哈薩克斯坦擁有可觀的天然氣儲(chǔ)量，但未來(lái)幾年卻可能面臨供應(yīng)短缺的風(fēng)險(xiǎn)。問(wèn)題不在于資源匱乏，而在于其分配和加工模式。誰(shuí)掌控著主要?dú)庠?？為什么加工基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)展緩慢？歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟統(tǒng)一天然氣市場(chǎng)（ЕАЭС ЕРГ）又將扮演什么角色？

氣源即影響力：地理分布與控制權(quán)

在五月由國(guó)際社會(huì)學(xué)與政治學(xué)基金會(huì)組織的“里海油氣資源開發(fā)”圓桌會(huì)議上，與會(huì)者討論了歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟（ЕАЭС）統(tǒng)一天然氣市場(chǎng)的發(fā)展前景、天然氣市場(chǎng)特點(diǎn)、存在的失衡問(wèn)題以及亟需解決的難題。天然氣基礎(chǔ)設(shè)施專家阿亞爾·葉吉諾夫（Айаал Егинов）在關(guān)于歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟統(tǒng)一天然氣市場(chǎng)的報(bào)告中指出：

“哈薩克斯坦約98%的探明天然氣儲(chǔ)量集中在西部地區(qū)——里海盆地、曼格斯套（Мангистау）和烏斯秋爾特洼地（Устюртская впадина）。這些是世界級(jí)的大油田：田吉茲（Тенгиз）、卡拉恰甘納克（Карачаганак）、卡沙甘（Кашаган）和扎納若爾（Жанажол）。全國(guó)約90%的天然氣產(chǎn)自這里?！?/em>

不過(guò)，需要指出的是，這些油田實(shí)際上由國(guó)際財(cái)團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理。這就引出一個(gè)問(wèn)題：“究竟誰(shuí)控制著天然氣資源本身？”

歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟統(tǒng)一天然氣市場(chǎng)：機(jī)遇之窗還是新挑戰(zhàn)？

歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)正在推進(jìn)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟統(tǒng)一天然氣市場(chǎng)（ЕРГ）項(xiàng)目，計(jì)劃在2030年前啟動(dòng)。該項(xiàng)目旨在實(shí)現(xiàn)：

• 平等使用基礎(chǔ)設(shè)施；
• 轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化定價(jià)；
• 成員國(guó)間自由簽訂合同。

對(duì)哈薩克斯坦來(lái)說(shuō)，這意味著進(jìn)入一個(gè)更開放的市場(chǎng)。但也存在風(fēng)險(xiǎn)：如果國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱且規(guī)則不明晰，國(guó)家可能失去控制權(quán)，讓外部參與者主導(dǎo)。因此，顯然哈薩克斯坦政府始終關(guān)注著這一問(wèn)題。

誰(shuí)擁有哈薩克斯坦的天然氣：數(shù)字背后的現(xiàn)實(shí)

哈薩克斯坦官方數(shù)據(jù)顯示，75%的探明天然氣儲(chǔ)量掌握在三個(gè)外國(guó)財(cái)團(tuán)手中：

• NCOC（北里海運(yùn)營(yíng)公司）——33%（卡沙甘油田）；
• KPO（卡拉恰甘納克石油運(yùn)營(yíng)公司）——27%（卡拉恰甘納克油田）；
• TCO（田吉茲雪佛龍公司）——15%（田吉茲油田）。

國(guó)家公司“哈薩克斯坦國(guó)家石油天然氣公司”（КазМунайГаз）僅控制4%。政府總份額約為6%。

這意味著，天然氣的分配和出口取決于國(guó)際合同，而非國(guó)內(nèi)的天然氣政策。

天然氣價(jià)格：國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)異常現(xiàn)象

哈薩克斯坦各地區(qū)之間的價(jià)格差異反映了扭曲現(xiàn)象：

• 阿特勞（Атырау）——25美元/千立方米；
• 阿拉木圖（Алматы）——58美元；
• 全國(guó)平均——43美元。
• 對(duì)比：俄羅斯天然氣價(jià)格從43美元（亞馬爾-涅涅茨自治區(qū) ЯНАО）到81美元（高加索地區(qū) Кавказ）不等。哈薩克斯坦這種靠補(bǔ)貼維持的模式，使得加工和基礎(chǔ)設(shè)施投資在經(jīng)濟(jì)上無(wú)利可圖。

產(chǎn)量、出口與進(jìn)口：結(jié)構(gòu)正在變化

盡管天然氣產(chǎn)量從2010年的370億立方米增長(zhǎng)至2024年的580億立方米，但自2019年起結(jié)構(gòu)開始轉(zhuǎn)變：國(guó)內(nèi)消費(fèi)逐漸趕上出口。此外，在需求高峰時(shí)期（尤其是冬季），進(jìn)口開始發(fā)揮重要作用。如果這種趨勢(shì)持續(xù)，哈薩克斯坦可能無(wú)法履行出口義務(wù)，尤其是在國(guó)內(nèi)需求不斷增長(zhǎng)的背景下。

未來(lái)的增量與瓶頸

根據(jù)《行業(yè)綜合發(fā)展規(guī)劃》，2025-2030年的產(chǎn)量增長(zhǎng)將依靠捷普洛夫斯科-托卡列夫斯卡亞（Тепловско-Токаревской）群油田、羅日科夫斯科耶（Рожковское）和阿斯塔寧斯科耶（Астанинское）油田來(lái)保障。還計(jì)劃將卡拉恰甘納克油田的伴生氣開采量提高到近25億立方米。

然而，加工能力仍是關(guān)鍵瓶頸，目前在這方面已顯滯后：

• 卡拉恰甘納克加工廠（Карачаганакская ПУ）——40億立方米（目標(biāo)2030年）；
• 哈薩克斯坦天然氣加工廠（КазГПЗ）——9億立方米（目標(biāo)2027年）；
• 卡沙甘天然氣加工廠1&2期（Кашаган ГПЗ-1 и 2）——35億立方米（不早于2028年）。

顯然，如果這些項(xiàng)目不能加速啟動(dòng)，加工能力的缺口只會(huì)越來(lái)越大。

資源在手，卻非主導(dǎo)？還是轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)刻？

哈薩克斯坦的天然氣行業(yè)呈現(xiàn)出一個(gè)核心悖論：坐擁巨大儲(chǔ)量，卻面臨國(guó)內(nèi)短缺和依賴進(jìn)口的局面。

正如能源部長(zhǎng)葉爾蘭·阿克肯熱諾夫（Ерлан Аккенженов）去年在政府會(huì)議上指出的，哈薩克斯坦的液化石油氣（LPG）短缺達(dá)23%。

然而，問(wèn)題不在于資源本身，而在于其分配和加工。為此，哈薩克斯坦能源部去年10月在“開放法律法規(guī)”門戶網(wǎng)站（?Открытые НПА?）上公布了能源部長(zhǎng)令草案。根據(jù)該草案，計(jì)劃自2025年7月1日起對(duì)哈薩克斯坦液化石油氣（LPG）價(jià)格進(jìn)行小幅調(diào)整。重新審視LPG價(jià)格的決定源于客觀的經(jīng)濟(jì)原因：

首先，當(dāng)前天然氣的實(shí)際銷售價(jià)格遠(yuǎn)低于其成本。如今，工廠生產(chǎn)一噸LPG的成本在6萬(wàn)至7萬(wàn)堅(jiān)戈之間，而設(shè)定的最高批發(fā)價(jià)僅為40320堅(jiān)戈。結(jié)果導(dǎo)致企業(yè)虧損經(jīng)營(yíng)，每噸產(chǎn)品損失高達(dá)3萬(wàn)堅(jiān)戈。

其次，近年來(lái)哈薩克斯坦LPG消費(fèi)量急劇增長(zhǎng)。僅2023年，需求就比前一年增加了40萬(wàn)噸，增幅高達(dá)28%。總消費(fèi)量達(dá)到220萬(wàn)噸，而2022年為180萬(wàn)噸。

為維護(hù)能源主權(quán)，哈薩克斯坦需要：

• 重新審視補(bǔ)貼定價(jià)模式；
• 加速啟動(dòng)加工產(chǎn)能；
• 制定參與統(tǒng)一天然氣市場(chǎng)（ЕРГ）的透明規(guī)則。

一方面，結(jié)論似乎顯而易見：只要國(guó)家不掌控加工能力和基礎(chǔ)設(shè)施，就無(wú)法真正掌控行業(yè)。這意味著，它無(wú)法決定自身的能源未來(lái)。

另一方面，不可否認(rèn)的是，哈薩克斯坦的天然氣行業(yè)正處在轉(zhuǎn)型的門檻上。憑借巨大的儲(chǔ)量和不斷增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)需求，國(guó)家不僅要保住出口潛力，更要強(qiáng)化能源安全。這是可以實(shí)現(xiàn)的。

歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟統(tǒng)一天然氣市場(chǎng)的建立打開了一扇機(jī)遇之窗——前提是哈薩克斯坦在其中占據(jù)積極主動(dòng)且平等的地位。為此，需要：

• 發(fā)展加工基礎(chǔ)設(shè)施；
• 平衡國(guó)內(nèi)價(jià)格，避免過(guò)度補(bǔ)貼；
• 建立透明且具競(jìng)爭(zhēng)力的資源管理模式。

哈薩克斯坦不僅能出口天然氣，還能成為該地區(qū)加工、物流和能源轉(zhuǎn)型的增長(zhǎng)點(diǎn)。一切取決于當(dāng)下所做的決策。

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