今天A股市場EDA概念股集體開啟暴漲模式。華大九天、廣立微、概倫電子等漲幅都超過10%。原因來自于市場傳言美國商務(wù)部要對EDA進行限制。

據(jù)英國《金融時報》引述消息人士稱，美國總統(tǒng)特朗普政府將要求一些當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，停止向中國出口與半導(dǎo)體設(shè)計技術(shù)相關(guān)的軟件。有關(guān)禁令將由美國商務(wù)部旗下工業(yè)與安全署（BIS）發(fā)出。

受影響的企業(yè)主要是擁有電子設(shè)計自動化(Electronic Design Automation，EDA)技術(shù)的大型公司，包括Cadence、Synopsys及Siemens EDA等。

三家公司合共占中國EDA市場約8成。西門子公司的回應(yīng)是正在等待BIS進一步澄清細節(jié)，而其部分技術(shù)類網(wǎng)站已對中國區(qū)用戶禁止訪問。

一時間市場嘩然。

因為EDA工具的戰(zhàn)略地位遠超其表面功能。作為芯片設(shè)計的“底層操作系統(tǒng)”，EDA貫穿從電路設(shè)計、仿真驗證到物理實現(xiàn)的全流程。

有人說是小米自研玄戒O1惹的禍。從時間線上來看，確實有值得關(guān)聯(lián)的地方。但話也說回來，即便沒有小米玄戒，作為這一輪AI技術(shù)限制中的關(guān)鍵設(shè)計一環(huán)，EDA禁令也是遲早之事。

早在2022年，美國商務(wù)部就宣布對設(shè)計GAAFET（全柵場效應(yīng)晶體管）結(jié)構(gòu)集成電路所必須的ECAD(EDA)軟件實施新的出口管制。并稱這些技術(shù)對其國家安全至關(guān)重要。

所以哪怕最后這一次媒體報道傳言成真，其實也并不令人意外。

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這一次唯一令人意外的，是西門子的快速動作。

因為客觀上，BIS還未確證消息為真，僅僅只是媒體報道。但西門子還是禁用了中國地區(qū)IP訪問。

作為德國的老牌工業(yè)軟件巨頭，西門子近些年一直表現(xiàn)出的還是親華態(tài)度，也為國產(chǎn)替代事實上提供了一個觀測外界的窗口。

比如在去年底的上海集成電路展上，西門子EDA作為大會的重要參展商，攜其多款前沿產(chǎn)品和技術(shù)亮相，其不僅展示了西門子EDA在IC設(shè)計、驗證與制造、IC封裝設(shè)計與驗證以及電子系統(tǒng)設(shè)計與制造方面的綜合實力，還通過一系列專業(yè)演講和技術(shù)交流，向業(yè)界傳遞了其對未來芯片設(shè)計的趨勢洞察。

可現(xiàn)在的問題是，西門子可能決定要把這扇窗戶關(guān)上了。

根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)，西門子EDA與美國的Synopsys、Cadence合計占據(jù)全球74%的市場份額，在中國市場更占80%的主導(dǎo)地位。

作為全球第三大EDA廠商，西門子旗下Mentor Graphics部門的Calibre系列產(chǎn)品是芯片設(shè)計“簽核”環(huán)節(jié)的核心工具。承擔(dān)著設(shè)計規(guī)則檢查（DRC）、版圖一致性驗證（LVS）和可制造性設(shè)計（DFM）等關(guān)鍵功能。

這些工具的缺失將導(dǎo)致中國芯片設(shè)計企業(yè)無法完成復(fù)雜工藝節(jié)點的驗證，從而喪失先進制程芯片的量產(chǎn)能力。

比如前文提到的3nm以下的GAAFET（環(huán)繞柵極晶體管）結(jié)構(gòu)芯片設(shè)計，若缺乏西門子的工具，可能因制造規(guī)則的復(fù)雜性而陷入“紙上設(shè)計”的困境。

有人說可以用國產(chǎn)平替版。

可雖然近年來華大九天等中國EDA廠商崛起，但其在全流程工具和尖端工藝上的能力仍不足。芯片流片的高成本，國產(chǎn)平替系統(tǒng)一旦出錯，造成的損失將難以估計。

所以，一旦斷供，中國芯片產(chǎn)業(yè)將面臨物理驗證工具鏈的斷裂風(fēng)險，直接影響先進制程芯片的設(shè)計與制造。

與此同時，荷蘭阿斯麥（ASML）等歐洲企業(yè)憑借在光刻機領(lǐng)域的壟斷性技術(shù)優(yōu)勢，成為全球半導(dǎo)體制造的“咽喉”。而西門子因為旗下美歐合資公司的屬性，在地緣政治博弈中的話語權(quán)還要遠低于ASML。

過去我們認為，移動互聯(lián)網(wǎng)時代的歐洲已經(jīng)徹底失去了戰(zhàn)斗力，但很顯然，到了AI互聯(lián)網(wǎng)時代，歐洲依然掌握著底層工具的所有權(quán)。

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所以，EDA封禁風(fēng)波不僅凸顯了EDA工具在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的戰(zhàn)略地位，其實也進一步提示，對歐洲科技企業(yè)在全球競爭中角色的需要進行重新審視。

從阿斯麥的光刻技術(shù)到德國的工業(yè)自動化，歐洲在高端制造和基礎(chǔ)研究領(lǐng)域仍具備深厚的底蘊。

德國不止有西門子，巴斯夫等化工巨頭在傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域的影響力依然不可小覷。

而在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，阿斯麥的光刻技術(shù)不僅依賴光學(xué)工程，更涉及量子光學(xué)、真空物理等跨學(xué)科交叉應(yīng)用，這種“硬科技”積累正是歐洲工業(yè)競爭力的核心。

歐洲科技在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的不可替代性，在過去二十年狂飆突進的應(yīng)用軟件為王時代里，可能導(dǎo)致我們產(chǎn)生了誤判。

比如在EDA領(lǐng)域，中國本土企業(yè)比如華大九天、廣立微等雖在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，但整體市占率不足15%，且在先進制程（7nm以下）支持、工具鏈完整性方面仍存在3-5年的技術(shù)差距。

因此，西門子EDA的斷供對中國芯片設(shè)計企業(yè)而言，無疑是重大挑戰(zhàn)。

從阿斯麥（ASML）的極紫外光刻機到西門子的電子設(shè)計自動化（EDA）工具，歐洲企業(yè)憑借深厚的技術(shù)積淀和跨學(xué)科創(chuàng)新能力，在半導(dǎo)體、高端制造、能源轉(zhuǎn)型等關(guān)鍵領(lǐng)域構(gòu)建了難以復(fù)制的護城河。

這種不可替代性不僅體現(xiàn)在技術(shù)本身的復(fù)雜性上，更源于歐洲獨特的產(chǎn)業(yè)生態(tài)、科研傳統(tǒng)以及對全球化的深度參與。

而且，歐洲科技的不可替代性，本質(zhì)上源于其“復(fù)雜系統(tǒng)整合能力”與“長期主義創(chuàng)新觀”的結(jié)合。與美國科技企業(yè)追求快速迭代和市場擴張不同，歐洲企業(yè)更注重技術(shù)深度與跨學(xué)科協(xié)同。

這種創(chuàng)新范式強調(diào)復(fù)雜系統(tǒng)的穩(wěn)定性、跨學(xué)科的深度協(xié)同以及對人類福祉的關(guān)注。這種不可替代的創(chuàng)新邏輯，使歐洲科技在全球產(chǎn)業(yè)鏈中始終占據(jù)不可忽視的地位。

從商業(yè)模式上，中國科技企業(yè)在to B賽道和to C賽道上的收入也是嚴重不均衡的。此前高成投資創(chuàng)始合伙人洪婧曾經(jīng)給出過一組數(shù)據(jù)：

在全球百億美金的to C互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，中國企業(yè)已經(jīng)占據(jù)30%，但是在全球百億美金的TO B軟件公司中，中國企業(yè)只占4%。然而AI公司的主要應(yīng)用場景，其實是在To B而不是To C。

所以，如果我們認為這一輪AI革命會是未來的話，歐洲在科技上的戰(zhàn)略地位，大概率還會出現(xiàn)座次上的重新回歸。