1.我國糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

近代以來，隨著玉米、馬鈴薯等高產(chǎn)糧食作物的擴散以及化肥等能有效提高糧食產(chǎn)量的科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和普及，全球糧食產(chǎn)量快速增長，全球糧食供給總量與需求量基本實現(xiàn)平衡。但根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織、國際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金、聯(lián)合國兒童基金會、世界糧食計劃署和世界衛(wèi)生組織聯(lián)合發(fā)布《2022年世界糧食安全和營養(yǎng)狀況》報告顯示，2021年，全球受饑餓影響的人數(shù)達8.28億，同比增加約4600萬，饑餓人口在全球所占的比重約為9.8%，相當于全球每10個人中就有一個人面臨饑餓的影響，饑餓、營養(yǎng)不良、糧食不安全在今天依然威脅著人類。各個國家和地區(qū)糧食資源分配不均衡、糧食供應(yīng)鏈體系不健全等問題的存在是導(dǎo)致全球糧食安全危機的主要因素。

中國人口眾多，人民的吃飯問題是每個中國政府必然碰到的第一個問題。自新中國成立以來，經(jīng)過幾十年的努力，終于在二十世紀八十年代，中國依靠自己的力量，用全球9%的耕地、6%的淡水資源生產(chǎn)的糧食解決全球五分之一人口的溫飽問題，并努力發(fā)展食物多樣化生產(chǎn)，調(diào)整食物結(jié)構(gòu)，進一步提高人民的生活質(zhì)量，實現(xiàn)了由“吃不飽”到“吃得飽”進而“吃得好”的歷史性轉(zhuǎn)變。2020年底，中國在中華民族幾千年發(fā)展史上首次整體消除農(nóng)村絕對貧困現(xiàn)象。2021年7月1日，我們進入了全面小康社會。

“民以食為天”，糧食是生存的基礎(chǔ)，糧食生產(chǎn)是關(guān)乎國計民生的頭等大事。建國初期，中國年糧食產(chǎn)量僅有1.13億噸，人均糧食占有量為209公斤，顯著低于世界平均水平。隨后進行的土地改革與農(nóng)業(yè)合作化運動，大量建設(shè)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，糧食生產(chǎn)快速恢復(fù)，產(chǎn)量快速提升。1978年，中國糧食產(chǎn)量達3.05億噸，人均占有量為317公斤，分別較1949年增長了169.91%與51.67%。但整體來看，糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品仍然處于絕對短缺狀態(tài)，糧食供求關(guān)系維持需求抑制的緊平衡格局。

改革開放以來，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)關(guān)系不斷調(diào)整，家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制確立了農(nóng)戶家庭在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的主體地位，極大地促進了廣大農(nóng)民的生產(chǎn)積極性。全國糧食產(chǎn)量以“增幾年，減一年”的態(tài)勢快速增長，1998年，中國糧食產(chǎn)量為5.12億噸，較1978年增長了68.1%，較1949年增長了352.62%。中國基本解決了溫飽問題，糧食供需基本平衡、豐年有余。

九十年代后期，一方面，隨著城鎮(zhèn)化、工業(yè)化步伐加快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占用耕地增加，各地農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度較大，以及退耕還林政策的推行，耕地面積由1998年的113787.4千公頃減少到2003年的99410.37千公頃。另一方面，糧食價格長期低迷，種糧收入減少，農(nóng)民生產(chǎn)積極性下降，糧食產(chǎn)量降至4.31億噸，僅相當于1992年水平。

從2004年開始，國家連年下發(fā)“一號文件”部署“三農(nóng)”工作，制定了“多予少取放活”、“工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村”的基本方針。農(nóng)村稅費體制改革（2006年一號文件正式宣布取消農(nóng)業(yè)稅）的推進與農(nóng)業(yè)支持保護政策（包括各種政策補貼、最低保護價、托市收購等）的建立與完善，通過“減（免）稅增保、一減（免）一增”的方式，有效調(diào)動了農(nóng)民種糧的積極性。逐漸開放糧食市場，建立與完善農(nóng)業(yè)支持保護政策，使得中國糧食安全在數(shù)量與總量上保障了不斷增長的市場需求，糧食供求基本平衡，為經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展和深化改革奠定了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。

國家始終高度重視糧食安全問題，實施在立足國內(nèi)的堅實基礎(chǔ)上，注重運用國內(nèi)國際兩種資源、兩個市場保障糧食安全的新戰(zhàn)略，走出了一條中國特色糧食安全之路。2020年，由于飼料加工需求向好、部分地區(qū)玉米因臺風倒伏、資本炒作和貿(mào)易商囤糧加劇等因素的疊加影響，玉米價格空前大漲，隨著政策性玉米庫存余量出清，玉米走向“后臨儲”時代，中國糧食安全迎來新一輪的博弈。糧食安全問題已經(jīng)不再是簡單的數(shù)量問題與總量問題，更在于質(zhì)量與結(jié)構(gòu)。

“糧食”在中國一直是對用于充饑的大田作物產(chǎn)品的統(tǒng)稱，目前，國家統(tǒng)計局對糧食的統(tǒng)計包括谷類作物（小麥、水稻、玉米）、薯類作物（包括甘薯、馬鈴薯等）及豆類作物（包括大豆、蠶豆、豌豆、綠豆等）三大類，是人類主要的食物來源，糧食生產(chǎn)是多數(shù)國家農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)。一方面，糧食作物能為人體提供豐富的蛋白質(zhì)、維生素、膳食纖維、脂肪、淀粉等營養(yǎng)物質(zhì)，是維持人體生命活動的主要能量來源，是人民生存的必需品，人類賴以生存和發(fā)展的必備物質(zhì)基礎(chǔ)，另一方面，糧食作物還能作為食品工業(yè)的原料，為畜牧業(yè)提供精飼料和大部分粗飼料。

據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年末全國總?cè)丝诩s為14.12億人，解決好人民的吃飯問題是關(guān)系國計民生的頭等大事。長期來看，中國糧食產(chǎn)需緊平衡態(tài)勢將長時間維持，糧食供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出、糧食進口量居高不下、增產(chǎn)邊際成本增加、庫存設(shè)施水平不高、收儲及加工方式不精細等問題在較長一段時間內(nèi)伴隨著中國糧食產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在當今國際形勢日趨復(fù)雜的世界格局下，糧食安全的重要性進一步凸顯。

2.我國糧食產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢

2.1.糧食生產(chǎn)能力

2022年，中國糧食作物播種面積為118332千公頃，同比增長0.59%；與2012年的114368千公頃相比，中國糧食作物播種面積增長了3963.96千公頃，增幅約為3.47%。2012年至2022年間，中國糧食作物播種面積保持在117000千公頃附近波動，歷年同比增長率維持在內(nèi)2%以內(nèi)。其中，糧食作物播種面積最高的年份為2016年（119230.1千公頃），最低的年份為2012年，極差為4862.02千公頃，在2012年全國糧食作物播種面積中所占的比重為4.25%。

圖表1：中國糧食作物播種面積變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

在播種面積增長的帶動下，中國糧食產(chǎn)量同樣呈波動增長趨勢，2012年至2022年，中國糧食產(chǎn)量從61222.62萬噸波動增長至68653萬噸，增長了7430.38萬噸，增幅約為12.14%。由于農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革對糧食生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進行了主動調(diào)減，部分地區(qū)玉米播種面積下調(diào)，增加了大豆、馬鈴薯以及優(yōu)質(zhì)飼草料的生產(chǎn)，2016年、2018年，全國糧食產(chǎn)量同比下降，但下降幅度不足1%。長期來看，中國糧食產(chǎn)量維持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，增長幅度及穩(wěn)定性均明顯強于播種面積。

圖表2：中國糧食產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

另一方面，糧食產(chǎn)量的穩(wěn)定增長也得益于技術(shù)進步對單位面積產(chǎn)量增長的促進作用。2022年，中國糧食單位面積產(chǎn)量為5.8噸/公頃，與2012年的5.35噸/公頃相比，增長了0.45噸/公頃，增幅約為8.38%。

圖表3：中國糧食單位面積產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

整體來看，中國糧食綜合生產(chǎn)能力不斷增強，具體表現(xiàn)為糧食產(chǎn)量連年豐收，人均糧食占有量遠高于國際糧食安全標準線，庫存消費比遠高于聯(lián)合國糧農(nóng)組織提出的警戒線，稻谷、小麥庫存量能滿足中國居民一年以上的消費需求，在糧食總量和數(shù)量上得到了充分保障。

2.2.糧食供需平衡

隨著糧食產(chǎn)量的穩(wěn)定增長，中國人均糧食產(chǎn)量也從2012年的452.1公斤波動增長至2022年的483.5公斤，增長了31.4公斤，增幅約為6.95%。其中，2015年至2018年，受糧食生產(chǎn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的影響，人均糧食產(chǎn)量出現(xiàn)階段性下降，從478.75公斤下降至469公斤，下降了9.75，降幅約為2.04%。與2012年至2015年相比，2018年至2022年中國人均糧食產(chǎn)量增速明顯放緩，糧食生產(chǎn)的穩(wěn)定性需要進一步提高，發(fā)揮好糧食供給保障工作“壓艙石”和“穩(wěn)定器”的作用。

圖表4：中國人均糧食產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活質(zhì)量的不斷提高，糧食消費結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著改變。居民食物消費逐漸向營養(yǎng)均衡多元化方向演進，肉類、蔬菜、水果等產(chǎn)品逐漸取代糧食食用需求，谷物消耗量持續(xù)下降，全國居民人均糧食消費量明顯下降。2013年至2018年從148.7公斤下降至127.2公斤，下降了21.5公斤，降幅約為14.46%；由于農(nóng)村人口進一步向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，以及飼用糧需求的顯著增加，糧食需求不斷增加，2018年至2021年從127.2公斤增長至144.6公斤，下降了17.4公斤，降幅約為13.68%；整體來看，2013年至2021年，中國居民人均糧食消費量呈“V”字形波動下降，中國居民人均糧食消費量整體下降了4.1公斤，降幅約為2.76%，但糧食需求增長的壓力仍在持續(xù)增加。

圖表5：中國居民人均糧食消費量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

在未來一段時期，中國糧食總需求將持續(xù)增加。其中，人均口糧消費雖然在緩慢減少，但降幅逐漸收窄，隨著全國人口的不斷增長，中國口糧總需求量仍將不斷增加。種子用糧與播種面積呈極強相關(guān)性，預(yù)期全國糧食作物播種面積將長期保持較為平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，種子用糧需求量總量將基本保持不變，但其在全國糧食總需求量中所占的比重將隨著全國糧食總需求量的增加而逐漸下降。預(yù)期飼料用糧和加工用糧將成為中國糧食總需求量增長的主要增長點，一方面，人們對食物的需求已經(jīng)追求從“吃的飽”轉(zhuǎn)向為追求“吃得好”“吃得健康”，對肉禽蛋奶魚的消費需求不斷增加，動物性產(chǎn)品總量需求的增加使飼料糧成為拉動糧食總量需求增長的主要因素，玉米、大豆等飼用糧成為糧食總需求量最主要的增長點；另一方面，用于作為主要原料或輔料生產(chǎn)食品、醫(yī)藥、化工、酒精、酒類、淀粉等產(chǎn)品的工業(yè)用糧需求量也將隨著市場需求的增加而不斷增長。

3.我國糧食競爭格局分析

3.1.地域分布

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國糧食播種面積達10000千公頃以上的省域有2個，按糧食播種面積從高到低排列依次為黑龍江、河南；糧食播種面積在5000~10000千公頃的省域有7個，從高到低排列依次為山東、安徽、內(nèi)蒙古、四川、河北、吉林、江蘇；糧食播種面積在3000~5000千公頃的省域有7個，依次為湖南、湖北、云南、江西、遼寧、山西、陜西；糧食播種面積在1000~3000千公頃的省域有7個，依次為廣西、貴州、甘肅、新疆、廣東、重慶、浙江；其余福建、寧夏、天津、青海、海南、西藏、上海、北京等8個省域糧食播種面積在1000千公頃以下。綜合來看，東北地區(qū)和長江、黃河中游地區(qū)是中國糧食作物的主要播種區(qū)；東南沿海及西北地區(qū)糧食作物播種較少。

圖表6：2022年中國糧食播種面積區(qū)域分布

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

3.2.時間分布：早稻、夏糧、秋糧

分季節(jié)來看，2022年，中國早稻、夏糧、秋糧播種面積分別為4755.1千公頃、26530千公頃、87047千公頃，其在全年糧食作物播種面積中所占的比重分別為4.02%、22.42%、73.56%。與2012年相比，早稻播種面積所占的比重下降了0.91%，夏糧播種面積所占的比重下降了1.22%，秋糧播種面積所占的比重增長了2.14%。早稻、夏糧、秋糧糧食產(chǎn)量分別為2812.3萬噸、14740.3萬噸、51100.1萬噸，其在全年糧食產(chǎn)量中所占的比重分別為4.1%、21.47%、74.43%。與2012年相比，早稻產(chǎn)量所占的比重下降了1.18%，夏糧產(chǎn)量所占的比重增長了0.33%，秋糧產(chǎn)量所占的比重增長了0.84%。整體而言，近十年來，中國糧食生產(chǎn)季節(jié)由夏季向秋季小幅度偏移，但整體分布比例變化較小，仍然維持著較為穩(wěn)定的態(tài)勢。

圖表7：中國糧食生產(chǎn)規(guī)模季節(jié)分布

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

3.3.主要種類：谷物、豆類、薯類

根據(jù)種類的不同可以將糧食作物分為谷物、豆類和薯類三大類。

其中，谷物是中國最主要的糧食作物，2022年，中國谷物播種面積為99268.8千公頃，在全國糧食作物播種面積中所占的比重約為83.89%，與2012年相比，谷物播種面積所占比重下降了1.05%；谷物產(chǎn)量為63324.3萬噸，在全國糧食產(chǎn)量中所占的比重約為92.24%，與2012年相比，下降了0.31%。

豆類糧食作物播種面積僅次于谷物播種面積，但產(chǎn)量最低。2022年，中國豆類播種面積為11877.9千公頃，在全國糧食作物播種面積中所占的比重約為10.04%，與2012年相比，豆類播種面積所占比重增長了1.81%；豆類作物產(chǎn)量為2351萬噸，在全國糧食產(chǎn)量中所占的比重約為3.42%，與2012年相比，增長了0.68%。

薯類作物播種面積最低，但產(chǎn)量高于豆類作物。2022年，中國薯類作物播種面積為7185.4千公頃，在全國糧食作物播種面積中所占的比重約為6.07%，與2012年相比，薯類作物播種面積所占比重下降了0.77%；薯類作物產(chǎn)量為2977.4萬噸，在全國糧食產(chǎn)量中所占的比重約為4.34%，與2012年相比，下降了0.37%。

圖表8：中國主要糧食種類分布

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂）

報告核心觀點

1. 近年來，中國糧食作物播種面積保持在117000千公頃附近小幅度波動增長，主要分布在黑龍江、河南、山東、安徽、內(nèi)蒙古等省域。2022年，中國糧食作物播種面積為118332千公頃，同比增長0.59%；與2012年的114368千公頃相比，中國糧食作物播種面積增長了3963.96千公頃，增幅約為3.47%。中國耕地總面積在全球排名第三，僅次于美國和印度，但由于人口眾多，人均耕地面積只有世界人均耕地面積的四分之一，大國小農(nóng)的人地緊張關(guān)系將長期存在。

2. 得益于技術(shù)進步等因素對單產(chǎn)水平的提升，中國糧食產(chǎn)量長期維持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2012年至2022年，中國糧食產(chǎn)量從61222.62萬噸波動增長至68653萬噸，增長了7430.38萬噸，增幅約為12.14%，增長幅度及穩(wěn)定性均明顯強于播種面積。其中，與2012年相比，谷物產(chǎn)量在全國糧食產(chǎn)量中所占的比重下降了0.31%；豆類作物產(chǎn)量所占的比重約為3.42%增長了0.68%；薯類作物產(chǎn)量所占的比重下降了0.37%。

3. 從市場價格來看，近年來，一方面，由于飼料糧供應(yīng)偏緊，中國大豆、小麥、玉米及三種糧食平均市場價格均呈波動增長趨勢。從2021年1月至2022年11月，中國大豆月均市場價格增長了2.56%；小麥月均市場價格增長了19.9%；玉米月均市場價格增長了11.98%；三種糧食月均市場價格增長了9.16%。而另一方面，國內(nèi)谷物市場供求總體寬松，稻谷價格呈波動下降趨勢，稻谷月均市場價格下降了2.59%。

內(nèi)容來自《農(nóng)小蜂：2023年中國糧食生產(chǎn)趨勢及結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)分析報告》，約16000+字，含44圖表。