8月5日 市場很強(qiáng)，一路向上，PEEK材料板塊領(lǐng)漲，射頻及天線、高速同鏈接等等。

催化是什么呢？

1、8月8日，2025世界機(jī)器人大會即將開始，機(jī)器人種類比較多，也是破圈的大會，各家券商都在準(zhǔn)備機(jī)器人相關(guān)的路演，準(zhǔn)備搞事情。

2、智元機(jī)器人、宇樹科技、優(yōu)必選等等機(jī)器人公司，相繼宣布獲得大額訂單，機(jī)器人“訂單潮”落地。

3、之前熱門的機(jī)器人股票都在高位，市場開始炒機(jī)器人周邊，炒算力周邊等等。

機(jī)器人板塊跟PEEK材料啥關(guān)系呢？

人形機(jī)器人輕量化大勢所趨，以特斯拉和波士頓動力為代表，越來越多的人形機(jī)器人廠商在產(chǎn)品迭代時(shí)加碼輕量化。

機(jī)器人輕量化，部分結(jié)構(gòu)件就需要用PEEK材料來替代。

因?yàn)镻EEK，是一種特種工程塑料，具有優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度、尺寸穩(wěn)定性、耐磨性，耐化學(xué)腐蝕性等等。

產(chǎn)品主要用于：人形機(jī)器人（單臺需6-10kg PEEK減重47%）、新能源汽車（800V電機(jī)漆包線）、半導(dǎo)體（CMP保持環(huán)）及醫(yī)療植入物（顱骨修復(fù)等）

所以此前2025年人形機(jī)器人格斗大賽，導(dǎo)致輕量化需求增加時(shí)候，PEEK材料就炒過一波。

大資金買機(jī)器人的邏輯是什么？

先假設(shè)2030年我國機(jī)器人出貨100萬臺，然后計(jì)算一下每臺機(jī)器人用多少PEEK材料，再根據(jù)單價(jià)和市場份額算出營收，再給一個(gè)估值，基本上就是每家上市公司的市值天花板了。

所以根據(jù)這個(gè)邏輯，此前炒作的依據(jù)有：

1、機(jī)器人輕量化：單臺機(jī)器人需6-10kg PEEK材料，減重效益顯著；預(yù)計(jì)2027年全球出貨量超10000臺（CAGR 83%）。

2、新能源與AI應(yīng)用拓展：新能源汽車800V高壓快充系統(tǒng)需PEEK絕緣材料；AI推動消費(fèi)電子換代（如半導(dǎo)體載具），滲透率提升。

3、政策與技術(shù)事件：國家“十四五”新材料政策支持；2025年半導(dǎo)體展聚焦PEEK在低空經(jīng)濟(jì)（無人機(jī)槳葉）和醫(yī)療健康應(yīng)用。

4、產(chǎn)能與業(yè)績預(yù)期：國內(nèi)企業(yè)（如中研股份）擴(kuò)產(chǎn)加速；原料氟酮降價(jià)（DFBF產(chǎn)能提升），PEEK單位成本2025年降至14萬元/噸，利潤空間改善。

5、國產(chǎn)替代：全球PEEK材料行業(yè)呈“一超多強(qiáng)”格局，中國是全球增速最快市場。國內(nèi)主要是“吉大幫”在搞，國產(chǎn)替代的性價(jià)比優(yōu)勢顯著（國內(nèi)價(jià)格30-40萬元/噸 vs 國外80-100萬元/噸）。

基于行業(yè)核心地位（如聚合產(chǎn)能、原料供應(yīng)、技術(shù)優(yōu)勢和市場覆蓋），結(jié)合2025年最新數(shù)據(jù)，我們列出5家最正宗的PEEK材料上市公司，按其產(chǎn)業(yè)鏈角色和產(chǎn)能綜合排序：

中研股份和沃特股份核心在PEEK聚合與改性；新瀚新材為上游關(guān)鍵原料供應(yīng)商；金發(fā)科技和普利特覆蓋中游復(fù)合應(yīng)用。

其他企業(yè)如中欣氟材作為DFBF生產(chǎn)商也具影響力，但普利特更直接聚焦下游機(jī)器人場景。

大資金、大題材一定是有邏輯的，但是很多朋友要么不知道，要么跟不上節(jié)奏；很多朋友押對了板塊，但是押不對個(gè)股。我最近會跟大家分享大資金小圈子的最新動向，現(xiàn)開放小范圍深度交流，感興趣的朋友可添加微信。