本文轉(zhuǎn)載自賽柏藍(lán)

作者 | 凱西

責(zé)編 | 遙望

7月6日，“2024年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)前100位企業(yè)”在第42屆全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息年會(huì)和2025北京·昌平生命科學(xué)論壇上公布。

01
“2024年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)前100位企業(yè)”發(fā)布

2024年，國(guó)藥集團(tuán)連續(xù)五年蟬聯(lián)榜首，華潤(rùn)醫(yī)藥與齊魯制藥穩(wěn)居第二、第三席位；遠(yuǎn)大集團(tuán)與復(fù)星醫(yī)藥位次互換，分列第四、第五；石藥集團(tuán)則繼續(xù)位居第六，頭部陣營(yíng)格局穩(wěn)定，強(qiáng)者恒強(qiáng)。

不過(guò)，2024年第7至10位出現(xiàn)顯著變動(dòng)，新晉企業(yè)占據(jù)三席：諾和諾德（中國(guó)）憑借GLP-1受體激動(dòng)劑司美格魯肽及新一代胰島素產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)首次躋身前十；恒瑞醫(yī)藥以49.6%的創(chuàng)新藥收入占比回歸，彰顯其研發(fā)轉(zhuǎn)型成效；正大天晴則得益于其近年獲批上市的生物類(lèi)似藥和新藥，以及引進(jìn)的高價(jià)值產(chǎn)品。

2024年，還有8家企業(yè)新晉前百，分別是北京同仁堂、四川百利藥業(yè)、凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)、赫力昂（蘇州）制藥、中美天津史克制藥、華立醫(yī)藥集團(tuán)、華邦生命健康和億帆醫(yī)藥。

這些企業(yè)的成功晉級(jí)，得益于其各自差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如百利藥業(yè)憑借授權(quán)收入的強(qiáng)勁拉動(dòng)，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年實(shí)現(xiàn)超過(guò)10倍的跨越式增長(zhǎng)，從而一舉挺進(jìn)百?gòu)?qiáng)第53位；而億帆醫(yī)藥則主要憑借新產(chǎn)品商業(yè)化放量，因此成功邁入前百陣營(yíng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源于反映國(guó)家醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的唯一官方資料《中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)》，取自年報(bào)綜合冊(cè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入排序前100位的企業(yè)。

02

醫(yī)藥行業(yè)分化加劇

頭部企業(yè)面臨深度調(diào)整壓力

賽柏藍(lán)在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)了解到，“2024年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)前100位企業(yè)”主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10049.7億元，較2023年度（10301.9億元）下降2.5%，利潤(rùn)總額2093.1億元，較前一年上升0.9%。

據(jù)醫(yī)藥地理的報(bào)道，在市場(chǎng)環(huán)境與政策調(diào)整的雙重影響下，前100位企業(yè)的總體收入已連續(xù)三年出現(xiàn)下滑，從2022年同比下降4%，到2023年降幅收窄至0.3%，2024年降幅增大至2.5%。

與此同時(shí)，2024年前100位企業(yè)入圍門(mén)檻降至30.2億元，前十位企業(yè)門(mén)檻同步回落至237.3億元，同比分別下降2.3%和6.3%，延續(xù)了2023年的下行趨勢(shì)，反映出頭部企業(yè)正面臨深度調(diào)整壓力。

從集中度情況看，自2018年首次突破30%以來(lái)，該指標(biāo)始終在30%至36%區(qū)間波動(dòng)，2024年較2023年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)至 33.8%，醫(yī)藥行業(yè)正在經(jīng)歷從規(guī)模增長(zhǎng)向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變的結(jié)構(gòu)性調(diào)整過(guò)程。

在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型壓力下，我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)加速分化。

2024年，前100位企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額均實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)的企業(yè)有42家，其中15家企業(yè)兩項(xiàng)指標(biāo)增幅超過(guò)兩位數(shù)；而兩項(xiàng)指標(biāo)雙下降的企業(yè)達(dá)31家，其中17家企業(yè)降幅超過(guò)10%。

企業(yè)的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)差異，主要體現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)總額的差距上。這種差異的深層次原因在于企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)建路徑的不同。

從行業(yè)實(shí)踐來(lái)看，醫(yī)藥企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要來(lái)源于三個(gè)維度：一是以恒瑞醫(yī)藥、信達(dá)生物為代表的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展模式，通過(guò)研發(fā)突破和專(zhuān)利授權(quán)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；二是以哈藥集團(tuán)為典型的營(yíng)銷(xiāo)體系優(yōu)化模式，借助渠道變革提升經(jīng)營(yíng)效率；三是以片仔癀等企業(yè)為代表的品牌價(jià)值驅(qū)動(dòng)模式，依靠品牌溢價(jià)保持穩(wěn)定發(fā)展。

這三種模式分別體現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)和品牌建設(shè)等不同維度的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

最后，從企業(yè)主體結(jié)構(gòu)看，2024年前100位企業(yè)中，內(nèi)資、外資、港澳臺(tái)商投資及中外合資/合作企業(yè)數(shù)量分別為66家、15家、13家和6家，其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比分別為63.1%、17.6%、15.7%和3.5%。

至于區(qū)域分布方面，2024年，前100位企業(yè)數(shù)量超過(guò)5家的地區(qū)共7個(gè)，依次是江蘇（16家）、北京（12家）、浙江（12家）、山東（11家）、上海（7家）、廣東（7家）和天津（6家）。其中，江蘇省前100位企業(yè)數(shù)量連續(xù)兩年居首，且其百?gòu)?qiáng)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用總額在全國(guó)占比24.2%。

2024年，北京前100位企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額均居全國(guó)首位，分別占前100位企業(yè)總體的21.4%和23.6%，且其12家企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額均值也領(lǐng)跑全國(guó)。

1

中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

2

華潤(rùn)醫(yī)藥控股有限公司

3

齊魯制藥集團(tuán)有限公司

4

中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司

5

上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

6

石藥控股集團(tuán)有限公司

7

諾和諾德（中國(guó)）制藥有限公司

8

江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司

9

正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

10

上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

11

拜耳醫(yī)藥保健有限公司

12

四川科倫藥業(yè)股份有限公司

13

修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

14

廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

15

暉致制藥（大連）有限公司

16

揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司

17

北京諾華制藥有限公司

18

阿斯利康制藥有限公司

19

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司

20

新和成控股集團(tuán)有限公司

21

威高集團(tuán)有限公司

22

江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司

23

珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司

24

長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

25

中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

26

賽諾菲（中國(guó)）投資有限公司

27

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

28

西安楊森制藥有限公司

29

山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司

30

江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司

31

杭州默沙東制藥有限公司

32

魯南制藥集團(tuán)股份有限公司

33

浙江華海藥業(yè)股份有限公司

34

華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司

35

沈陽(yáng)三生制藥有限責(zé)任公司

36

普洛藥業(yè)股份有限公司

37

山東新華制藥股份有限公司

38

天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

39

深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

40

云南白藥集團(tuán)股份有限公司

41

信達(dá)生物制藥（蘇州）有限公司

42

江蘇濟(jì)川控股集團(tuán)有限公司

43

天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

44

江蘇魚(yú)躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司

45

費(fèi)森尤斯卡比（中國(guó)）投資有限公司

46

浙江醫(yī)藥股份有限公司

47

上海羅氏制藥有限公司

48

默克制藥（江蘇）有限公司

49

石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司

50

哈藥集團(tuán)有限公司

51

山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司

52

浙江海正藥業(yè)股份有限公司

53

四川百利藥業(yè)有限責(zé)任公司

54

凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)（天津）股份有限公司

55

浙江康恩貝制藥股份有限公司

56

先聲藥業(yè)有限公司

57

漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

58

成都倍特藥業(yè)股份有限公司

59

石家莊四藥有限公司

60

深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

61

浙江九洲藥業(yè)股份有限公司

62

樂(lè)普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司

63

青峰醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

64

天津紅日藥業(yè)股份有限公司

65

北京泰德制藥股份有限公司

66

上海創(chuàng)諾醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

67

江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司

68

煙臺(tái)綠葉醫(yī)藥控股（集團(tuán)）有限公司

69

成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

70

上海萊士血液制品股份有限公司

71

赫力昂（蘇州）制藥有限公司

72

華蘭生物工程股份有限公司

73

四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)有限責(zé)任公司

74

神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司

75

東北制藥集團(tuán)股份有限公司

76

浙江京新藥業(yè)股份有限公司

77

瑞陽(yáng)制藥股份有限公司

78

貴州健興藥業(yè)有限公司

79

上海勃林格殷格翰藥業(yè)有限公司

80

浙江仙琚制藥股份有限公司

81

辰欣科技集團(tuán)有限公司

82

南京健友生化制藥股份有限公司

83

山東齊都藥業(yè)有限公司

84

深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司

85

江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司

86

健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

87

江蘇蘇中健康科技有限公司

88

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

89

東富龍科技集團(tuán)股份有限公司

90

悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

91

中美天津史克制藥有限公司

92

華立醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

93

鄭州安圖生物工程股份有限公司

94

河南羚銳制藥股份有限公司

95

朗致集團(tuán)有限公司

96

山東金城醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

97

葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

98

華邦生命健康股份有限公司

99

衛(wèi)材（中國(guó)）投資有限公司

100

億帆醫(yī)藥股份有限公司

數(shù)據(jù)來(lái)源：2024《中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)》