文 | 白嘉嘉

在Meta Connect 2024上，扎克伯格幾乎「忽略」了當(dāng)前Meta旗下銷售最火爆的硬件產(chǎn)品——Ray-Ban Meta。

這款由傳統(tǒng)眼鏡商Ray-Ban（雷朋）和Meta聯(lián)合打造的AI眼鏡，不到兩個(gè)季度就售賣了超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)，今年出貨量有望突破200萬(wàn)，是繼Apple Watch后極少數(shù)看上去具備市場(chǎng)化潛力的科技產(chǎn)品。

但扎克伯格似乎對(duì)它的成功并不興奮，總時(shí)長(zhǎng)接近兩個(gè)小時(shí)的開(kāi)場(chǎng)演講中，Ray-Ban Meta只占用了大約10分鐘。

他把更多時(shí)間花在了介紹其它產(chǎn)品上，包括價(jià)格只有Vision Pro 十分之一的VR眼鏡Quest 3S，和AR眼鏡原型機(jī)Orion，即便這兩款產(chǎn)品的銷量遠(yuǎn)不如Ray-Ban Meta。

而在提到Ray-Ban Meta時(shí)，扎克伯格只重復(fù)了一些它有視頻、翻譯、通話功能的論調(diào)，其中勉強(qiáng)讓人有些印象的是——他打算把這副眼鏡賣給盲人。

這種錯(cuò)位令人困惑，為什么扎克伯克對(duì)于眼前的爆款鮮少提及？

通過(guò)復(fù)盤Ray-Ban Meta的火爆和廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)，「硅基研究室」發(fā)現(xiàn)，AI眼鏡可能是一款出道即巔峰的產(chǎn)品，擺在面前的或許是一條下坡路。

1、Ray-ban Meta火爆，和AI關(guān)系不大

在扎克伯格對(duì)Ray-Ban Meta的短暫介紹中，著重強(qiáng)調(diào)了一個(gè)新應(yīng)用「be my eyes」。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，這項(xiàng)功能可以將視力有缺陷的人與視力正常的志愿者相連，讓志愿者通過(guò)眼鏡的攝像頭看見(jiàn)用戶周邊的環(huán)境，并通過(guò)電話告訴他。

還是攝像頭。復(fù)盤Ray-Ban Meta的火爆，鏡框兩側(cè)分辨率達(dá)到1200萬(wàn)像素（和iPhoneX一樣）的攝像頭，幾乎承載了它的所有亮點(diǎn)。

比如AI。

除了Ray-Ban Meta，市面上有許多搭載AI功能的眼鏡，功能也大同小異，均表現(xiàn)為基于AI的生成能力語(yǔ)音回答用戶的問(wèn)題，就像把百度掛在了臉上。

不同的是，其它產(chǎn)品大多只能通過(guò)語(yǔ)音，而 Ray-Ban Meta采用了語(yǔ)音、視頻混合輸入的形式。

其中的差別在于，當(dāng)你想知道面前的食物熱量有多高，可以直接問(wèn)Ray-Ban Meta“這些食物的熱量有多高”，而其它眼鏡則需要先告訴它你午餐吃了什么。顯然前者方便得多。

再回到攝像功能本身。

Ray-Ban Meta的攝像功能主要有三個(gè)特點(diǎn)：便捷、第一視角、清晰。

將這三個(gè)特點(diǎn)提煉成具體的場(chǎng)景——

用戶突然看見(jiàn)某個(gè)值得記錄的畫(huà)面，不必像過(guò)去從口袋里掏出手機(jī)，再打開(kāi)攝像頭，找到合適的角度，才能進(jìn)行拍攝。只需要和它說(shuō)一聲「拍視頻」或輕觸鏡架，眼睛旁邊的攝像頭就能真實(shí)拍攝出肉眼所看見(jiàn)的畫(huà)面。

這些優(yōu)點(diǎn)使其深受視頻博主的青睞，Youtube上對(duì)于Ray-Ban Meta的褒獎(jiǎng)大多都集中在視頻功能。

國(guó)內(nèi)也一樣，雖然它并未在國(guó)內(nèi)發(fā)售，但不妨礙up主們樂(lè)于分享。

除了攝像之外，Ray-Ban的背書(shū)也起到了決定性作用。

Ray-Ban Meta的產(chǎn)品經(jīng)理可南在接受「硅谷101」采訪時(shí)提到，產(chǎn)品發(fā)售后，用戶更在意如何驗(yàn)光，款式是否時(shí)尚，有沒(méi)有補(bǔ)貼等傳統(tǒng)配鏡過(guò)程中涉及的問(wèn)題。

Ray-Ban為這些問(wèn)題提供了答案。

作為傳統(tǒng)眼鏡巨頭，Ray-Ban擁有專業(yè)的驗(yàn)光師，并能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)的時(shí)尚及獲取補(bǔ)貼的建議。同時(shí)，與Ray-Ban的傳統(tǒng)眼鏡相比，Ray-Ban Meta 299美元的定價(jià)并不貴。

整體而言，Ray-Ban Meta的火爆可以分成三層來(lái)進(jìn)行解讀。

首先，通過(guò)與Ray-Ban的合作，Ray-Ban Meta在重量、款式、渠道上成為了一副合格的眼鏡，打開(kāi)市場(chǎng)相對(duì)容易。

其次，在傳統(tǒng)眼鏡的基礎(chǔ)上增加了攝像等功能作為增量，并成為了殺手級(jí)應(yīng)用，形成傳播。

最后，一些人相信，隨著AI技術(shù)的發(fā)展，AI眼鏡的功能將越來(lái)越強(qiáng)大，是一款可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)品。

“Ray-Ban Meta的成功，本質(zhì)是傳統(tǒng)眼鏡的成功，AI在這一代只是起到了輔助作用”，AR眼鏡廠商雷鳥(niǎo)創(chuàng)新聯(lián)合創(chuàng)始人張昊晨認(rèn)為。

2、國(guó)產(chǎn)廠商開(kāi)卷AI眼鏡，摸著Ray-Ban Meta過(guò)河

Ray-Ban Meta銷售火爆的消息傳出后，AI眼鏡迅速成為了許多企業(yè)競(jìng)相下注的領(lǐng)域。

張昊晨就透露：“現(xiàn)在中國(guó)大概有幾十個(gè)團(tuán)隊(duì)要開(kāi)始做AI眼鏡了，至少10個(gè)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)正式下場(chǎng)開(kāi)始做了，這其中包括了新入局的創(chuàng)業(yè)者，也包括小米和字節(jié)跳動(dòng)這樣的大公司?！?/strong>

競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)打響，各大AI眼鏡玩家最先卷的，就是合作伙伴，就連Meta都險(xiǎn)些被「撬」了墻角。

今年7月前，Ray-Ban的母公司EssilorLuxottica收到一份合作邀請(qǐng)，這份邀請(qǐng)來(lái)自谷歌，計(jì)劃雙方合作生產(chǎn)搭載Gemini的AI眼鏡。

早在2012年，谷歌就發(fā)布了第一款智能眼鏡Google Glass，功能看起來(lái)和今天的Ray-Ban Meta差不多，可以拍視頻、看天氣、發(fā)消息。此后又多次迭代，但一直不溫不火。

或許谷歌從Ray-Ban Meta中看見(jiàn)了希望，但Meta顯然不會(huì)允許谷歌輕易「抄作業(yè)」。

市場(chǎng)消息稱Meta正計(jì)劃斥資數(shù)十億收購(gòu)EssilorLuxottica大約5%的股份，從而參與后者的公司決策。

不過(guò)即便Meta成功入股，可能也很難阻止EssilorLuxottica與谷歌達(dá)成合作，就像超市不必只賣可口可樂(lè)，眼鏡品牌也不必只與一家AI眼鏡企業(yè)合作。

比如博士眼鏡，不僅與雷鳥(niǎo)創(chuàng)新簽訂協(xié)議，合作研發(fā)、銷售拍攝眼鏡、音頻+AI眼鏡第一代產(chǎn)品，還與星紀(jì)魅族、李未可、ROKID等智能眼鏡企業(yè)也達(dá)成了合作。

和傳統(tǒng)眼鏡商合作可能是Ray-Ban Meta帶給其余AI眼鏡玩家的最重要啟示，但促使它成功的另一個(gè)重要因素——攝像，卻并未被大多數(shù)企業(yè)接受。

目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)發(fā)布AI眼鏡產(chǎn)品的廠商實(shí)際上并不多，主要有小米、華為、蜂巢科技，其余公司此前發(fā)布的產(chǎn)品大多是帶顯示功能的AR眼鏡或VR。

無(wú)論是小米在今年3月推出的MIJIA音頻悅享眼鏡，還是華為5月發(fā)布的智能眼鏡2，均沒(méi)有攝像功能。

之所以選擇放棄攝像，是基于國(guó)人的配鏡習(xí)慣。

Ray-Ban Meta的鏡框原型叫Wayfarer，是一款雷朋經(jīng)典墨鏡。相比普通眼鏡，墨鏡的鏡架更粗更重，適合添加各種元器件。

但國(guó)內(nèi)有佩戴墨鏡習(xí)慣的用戶較少，AI眼鏡廠商想要像Ray-Ban Meta一樣從傳統(tǒng)眼鏡渠道起量，對(duì)標(biāo)物只能瞄準(zhǔn)近視眼鏡，因此不得不為了舒適度舍棄高功耗的攝像單元。

放棄攝像并不意味著國(guó)產(chǎn)眼鏡廠商就放棄了卷功能。

在接入AI的基礎(chǔ)上，華為智能眼鏡2支持智能播報(bào)天氣、航班、日程、打車等，還能為用戶提供頸椎健康情況的報(bào)告。

除了播報(bào)天氣Ray-Bens Meta 也支持外，其余目前均屬于華為智能眼鏡2獨(dú)有的功能。

除了上述提到的卷合作伙伴、卷功能之外，企業(yè)間還包括卷價(jià)格、卷AI模型數(shù)量、卷款式等等。

客觀來(lái)說(shuō)，其中許多事都不是科技企業(yè)所擅長(zhǎng)的，于是問(wèn)題隨之而來(lái)：為什么它們?cè)延咳耄?/strong>

更合理的答案或許是它們?cè)贏I眼鏡身上看到了一條通往AR、VR的道路。

Vision Pro 遇冷后，存在大量對(duì)發(fā)展前景感到悲觀的VR、AR企業(yè)，畢竟就連蘋果都沒(méi)能說(shuō)服消費(fèi)者買單。

而AI眼鏡的出現(xiàn)使其看到了一絲曙光，或許可以通過(guò)復(fù)制Ray-Ban Meta來(lái)養(yǎng)活自己，熬到AR、VR取得突破性進(jìn)展的那天。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年Q4、2024年Q1 Meta Ray-Ban出貨量達(dá)36、10萬(wàn)臺(tái)，國(guó)金證券估算2024年Q2，Meta Ray-Ban出貨量或達(dá)50萬(wàn)臺(tái)，年化銷量可達(dá)200萬(wàn)臺(tái)。

更樂(lè)觀的情況下，AI眼鏡甚至還能吸引一部分人成為AR眼鏡的用戶。

“我們預(yù)計(jì)，未來(lái)所有普通的無(wú)功能眼鏡會(huì)迅速升級(jí)進(jìn)化成AI眼鏡，這其中會(huì)有一定滲透率轉(zhuǎn)化成AR眼鏡，這個(gè)滲透率會(huì)從10%-20%逐步往上抬升?！盇R方案商谷東科技創(chuàng)始人崔海濤表示。

3、AI眼鏡面前至少還有三座山

經(jīng)過(guò)上述梳理，再回到最初的問(wèn)題：

為什么扎克伯格在本次Meta Connect2024上對(duì)Ray-Ban Meta鮮少提及？

從Ray-Ban Meta賣爆背后的邏輯以及入局者競(jìng)爭(zhēng)的維度來(lái)看，原因主要有三點(diǎn)。

第一，AI眼鏡的功能目前已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)臨界點(diǎn)，只能做取舍，很難有突破。因此，消費(fèi)者未來(lái)的換代需求并不強(qiáng)烈。

具體來(lái)說(shuō)，眼鏡本身是低頻次消費(fèi)品，除了少數(shù)人追求時(shí)尚外，更多人只是買來(lái)應(yīng)對(duì)特定場(chǎng)景。

當(dāng)消費(fèi)者已經(jīng)有了一幅可以在開(kāi)車時(shí)戴著的Ray-Ban Meta，幫他解決了騰不出手戴耳機(jī)，拍照片等問(wèn)題，很難產(chǎn)生欲望去購(gòu)買新一代AI眼鏡。

某種程度上，近年來(lái)PC、智能手機(jī)缺乏創(chuàng)新導(dǎo)致全球出貨量連續(xù)下滑已經(jīng)證明了AI眼鏡「后繼無(wú)力」的可能性。

根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2023年全球智能手機(jī)出貨量為11.4億部，同比下降4%，創(chuàng)下了十年來(lái)新低。

第二，即便將AI眼鏡視作通往AR、VR的中途站，代價(jià)也太高了。

對(duì)比眼鏡品牌和華為、蘋果、小米等品牌的線下店，兩者在商品陳列上有顯著差別——

為了滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求，眼鏡店單店SKU數(shù)以百計(jì)，而科技產(chǎn)品的門店則僅需展示當(dāng)季或近段時(shí)間的主打產(chǎn)品。

這種差別意味著前者的庫(kù)存管理難度是后者的數(shù)倍甚至數(shù)十倍，向前還涉及到產(chǎn)線調(diào)整、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷等環(huán)節(jié)。

而Ray-Ban Meta有超過(guò)150種款式，對(duì)科技產(chǎn)品來(lái)說(shuō)已然是一個(gè)天文數(shù)字，若再推出新品，翻倍的庫(kù)存、產(chǎn)線管理壓力，即便有Ray-Ban的幫助，Meta也未必玩得轉(zhuǎn)。

第三，Meta與Ray-Ban的合作能持續(xù)多久，也需要打個(gè)問(wèn)號(hào)。

AI眼鏡與傳統(tǒng)眼鏡存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，前者銷量的上漲意味著后者銷量的下滑，即便Meta可以通過(guò)入股的方式與傳統(tǒng)眼鏡品牌結(jié)成利益共同體，也很難保障經(jīng)營(yíng)多種眼鏡品牌的經(jīng)銷商利益不受損。

畢竟在同樣價(jià)位下，AI眼鏡與傳統(tǒng)眼鏡相比，顯然后者毛利更高。

換代意愿可能相對(duì)較低、新建團(tuán)隊(duì)代價(jià)高、合作的穩(wěn)定性存疑……綜上所述，即便是手握爆款的Meta，想要把AI眼鏡這門生意持續(xù)地做下去也不容易。

當(dāng)然這些問(wèn)題并非無(wú)解，在不同的市場(chǎng)或許有新的出路。

依舊以款式眾多帶來(lái)的庫(kù)存管理壓力為例：

小米和華為都沒(méi)有采用Ray-ban Meta的一體式設(shè)計(jì)，而是將全部功能單元都集中在了鏡腿上。

這種做法意味著用戶可以自由搭配鏡框，以更低的庫(kù)存實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者的個(gè)性化需求，就像給Apple Watch搭配各種表帶。

不過(guò)由于鏡框和鏡架拆分無(wú)法布線，也失去了增加攝像功能可能性。但正如前文所說(shuō)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，可能攝像功能本就是必要的犧牲。

這或許也能為國(guó)內(nèi)AI眼鏡廠商帶來(lái)一些啟示，就像華為三折疊令許多人驚喜一樣，他們或許也需要跳出Ray-Ban Meta劃定的范式，找到「彎道超車」的機(jī)會(huì)。