文 |錢鴻生

編輯 | 嚴(yán)大方

視覺(jué)設(shè)計(jì)：星船知造

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01 中國(guó)AI打破硅谷敘事

當(dāng)信息革命的進(jìn)度條從“PC機(jī)”、“互聯(lián)網(wǎng)”、“智能手機(jī)”一路行進(jìn)到“人工智能”時(shí)——

“創(chuàng)新”、“開(kāi)放”、“絕對(duì)領(lǐng)先”也曾一路被綁定在自由女神駕駛的戰(zhàn)車上。硅谷力量被視為全球技術(shù)創(chuàng)新至高無(wú)上的引擎。

直到DeepSeek崛起：OpenAI一家獨(dú)大的局面被打破。

英偉達(dá)頂尖研究員Jim fan說(shuō)：DeepSeek-R1不僅開(kāi)源了大模型，還披露了所有訓(xùn)練秘密，展示了真正的開(kāi)放研究精神。為所有人賦能。

中國(guó)以DeepSeek為代表的AI創(chuàng)新大大提高了系統(tǒng)性能，降低了開(kāi)發(fā)成本，讓全球用戶得到實(shí)惠。

相比之下，美國(guó)則在“單邊霸權(quán)”中繼續(xù)搖擺——

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月4日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在國(guó)會(huì)聯(lián)席會(huì)議演講中表示，美國(guó)應(yīng)該廢除芯片法案。同時(shí)有知情人士表示，美國(guó)芯片法案辦公室已裁員約三分之一。

美國(guó)芯片法案中所表現(xiàn)出的“單邊霸權(quán)”體現(xiàn)在數(shù)個(gè)方面，如：

●歧視性補(bǔ)貼政策：

法案中規(guī)定，接受補(bǔ)貼的半導(dǎo)體制造商在一定期限內(nèi)不得在中國(guó)等“受關(guān)注國(guó)家”進(jìn)行新的生產(chǎn)設(shè)施投資或擴(kuò)建。

單邊霸權(quán)表現(xiàn)：美國(guó)通過(guò)這一條款，單方面限制其他國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，試圖通過(guò)經(jīng)濟(jì)手段遏制中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起。

●限制技術(shù)轉(zhuǎn)讓和合作：

法案限制接受補(bǔ)貼的企業(yè)與中國(guó)等國(guó)家進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓和合作。

單邊霸權(quán)表現(xiàn)：美國(guó)通過(guò)限制技術(shù)轉(zhuǎn)讓和合作，試圖切斷中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)來(lái)源。

中國(guó)政府一直強(qiáng)調(diào)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化和市場(chǎng)化，反對(duì)任何形式的貿(mào)易保護(hù)主義和技術(shù)封鎖。

很明顯，全球AI產(chǎn)業(yè)的競(jìng)賽邏輯已經(jīng)改變——

不僅是一場(chǎng)技術(shù)競(jìng)賽，也是一場(chǎng)生態(tài)競(jìng)賽。

中國(guó)AI正通過(guò)豐富的場(chǎng)景化應(yīng)用、綠色能源革命，重構(gòu)全球AI格局。下文《星船知造》從三點(diǎn)簡(jiǎn)單分析，供讀者參考與討論

●誰(shuí)先吃到應(yīng)用紅利：中國(guó)強(qiáng)調(diào)場(chǎng)景化應(yīng)用，美國(guó)面臨高成本和市場(chǎng)壟斷問(wèn)題。

●AI“電荒”危機(jī)：中國(guó)綠色能源能否成為全球AI算力救星？

●斷供威脅下：成熟制芯片也是中國(guó)技術(shù)演進(jìn)的“磨刀石”。

是時(shí)候打破美國(guó)總是主導(dǎo)新技術(shù)浪潮的迷思了。

02 誰(shuí)先吃到應(yīng)用紅利？

中美AI已經(jīng)出現(xiàn)很明顯的“落地分野”——

中國(guó)AI擁有巨大場(chǎng)景化應(yīng)用，美國(guó)同時(shí)面臨高成本、數(shù)據(jù)枯竭等問(wèn)題。

大洋彼岸在2024年AI發(fā)展中，并無(wú)太多“場(chǎng)景故事”可講。幾乎所有AI故事都圍繞“文本對(duì)話”、“動(dòng)漫生成”等場(chǎng)景展開(kāi)。

此外，除了多在追求文本對(duì)話、多模態(tài)轉(zhuǎn)換、3D動(dòng)漫生成等領(lǐng)域，還花費(fèi)了巨大的資金與能源消耗投入，讓大多數(shù)美國(guó)商業(yè)公司在2024年繼續(xù)虧損——

OpenAI虧損幅度不斷擴(kuò)大，出現(xiàn)了流動(dòng)資金問(wèn)題，在融資66億美元之后，還要通過(guò)貸款方案向銀行籌措資金，估計(jì)到2026年虧損幅度將高達(dá)140億美元。

表面看，美國(guó)的信息產(chǎn)業(yè)并未像制造業(yè)那樣被大規(guī)模轉(zhuǎn)移到海外，高附加值和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)仍然牢牢捏在自己手里。

但美國(guó)不可逆的產(chǎn)業(yè)空心化導(dǎo)致了兩個(gè)問(wèn)題：

一是加劇了其高新產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上的脆弱性?！缎酒ò浮返膯芜叞詸?quán)由此而生。

二是由于產(chǎn)業(yè)空心化，美國(guó)的AI某種程度是“無(wú)根之木”。

美國(guó)業(yè)界關(guān)于“大模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)枯竭”的爭(zhēng)論此起彼伏。

2024年12月14日，前OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人伊利亞·蘇茨科弗認(rèn)為，AI預(yù)訓(xùn)練時(shí)代即將結(jié)束，數(shù)據(jù)作為AI的“化石燃料”正在日益枯竭，這一趨勢(shì)最終將迫使改變當(dāng)前AI大模型的預(yù)訓(xùn)練方式。

數(shù)據(jù)枯竭的原因有以下幾種；

1）互聯(lián)網(wǎng)上數(shù)據(jù)被大量使用，高質(zhì)量可用的數(shù)據(jù)資源逐步減少，訓(xùn)練大模型所需的數(shù)據(jù)源變得稀缺。

2）全球范圍內(nèi)對(duì)數(shù)據(jù)隱私和安全的重視程度不斷提升，受數(shù)據(jù)安全法、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法等法律的約束，限制了網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)和使用。

3）獲取有用數(shù)據(jù)的成本變高，專業(yè)的數(shù)據(jù)提煉和標(biāo)注高質(zhì)量數(shù)據(jù)的成本較高。

4）部分美西方國(guó)家的私人企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)，拒絕提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，沒(méi)有全國(guó)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，政府的宏觀調(diào)控力度較弱。

面對(duì)數(shù)據(jù)耗盡的困境，馬斯克提出一個(gè)解決方案，他認(rèn)為“唯一的補(bǔ)充方法就是使用合成數(shù)據(jù)，即由AI大模型自己生成需要的數(shù)據(jù)。通過(guò)合成數(shù)據(jù)的輸入，AI將經(jīng)歷一個(gè)自我學(xué)習(xí)的過(guò)程和評(píng)判過(guò)程。”

事實(shí)上，自2024年開(kāi)始，包括OpenAI、微軟、Meta等AI科技巨頭，已經(jīng)開(kāi)始嘗試用合成數(shù)據(jù)來(lái)訓(xùn)練AI模型了。

據(jù)Gartner評(píng)估，2024年美國(guó)用于AI訓(xùn)練的數(shù)據(jù)中60%是采用合成的數(shù)據(jù)。

微軟最近公布的開(kāi)源大模型Phi-4就是采用了合成數(shù)據(jù)和真實(shí)數(shù)據(jù)共同訓(xùn)練而成的。谷歌公司的Gemma模型和Anthropic公司的Claude 3.5 Sonnet系統(tǒng)、Meta最新的Llama系列模型，也都采用了類似合成數(shù)據(jù)與真實(shí)數(shù)據(jù)結(jié)合的方法來(lái)訓(xùn)練大模型。

但使用合成數(shù)據(jù)存在一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)：合成數(shù)據(jù)質(zhì)量不高，引入噪聲或與真實(shí)數(shù)據(jù)差異過(guò)大，可能導(dǎo)致AI大模型系統(tǒng)崩潰，模型輸出變得不夠準(zhǔn)確，最終會(huì)嚴(yán)重影響模型的性能。

和美國(guó)不同，中國(guó)巨大工業(yè)場(chǎng)景是一片尚未開(kāi)采的數(shù)據(jù)藍(lán)海。

中國(guó)在AI大模型算法上的突破還只是剛剛開(kāi)始，中國(guó)擁有一大批AI算法研究公司、大模型應(yīng)用人才、巨大場(chǎng)景潛力，在國(guó)家宏觀政策的指導(dǎo)下，必將迸發(fā)出巨大的能量。

人工智能產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)是數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的立體博弈，中國(guó)以“實(shí)用主義”對(duì)抗硅谷“實(shí)驗(yàn)室主義”，中國(guó)的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，正加速吃到“場(chǎng)景紅利”。

中國(guó)工業(yè)實(shí)力是AI能擁有巨大垂直行業(yè)場(chǎng)景化應(yīng)用的重要因素：下游需求倒逼上游突破，同時(shí)政策與資本雙重護(hù)航。正加速爆發(fā)數(shù)個(gè)新興產(chǎn)業(yè)

1）應(yīng)用正加速聚焦人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)

截至2024年11月底，我國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到6.7萬(wàn)家，國(guó)家級(jí)專精特新企業(yè)1051家。

2023年10月份印發(fā)的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》中強(qiáng)調(diào)，到2025年初步建立人形機(jī)器人創(chuàng)新體系，培育2家至3家有全球影響力的企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)，打造出2個(gè)至3個(gè)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)。

到2027年我國(guó)人形機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升，構(gòu)建起具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平。

目前正重點(diǎn)突破AI核心算法和基礎(chǔ)框架、類腦感知與認(rèn)知、高能量密度電池續(xù)航、靈巧手組件、多維傳感器等。

2）智能體是AI應(yīng)用推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域

AI智能體（Agent），一般是指能夠自主執(zhí)行任務(wù)、處理復(fù)雜信息并作出決策的AI系統(tǒng)。AI智能體的技術(shù)特征主要體現(xiàn)在以下方面：

●技術(shù)層面采用多模態(tài)融合深化，具備強(qiáng)大的多模態(tài)理解與處理能力，能高效理解和處理文本、圖像、視頻等多模態(tài)信息，滿足用戶特定的管理流程與管理需求。

●將深度學(xué)習(xí)與強(qiáng)化學(xué)習(xí)結(jié)合，讓智能體有更強(qiáng)大的感知識(shí)別能力，強(qiáng)化學(xué)習(xí)使其能在環(huán)境中，通過(guò)試錯(cuò)學(xué)習(xí)進(jìn)行決策優(yōu)化，提升自主決策能力。

●在商業(yè)領(lǐng)域，智能體可根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和用戶需求偏好自動(dòng)調(diào)整決策，改進(jìn)營(yíng)銷策略和產(chǎn)品推薦；在醫(yī)療健康領(lǐng)域，能依據(jù)患者病情變化和治療效果，不斷優(yōu)化診斷和治療方案等。

●在工業(yè)制造業(yè)、物流配送等環(huán)節(jié)，智能體將發(fā)揮重要作用，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的智能化、自動(dòng)化和優(yōu)化。

●多智能體系統(tǒng)協(xié)同工作將是未來(lái)智能體的一個(gè)發(fā)展方向：不同智能體在復(fù)雜任務(wù)中分工協(xié)作、相互配合，完成單個(gè)智能體無(wú)法完成的目標(biāo)任務(wù)。

2024 年我國(guó)在發(fā)展 AI 行業(yè)智能體方面取得了一大批的成果，對(duì)未來(lái)AI智能體的推進(jìn)積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，部分案例如下；

2.2.1順豐科技 “豐知” 物流決策智能體

2.2.2 中國(guó)移動(dòng)“AI+”行業(yè)實(shí)踐成功落地

2.2.3 中石油打造昆侖大模型與AI中臺(tái)

2.2.4國(guó)能數(shù)智設(shè)備綜合診斷運(yùn)維大模型

（詳見(jiàn)星船知造白皮書《AI人工智能最新科技突破與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)展望》）

3）自動(dòng)駕駛成為AI應(yīng)用主賽場(chǎng)

自動(dòng)駕駛技術(shù)已成為AI應(yīng)用的主賽場(chǎng)

●技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)：自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速發(fā)展，尤其是大模型和端到端架構(gòu)的應(yīng)用，使得智能駕駛系統(tǒng)能夠更好地處理復(fù)雜場(chǎng)景，提升了決策速度和準(zhǔn)確性。

●市場(chǎng)需求推進(jìn)：消費(fèi)者對(duì)智能駕駛功能的需求不斷增加，推動(dòng)了自動(dòng)駕駛技術(shù)的普。

●國(guó)家政策支持。

●產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成：從AI大模型、智能傳感器、激光雷達(dá)等，形成了上下游配套齊全的產(chǎn)業(yè)鏈。

過(guò)去兩年，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來(lái)看，智能手機(jī)、智能PC等智能終端走進(jìn)生活，同時(shí)，AI技術(shù)應(yīng)用的門檻的下降，預(yù)訓(xùn)練成本與項(xiàng)目實(shí)施邊際成本下降，鼓勵(lì)A(yù)I技術(shù)走向千行百業(yè)。2025年我國(guó)AI場(chǎng)景化應(yīng)用將進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。

中國(guó)電信加快AI場(chǎng)景化應(yīng)用規(guī)模應(yīng)用，推動(dòng)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為新質(zhì)生產(chǎn)力。積極推動(dòng)AI智能化應(yīng)用深度融入行業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)景，利用先進(jìn)的5G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)打造了80多個(gè)行業(yè)大模型和20個(gè)行業(yè)智能體，提供“算力+平臺(tái)+數(shù)據(jù)+模型+應(yīng)用”的一體化服務(wù)。

AI大模型技術(shù)科技成果只有通過(guò)規(guī)?；瘧?yīng)用，才能實(shí)現(xiàn)技術(shù)和市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，確保AI技術(shù)可持續(xù)發(fā)展。

中國(guó)的工業(yè)優(yōu)勢(shì)十分明顯——會(huì)從AI應(yīng)用中更早吃到場(chǎng)景紅利。

03 中美AI“電荒”危機(jī)

AI算力增長(zhǎng)盡頭是能源消耗問(wèn)題。

AI系統(tǒng)特別是深度學(xué)習(xí)模型，需要執(zhí)行大量的矩陣運(yùn)算和密集型計(jì)算任務(wù)，都離不開(kāi)高性能計(jì)算機(jī)和圖形處理芯片（GPU）的支持。

英偉達(dá)的H100芯片在最高負(fù)載條件下，其單片功耗峰值可達(dá)700W。10萬(wàn)塊H100芯片總功耗將接近一個(gè)小型發(fā)電廠的全部輸出功率。

具體的改進(jìn)方向不限于以下幾種：

1）優(yōu)化AI的算力對(duì)AI芯片無(wú)序擴(kuò)張的需求，通過(guò)優(yōu)化算法減少AI芯片的需求量。

2）降低單個(gè)AI芯片的耗電量，采用先進(jìn)的制成工藝、新材料和新技術(shù)，如把光芯片或量子芯片作為算力中心的計(jì)算單元，降低單片AI芯片的功耗。

3）采用綠色清潔能源，如水電等電力供應(yīng)方式，降低碳排放。

目前全球數(shù)據(jù)中心的能耗正迅速增加。國(guó)際能源署2024年報(bào)告稱，2022年全球數(shù)據(jù)中心的總耗電量約460太瓦時(shí)（1太瓦時(shí)=1×109千瓦時(shí)=10億度）。到2026年，這一數(shù)據(jù)將超過(guò)1000太瓦時(shí)。

高性能的AI芯片在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生大量熱量，對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響。人工智能的掣肘已經(jīng)凸顯，算力的盡頭將會(huì)是能源消耗問(wèn)題。

美監(jiān)管機(jī)構(gòu)已警告，未來(lái)十年，美國(guó)或有一半地區(qū)電力供應(yīng)不足。

背后既有AI發(fā)展帶來(lái)的電力需求飆升，也有帝國(guó)產(chǎn)業(yè)空心等導(dǎo)致的基建擺爛等原因。

美國(guó)電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)北美電力可靠性協(xié)會(huì)（NERC）去年底發(fā)布報(bào)告稱：隨著人工智能發(fā)展及建筑和交通電氣化發(fā)展等原因，美國(guó)電力需求的增長(zhǎng)飆升，供需失衡。

NERC分析部主任莫拉（John Moura）稱，美國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度跟不上電力增長(zhǎng)的需求。

分析NERC2024年相關(guān)報(bào)告可以看到，美國(guó)同時(shí)伴隨著——

1） 基礎(chǔ)設(shè)施老化。

2） 化石燃料發(fā)電廠關(guān)閉（NERC相關(guān)分析稱，已確認(rèn)到2034年美國(guó)退役的發(fā)電機(jī)組容量約78千兆瓦，另有37千兆瓦已宣布退役計(jì)劃。1吉瓦的容量可以為多達(dá)100萬(wàn)個(gè)美國(guó)家庭供電。）

3）新建電站速度不夠。

與之相對(duì)的，是對(duì)用電嗷嗷待哺的人工智能及加密貨幣數(shù)據(jù)中心。

馬斯克也表達(dá)了同樣的擔(dān)心——美國(guó)到底如何應(yīng)對(duì)電力短缺？

對(duì)于美國(guó)的基建能力，《星船知造》此前也多次寫過(guò)美國(guó)近年在基建上的低投入

●美國(guó)土木工程師學(xué)會(huì) (American Society of Civil Engineers)在其2021年發(fā)布的每四年更新一次的《美國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施評(píng)估報(bào)告》中表明：

至當(dāng)年為止，美國(guó)基建方面“應(yīng)有投資”和“實(shí)際投資”的差額已累計(jì)到2.59萬(wàn)億美元。若美國(guó)仍不采取巨額資金投入，預(yù)計(jì)到2039年，美國(guó)將由此損失10萬(wàn)億GDP和超過(guò)300萬(wàn)個(gè)工作崗位。

●美國(guó)基建停滯的代價(jià)是驚人的：同樣來(lái)自美國(guó)土木工程師學(xué)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，僅在地面交通這一項(xiàng)，美國(guó)基建投入就有11250億美元的投資缺口，其結(jié)果就是美國(guó)17%的國(guó)家公路因?yàn)闆](méi)能得到及時(shí)擴(kuò)建。

●美國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資占GDP的比重為2.6%。全球平均水平為GDP的3.8%。

面對(duì)蓬勃發(fā)展的人工智能產(chǎn)業(yè)，中國(guó)的AI算力中心的建設(shè)也面臨能耗問(wèn)題。

2022年全年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心耗電量已達(dá)2700億千瓦時(shí)。

預(yù)計(jì)到2030年全國(guó)數(shù)據(jù)中心耗電量將接近4000億千瓦時(shí)——這個(gè)數(shù)字有多大？2024年三峽工程迎來(lái)開(kāi)工建設(shè)30周年。水利部數(shù)據(jù)顯示，三峽電站累計(jì)發(fā)電量超1.7萬(wàn)億千瓦時(shí)。

目前除了中國(guó)已經(jīng)崛起的光伏等綠色能源力量，我國(guó)“東數(shù)西算”正對(duì)數(shù)據(jù)與算力進(jìn)行合理匹配，將大量算力資源部署到西部地區(qū)，以降低能耗。

它是一場(chǎng)國(guó)家親自下場(chǎng)，來(lái)平衡事關(guān)能源和數(shù)字生態(tài)的百年大計(jì)。

東部地區(qū)土地、能源等資源相對(duì)緊張有限，而西部地區(qū)卻資源充裕。

數(shù)據(jù)中心被稱為“不冒煙的鋼廠”，電力消耗極大。

從經(jīng)濟(jì)效益的角度，把數(shù)據(jù)中心安置在西部，可以節(jié)省電費(fèi)；從社會(huì)效益的角度，中國(guó)西部有更加豐富的清潔能源，對(duì)環(huán)境也更友好。

同時(shí)為了降低冷卻成本，可以直接把數(shù)據(jù)中心建在天氣涼爽的西部和北部地區(qū)。

例如阿里的張北數(shù)據(jù)中心，年均氣溫僅為2.6℃，最低氣溫零下40度。只要將自然風(fēng)新風(fēng)通過(guò)風(fēng)墻技術(shù)輸送至機(jī)房，直接為服務(wù)器降溫，一年就有300多天可以“免費(fèi)”直接自然冷卻。

張北的風(fēng)能、光照資源也非常豐富，年均可利用光照超過(guò)1600小時(shí)。

另外，中國(guó)電價(jià)在全球處于相對(duì)較低的水平

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我國(guó)構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)，也意味著能整合和優(yōu)化全國(guó)范圍內(nèi)的優(yōu)質(zhì)算力資源。

相比之下，資本主義國(guó)家由于受到體制的約束，每個(gè)研究機(jī)構(gòu)與企業(yè)AI的開(kāi)發(fā)與預(yù)訓(xùn)練，必須花費(fèi)巨資建設(shè)自己的算力中心與平臺(tái)。

我國(guó)建立國(guó)家級(jí)全國(guó)一體化算力網(wǎng)，用戶需要算力時(shí)，通過(guò)我國(guó)先進(jìn)的5G通信網(wǎng)絡(luò)或?qū)Ｓ玫母咚俟饫w傳送網(wǎng)，就可以直接調(diào)用國(guó)家的算力資源，節(jié)約了企業(yè)建立算力平臺(tái)的成本，降低了算力資源的使用成本和使用門檻，極大助力了我國(guó)AI計(jì)算和其他科學(xué)研究等前沿技術(shù)對(duì)算力支撐的需求，落實(shí)“雙碳”目標(biāo)。

當(dāng)前全國(guó)一體化算力網(wǎng)發(fā)布如下所示

當(dāng)前，我國(guó)算力布局正處于連點(diǎn)成線、密織成網(wǎng)的階段，中國(guó)信息通信研究院發(fā)布《中國(guó)綜合算力指數(shù)報(bào)告〔2024〕》指出，截至2024年6月份，我國(guó)算力中心標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架超過(guò)830萬(wàn)，算力規(guī)模達(dá)246EFLOPS。

04 中國(guó)成熟制芯片是技術(shù)演進(jìn)的“磨刀石”

《星船知造》此前在《芯片出口的增長(zhǎng)邏輯》一文中寫過(guò)：

2024年前7個(gè)月，中國(guó)芯片出口額高達(dá)6409.1億元，同比增長(zhǎng)25.8%。如果繼續(xù)保持這個(gè)速度，中國(guó)有望成為全球最大芯片出口國(guó)。

現(xiàn)在，最新數(shù)據(jù)顯示

出口額：2024年，中國(guó)芯片出口額達(dá)到1594.99億美元，同比增長(zhǎng)18.7%。這一數(shù)據(jù)標(biāo)志著中國(guó)芯片出口首次突破1萬(wàn)億元大關(guān)，成為出口額最高的單一商品，超越了服裝、紡織品和手機(jī)等傳統(tǒng)出口強(qiáng)項(xiàng)。

出口量：2024年，中國(guó)芯片出口量達(dá)到2981.1億塊，同比增長(zhǎng)11.3%。

產(chǎn)能上——目前中國(guó)成熟制程芯片已占據(jù)全球三分之一產(chǎn)能。

技術(shù)上——盡管美國(guó)試圖鎖死中國(guó)14nm以下工藝，但目前我國(guó)已具備量產(chǎn)14nm、12nm芯片的能力。中芯國(guó)際也已完成了7nm芯片研發(fā)。

先進(jìn)制程芯片基本在手機(jī)處理器等少數(shù)領(lǐng)域應(yīng)用，而在工業(yè)、汽車等領(lǐng)域，更注重成熟制程芯片的可靠性。28nm及以上的成熟制程芯片，占據(jù)了75%以上的應(yīng)用市場(chǎng)。

但頗長(zhǎng)一段時(shí)間里，中國(guó)成熟制程芯片仍受到部分人士的“不屑”——

認(rèn)為成熟制程芯片技術(shù)上落后、價(jià)格也遠(yuǎn)低于先進(jìn)芯片，是“落后產(chǎn)能”。因此在面對(duì)美國(guó)對(duì)先進(jìn)芯片斷供的威脅和舉措時(shí)，一些聲音悲觀認(rèn)定中國(guó)AI及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)皆前景堪憂。

直到DeepSeek的崛起，更多人開(kāi)始意識(shí)到，中國(guó)AI及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與中國(guó)成熟制程芯片之間存在多方面的緊密聯(lián)系。

一是技術(shù)維度。

DeepSeek通過(guò)算法優(yōu)化激活了成熟制程潛能。中國(guó)傳統(tǒng)芯片的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)也能成為推動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)化、場(chǎng)景化的資源。同時(shí)其在若干環(huán)節(jié)仍有創(chuàng)新空間。

二是市場(chǎng)層面。

中國(guó)成熟制程芯片供應(yīng)鏈成熟。

成熟制程芯片在我國(guó)汽車、消費(fèi)電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用。技術(shù)創(chuàng)新使這些芯片也能運(yùn)行復(fù)雜的AI模型。在不依賴最新制程芯片的情況下，實(shí)現(xiàn)高性能的AI應(yīng)用。

三是從歷史的后視鏡中，更應(yīng)保持對(duì)成熟制芯片產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建。

上世紀(jì)美國(guó)在確立自己在半導(dǎo)體方面的優(yōu)勢(shì)后，首先將存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)向日本轉(zhuǎn)移。

日本在上世紀(jì)80年代通過(guò)計(jì)算器芯片積累出的市場(chǎng)和制造能力，開(kāi)始走上一條不同于美國(guó)的技術(shù)路線（日本通過(guò)不斷改進(jìn)的CMOS技術(shù)，開(kāi)始對(duì)美國(guó)的NMOS技術(shù)形成成本優(yōu)勢(shì)并反超美國(guó)芯片市場(chǎng)）。

到了80年代，韓國(guó)看準(zhǔn)了美國(guó)打壓日本半導(dǎo)體的時(shí)機(jī)，借機(jī)上位。

韓國(guó)先以半導(dǎo)體封裝測(cè)試為主，引進(jìn)日本和美國(guó)的技術(shù)和設(shè)備，建立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。最終以三星和 SK 海力士為代表，大力發(fā)展了 DRAM 和NAND閃存技術(shù)，使韓國(guó)成為了存儲(chǔ)器市場(chǎng)王牌。之后韓國(guó)拓展邏輯器件、模擬器件和光電子器件等領(lǐng)域，成為了繼美國(guó)之后的第二大半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)。

上述兩段經(jīng)歷都從歷史角度證明：后發(fā)者通過(guò)大規(guī)模生產(chǎn)、應(yīng)用，有機(jī)會(huì)獲得比先發(fā)者更強(qiáng)的生產(chǎn)和制造能力。并在不斷發(fā)展的市場(chǎng)需求下獲得技術(shù)改進(jìn)。

芯片產(chǎn)業(yè)的第三次轉(zhuǎn)移，把偏向勞動(dòng)密集型的代工和封測(cè)環(huán)節(jié)逐步轉(zhuǎn)向中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和中國(guó)大陸。

以半導(dǎo)體芯片封測(cè)起家，借助美國(guó)的技術(shù)轉(zhuǎn)移和市場(chǎng)需求，中國(guó)臺(tái)灣省逐步發(fā)展集成電路設(shè)計(jì)，并通過(guò)晶圓代工模式,成為全球最大的代工地區(qū)，最終擁有領(lǐng)先全球的半導(dǎo)體生產(chǎn)流程技術(shù)。

在數(shù)十年的產(chǎn)業(yè)遷移與相互競(jìng)爭(zhēng)中，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈呈現(xiàn)出不同區(qū)域高度專業(yè)化的特征：

總部在美國(guó)的公司在芯片設(shè)計(jì)、核心IP、EDA方面處于領(lǐng)先地位；

美歐日企業(yè)在部分設(shè)備領(lǐng)域領(lǐng)先；

中國(guó)大陸、日本、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)在半導(dǎo)體材料方面領(lǐng)先；

韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)在先進(jìn)芯片制造領(lǐng)域領(lǐng)先。點(diǎn)擊下圖可放大

現(xiàn)在，中國(guó)成熟制芯片已經(jīng)形成較為穩(wěn)固的本土產(chǎn)業(yè)鏈。

在DeepSeek的創(chuàng)新強(qiáng)心針后，中國(guó)更要堅(jiān)持先進(jìn)芯片攻關(guān)的同時(shí)，以成熟制芯片為根基，構(gòu)建“需求-生產(chǎn)-創(chuàng)新”的循環(huán)。

此外，英偉達(dá)壟斷AI芯片有可能被終結(jié)嗎？

美國(guó)對(duì)華先進(jìn)芯片封鎖是否加速增強(qiáng)本土產(chǎn)業(yè)鏈韌性？

英偉達(dá)在AI芯片市場(chǎng)的壟斷地位正面臨多方挑戰(zhàn)，AI專用芯片ASIC，有望將替代英偉達(dá)傳統(tǒng)的GPU圖形計(jì)算芯片；部分市場(chǎng)信息表明，AI專用芯片正逐步替代英偉達(dá)GPU圖形計(jì)算芯片，這一趨勢(shì)在2024年初步顯現(xiàn)。

博通（Broadcom Inc）是全球領(lǐng)先的美國(guó)半導(dǎo)體公司，正通過(guò)其ASIC芯片的生產(chǎn)與服務(wù)，成為英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)者。谷歌、Meta、亞馬遜、微軟也紛紛開(kāi)始自研AI專用芯片，以減少對(duì)英偉達(dá)的依賴。

2024年，英特爾推出了一款A(yù)I優(yōu)化芯片，型號(hào)為XE-200，對(duì)英偉達(dá)在AI芯片市場(chǎng)的壟斷地位形成挑戰(zhàn)。

由于美國(guó)對(duì)出口中國(guó)的高端AI芯片實(shí)施制裁與管制，促使中國(guó)企業(yè)加快本土AI芯片的研發(fā)。

華為的高性能AI芯片主要包括異騰310和910兩款主力芯片，其中異騰910采用了先進(jìn)的7mm工藝，最高可提供256 TFLOPS 的FP16（半精度浮點(diǎn)數(shù)）計(jì)算能力。

寒武紀(jì)公司先后推出了思元290和思元370兩款高性能AI芯片，配套生產(chǎn)相應(yīng)的云端智能加速卡系列產(chǎn)品和訓(xùn)練整機(jī)。未來(lái)，隨著中國(guó)在AI高性能芯片的不斷突破，將持續(xù)推動(dòng)我國(guó)AI大模型研發(fā)能力的提升。

當(dāng)然，英偉達(dá)也在調(diào)整策略，成立了AI專用芯片研發(fā)部門，擴(kuò)大提供為客戶量身定制的AI芯片服務(wù)，并推動(dòng)其GH200 Grace Hopper超級(jí)AI芯片的研制生產(chǎn)，以保持在AI芯片領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

尾聲

中國(guó)工業(yè)場(chǎng)景正不斷生成海量真實(shí)數(shù)據(jù)，構(gòu)建不可復(fù)制的數(shù)據(jù)護(hù)城河。

隨著DeepSeek的崛起，開(kāi)源生態(tài)和共享精神也在我國(guó)AI發(fā)展中起到關(guān)鍵作用，提升國(guó)際影響力。

讓我們對(duì)中國(guó)AI力量，保持樂(lè)觀，拭目以待。

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