每個(gè)人都在千方百計(jì)地證明自己，

以對(duì)抗被這個(gè)世界拋棄的焦慮。

一

蘋(píng)果有AI to C落地的三大要素

一直以來(lái)，人們都說(shuō)蘋(píng)果在大模型上掉隊(duì)了。 我對(duì)此一直有不同觀(guān)點(diǎn)，在這里（知識(shí)星球）還留有此前的記錄。

（這是算命先生的套路，留下一些痕跡，回頭把蒙準(zhǔn)了的翻出來(lái)。）

看今天凌晨蘋(píng)果發(fā)布會(huì)，如我所料，蘋(píng)果有AI to C的最好場(chǎng)景。 AI to C的落地，需要三個(gè)東西：

1、場(chǎng)景（和現(xiàn)實(shí)應(yīng)用結(jié)合起來(lái)）；

2、變現(xiàn)（讓用戶(hù)有付費(fèi)的心理賬戶(hù)）；

3、利益相關(guān)（眾人拾材火焰高）。

這三個(gè)蘋(píng)果都有了。 開(kāi)發(fā)者在Open AI的平臺(tái)上很難賺到錢(qián)，但在蘋(píng)果的生態(tài)圈可以。 個(gè)人用戶(hù)使用ChatGPT很爽，但沒(méi)有也能活。 而用起iPhone，那就是結(jié)合具體工作和生活場(chǎng)景的剛需，離不開(kāi)。 各種工作流，AI Agent，蘋(píng)果都是信手拈來(lái)。

現(xiàn)在每次大廠(chǎng)關(guān)于A(yíng)I的發(fā)布會(huì)，幾乎都是警告小公司和創(chuàng)業(yè)者：這些事兒你們別干了。

許多低矮的果實(shí)，創(chuàng)新的探索，蘋(píng)果都靜悄悄地收入囊中。

所以，對(duì)于創(chuàng)業(yè)者而言，未來(lái)在A(yíng)I領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)，可能依然要基于大的生態(tài)系統(tǒng)。

但是AI本身的特點(diǎn)，可能會(huì)令這類(lèi)生態(tài)系統(tǒng)遠(yuǎn)沒(méi)有以前那么寬闊和包容。

原來(lái)這個(gè)世界允許許多草臺(tái)班子存在，并且的確存在的冗余。????

未來(lái)也許不同了。???

二

AI to C 必須是“個(gè)人AI”

高質(zhì)量的AI回答，需要更多的個(gè)人信息。這一點(diǎn)，誰(shuí)能和蘋(píng)果比？ 你的聊天，信息，查地圖，購(gòu)物，所有的個(gè)人信息都將為你的個(gè)人AI服務(wù)于你提供最有價(jià)值的信息。 一個(gè)人再聰明，不懂你，也很難做到和你貼心。～這也有點(diǎn)兒像To B 領(lǐng)域私有大模型的RAG。 當(dāng)然，個(gè)人AI的前提是隱私，這一點(diǎn)，蘋(píng)果一直是重中之重。 最讓人印象深刻的是，蘋(píng)果對(duì)待AI的態(tài)度。

一方面，蘋(píng)果完全去除了AI的宏大敘事，而是以客戶(hù)的重要性需求和可感知價(jià)值為先，這一點(diǎn)非常了不起。

另一方面，蘋(píng)果在最底層～神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片等方面早有布局。 能夠同時(shí)做到以上兩點(diǎn)的，地球上目前依然只有蘋(píng)果這家公司。

庫(kù)克在回憶喬布斯時(shí)，說(shuō)他在自己心里深深融入了蘋(píng)果的DNA：

1、追求創(chuàng)新和簡(jiǎn)單：如果你從宏觀(guān)層面考慮斯蒂夫所堅(jiān)持的東西，他堅(jiān)持創(chuàng)新，追求簡(jiǎn)單而非復(fù)雜。

2、只做能控制優(yōu)勢(shì)的事情：他知道蘋(píng)果應(yīng)該只進(jìn)入那些能掌控核心技術(shù)的領(lǐng)域。

3、只做最好的產(chǎn)品：我們依然非常相信追求完美，只做最好的產(chǎn)品。

三

“人機(jī)接口”的耦合

再進(jìn)一步，蘋(píng)果到底是一家什么公司？iPhone是一個(gè)什么產(chǎn)品？

想回答“iPhone還能火多久”，先要知道iPhone為什么火。

A：為什么我們離不開(kāi)智能手機(jī)？

因?yàn)槿祟?lèi)正處于一場(chǎng)“數(shù)字化殖民”的浪潮當(dāng)中，智能手機(jī)就是商船。

我們正在從物理世界搬遷至數(shù)字世界，商業(yè)領(lǐng)域的權(quán)力因此發(fā)生轉(zhuǎn)移，海外及中國(guó)最厲害的公司，基本上都是“數(shù)字化殖民公司”。

智能手機(jī)，就是大航海時(shí)代穿梭于舊大陸和新大陸之間的商船。

我將蘋(píng)果公司成為數(shù)字航海時(shí)代的“擺渡者”。 而iPhone就是這艘船。 我們只要拿出iPhone，就能瞬間從物理世界進(jìn)入數(shù)字世界。

那么，安卓手機(jī)不也是船嗎？區(qū)別在哪兒？

B：為什么iPhone在智能手機(jī)里一枝獨(dú)秀？

因?yàn)樘O(píng)果通過(guò)提供“人機(jī)耦合”的最佳體驗(yàn)，成為物理世界與數(shù)字世界之間的收費(fèi)站。

前段時(shí)間馬斯克的“腦機(jī)接口”熱鬧了一陣子，但你想過(guò)沒(méi)，智能手機(jī)早就已經(jīng)是一種非介入的“腦機(jī)接口”了。

因?yàn)椋褐悄苁謾C(jī)如同你我的一個(gè)“器官”，把我們和數(shù)字世界緊密地接在了一起。

既然是外掛器官，最重要的，就是耦合。我們總說(shuō)iPhone絲滑，這是軟硬件方面一體開(kāi)發(fā)的優(yōu)勢(shì)。

本質(zhì)上，是讓我們幾乎意識(shí)不到iPhone是個(gè)不是我們器官的玩意兒。

絲滑的另外一方面，則是整個(gè)數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)。

iPhone不僅是我們從物理世界進(jìn)入數(shù)字世界的入口，也是我們?cè)跀?shù)字世界穿行的護(hù)照。 所以，從手機(jī)到電腦（平板），再到云，再到各種應(yīng)用，iPhone與數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的耦合也是領(lǐng)先的。

絲滑的第三點(diǎn)，是硅基與碳基結(jié)合的絲滑。??

我們老說(shuō)碳基生物和硅基生物的結(jié)合，其實(shí)是說(shuō)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)層面的。

但是碳基生物還有很多感性的、觸摸的、審美的、體驗(yàn)的部分，這方面，被蘋(píng)果牢牢抓住了。????

甚至大模型的廠(chǎng)商們，都不得不從蘋(píng)果的高速公路入口通行。

四

誰(shuí)將最先成為“十萬(wàn)億美元公司”？

將來(lái)超越iPhone的，是另外一種提供了在“人機(jī)耦合”上更無(wú)縫、更順滑的“腦機(jī)接口”產(chǎn)品。

蘋(píng)果最大的危險(xiǎn)，是將來(lái)突然有一個(gè)東西干掉了iPhone，因?yàn)槠溆懈玫臄[渡能力，以及更好的耦合體驗(yàn)。

顯然，蘋(píng)果希望是自己干掉自己。Apple Vision Pro 就是這種努力之一。

總體而言，蘋(píng)果是AI to C的最大受益者。 極有可能，蘋(píng)果依然是成為十萬(wàn)億美金級(jí)別的最佳候選者之一。 當(dāng)然，大家目前似乎更看好英偉達(dá)。 但是，To B公司的護(hù)城河往往不夠強(qiáng)。即使英偉達(dá)也努力構(gòu)建了自己的壟斷優(yōu)勢(shì)。

英偉達(dá)在未來(lái)幾年都會(huì)有非常好的現(xiàn)金流。假如英偉達(dá)沒(méi)有有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，很有可能漲到十萬(wàn)億美金。 假如英偉達(dá)遇到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（這塊肉太肥了，To B 科技很難實(shí)現(xiàn)暴利之下的長(zhǎng)期壟斷），很可能價(jià)值會(huì)回歸。 以十年為時(shí)間尺度，有很大的可能性，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶奪了英偉達(dá)的肉，又或是AGI的路線(xiàn)發(fā)生了某些變動(dòng)。 這類(lèi)to B領(lǐng)域的爭(zhēng)搶?zhuān)萾o C領(lǐng)域殘酷很多。即使英偉達(dá)構(gòu)建了強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)，并且有很好的創(chuàng)新文化。 還有一個(gè)變量，什么時(shí)間發(fā)生？ 現(xiàn)在，英偉達(dá)已經(jīng)成為某種信仰，作為AI信仰的一部分，所以估值已經(jīng)有非理性在里面。 然而，非理性極有可能持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間，直至理性者失去理性。

十萬(wàn)億美金公司的操盤(pán)手，還有一個(gè)候選者，那就是不靠譜的馬斯克。 他是地球上唯一一個(gè)在A(yíng)I和硬件（能動(dòng)的硬件，例如機(jī)器人，不同于iPhone，其實(shí)手機(jī)在物理意義上和人沒(méi)有交互）都有所作為的人。 但是他干的事情太多了，至少目前看對(duì)Tesla的股東也不夠?qū)Ｒ弧?/p>

當(dāng)然，別忘了，還有微軟。 國(guó)內(nèi)的公司，毫無(wú)疑問(wèn)，AI to C的最大受益者是騰訊。 微信就像是一個(gè)某些方面更強(qiáng)大的iOS。

微信也具備了我說(shuō)的AI to C落地的三個(gè)要素：場(chǎng)景、變現(xiàn)和利益相關(guān)。????????

說(shuō)回來(lái)，除了買(mǎi)這幾家公司的股票，我們還能干啥呢？

英偉達(dá)、蘋(píng)果、微軟，股價(jià)都快漲到天上去了。--雖然一年前股價(jià)只有幾分之一的時(shí)候大多數(shù)人也這么想。?????????????

騰訊還是不錯(cuò)的，也不算貴，只是......?????

只是我并不是投資專(zhuān)家，所以以上僅為探討聊天而已，不構(gòu)成任何投資建議。?

五

將有很多草臺(tái)班子被摧毀

對(duì)于個(gè)體而言，AI正在勢(shì)不可擋地改變我們的工作和生活。??

但這不是一個(gè)看起來(lái)對(duì)小公司很友好的趨勢(shì)。??

也許對(duì)于個(gè)體，也就是微軟所說(shuō)的那種“一人公司”，會(huì)有所幫助。?

順著大平臺(tái)、大生態(tài)，結(jié)合碳基生物暫時(shí)不可替代的東西，例如社區(qū)，例如溫度，也許還可以做點(diǎn)兒什么。?

但是像移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)那種萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)的局面，將很難重現(xiàn)。????

畢竟，這次的AI，指向AGI，通用人工智能。

技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)的價(jià)值，包括對(duì)存量?jī)r(jià)值的掠奪，以及增量?jī)r(jià)值的創(chuàng)造。

但在早期，是摧毀和掠奪。??

這個(gè)世界，未來(lái)幾年，將有許多草臺(tái)班子被摧毀。

否則，那些十萬(wàn)億美元的公司，錢(qián)從哪兒來(lái)的？

本文原發(fā)于知識(shí)星球