建筑、道路橋梁、機(jī)場跑道、樓宇建筑、采礦作業(yè)、能源開發(fā)、港口物流等各種場景提供量身定制的產(chǎn)品及解決方案。覆蓋多個(gè)細(xì)分行業(yè)的多元化布局使公司在經(jīng)濟(jì)周期中始終保持業(yè)務(wù)韌性。

三一重工是行業(yè)數(shù)智化、低碳化發(fā)展的領(lǐng)軍企業(yè)，持續(xù)推動產(chǎn)品創(chuàng)新，響應(yīng)客戶需求并把握市場增長機(jī)遇。于2024年，公司有40余款新能源產(chǎn)品成功上市，包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、泵車、攪拌車、起重機(jī)等。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，在公司產(chǎn)品覆蓋的細(xì)分領(lǐng)域中，公司的新能源產(chǎn)品種類超過公司的競爭對手。公司在數(shù)智化領(lǐng)域亦持續(xù)實(shí)現(xiàn)突破，先后推出了全球首臺5G遙控挖掘機(jī)，以及智能起重機(jī)、智能壓路機(jī)和智能裝載機(jī)等其他智能產(chǎn)品。

作為首批出海的中國工程機(jī)械企業(yè)，三一重工將全球化作為重要的發(fā)展戰(zhàn)略之一，并在發(fā)展過程中貫徹實(shí)施。自2002年完成首批產(chǎn)品出口以來，公司致力于推動向全球化企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)完善全球布局，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營、產(chǎn)品、服務(wù)、研發(fā)及制造的一體化。

于往績記錄期間，公司已經(jīng)成功將產(chǎn)品銷往德國、英國、法國、印度尼西亞、印度、沙特、美國、巴西等150多個(gè)國家與地區(qū)。于2024年，公司的海外市場收入占公司總收入的62.3%，海外收入2022年至2024年復(fù)合年增長率達(dá)15.2%，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，海外收入的貢獻(xiàn)及增長率均持續(xù)高于中國的行業(yè)平均水平。

截至2024年12月31日，公司在全球設(shè)立八個(gè)海外大區(qū)以及31個(gè)國區(qū)作為區(qū)域?qū)用娴恼w戰(zhàn)略規(guī)劃平臺。

在全球銷售網(wǎng)絡(luò)方面，截至2024年12月31日，公司已在全球建立了約1,900個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，用于銷售產(chǎn)品和/或提供服務(wù)。此外，截至2024年12月31日，公司在全球約100個(gè)國家和地區(qū)擁有430名經(jīng)銷商。公司通過完善的國際化銷售網(wǎng)絡(luò)迅速對接和滿足當(dāng)?shù)乜蛻粜枨螅谕冇涗浧陂g，公司成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售覆蓋全球150多個(gè)國家與地區(qū)。

三一重工持續(xù)投入大量資源用于研發(fā)。截至2024年12月31日，公司在中國及海外共擁有21個(gè)研發(fā)中心。于往績記錄期間，公司的累計(jì)研發(fā)費(fèi)用為人民幣181.68億元。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司的研發(fā)費(fèi)用占收入的比例超過同期全球同行業(yè)企業(yè)的平均水平。

截至2024年12月31日，三一重工擁有全球工程機(jī)械行業(yè)唯二經(jīng)世界經(jīng)濟(jì)論壇認(rèn)證的“燈塔工廠”，即“北京樁機(jī)工廠”和“長沙18號工廠”。截至2024年12月31日，公司已在全球范圍內(nèi)建成35座智能工廠，包括位于德國、印度尼西亞、印度及美國等地的海外制造基地，并大力推進(jìn)按“燈塔工廠”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)智化升級。

截至2024年12月31日，公司的制造基地包括位于江蘇、上海、湖南、北京、浙江及重慶的國內(nèi)制造基地，以及位于德國、印度尼西亞、印度及美國等地的海外制造基地。2024年，公司的挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械和起重機(jī)械的設(shè)計(jì)產(chǎn)能分別為150,000臺、49,000臺和29,400臺。

于往績記錄期間，三一重工的海外收入貢獻(xiàn)持續(xù)上升。公司的收入由2023年的人民幣740.19億元增加5.9%至2024年的人民幣783.83億元，其中海外收入為人民幣488.62億元，占公司2024年總收入的62.3%。

公司的毛利率由2022年的22.6%提升至2023年的26.4%，并于2024年進(jìn)一步提升至26.7%。公司發(fā)揮費(fèi)用控制能力持續(xù)優(yōu)化運(yùn)營費(fèi)用。公司的凈利率由2022年的5.5%提升至2023年的6.2%，并進(jìn)一步提升至2024年的7.8%。于2022、2023、2024年度，年內(nèi)利潤分別為44.33億元、46.06億元、60.93億元人民幣。

8月21日晚間，三一重工發(fā)布公告，2025年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約445億元，同比增長14.96%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約54億元，同比增長73.06%。

值得注意的是，三一重工的海外市場保持高景氣度，尤其在礦產(chǎn)開發(fā)、能源基建領(lǐng)域需求旺盛。

2025年上半年，三一重工的海外產(chǎn)品銷售已覆蓋150多個(gè)國家與地區(qū)，實(shí)現(xiàn)海外銷售收入263.02億元，同比增長11.72%。其中，亞澳區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷售收入114.55億元，同比增長16.3%；歐洲區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷售收入61.52億元，同比增長0.66%；美洲區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷售收入50.65億元，同比增長1.36%；非洲區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷售收入36.30億元，同比增長40.48%。

為鞏固海外市場的已有成果，為海外客戶帶來更好體驗(yàn)和全方位服務(wù)，三一重工已建立覆蓋400多家海外子公司、合資公司及代理商的海外市場渠道體系，海外人員本地化率近70%。構(gòu)建了包含7個(gè)國內(nèi)總倉、5個(gè)海外區(qū)域中心倉及近1000個(gè)海外配件倉庫的全球倉儲網(wǎng)絡(luò)，顯著提升了全球營銷及服務(wù)能力。

本次三一重工香港IPO募資金額將用于進(jìn)一步發(fā)展公司的全球銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以提高全球品牌知名度、市場滲透率和服務(wù)效率；增強(qiáng)公司的研發(fā)能力；擴(kuò)大海外制造能力和優(yōu)化生產(chǎn)效率；用于營運(yùn)資金和一般公司用途。

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