上海
3月之后，中國(guó)AI、科技追趕的速度明顯放緩，deepseek帶來(lái)的沖擊過(guò)后的中國(guó)科技股也一直在等新的那個(gè)時(shí)刻。除此之外還有H20的禁令、國(guó)產(chǎn)芯片先進(jìn)制程的短期瓶頸，所有這些都使得一季度意氣風(fēng)發(fā)的中國(guó)科技股行情戛然而至。
相形之下，中國(guó)新消費(fèi)尤其是港股三傻則在全球攻城略地，labubu在倫敦引發(fā)哄搶和斗毆，蜜雪的奶茶店開(kāi)遍東南亞，老鋪的古法黃金也在或即將在新加坡、日本落地。
是中國(guó)科技不行，只能卷消費(fèi)，卷對(duì)人性的把握和放大么？倒也不是。其實(shí)新消費(fèi)何嘗不是一種創(chuàng)新。泡泡馬特對(duì)IP的理解、把握和運(yùn)營(yíng)能力，讓中國(guó)第一個(gè)被西方以某種奢侈品的價(jià)格接受；老鋪對(duì)古法黃金的重新挖掘在全世界第一次把黃金飾品成功定義成一種奢侈品；而蜜雪冰城某種程度是在新的賽道向可口可樂(lè)致敬。畢竟可口可樂(lè)本身就是碳酸飲料賽道的開(kāi)創(chuàng)者，而港股消費(fèi)三傻何嘗不是在重新發(fā)明自己的賽道。
中國(guó)科技和中國(guó)消費(fèi)，兄弟登山，各自努力，你追我趕，各自輝煌。
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