文| 唐曉園、趙晗

視覺設(shè)計| 星船知造

正文共計：8605字

預(yù)計閱讀時間：6分鐘

乍一看，EDA（電子設(shè)計自動化）這個領(lǐng)域我們怎么那么菜。國內(nèi)前三加在一起市值還不到美國一家頭部的十分之一。

仔細一看，也確實不太行。大多只能做“點工具”工作，無法像美國同行一樣擁有全流程技術(shù)。有國內(nèi)客戶就說了，“總不能讓我們下游為了國產(chǎn)替代，對接幾十家上游企業(yè)吧？”

這些說法都沒錯。但放到更大背景下，我們對這個領(lǐng)域的明天是絕對樂觀的。這也是我們寫作這篇稿件的原因

這個小眾領(lǐng)域目前不是太卷，而是恰恰還沒到最卷的時候。

中國會卷贏這道“芯片的窄門”，一切只是時間問題。

中國芯的冷僻戰(zhàn)場

對大國而言，“造還是買”一直是一道經(jīng)典多選題。

如同一塊塊插在不同岔路口的多向指示牌，考驗著趕路者的綜合判斷力。

四十年前，中國如今領(lǐng)先全球的風(fēng)洞技術(shù)就差點在這條岔路口下折戟。風(fēng)洞（wind tunnel）即風(fēng)洞實驗室，通過人工氣流來模擬飛機、汽車周圍氣流的情況。當(dāng)時傾向“買”的理由是——“便宜”。

“風(fēng)洞一響，黃金萬兩”，是出了名的耗電大戶，讓當(dāng)年時不時拉閘限電的中國電力行業(yè)雪上加霜。相比之下，通過購買國外軟件，用電腦模擬氣流情況，其成本遠低于自建風(fēng)洞。連美國波音777相關(guān)測試都可以靠3D計算機輔助設(shè)計（CAD）完成。

source：unsplash

最后在錢學(xué)森的堅持下，中國風(fēng)洞得以完整保留。錢學(xué)森的解題思路是，中國的風(fēng)洞要保留，中國的計算機和軟件技術(shù)也要發(fā)展。

這一極具遠見的堅持為今天帶來至少兩個收獲。一是如果沒有自己的風(fēng)洞技術(shù)，我們數(shù)個高端產(chǎn)業(yè)就發(fā)展不起來——我國從導(dǎo)彈、高超音速飛行器，到民用領(lǐng)域的國產(chǎn)大飛機C919、中國汽車，都得益于自己的風(fēng)洞技術(shù)。有些新型設(shè)計也還是風(fēng)洞為主，軟件很難模擬，比如乘波體飛行器。

央視發(fā)布的一段短視頻，畫面右上角標(biāo)注著“JF-22激波風(fēng)洞”的字樣。

二是為我國工業(yè)軟件存在的卡脖子風(fēng)險留了一道“后門”。

今天中國工業(yè)最大短板之一就是工業(yè)軟件。中國工程院院士倪光南就說過——美國密西根大學(xué)Roe教授放過一句狠話，大意是，如果美國與歐盟對中國禁售工業(yè)軟件，“中國飛機汽車制造商就又要回去吹風(fēng)洞了?！?/strong>

工業(yè)軟件四大類別:

●研發(fā)設(shè)計類軟件(CAD/CAM/CAE/EDA/PLM )

●生產(chǎn)制造類軟件(PLC/DCS/SCADA/MES)

●經(jīng)營管理類軟件(ERP/SCM)

●運維服務(wù)類軟件(MRO)

面向不同領(lǐng)域的工業(yè)軟件千差萬別，無法一概而論?？偟膩碚f，我國目前的情況是“經(jīng)營管理類軟件強、設(shè)計研發(fā)類軟件弱”?！?strong>卡脖子最嚴(yán)重的是研發(fā)設(shè)計類軟件(CAD/CAM/CAE/EDA/PLM )。

這其中，最落后的又當(dāng)屬研發(fā)設(shè)計類中面向集成電路設(shè)計的EDA。

作為一種利用計算機輔助完成集成電路芯片的設(shè)計、制造、封測的大型工業(yè)工具，EDA幾乎貫穿集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)——遏制住EDA的發(fā)展，就等于扼住芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的咽喉。

乍一看，中國EDA企業(yè)戰(zhàn)斗力很弱。

市值上，截止4月7日，Cadence（美國楷登電子）總市值約839億美元。Synopsy（美國新思科技）總市值約877.81億美元。

相比之下，我國EDA三劍客，華大九天(301269.SZ)（截止4月3日總市值444.29億元人民幣）、概論電子(688206.SH)（截止4月3日，市值67.37億元人民幣）、廣立微(301095.SZ)（截止4月3日，市值112.36億元人民幣）——加在一起不到一家美國頭部的十分之一。

市場占比，美國三強Cadence（楷登電子）、Mentor（西門子明導(dǎo)電子，Siemens EDA）、Synopsys（新思科技）占據(jù)全球EDA七成以上市場份額。中國在EDA領(lǐng)域的自給率剛過10%。上述三巨頭在中國市場占比同樣高達七成以上。

再仔細一看，論單打獨斗，也確實菜。目前國內(nèi)EDA企業(yè)大多還是“點工具公司”，而美國EDA三巨頭擁有全流程技術(shù)和全流程解決方案，下圖

巨大實力差距下，趁著今年Synopsys的兩次大并購掀起國內(nèi)EDA討論熱潮時，《星船知造》和EDA從業(yè)者及使用EDA的下游客戶聊了聊，吐槽和悲觀的點有：

有人說，我也想用國產(chǎn)軟件，但光靠情懷，沒精力對接十幾家國產(chǎn)EDA企業(yè)（因為國內(nèi)大多是點工具公司）。所以市場還是國外的。

有人說，EDA市場就這么大，一說要突破“卡脖子”，這幾年涌進來的創(chuàng)業(yè)公司也太多了吧，有沒有必要那么卷。

也有朋友說，美國EDA三巨頭崛起走的都是收購整合路線，哐哐砸錢，（華大九天、廣立微、概論電子）也上市好幾年了，“上市就是讓你有錢去做并購的。怎么到現(xiàn)在也沒并購個能打的出來？對面斷供怎么辦？”

也有人好奇，云計算到底能帶來啥？（神州數(shù)碼、軟通動力、鼎捷軟件成為阿里云產(chǎn)業(yè)伙伴。思爾芯與騰訊云共同打造EDA云服務(wù)等）

source：unsplash

上述說法都沒錯。但放到更大背景上，《星船知造》對國產(chǎn)EDA的明天是絕對樂觀的。

我們的樂觀基于三點：

首先，EDA是軟件，但姓“工”，需要和大量應(yīng)用科學(xué)（工科）結(jié)合。目前全球EDA市場都在增長，但增長最快的一定是中國市場——包括我國從國家層面認(rèn)可的2023年八大創(chuàng)新工業(yè)品

“C919大飛機、國產(chǎn)手機、新能源汽車、國產(chǎn)大型郵輪、神舟飛船、奮斗者號極限深潛、鋰電池、光伏產(chǎn)品”

其中很多極大拉動了半導(dǎo)體需求。中國已是全球最大半導(dǎo)體市場。新質(zhì)生產(chǎn)力時代下，中國EDA的巨大下游市場仍在擴張，一定會形成技術(shù)VS市場、本土工業(yè)巨頭和本土軟件企業(yè)之間的良好內(nèi)循環(huán)。

下文我們會對此展開——放眼全球，中國EDA的下游市場都足夠大。大到足夠跑出像美國三巨頭這樣的頭部EDA企業(yè)。一切只是時間問題。

第二，在上述過程中，有一個所有人無法忽視的事實：高度全球化的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正面臨復(fù)雜變化。簡單點說就是，雖然現(xiàn)在國內(nèi)EDA企業(yè)大多是“點工具”，用起來是麻煩點，但好在情緒穩(wěn)定啊，海外巨頭萬一哪天又又情緒不穩(wěn)定了呢。

幾次海外軟件巨頭“情緒不穩(wěn)”

●2018年，中興國際被美國Cadence公司斷供EDA軟件；

●2019年，華為被美國商務(wù)部列入“實體清單”。華為被Synopsys、Cadence、mentor斷供EDA；

●2022年8月15日，美國商務(wù)部對中國實施EDA相關(guān)軟件的斷供禁令正式生效。

●2024年，參考消息援引路透社3月29日報道，美國政府已升級針對中國人工智能（AI）芯片和相關(guān)工具出口管制的措施。

第三，結(jié)合上述兩個事實，我們認(rèn)為目前國內(nèi)EDA不是太卷，而是恰恰還沒到最卷的時候。

這兩年EDA熱度看似升高，華大九天等頭部企業(yè)上市后也進入了公眾視野，從我們制圖的全流程圖看，目前幾乎所有點工具都已經(jīng)有國內(nèi)企業(yè)在做。只是目前看，技術(shù)升級、并購都還需要時間。遠未到大浪淘沙英雄輩出的時候。

source：unsplash

海外巨頭崛起之路：無法復(fù)制的整合路線

對于中國EDA產(chǎn)業(yè)而言，想要完全復(fù)制海外巨頭的收并購模式是走不通的。

僅2024年至今，Synopsys（美國新思科技）已宣布兩項重大收購，目的是進一步堵死后來者追趕的腳步。

●2024年1月16日，Synopsys宣布收購Ansys（電子產(chǎn)品設(shè)計模擬和分析軟件領(lǐng)域的領(lǐng)先公司）。

這項價值約350億美元的交易，將Synopsys在半導(dǎo)體電子設(shè)計自動化領(lǐng)域的領(lǐng)先地位與Ansys在廣泛模擬和分析領(lǐng)域的專業(yè)能力相結(jié)合。

●2024年3月20日，Synopsys完成了對Intrinsic ID（提供物理不可克隆功能（PUF）IP的領(lǐng)先供應(yīng)商）的收購。

Synopsys憑借此次收購，增強了自身的半導(dǎo)體IP組合，同時擴展了其在荷蘭埃因霍溫的研發(fā)團隊，建立了PUF技術(shù)中心。

Synopsys這兩起并購事件反映了EDA領(lǐng)域一個不斷加速的趨勢：買，不斷買?！缎谴臁反笾率崂砹撕Ｍ釫DA行業(yè)的崛起歷程，完全就是一場并購加速史

之所以選擇從上世紀(jì)90年代開始梳理，因為EDA企業(yè)從一開始的小型初創(chuàng)公司各自攻城略地，到逐步形成了今天的寡頭格局，其背后是自上世紀(jì)八、九十年代以來，集成電路技術(shù)的日新月異——EDA作為這個龐大產(chǎn)業(yè)鏈中基礎(chǔ)且關(guān)鍵的一環(huán)，始終跟隨著整個半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。

從時間線看，就能更清晰看到我們和歐美在EDA領(lǐng)域巨大的發(fā)展時間差

source：unsplash

最開始，CAD（計算機輔助設(shè)計）是工業(yè)設(shè)計的起點，用于輔助制圖和建模。

1963年，麻省理工大學(xué)開發(fā)了第一款真正意義上的CAD軟件——“Sketchpad”。

同時期的中國：中國攻關(guān)“兩彈一星”，靠的是純手工繪圖。“東方紅一號”衛(wèi)星方案圖中的橢圓，就是我國工程師用筆戳繩子畫出來的。

●CAD（計算機輔助設(shè)計）：覆蓋從建筑設(shè)計到機械設(shè)計的廣泛領(lǐng)域。

●CAE（計算機輔助工程）：更專注于解決實際工程問題，如電磁仿真分析和流體受力分析，這些問題最終被抽象為數(shù)學(xué)方程。也可以理解為CAE的核心在于解方程。

●此時EDA主要以in-house EDA的形式存在，僅有少量幾家商用“EDA公司”，例如Applicon、Calma、ComputerVision等，且這些公司的重心還是偏向于機械CAD。

“東方紅一號”方案圖繪制 圖源：中國空間技術(shù)研究院

20世紀(jì)60、70年代：芯片晶體管密度低，企業(yè)入局率低，Applicon、Calma和Computervision三家公司主導(dǎo)當(dāng)時的CAD/CAM市場。

同時期的中國：70年代起，我國開始研究計算機在工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用。

20世紀(jì)80、90年代：半導(dǎo)體工藝持續(xù)演進，EDA逐漸在CAD和CAE的基礎(chǔ)上發(fā)展起來，它專注于電子設(shè)計領(lǐng)域，將設(shè)計師的構(gòu)想轉(zhuǎn)化為硅片上的現(xiàn)實。

下游應(yīng)用與種類也相應(yīng)大幅增加，催生了中小型Fabless芯片設(shè)計公司的快速發(fā)展。但中小廠商缺乏資源能力開發(fā)自己的in-house EDA工具，因此產(chǎn)生了大量對外部商用EDA的需求。

此時的CAD和CAE則覆蓋更廣泛的工程設(shè)計領(lǐng)域。Daisy Systems、Mentor Graphics和Valid Logic三家公司主導(dǎo)當(dāng)時的CAE市場。

中國情況：回顧這段歷史，頗有些唏噓?！鞍宋濉逼陂g（1991年-1995年），我國啟動了“CAD應(yīng)用工程”并在軟件自主研發(fā)上取得不錯成果。但很快國外工業(yè)軟件長驅(qū)直入，剛蹣跚學(xué)步的本土工業(yè)軟件毫無招架之力：

一方面，海外工業(yè)軟件產(chǎn)品有一定性能優(yōu)勢。另一方面，當(dāng)時外企先放任盜版軟件搶市場，等企業(yè)用慣了盜版后，再殺個回馬槍。（當(dāng)時盜版較猛的是CAD和CAE。可以說完全達到了擠占國產(chǎn)軟件市場空間的目的）。（當(dāng)然，使用盜版的行為不鼓勵）。

人們反應(yīng)過來為時已晚——工業(yè)軟件是需要和應(yīng)用強結(jié)合的，國外軟件攻下市場后獲得大量企業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)數(shù)據(jù)，迭代升級自家產(chǎn)品，也讓本就剛出襁褓的中國工業(yè)軟件進一步喪失競爭力。失去市場的軟件是活不下去的。

進入21世紀(jì)：全球EDA市場寡頭格局進一步清晰，新思科技、楷登電子、西門子EDA收購大量初創(chuàng)公司，包括Forte、Jasper、Springsoft、EVE、Nimbic等。

中國情況：國內(nèi)巨大下游市場帶來的生產(chǎn)數(shù)據(jù)進一步助推了國外軟件優(yōu)化升級，中國和國外同行的差距進一步拉大。

直到近幾年國產(chǎn)EDA開始奮起直追，融資潮起，2020年華為旗下投資公司哈勃科技開始投資國產(chǎn)EDA企業(yè)，包括湖北九同方微電子、無錫飛譜電子和上海立芯軟件等。國產(chǎn)替代的大背景下，一些老牌國產(chǎn)品牌開始擠進EDA行業(yè)的第二梯隊。

source：unsplash

縱觀EDA發(fā)展歷程，并購的優(yōu)勢是顯而易見的，因為它同時滿足了市場競爭和技術(shù)創(chuàng)新的雙重需求——

集成電路工藝節(jié)點不斷微縮，技術(shù)研發(fā)投入急劇增加，單靠內(nèi)部研發(fā)難以快速滿足市場需求的變化。此時并購不僅能整合不同公司的專業(yè)技術(shù)能力，降低研發(fā)成本，還能加速技術(shù)創(chuàng)新成果的商品化。加固壁壘、補足應(yīng)用版圖。

那么問題來了——對于中國EDA產(chǎn)業(yè)而言，完全復(fù)制海外巨頭的收并購發(fā)展模式為什么只是理論可行？

鴻溝：時代變了

中國EDA一定能摸索出一條超越之路，但可以確定的是：它不會是三十年前巨頭們走過的那一條。

2016年10月26日，英國對沖基金Argonaut Capital在官網(wǎng)上對著德國政府就是一頓狂噴，大意是：

你們德國政府搞什么陰謀論？！你們這種陰謀論完全站不住腳。如果你們這種邏輯成立，那以后中國人要并購德國鋼鐵企業(yè)是不是也不行？因為鋼鐵可以用來造坦克。

德國芯片企業(yè)愛思強（Aixtron）馬上和自己的英國大股東Argonaut Capital統(tǒng)一戰(zhàn)線，但沒敢噴自家政府，而是對準(zhǔn)時任美國總統(tǒng)：

奧巴馬你再阻撓我們被中國企業(yè)收購，我們實在活不下去了，只能裁員了。

英德一通輸出后，換來了美國更明確的指令——奧馬巴發(fā)布總統(tǒng)令：阻止中國企業(yè)宏芯基金對德國愛思強的收購。

這場中德之間的芯片企業(yè)跨國收購案（錢也付了，德國政府也一度批準(zhǔn)了）就這樣被美國直接叫停。

很明顯，復(fù)雜多變的局勢下，針對中國的技術(shù)封鎖及潛在并購限制是存在的，通過收并購海外企業(yè)獲得有價值的技術(shù)這條路已經(jīng)布滿荊棘。

source：unsplash

那么，通過并購國內(nèi)企業(yè)，做大做強是否可行呢？近幾年我們也有芯華章并購瞬曜電子、華大九天收購芯達科技的例子。

走這條路線的企業(yè)，光有錢不夠，還要有足夠的“消化”能力。

EDA公司的發(fā)展模式主要有兩種：

Synopsys模式：優(yōu)先重點突破關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心EDA工具，在這些工具獲得國際市場的認(rèn)可后，進一步推出具有國際市場競爭力的關(guān)鍵流程解決方案。

Cadence模式：優(yōu)先構(gòu)建一個全流程的解決方案，然后逐步提升該解決方案中各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的核心EDA工具的市場競爭力。

走這兩種不同發(fā)展路徑的中國EDA企業(yè)：前者有概倫電子和廣立微——概倫電子覆蓋的具體環(huán)節(jié)有制造環(huán)節(jié)工藝平臺開發(fā)階段的器件模型建模驗證工具、設(shè)計環(huán)節(jié)模擬電路EDA中的電路仿真與驗證工具；廣立微則實現(xiàn)在集成電路成品率提升領(lǐng)域的全流程覆蓋，并從制造端向設(shè)計端延伸；

后者典型是華大九天。華大九天實現(xiàn)了相對完整的模擬集成電路全流程解決方案。

但我國EDA企業(yè)目前與國際領(lǐng)先水平差距明顯，具體看——

技術(shù)積累：國產(chǎn)EDA多集中在點工具的研發(fā)與應(yīng)用上，而Cadence、Synopsys及Mentor Graphics等國際巨頭，幾乎覆蓋了集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的所有重要環(huán)節(jié)。

尤其是在尖端制程方面，國產(chǎn)EDA工具尚未達到支撐7納米乃至更先進制程的設(shè)計需求。

應(yīng)用場景：EDA工具分為數(shù)字設(shè)計類、模擬設(shè)計類、晶圓制造類、封裝類、系統(tǒng)類五大類。國內(nèi)EDA工具多應(yīng)用于中低端芯片設(shè)計及驗證，而國外廠商則廣泛服務(wù)于各類高端數(shù)字芯片、模擬/混合信號芯片及系統(tǒng)級芯片的設(shè)計流程。

EDA從成熟度上，又大致分為：功能成熟期（EDA工具能夠支持集成電路的設(shè)計和制造過程，使其達到實際應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)）、提升期（EDA不僅支持日常操作，還能幫助客戶提高產(chǎn)品良率，并對設(shè)計和制造流程進行優(yōu)化，提升用戶體驗）、構(gòu)筑壁壘期（EDA通過多工具協(xié)同優(yōu)化，形成技術(shù)和生態(tài)壁壘）。

一般認(rèn)為，目前我國EDA企業(yè)大多處于“功能成熟期”與“提升期”之間。相比之下，國際上的EDA巨頭們已經(jīng)構(gòu)筑起壁壘，也因此擁有更大市場份額。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：技術(shù)成果較分散。作為后發(fā)者，我們還面臨兩大問題：

一是全球頭部EDA企業(yè)已經(jīng)與頂級Fabless（無晶圓廠半導(dǎo)體公司）和Foundry（晶圓代工廠）建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，形成了一個高度綁定的生態(tài)聯(lián)盟。這種深度捆綁的合作模式使得新進入者難以打破既有格局。

二是全流程EDA工具間的協(xié)作緊密度極高，單一工具的突破并不能完全滿足市場需求。新興的國產(chǎn)EDA企業(yè)在追求全面自主可控的同時，還需克服技術(shù)整合和生態(tài)建設(shè)的巨大挑戰(zhàn)。

因此，全流程EDA工具覆蓋十分重要，任何一個環(huán)節(jié)的缺失都會阻礙我國集成電路產(chǎn)業(yè)的前行腳步。目前業(yè)內(nèi)認(rèn)為現(xiàn)階段我國EDA不妨走“特色化整合”路線，包括但不限于——

捆綁模式：不同EDA企業(yè)協(xié)同合作，通過捆綁各自擅長的點工具，形成一套完整的設(shè)計解決方案。

定制開發(fā)模式：大型EDA企業(yè)基于自身的技術(shù)優(yōu)勢和市場地位，與小型或初創(chuàng)EDA公司建立定制開發(fā)伙伴關(guān)系。

孵化模式：大型EDA企業(yè)利用自身積累的經(jīng)驗和資源優(yōu)勢，對具備技術(shù)潛力的初創(chuàng)EDA企業(yè)進行培育和扶持。

我國EDA暫時落后的原因是多樣的。好在生態(tài)體系中新的變量已經(jīng)出現(xiàn)。

當(dāng)下變量與內(nèi)循環(huán)

每個工業(yè)軟件巨頭背后，都站著一個高端制造巨頭。

比如法國達索背后是法蘭西全球領(lǐng)先的航空業(yè)。SolidWorks背后是美國波音。形成了工業(yè)巨頭與軟件巨頭的“內(nèi)循環(huán)”。

我國EDA產(chǎn)業(yè)再次站到歷史性的變革階段，迎來了下游需求最為旺盛的時代。

我國5G通信、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展下，對芯片設(shè)計的需求急劇增加，為EDA企業(yè)提供了遼闊市場——

EDA行業(yè)下游主要包括集成電路設(shè)計、制造、封測企業(yè)

●芯片設(shè)計企業(yè)，芯片設(shè)計廠商是EDA軟件的主要需求方，如英特爾、三星、華為海思、紫光集團等。

●晶圓制造企業(yè)，芯片設(shè)計廠商將芯片設(shè)計圖紙交給晶圓代工廠進行制造，如臺積電、中芯國際、三星等

●封測企業(yè)，EDA廠商提供封裝設(shè)計EDA工具,封裝設(shè)計正變得越來越復(fù)雜：美國安靠、聯(lián)合科技、nepes等

●EDA不僅支撐著700億美元的半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè),還間接支撐多個巨型產(chǎn)業(yè)

這些下游市場中，中國在新能源汽車、5G通信等多個領(lǐng)域的成績有目共睹。

中國汽車：中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%。頭部企業(yè)中，截至2023年12月底，比亞迪新能源乘用車共計出口超29.8萬輛。目前比亞迪新能源乘用車已進入日本、英國、德國、澳大利亞、巴西等國家，足跡遍布全球59個國家和地區(qū)。

5G通信：2023年,5G直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出達1.86萬億元。5G行業(yè)應(yīng)用已融入國民經(jīng)濟97個大類中的67個。中國引領(lǐng)全球5G應(yīng)用創(chuàng)新，在工業(yè)、采礦、電力、港口、醫(yī)療等行業(yè)實現(xiàn)規(guī)模復(fù)制，水利、建筑、紡織、海洋、低空等領(lǐng)域正加速推動5G應(yīng)用探索。更多閱讀：《從5G向6G邁進：芯片背后的持久戰(zhàn)》。

機器人：我國機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機器人市場。珠三角地區(qū)的機器人產(chǎn)業(yè)以廣州、深圳、東莞和佛山為核心，形成了輻射周邊城市的產(chǎn)業(yè)集群。中國機器人產(chǎn)業(yè)在未來幾年的發(fā)展?jié)摿艽?，尤其在智能制造、服?wù)機器人、特種機器人行業(yè)等領(lǐng)域。更多閱讀：《人形機器人，一場事先張揚的反常識》

中國工業(yè)數(shù)個領(lǐng)域的迅速發(fā)展，能為EDA帶來什么？我們僅以目前全球EDA巨頭美國Synopsys的市場變化舉例，它是如何因中國工業(yè)崛起獲益的——

《星船知造》在Statista等平臺看到，在過去五年中，Synopsys 在中國的收入年均增速驚人。見下圖

中國已是Synopsys的第二大市場：2023 年，Synopsys 從美國獲得近 28 億美元的收入。同年為公司貢獻收入的其他地區(qū)包括歐洲（5.96 億美元）、中國（8.86 億美元）。Synopsys 在全球各個市場都占有重要地位，其凈銷售額分布如下：美國（47.7%）、中國（15.2%）、韓國（10.9%）、歐洲（10.2%）和其他地區(qū)（16%）。見下圖

source：Synopsys

目前中國工業(yè)崛起的紅利是Synopsys吃到了，但隨著更多本土工業(yè)巨頭的崛起，如華為海思、中芯國際等，都迫切需要更為緊密、安全的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，催生了對國產(chǎn)EDA的強烈需求。

我們相信，這個市場足夠大，大到足夠跑出像美國三巨頭這樣的頭部EDA企業(yè)。

這一過程中，中國EDA企業(yè)的競爭力已經(jīng)在不斷增強

●華為攜手國內(nèi)EDA企業(yè)和科研團隊，在2023年實現(xiàn)了14納米及以上工藝節(jié)點EDA工具的國產(chǎn)化替。

●概倫電子在制造環(huán)節(jié)工藝平臺開發(fā)階段的器件模型建模驗證工具以及設(shè)計環(huán)節(jié)模擬電路EDA中的電路仿真與驗證工具領(lǐng)域取得突破。

●廣立微在集成電路成品率提升領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了全流程覆蓋。

●華大九天從特定設(shè)計應(yīng)用領(lǐng)域著手，逐步構(gòu)建全流程解決方案，進而提升各環(huán)節(jié)核心EDA工具在全球市場的競爭力。

最后我們看一下，當(dāng)中國云計算企業(yè)培養(yǎng)起來后，能為EDA帶來什么機遇。

根據(jù)IDC《中國公有云服務(wù)市場(2023上半年)跟蹤》報告，IaaS市場上，阿里云、華為云、中國電信、騰訊云和AWS為市場排名前五，市場份額總和為72.4%。2023年上半年，PaaS市場阿里云、騰訊云、AWS、華為云和中國電信為市場排名前五，市場份額總和66.9%

云計算打破了傳統(tǒng)本地化硬件設(shè)施對EDA工具使用的束縛。

和國際EDA巨頭比，中國EDA目前主要問題是產(chǎn)品驗證迭代慢、自給率低。解決的方法之一是打通企、學(xué)、研，整個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，形成生態(tài)。這一過程中，通過云服務(wù)，企業(yè)不用投入巨額資金購買和維護高性能服務(wù)器集群，也能訪問基于云端的EDA工具。

阿里云、騰訊云等大型云計算服務(wù)商正與國產(chǎn)EDA企業(yè)合作，將芯片設(shè)計流程遷移到云端，通過按需付費的方式，降低中小企業(yè)在芯片設(shè)計初期和迭代過程中的成本投入

●2022年，華大九天等國內(nèi)EDA企業(yè)與主流云計算平臺達成戰(zhàn)略合作，通過云化EDA解決方案，設(shè)計工程師可以在云端執(zhí)行復(fù)雜的邏輯綜合、物理設(shè)計、仿真驗證等工作，大幅度提高了設(shè)計效率和生產(chǎn)力。

●云也為中小型設(shè)計團隊、初創(chuàng)企業(yè)提供了一個快速響應(yīng)市場需求的創(chuàng)新平臺。

●基于云計算的EDA服務(wù)還能實時更新軟件版本，確保用戶始終使用最新的工具集，進一步縮短了芯片設(shè)計周期。這對于講究時間和成本控制的芯片設(shè)計行業(yè)來說，也是一種技術(shù)創(chuàng)新。

尾聲

24年前，中芯國際在上海張江打下第一根樁。中國移動通信剛剛坐上牌桌。最大的電信運營商、手機制造商、芯片制造商、設(shè)備制造商都在美歐。華為還在“沖出廣東”。

之后的數(shù)年里，韓國三星已熟諳越虧越投的“反周期大法”時，我們還會爭論：到底應(yīng)不應(yīng)該在芯片領(lǐng)域砸錢。

今天有朋友說“國內(nèi)EDA太卷了”、“三劍客都上市了，怎么還卷不出能打的”?？墒牵娴暮芫砹嗣?？又真的很久了么？

我國的芯片投資熱潮始于2019年，至今5年。那一年，華為被超級大國的一紙禁令列入實體清單。5年時間，柏樹長高五十公分、月亮偏離地球19厘米。5年并不算很久。

有些領(lǐng)域以“年”為單位就足夠跑馬圈地，但EDA領(lǐng)域無法被迅速催熟。但也別忘了，它背靠的是一片多年構(gòu)建起的生態(tài)——現(xiàn)代軟件是一場生態(tài)系統(tǒng)間的對決。中國的生態(tài)優(yōu)勢在于產(chǎn)業(yè)鏈、協(xié)作體系的完整、巨大的內(nèi)需市場和工程師紅利加持。我國集成電路人才需求和供給規(guī)模都在擴大。集成電路人才市場中投遞簡歷數(shù)和應(yīng)屆生求職比例在逐年提升。

芯片領(lǐng)域的耐得住寂寞不是喊喊口號，現(xiàn)階段主動被動的出局，忽冷忽熱的投資潮和關(guān)注度都是卷的初級階段。它最后的果實也不可能被投機者摘下。

我們會卷贏這道“芯片的窄門”，一切只是時間問題。

參考資料：

[1]Shareholders Board Members Managers and Company Profile.Synopsys

[2]Synopsys revenueby region 2023 .Statista

[3]大力發(fā)展工業(yè)軟件.網(wǎng)信軍民融合

[4]國產(chǎn)EDA，上市容易上戰(zhàn)場難.矩陣視角

[5]《大力發(fā)展工業(yè)軟件》倪光南

[6]國外EDA產(chǎn)業(yè)鏈40年并購史，國產(chǎn)EDA軟件廠商并購重組之路.黃樂天

[7]讀懂EDA：想要賣芯片，留下買水錢.果殼硬科技

[8]《全球EDA/IP行業(yè)市場研究報告》集微咨詢

[9]美國對EDA下手，徹底撕下面紗.南風(fēng)窗

[10]人大并購與投資研究：中國EDA行業(yè)挑戰(zhàn)與全球并購浪潮

[11]芯片之母EDA走向國產(chǎn)化——計算機行業(yè)研究周報.申港證券

[12]2023年中國EDA軟件行業(yè)市場前景及投資研究報告.中商產(chǎn)業(yè)院

[13]國內(nèi)EDA龍頭公司宣布：千萬美元搞并購！21世紀(jì)經(jīng)濟報道

[14]《2023年中國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)人才供需報告》

本文基于訪談及公開資料寫作，不構(gòu)成任何投資建議

星船知造原創(chuàng)內(nèi)容

未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載