三月份，一份智庫(kù)估算已經(jīng)出現(xiàn)：只要兩種關(guān)鍵磁體與合金供應(yīng)停止，洛克希德·馬丁的生產(chǎn)線會(huì)立刻失去三層產(chǎn)能。

美媒曝光絕密錄音，特朗普罕見(jiàn)默認(rèn)、中國(guó)敢動(dòng)手，北京寸土不留？

這不僅僅是推測(cè)。北京這次限制的七類中重稀土，其全球分離與提純產(chǎn)能的百分之九十六都依賴亞洲東岸的供應(yīng)鏈。

美海軍潛艇的產(chǎn)能高峰，還缺少230噸高性能磁體。這些是關(guān)乎潛艇螺旋槳穩(wěn)定性的核心部件。

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這些金屬片的厚度控制標(biāo)準(zhǔn)是三十萬(wàn)分之一米。在找到替代品之前，任何供應(yīng)延遲都意味著巨大的戰(zhàn)略空耗。

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具體到武器上：一架F35戰(zhàn)斗機(jī)需要消耗417公斤的稀土材料。這家美國(guó)軍工龍頭的市值在三天內(nèi)就下跌了230億。

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這并非全面封鎖。政策有明確的區(qū)分——輕稀土元素的出口照舊。這保證了全球混動(dòng)汽車與風(fēng)電設(shè)備的訂單不受影響，這些產(chǎn)業(yè)能繼續(xù)獲得原料。

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真正的目標(biāo)是那些用量微小卻至關(guān)重要的部分：比如添加在導(dǎo)彈尾舵上的那零點(diǎn)三克超重稀土。

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“生意可以繼續(xù)做，但賬本必須攤開(kāi)在桌面上！”

對(duì)日本、韓國(guó)和歐洲的制造商來(lái)說(shuō)，規(guī)則很清楚：只要遞交的用途清單足夠詳細(xì)，出口的大門(mén)就不會(huì)關(guān)閉。東南亞的組裝廠已經(jīng)開(kāi)始適應(yīng)，通過(guò)電子郵件在半小時(shí)內(nèi)就能完成通關(guān)申請(qǐng)。

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這是一個(gè)信號(hào)：舊的資源換技術(shù)模式已經(jīng)過(guò)時(shí)，現(xiàn)在是資源換流程透明。每個(gè)零件都將擁有一本數(shù)字護(hù)照，掃一下就能追溯其材料來(lái)源、去向和數(shù)據(jù)備份。

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這個(gè)邏輯已有實(shí)例。去年第四季度，一家德國(guó)車企將其永磁工廠的全部圖紙搬到安徽合肥。一期項(xiàng)目建成后，就能滿足17萬(wàn)輛電動(dòng)車的裝配需求。稀土原料不直接出口，而是變成高附加值的成品再出去。

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中國(guó)內(nèi)部的調(diào)整早已開(kāi)始。北方稀土這家企業(yè)，利潤(rùn)暴漲的用了十年時(shí)間將稀土尾礦壩的回收利用率從19%提升到了76%。這是一個(gè)利用市場(chǎng)漲價(jià)壓力，反過(guò)來(lái)推動(dòng)自身技術(shù)升級(jí)和效率提升的策略。

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但代價(jià)同樣存在。江西贛州長(zhǎng)期面臨采礦帶來(lái)的環(huán)境破壞，當(dāng)?shù)卦度?80億治理污染，而相關(guān)買(mǎi)賣的收益僅為64億。新的規(guī)則意味著，使用者也要為環(huán)境修復(fù)的成本買(mǎi)單。

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對(duì)替代方案的擔(dān)憂是存在的。但國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)江-1000A發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)進(jìn)入第二階段裝機(jī)測(cè)試。調(diào)試日志表明，其高低壓轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡誤差控制在了0。004毫米，進(jìn)入了合格范圍。替代技術(shù)并非虛構(gòu)，只是需要時(shí)間。

太平洋對(duì)岸清點(diǎn)庫(kù)存的窗口期

那些想去非洲開(kāi)礦尋找替代源頭的人的時(shí)間窗口

過(guò)去的稀土市場(chǎng)，是一個(gè)高拋低吸的游戲。現(xiàn)在，游戲規(guī)則被重新定義。收割期的長(zhǎng)短，只看對(duì)方的庫(kù)存還能支撐多久。

高價(jià)值訂單的交付下一季度可能會(huì)延遲，但它們不會(huì)消失。

牌已經(jīng)打出，低價(jià)甩賣的時(shí)代一去不復(fù)返?，F(xiàn)在只剩下一個(gè)選擇題：主動(dòng)適應(yīng)新規(guī)則VS被新規(guī)則改變。