2024年的夏天，注定會(huì)讓游戲廠商們難忘。壓抑了兩年的版號(hào)開(kāi)閘放水，市場(chǎng)在久旱甘霖之下，變得既火爆又殘酷。

從5月底開(kāi)始，騰訊《地下城與勇士：起源》（《DNF》）上線，帶動(dòng)收入飆升。騰訊又隨后下場(chǎng)“手撕”安卓渠道，點(diǎn)燃了游戲廠商利益博弈的第一把火，市場(chǎng)變得燥熱起來(lái)。

6月直到7月，幾乎每星期都有游戲大廠的重磅新品出街，各家大廠“騎臉”開(kāi)打。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，兩個(gè)月里共計(jì)有超百款新品無(wú)懼“撞車”的兇險(xiǎn)，在暑期檔廝殺。

對(duì)于玩家來(lái)說(shuō)，這樣的熱鬧場(chǎng)面很久未見(jiàn)。既有超級(jí)大制作的加持：7月4日，米哈游的新作《絕區(qū)零》甫一上線，便刷爆了話題度。接下來(lái)，8月20日《黑神話：悟空》的出街，還會(huì)掀起新一輪討論熱潮。

也有騰訊、網(wǎng)易“火星撞地球”的看點(diǎn)：雙方在上半年皆有失利的前提下，各自拿出了數(shù)部“壓箱底”的S級(jí)大作正面“硬剛”。

第二梯隊(duì)的成員，也在全線壓上。B站靠一款策略性游戲《三國(guó)：謀定天下》，直接將自己的港股股價(jià)一日帶飛近19%。三七互娛、莉莉絲、心動(dòng)等公司也無(wú)不加入亂斗，百款新游戲玩法實(shí)現(xiàn)了動(dòng)作、射擊、吃雞、競(jìng)速、塔防，乃至“帕魯”捉寵的全覆蓋。

在這個(gè)史上投入最瘋狂、最內(nèi)卷的暑期檔背后，是游戲大廠的成績(jī)單焦慮。在上半年行業(yè)整體缺少爆款的背景下，7月的收成，已不容有失。

1、版號(hào)恢復(fù)，更幸福還是更焦慮？

經(jīng)歷了兩年酷寒的冬夜后，游戲市場(chǎng)在這個(gè)暑期全面復(fù)蘇了。最大的強(qiáng)心劑，自然來(lái)自趨于穩(wěn)定的版號(hào)發(fā)放，直接帶動(dòng)了信心回歸，以及新游的持續(xù)增長(zhǎng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年版號(hào)數(shù)量達(dá)到了689個(gè)，較去年同期增長(zhǎng)超過(guò)25%。許多存量游戲、重點(diǎn)項(xiàng)目，因此加速撲向市場(chǎng)。

回首2023年，游戲市場(chǎng)更多是在夾縫中尷尬求生。當(dāng)年獲批的，多是過(guò)去幾年積壓的休閑游戲。版號(hào)限制又要求游戲要在批復(fù)后一年內(nèi)上線，“時(shí)過(guò)境遷”的游戲“扎堆”發(fā)布的后果，是競(jìng)爭(zhēng)激烈、死傷無(wú)數(shù)。2023年，新獲版號(hào)最后生存下來(lái)的，幾乎只有《重返未來(lái)1999》一家。

經(jīng)過(guò)一年盤整，認(rèn)清形勢(shì)的游戲廠商主動(dòng)砍掉了大量在研項(xiàng)目和ROI較低的存量游戲。到去年底、今年初，各家廠商的重點(diǎn)項(xiàng)目甫一拿到版號(hào)，便加快步速，將檔期不約而同地瞄準(zhǔn)了今年暑假。

雖然大家很清楚，集中上線的后果，依舊可能是“炮灰”成堆。

趣丸網(wǎng)絡(luò)副總裁莊明浩告訴「市界」，如今的中國(guó)手游市場(chǎng)已經(jīng)非常成熟，用戶量、時(shí)長(zhǎng)、消費(fèi)額也形成了固定的盤子。

據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)手游用戶的總體人數(shù)增長(zhǎng)已經(jīng)放緩。但同時(shí)，月人均時(shí)長(zhǎng)正在不斷下滑。2024年3月，月人均時(shí)長(zhǎng)約為18.0小時(shí)。而過(guò)去三年同期，人均時(shí)長(zhǎng)分別是21.2小時(shí)（2021年）、20.3小時(shí)（2022年）、19.1小時(shí)（2023年）。

宅經(jīng)濟(jì)紅利消退、版號(hào)政策變化、未成年人市場(chǎng)限制，這些變化都讓玩家轉(zhuǎn)向了更加輕量化、簡(jiǎn)單的游戲選擇?！耙虼?，新上線的游戲只能在存量市場(chǎng)中作零和博弈。放寬版號(hào)審批，實(shí)際上也在加劇市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)?！鼻f明浩說(shuō)。

此外，從排期上看，眾多廠商為了避開(kāi)5月末發(fā)布的《DNF》和《鳴潮》，只能被迫后置節(jié)點(diǎn)——而如果等到8月，將在20日上線的《黑神話：悟空》又正蓄勢(shì)待發(fā)。

這部由游戲科學(xué)出品的、首個(gè)國(guó)產(chǎn)買斷制3A游戲，在預(yù)售中就取得相當(dāng)亮眼的成績(jī)，距離正式發(fā)售還有一個(gè)月時(shí)間，便拿下了120萬(wàn)套銷量和3.9億的銷售額。

為避其鋒芒，各家廠商也將力作的檔期提前。由此造成的殘酷結(jié)果便是，上百款游戲只能在6-8月，爭(zhēng)奪有限的用戶。

2、騰訊、網(wǎng)易，正面硬剛

即便在這樣風(fēng)高浪急的局面里，騰訊與網(wǎng)易的PK，依舊占據(jù)了暑期檔的最大看點(diǎn)。畢竟今年上半年，兩家都各經(jīng)歷了一些新品的“滑鐵盧”，也都期待依靠新作，扳回一城。

2023年，騰訊傾注公司大量資源力推的《元夢(mèng)之星》，在與網(wǎng)易《蛋仔派對(duì)》的競(jìng)爭(zhēng)中出師不利。

據(jù)36氪報(bào)道，《元夢(mèng)之星》的DAU在春節(jié)期間一度超過(guò)了5000萬(wàn)，一度反超《蛋仔派對(duì)》，隨后掉到了1000萬(wàn)以下。數(shù)月前，又勉強(qiáng)恢復(fù)到了1200萬(wàn)以上的水平。

“網(wǎng)易去年在各個(gè)游戲品類做的創(chuàng)新和產(chǎn)品強(qiáng)度上，都讓騰訊汗顏。除了休閑競(jìng)技類的《蛋仔派對(duì)》，MMO（多人在線角色扮演游戲）的《逆水寒》，還有賽車手游《巔峰極速》、籃球手游《全明星街球派對(duì)》、乙女手游《世界之外》，幾乎全品類表現(xiàn)都很好。而騰訊去年沒(méi)什么成績(jī)。”游戲行業(yè)資深從業(yè)者對(duì)「市界」表示。

今年1月底的騰訊年會(huì)上，馬化騰放下狠話，直接批評(píng)游戲業(yè)務(wù)“過(guò)去一年毫無(wú)建樹(shù)，無(wú)所適從”。

重壓之下，騰訊開(kāi)始用最擅長(zhǎng)的打法贏回市場(chǎng)。同樣是在上述年會(huì)上，騰訊COO、IEG總裁任宇昕表示：競(jìng)技對(duì)戰(zhàn)類游戲還是皇冠上的明珠，也是騰訊的基本盤。要把基本盤守住，不能被當(dāng)下熱門的MMO、二次元所動(dòng)搖。

從年初開(kāi)始，騰訊的游戲業(yè)務(wù)回歸老本行。5月上線的《DNF》據(jù)市場(chǎng)估算，首月流水或達(dá)到50億元以上，也助騰訊游戲奪回了市場(chǎng)寶座。

進(jìn)入暑期檔，騰訊找回了操盤大IP、強(qiáng)話題度產(chǎn)品的感覺(jué)。由騰訊天美研發(fā)、EA正版授權(quán)的《極品飛車：集結(jié)》和由騰訊北極光工作室研發(fā)、《文明》IP授權(quán)的SLG產(chǎn)品《世界啟元》，上線后數(shù)據(jù)表現(xiàn)都不錯(cuò)。

騰訊的風(fēng)水轉(zhuǎn)好同時(shí)，在去年順風(fēng)順?biāo)木W(wǎng)易，卻開(kāi)始航行遇阻。

今年3月，網(wǎng)易極為高調(diào)地上線《射雕》，希望復(fù)制去年《逆水寒》的輝煌戰(zhàn)績(jī)。沒(méi)想到，卻創(chuàng)下了網(wǎng)易游戲有史以來(lái)投入與收益的最大失衡。暢銷榜上，《射雕》最高只排在了第15名。一個(gè)多月后，就跌至了百名開(kāi)外。據(jù)第三方數(shù)據(jù)，《射雕》首月流水僅勉強(qiáng)過(guò)億。

因此，這個(gè)暑期檔也被看作網(wǎng)易的“挽尊”之戰(zhàn)。7月10日，網(wǎng)易上線了《七日世界》，作為研發(fā)超過(guò)5年的重點(diǎn)項(xiàng)目，該游戲首周表現(xiàn)不錯(cuò)，位列“2024 PC新游同時(shí)在線人數(shù)”的TOP5，進(jìn)入全球熱銷榜第7名。

不過(guò)網(wǎng)易的重頭戲，仍是于7月25日公測(cè)的近戰(zhàn)吃雞類游戲《永劫無(wú)間手游》。該游戲的端游版本，曾在2021年上線，彼時(shí)便創(chuàng)下了國(guó)產(chǎn)買斷制游戲的最高銷售記錄，

而從預(yù)下載到公測(cè)當(dāng)天，《永劫無(wú)間》不負(fù)眾望，蟬聯(lián)了三天的App Store免費(fèi)總榜第一，拿下TapTap下載榜第一、抖音歷史預(yù)約量第一等多項(xiàng)成績(jī)，并成為網(wǎng)易27年歷史上單日玩家新增最高的游戲。

有趣的是，騰訊的動(dòng)作手游《星之破曉》，本是一款有望與《永劫無(wú)間》正面“硬剛”的產(chǎn)品。該游戲由天美工作室基于王者榮耀I(xiàn)P研發(fā)，原定檔期也正是7月25日——與《永劫無(wú)間》同天上線。

可想而知，騰訊、網(wǎng)易本各自信心滿滿，要來(lái)一場(chǎng)正面對(duì)決。而當(dāng)下，或因《永劫無(wú)間》鋒芒畢露，或因騰訊的前述作品表現(xiàn)已足夠給市場(chǎng)“交待”，《星之破曉》宣布延期至10月公測(cè)。

此外，網(wǎng)易近期還有一款醞釀多時(shí)的游戲值得關(guān)注，便是原定于7月26日上線，但最新公告需要進(jìn)一步完善、暫定延期的《燕云十六聲》。這是一款網(wǎng)易自研的武俠題材+開(kāi)放世界產(chǎn)品，目前在TapTap上有超166萬(wàn)人預(yù)約，評(píng)分9分。

3、新共識(shí)：降肝降氪

總體來(lái)看，暑期檔市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“白熱化”背后，映射著游戲市場(chǎng)的艱難嬗變。

特別是進(jìn)入2023年，版號(hào)收縮疊加用戶口味轉(zhuǎn)化，大量中小型廠商正在放棄手游，轉(zhuǎn)向小游戲。此外，耗費(fèi)5年時(shí)間、投入數(shù)百億資金的字節(jié)游戲業(yè)務(wù)大裁撤，也讓大廠發(fā)現(xiàn)“大力并不出奇跡”。

新的行業(yè)共識(shí)正在形成，“如何增加用戶的游戲體驗(yàn)性價(jià)比”成為廠商們思考的核心問(wèn)題。

從暑期檔上線的新游可以看出，行業(yè)趨勢(shì)開(kāi)始轉(zhuǎn)向了：減少玩家的投入與消耗，努力“降肝減氪”——具體到金錢投入上，是降價(jià)；時(shí)間投入上，則是體驗(yàn)加速。

B站于6月13日上線的《三國(guó)：謀定天下》（簡(jiǎn)稱《三謀》）便是“降肝減氪”的大贏家。

作為一款策略類游戲，《三謀》一方面成為降價(jià)的先鋒。同時(shí)在抽卡單價(jià)與保底次數(shù)大幅降低的情況下，還降低了玩家的開(kāi)荒難度，并增加了不少系統(tǒng)自動(dòng)功能，如自動(dòng)鋪路、自動(dòng)練兵、自動(dòng)攻城等。這些改變，讓其游戲ARPU（每用戶平均收益）反而做到了接近甚至略高于同類競(jìng)品。

收益是最好的證明。《三謀》推出首日，在iOS 應(yīng)用商店的總收入排名就來(lái)到了第3位。截至7月1日，七麥數(shù)據(jù)顯示，《三謀》iOS端流水2680萬(wàn)美元，若按iOS：安卓=1:2的比例，預(yù)計(jì)全渠道流水接近6億元。

更能證明《三謀》戰(zhàn)績(jī)的，是它拉起的B站股價(jià)。6月19日，B站港股上漲近19%，創(chuàng)下了10個(gè)月以來(lái)的新高。

某種程度上，去年助網(wǎng)易風(fēng)光無(wú)限的《逆水寒》，也是“降肝減氪”的產(chǎn)物。其剛上線時(shí)，就推出了賽季制、不賣數(shù)值、6元時(shí)裝等貼合玩家“輕量低氪”的開(kāi)局操作。

佛系不逼氪，不僅沒(méi)有影響《逆水寒》的收入，反而讓其成為了氪金重地MMO里的一股“清流”，創(chuàng)下了去年MMO系列的流水最高，更讓《王者榮耀》動(dòng)輒千元的高價(jià)皮膚，引發(fā)了玩家吐槽。

凡此種種，有“輕量化”趨勢(shì)在前，小游戲洶涌追兵在后，最卷的暑期檔之下，隱含著暗流重重。

一個(gè)例證便是，廠商在買量投放上變得越發(fā)謹(jǐn)慎，開(kāi)始采用了“只投關(guān)鍵產(chǎn)品”的集中買量策略。

據(jù)DataEye數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024上半年手游APP投放的新素材量(視頻+圖片，去重)再創(chuàng)新高， 約2070萬(wàn)條，新素材量同比增長(zhǎng)約為51%。雖然參投游戲在減少，但新增素材卻反而增長(zhǎng)，正說(shuō)明了廠商在今年采取“買量集中化”的戰(zhàn)略——即用更少的游戲，投出更多的素材。

而在今年一大批新品的沖擊下，頭部投放量產(chǎn)品的洗牌速度也在加劇。在去年素材量TOP 10產(chǎn)品中，只有網(wǎng)易的《夢(mèng)幻西游》仍坐在TOP 10內(nèi)。而去年雄霸榜一的《超能世界》，今年已掉到第11名。

隨之而來(lái)的，更為現(xiàn)實(shí)的一個(gè)問(wèn)題是，激烈競(jìng)爭(zhēng)之下，新游戲的生命周期正在急速縮短。

以往的新游戲，從上線 、推廣，到用戶涌入、流水增長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)，再到進(jìn)入衰退期，一般能持續(xù)2-10年。而如今的新游戲生命周期可能只有1年、甚至6個(gè)月。

莊明浩表示，行業(yè)內(nèi)過(guò)度激烈的競(jìng)爭(zhēng)以及短視頻的催化，讓玩家越來(lái)越追求刺激和情緒價(jià)值，對(duì)內(nèi)容的消耗速度也就越來(lái)越快。

而在這樣的汰換節(jié)奏中，“精品化”變得愈發(fā)奢侈，游戲廠商的生存空間也勢(shì)必將變得更加艱難。

作者 | 林秋藝

編輯 | 李 原

運(yùn)營(yíng) | 劉 珊