這個周末，消息面并不平靜，有芯片的利好，也有存儲器漲價的消息，接下來就為大家做個解讀：

1、商務部發(fā)布了最新公告，就美國對華集成電路領域相關措施發(fā)起反歧視立案調查，并且要對原產于美國的進口相關模擬芯片發(fā)起反傾銷立案調查。

先來看看這件事的起因，是美國把中國的23家企業(yè)列入了出口管制實體清單，在這些企業(yè)中有13家是半導體與集成電路相關的企業(yè)，所以商務部的公告才給予了回應。

為什么是模擬芯片呢？在芯片當中可以分為數字芯片和模擬芯片兩類，兩者的用途是有區(qū)別的，模擬芯片主要是處理連續(xù)變化的模擬信號，關鍵是用途比較廣泛，所有的電子產品都離不開模擬芯片，在儀器儀表、工業(yè)自動化以及汽車和5G等領域。

而數字芯片就是大家現在常說的CPU和GPU等。

因為我們國家是全球最大的電子產品生產和消費市場，模擬芯片在我們國家有很大的市場，僅僅每年的進口就超過3000億美元，要說進口量美國的比例可不小，這一次的反傾銷實際上提高了美國模擬芯片的進口成本，而這對我們國內的模擬芯片來說是機會。

所以，下周芯片股又有利好了，關鍵是周四和周五芯片都出現了明顯的反彈，如果周一能集體爆發(fā)芯片指數就創(chuàng)出階段新高了，所以說對芯片行業(yè)來說，每次的表面看起來是利空，實際上往往都能形成利好。

2、大容量的存儲器需求出現持續(xù)升溫的情形，美光已經通知客戶，相關的存儲產品全部停止報價，暫停一周，并且相關產品的價格或許會上漲20%到30%，這次涉及的有消費級和工業(yè)級存儲產品，汽車的電子產品漲幅會更高，預計達到70%。

一般來說，像存儲器這類產品通常都是受到市場供求關系的影響，比如說供不應求的時候，企業(yè)漲價的行為很正常，但是這次好像不太一樣，既不是成本壓力，也不是說供求失衡了，而是美光看到了下游的強勁需求給予漲價的。

從這個現象看，當前火熱的人工智能已經傳遞到了整個行業(yè)，因為隨著人工智能的發(fā)展，使得市場細分領域或者說邊緣化的行業(yè)都出現了產品升級的現象，在這個過程一些企業(yè)步伐慢了點，大概率就跟不上當前的市場更高級的需求，從而產生了邊緣行業(yè)的供求關系的變化。

從以上兩個消息看，要么是對芯片國產替代的利好，要么就是電子產品新一輪的漲價潮將要到來，所以說芯片還是消費電子是接下來值得關注的一個板塊，不過從相關行業(yè)龍頭的走勢看，之前已經出現了大幅度上漲，是不是對利好提前反應了呢，這種情形下，一邊要重視機會，一邊要防止利好兌現的現象出現。

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