來(lái)源｜出海老斯基

作者｜岳輕

在競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的墨西哥金融科技市場(chǎng)，滴滴又添了一把火。

近期，滴滴在墨西哥正式推出“DiDi Cuenta”計(jì)劃，其為用戶提供年利率15%的金融貸款服務(wù)，且無(wú)任何附加條件。

據(jù)公開(kāi)信息，滴滴自2021年起在墨西哥上線消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，包括個(gè)人信貸、數(shù)字錢(qián)包等；業(yè)務(wù)上線之初，消費(fèi)者可以通過(guò)滴滴申請(qǐng)300至30000比索（折合人民幣107元-10752元）的信用額度，月利率約為9%，低于當(dāng)?shù)匾恍┟耖g借貸平臺(tái)的利率。

數(shù)據(jù)顯示，從2021年到2023年，滴滴僅在墨西哥市場(chǎng)就發(fā)放了大約500萬(wàn)筆貸款，其個(gè)人信貸業(yè)務(wù)在墨西哥的數(shù)字金融公司中位列第一梯隊(duì)。

不同于中國(guó)，墨西哥的金融科技市場(chǎng)呈現(xiàn)出“硬幣兩面不盡相同”的特征；一方面，作為拉美地區(qū)第二大經(jīng)濟(jì)體，墨西哥的多數(shù)消費(fèi)者仍以現(xiàn)金支付為主，數(shù)字支付普及率和信任度遠(yuǎn)不及同為拉美大國(guó)之一的巴西。

墨西哥貨幣——墨西哥比索

根據(jù)墨西哥央行2023年的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)?shù)?0%的人口日常使用現(xiàn)金，而習(xí)慣使用借記卡的僅占17%，使用信用卡的不到5%。另?yè)?jù)世界銀行數(shù)據(jù)，墨西哥51%的人口沒(méi)有銀行賬戶。

實(shí)際上，墨西哥早在2004年就推出了即時(shí)支付系統(tǒng)SPEI，2023年還推出了支持手機(jī)號(hào)付款的DiMo；但截至去年5月，DiMo的用戶數(shù)僅為700萬(wàn)。相比之下，巴西央行于2020年推出的即時(shí)支付系統(tǒng)Pix，三年內(nèi)總共積累了1.46億用戶。

相比于數(shù)字支付工具，墨西哥消費(fèi)者更依賴最傳統(tǒng)的線下便利店付款模式。

在墨西哥，一家名為OXXO的超市總計(jì)有2萬(wàn)多家門(mén)店，民眾可以在這里購(gòu)物，也可以用現(xiàn)金支付水電費(fèi)、為亞馬遜訂單付款，就連滴滴進(jìn)入墨西哥市場(chǎng)后也與OXXO合作，支持用戶通過(guò)現(xiàn)金充值滴滴余額。

數(shù)字支付在墨西哥的普及率不高，尤其當(dāng)?shù)亟鹑隗w系和個(gè)人信用體系也不夠完善，但年輕用戶和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者仍然有資金需求，并且還缺乏可靠的資金獲取渠道。

因此，硬幣的背面，墨西哥的金融科技業(yè)務(wù)正在飛速發(fā)展，這也給滴滴這類(lèi)平臺(tái)企業(yè)提供廣闊的市場(chǎng)空間。

據(jù)Mordor Intelligence預(yù)測(cè)，2025年墨西哥支付市場(chǎng)規(guī)模景將達(dá)到1254.8億美元，預(yù)計(jì)到2030年增至2037.5億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為10.18%。

當(dāng)然，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈。根據(jù)Fintech Radar的研究，截至2023年初，墨西哥已有650家金融科技公司，其中有大量是外資公司。同時(shí)，截止2024年底，有516家創(chuàng)業(yè)型金融科技公司在墨西哥運(yùn)營(yíng)。

除去中小平臺(tái)之外，墨西哥金融科技行業(yè)主要有Mercado Pago、Clip等頭部玩家與滴滴并駕齊驅(qū)，共同競(jìng)逐巨大的市場(chǎng)蛋糕。

Mercado Pago是拉美電商巨頭Mercado Libre推出的數(shù)字支付工具，類(lèi)似于淘寶和支付寶的關(guān)系；而截至到2025年，Mercado Pago的移動(dòng)錢(qián)包用戶數(shù)將達(dá)到4060萬(wàn)，處于市場(chǎng)領(lǐng)頭羊的位置。Clip則是墨西哥本土的支付獨(dú)角獸，主要服務(wù)于中小微商戶，在2021年曾獲得軟銀等2.5億美元投資，估值近20億美元。

Mercado Pago發(fā)布會(huì)

對(duì)比本土平臺(tái)，滴滴的優(yōu)勢(shì)在于，其網(wǎng)約車(chē)和外賣(mài)業(yè)務(wù)已經(jīng)在墨西哥積累起一定口碑效應(yīng)，其沉淀的用戶消費(fèi)規(guī)模也將反哺金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，并且高居市場(chǎng)頭部位置。

有數(shù)據(jù)顯示，滴滴目前已經(jīng)在墨西哥覆蓋超過(guò)60座主要城市，合作商家超過(guò)7萬(wàn)家，日均訂單超過(guò)30萬(wàn)單。

當(dāng)然，墨西哥對(duì)金融科技的監(jiān)管日趨嚴(yán)格和復(fù)雜，這可能會(huì)成為滴滴的一大挑戰(zhàn)。

2018年，墨西哥發(fā)布《金融科技法》（Ley Fintech），該法律明確整個(gè)市場(chǎng)由國(guó)家銀行和證券委員會(huì)（CNBV）和墨西哥銀行負(fù)責(zé)，要求金融科技公司識(shí)別客戶身份并報(bào)告可疑交易，還規(guī)定了余額上限和資本要求，監(jiān)管門(mén)檻日趨收緊。

為應(yīng)對(duì)監(jiān)管并快速推進(jìn)金融業(yè)務(wù)，滴滴在墨西哥市場(chǎng)也沒(méi)有去申請(qǐng)復(fù)雜的金融牌照，而是在2024年6月收購(gòu)當(dāng)?shù)爻峙平鹑跈C(jī)構(gòu)JP Sofiexpress以獲得授權(quán)。

墨西哥的數(shù)字金融市場(chǎng)顯然還是一片金礦，作為與本地巨頭并駕齊驅(qū)的滴滴，未來(lái)還要在搶用戶、搶份額等層面展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，以保持自己始終處于市場(chǎng)前列的位置。

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