在這里·讀懂儲能

儲能的未來在于交易能力。

?圖源｜Unsplash

文｜王璟 編輯｜楊倩

來源｜儲能嚴究院

未來十年，全球能源轉(zhuǎn)型的核心支點之一，正聚焦于儲能產(chǎn)業(yè)。

作為新能源發(fā)展的關(guān)鍵支撐，電池儲能系統(tǒng)（Battery Energy Storage System, BESS）集成商之間的全球競爭已進入白熱化階段。

伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）最新發(fā)布的《2025全球儲能系統(tǒng)集成商排名》顯示，2024年，在全球儲能市場高速增長背景下，中國儲能企業(yè)憑借完整的供應(yīng)鏈體系、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新與深度的全球化布局，迅速崛起為行業(yè)主導(dǎo)力量。[注：該報告基于當年交流側(cè)（AC）電池儲能系統(tǒng)出貨量編纂，僅統(tǒng)計產(chǎn)生收入的實際出貨量]

以陽光電源、遠景儲能等為代表的頭部企業(yè)，不僅領(lǐng)跑市場份額，更通過標準引領(lǐng)、智能升級與全球協(xié)同，重塑全球儲能競爭格局。

01

中企“霸榜”

2024年全球BESS集成商格局顯示，中國軍團全面主導(dǎo)，七家中國企業(yè)進入前十。其中，陽光電源、中國中車、遠景儲能、華為四家企業(yè)穩(wěn)居全球前五，其余三家為海博思創(chuàng)、比亞迪和新源智儲。

中國公司合計占據(jù)TOP 10企業(yè)46%的市場份額。若計入所有上榜企業(yè)，中國公司整體市占率高達63%，全球領(lǐng)導(dǎo)地位進一步鞏固。

圖源：WoodMackenzie

市場份額方面：Tesla以15%蟬聯(lián)全球第一；陽光電源以14%位列第二，與Tesla差距由4個百分點縮至僅1個百分點；中國中車以8%穩(wěn)居第三；遠景儲能、華為各占6%，并列第四；海博思創(chuàng)（5%）、比亞迪（4%）、新源智儲（3%）緊隨其后。

前三大企業(yè)合計市占率37%，排名連續(xù)兩年保持穩(wěn)定，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

值得注意的是，前十名中僅陽光電源、遠景儲能、華為實現(xiàn)份額增長，其余頭部企業(yè)停滯或下滑，面臨增長困境，凸顯出“強者恒強”的馬太效應(yīng)。

此外，中天科技、阿特斯、融和元儲、電工時代、天合儲能、金風(fēng)科技、東方日升等多家二三線中企躋身全球前20，市占率分布在1%-3%之間，形成第二梯隊。

若按照細分板塊來看，2024年，中國、美國、歐洲分別占全球儲能需求的41%、26%、19%，可謂三足鼎立。中國儲能軍團的全球影響力在亞太、歐洲與中東市場快速滲透，在北美則受地緣政治因素影響有所收縮，但均維持著顯著的市場地位。

據(jù)伍德麥肯茲數(shù)據(jù)，中國企業(yè)占據(jù)亞太市場90%以上份額，形成高度集中格局。亞太市場看中國，中國儲能市場無論是累計裝機還是新增裝機，均接近全球總和的半壁江山，已變成中國企業(yè)廝殺的紅海戰(zhàn)場。

2024年，蟬聯(lián)亞太市場儲能系統(tǒng)出貨量桂冠的是中國中車，市占率為14%；陽光電源躍升至第二，市占率從8%提升至10%；遠景儲能上升一位進入前三，市占率達10%，追平陽光電源；海博思創(chuàng)下滑至第四，市占率維持9%不變。

在歐洲市場，中國企業(yè)整體市場份額同比激增67%，成為最大贏家。陽光電源市占率從10%躍升至21%，首次登頂歐洲第一；比亞迪下滑兩位至第五，市占率由14%降至8%。歐洲前十中，陽光電源、比亞迪、華為、天合儲能等中國企業(yè)仍占四席。

北美市場受貿(mào)易壁壘影響，中國品牌份額下降超30%。特斯拉連續(xù)三年主導(dǎo)該市場，陽光電源以10%市占率穩(wěn)居第二，較上年下滑7個百分點，阿特斯上升三位至第四，市占率達8%。

中東市場成為2024年增長藍海，陽光電源、比亞迪、華為主導(dǎo)超80%市場份額，僅陽光電源就獨占48%。憑借成本、高效交付與規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢，中國企業(yè)占據(jù)絕對先機。預(yù)計到2034年，中東儲能裝機將達31GW/115GWh，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

事實上，海外市場已成為頭部選手超車的“加速度”選項。從全球前五看，陽光電源、遠景儲能是為數(shù)不多的市場份額提升的玩家，分別增長3%、1%，其增長動能均來自海外市場。

陽光電源2024全年海外訂單超過10筆、突破20GWh，屢創(chuàng)“最大”紀錄：7月，拿下當時全球最大儲能項目——沙特ALGIHAZ 7.8GWh項目；11月，簽署英國4.4GWh儲能項目，為歐洲最大儲能合作協(xié)議；12月，與菲律賓CREC締約1.5GWh儲能合作，助力東南亞最大光儲融合項目。

進入2025年，陽光電源海外擴張勢頭不減。7月底以來，接連在保加利亞落地兩大項目，合計容量超3.4GWh。

在陽光電源之外，遠景儲能上升迅猛，成為近年來增速最快的中國企業(yè)之一：排名連續(xù)兩年躍升，2023年首次上榜即位列第六，2024年躋身全球第四、亞太第三。

2024年遠景儲能在歐洲、中東、非洲、東南亞、澳洲均有斬獲，當年12月與法國電力集團簽約，為其南非項目提供超1GWh電池系統(tǒng)，實現(xiàn)了南非GWh級別項目零的突破，國際化步伐顯著加速。

華為則在2023年短暫滑出前十后，憑借在中東等市場的突出表現(xiàn)，于2024年強勢回歸，與遠景儲能并列第四。

2024年以來，華為相繼投運柬埔寨首個構(gòu)網(wǎng)型儲能項目、匈牙利最大獨立儲能項目，簽署菲律賓4.5GWh標桿項目，為全球最大的光儲項目之一。

總體來看，中國儲能企業(yè)全球異軍突起，得益于供應(yīng)鏈、技術(shù)創(chuàng)新到全球化產(chǎn)能系統(tǒng)性競爭優(yōu)勢的集中爆發(fā)。

尤其是這三家龍頭的強勢崛起并非一朝一夕之功，它們均在海外披荊斬棘深耕20年左右，憑借產(chǎn)品硬實力，以及技術(shù)、服務(wù)軟實力協(xié)同優(yōu)勢，才得以在海外高價值市場站穩(wěn)腳跟。

02

“轉(zhuǎn)折點”

作為全球能源權(quán)威咨詢機構(gòu)，Wood Mackenzie年度排名被視為衡量企業(yè)全球競爭力的金標尺。當前，出海已成為頭部企業(yè)戰(zhàn)略突圍、拉開差距的勝負手，這一趨勢的背后推手，是國內(nèi)市場的“內(nèi)卷”困局，如同西西弗斯推石上山一般，危機與壓力并存。

2024年中國儲能招標價格屢破底線，低價中標頻現(xiàn)，行業(yè)整體利潤率承壓。

據(jù)行業(yè)人士分析，當前29萬家工商儲中小企業(yè)中，高達70%為近三年成立的“攢機商”“套牌商”，以低價策略搶占市場，未來三年終將難逃淘汰命運。

更嚴峻的是，“內(nèi)卷”風(fēng)暴已席卷全球，正在吞噬全行業(yè)的利潤。在中東、亞非等地，儲能價格已趨近中國水平。海外業(yè)主可精準對標中國集采價，疊加本地人工、土地、安裝成本后反向壓價，導(dǎo)致中國企業(yè)利潤空間被極度壓縮，40%高毛利的時代已經(jīng)一去不復(fù)返。

資深行業(yè)人士劉自恒指出：“很多海外客戶說，我們其實不想買這么便宜的，但你們太‘熱情’，貴的都買不到。”這看似玩笑，實則如芒刺在背——低價背后往往是減配與安全隱患，無異于“自殺式競爭”。

遠景高級副總裁、遠景儲能總裁田慶軍警示稱：“全球80%的儲能系統(tǒng)出貨量來自中國，未來甚至可能超過90%。當整個行業(yè)把價格壓到極低、利潤慘淡，最終損害的是國家利益。‘反內(nèi)卷’已迫在眉睫。”

面對低水平同質(zhì)化“內(nèi)卷”瓶頸，陽光電源、遠景儲能等領(lǐng)軍企業(yè)率先突圍，推動從“價格競爭”向“價值創(chuàng)造”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，筑牢安全底座，通過技術(shù)創(chuàng)新、全球供應(yīng)鏈與數(shù)字化能力重構(gòu)高維競爭力。

基于行業(yè)洞察與戰(zhàn)略布局，陽光電源長期重視研發(fā)投入，堅持全棧自研，深度融合電力電子、電化學(xué)與電網(wǎng)技術(shù)，打造“三電融合”儲能系統(tǒng)，并首開行業(yè)先河完成兩代PowerTitan儲能系統(tǒng)燒艙實驗，樹立安全標桿。通過液冷溫控、智能簇級管理等創(chuàng)新，實現(xiàn)LCOS降低20%以上。

依托20余年全球化積累，陽光電源深耕歐美成熟市場，加速海外產(chǎn)能布局，擬通過GDR募資擴建35GWh儲能產(chǎn)能，其中超19億元投向海外、新增15GWh儲能產(chǎn)能，構(gòu)建敏捷全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。

與陽光電源類似，遠景儲能也在堅持做“難而正確”的事，通過從電芯到系統(tǒng)的全棧技術(shù)自研，軟硬件深度協(xié)同，構(gòu)筑了難以復(fù)制的競爭壁壘。遠景動力全球布局13座電池超級工廠，為遠景儲能提供核心電芯保障。這一垂直整合優(yōu)勢將進一步強化其在儲能市場的競爭力。

近期，遠景儲能成功通過“燒艙實驗”——儲柜最小間距僅5cm，創(chuàng)下全球紀錄，樹立了高可靠性產(chǎn)品標桿，疊加為期15年的全生命周期運維服務(wù)，為高價值電力交易場景提供了堅實保障。截至目前，遠景儲能已在全球參與超過300個項目，累計交付30GWh+，在手訂單超50GWh+，所有場站項目保持“零重大安全事故”紀錄.

陽光電源、遠景儲能、華為也是國內(nèi)為數(shù)不多具備構(gòu)網(wǎng)能力的儲能企業(yè)，掌握了新能源系統(tǒng)中電網(wǎng)穩(wěn)定性與安全性的關(guān)鍵技術(shù)。

更重要的是，在技術(shù)、安全基座之上，儲能的交易能力正成為未來競爭的核心壁壘。

以遠景儲能為例，其堅信“儲能的本質(zhì)是交易”，早已前瞻性布局“交易型儲能”。依托“AI大模型驅(qū)動”的智能系統(tǒng)，2025年4月發(fā)布全球首款智能體儲能系統(tǒng)EN 8 Pro，構(gòu)建智能化運營平臺。

該智能體內(nèi)置多個專用AI模型，融合氣象、電價、負荷、市場規(guī)則等多維數(shù)據(jù)，實現(xiàn)峰谷電價預(yù)測（準確率超90%，高于行業(yè)5–10個百分點）與交易策略自動生成，通過能量套利、輔助服務(wù)、容量租賃等多元路徑，較傳統(tǒng)人工交易可提升收益15%-20%，全生命周期每百MWh增收超千萬元。

遠景儲能的躍升，不僅是企業(yè)個體的成功，更折射出中國儲能產(chǎn)業(yè)正從“野蠻生長的規(guī)模擴張”向“高端化、差異化、精細化”價值鏈攀升的整體趨勢。

展望未來，儲能行業(yè)將持續(xù)保持高速增長，水大魚大。

據(jù)灼識咨詢預(yù)測，全球儲能累計裝機規(guī)模將從2023年的189.73GWh攀升至2030年的2855.18GWh，市場空間廣闊。

中國工程院院士舒印彪預(yù)計，到2030年我國儲能累計裝機規(guī)模將達1.2–1.5億千瓦；國家智能制造專家委員會主任蘇波則判斷，屆時我國儲能行業(yè)總產(chǎn)值將突破3萬億元。

萬億級賽道已現(xiàn)，增長動能勢不可擋。但如今，儲能行業(yè)進入到了一個新的轉(zhuǎn)折點——擺在玩家面前的選擇是，以低價出海透支未來，還是以技術(shù)、安全與服務(wù)構(gòu)建長期競爭力？

毋庸置疑的是，當前內(nèi)卷式競爭使得整個行業(yè)不得不經(jīng)受短暫的陣痛，唯有回歸價值創(chuàng)造，才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

這才是儲能的未來之路。

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