文：董指導(dǎo)

當(dāng)手機(jī)廠商苦于沒有思路加速手機(jī)更新周期時，AI來了。

三星發(fā)布了高端AI手機(jī)Galaxy S24系列，榮耀Magic 6系列也主打“用AI重新定義人機(jī)交互”、OPPO Find X7 也搭載了自研AI大模型，還邀請了李雪琴和AI互飚東北話。

AI手機(jī)，成為了各家手機(jī)商too fear to miss的產(chǎn)品布局。畢竟，對于消費者而言，別人有你沒有，那就是落后。并不是所有手機(jī)都可以像華為一樣，擁有忠實用戶，在5G時代依然可以把4G手機(jī)賣出去。

但是，AI真的會加速更新周期嗎？這個話題有點像智能汽車，智能化到底能起多大作用，要看處在什么階段、有什么功能。當(dāng)AI開始好用時，必然會加速更新周期。

但，好用如何判斷？又有哪些公司會參與其中、享受紅利呢？

01 AI手機(jī)的L0-L5

參考自動駕駛的L0-L5分類，我們團(tuán)隊也嘗試對AI手機(jī)做個劃分。

L0：手機(jī)系統(tǒng)無大模型內(nèi)置，且無AI芯片。

L1：手機(jī)系統(tǒng)無大模型內(nèi)置，但預(yù)裝大模型商店；硬件具備AI芯片，可運行多個AI應(yīng)用。

L2：手機(jī)系統(tǒng)內(nèi)置大模型，用戶手動操作交互，僅具備一個或多個單一場景的AI功能，目的清晰、任務(wù)確定，各場景間無法交互。

L3：手機(jī)系統(tǒng)內(nèi)置大模型，用戶手動操作交互，多個場景下的AI可以實現(xiàn)靈活交互、關(guān)聯(lián)，但場景仍需預(yù)設(shè)、且多個AI入口彼此獨立。

L4：手機(jī)系統(tǒng)內(nèi)置大模型，用戶和AI語音交互，僅通過單一入口即可完成多場景關(guān)聯(lián)的AI功能，部分AI流程無需通過應(yīng)用界面展示，而在后臺自動完成、直接輸出結(jié)果。

L5：手機(jī)系統(tǒng)內(nèi)置大模型，可以實現(xiàn)完全語音交互，所有AI流程僅通過單一入口即可完成，也無需通過應(yīng)用界面展示。

具體而言，L0級別，意味著無AI功能。要注意的是目前許多智能手機(jī)手機(jī)，盡管沒有專門配置AI芯片，但通過后續(xù)自行安裝AI工具，例如ChatGPT、文心一言、豆包等等，也可以享受到AI帶來的便利，但這并不能稱之為AI手機(jī)。

L1級別，和L0相比，雖然也沒有把大模型裝進(jìn)手機(jī)，但已經(jīng)有了“AI的初心”：硬件上有了AI芯片，且預(yù)設(shè)了大模型商店。雖然從效果來看，L0級別也可以后裝AI工具，但和L1相比，“設(shè)計初心”，是分水嶺。

L2級別，和L1的顯著區(qū)別就是端側(cè)本地化部署了大模型，從而實現(xiàn)“質(zhì)變”，進(jìn)入AI手機(jī)的圈子。但此時的AI依然比較初級，只能執(zhí)行一些“確定性任務(wù)”的模板化AI過程。彼此也不互通。

例如，照相功能增加AI，實現(xiàn)一鍵修圖、智能去水印等功能；在通話領(lǐng)域，增加AI智能翻譯、記錄等功能。這些功能的特點是“場景模式化”，輸入是什么、要做什么、輸出是什么，都比較清晰。且場景獨立。

L3級別，和L2的顯著區(qū)別是可以實現(xiàn)特定多場景下AI的互動、關(guān)聯(lián)。比如開啟電話AI功能（得到用戶隱私授權(quán)），不僅可以記錄通話內(nèi)容，當(dāng)通話中聊到吃飯時，AI也可以后臺啟動餐飲相關(guān)的AI功能，推薦飯店等。

只是，此時的AI，雖然可以互通，但仍是分管，用戶需要在不同界面領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)操作。

L4級別，和L3最大的區(qū)別是“語音交互+單一入口”。此時已經(jīng)非常接近鋼鐵俠的賈維斯了，不再需要手動在各個界面操作，而是語音調(diào)度，而且只需要通過語音交互一個入口，就可以完成多場景的AI流程。

語音交互這一點和Siri、小愛同學(xué)類似，只是當(dāng)時的AI還沒有出現(xiàn)能力涌現(xiàn)。

另外，L4級別下，部分AI應(yīng)用不再需要展示界面，直接輸出結(jié)果即可。例如，通過AI語音交互來訂票，就不用再行打開12306界面，而是直接語音對聊后、反饋訂票結(jié)果。

L5級別，和L4的提升在于所有AI均可以不再展示界面，而是直接語音交互完成流程。例如，語音命令“預(yù)定XX飯店并將鏈接發(fā)給朋友XX”，系統(tǒng)后臺調(diào)度各應(yīng)用后完成指令，回復(fù)完成。

按照這個標(biāo)準(zhǔn)來看，當(dāng)年羅永浩的錘子手機(jī)one step功能，已經(jīng)有L2的心思了；而榮耀的Magic 6也基本在L2-L3階段。

當(dāng)然，在AI手機(jī)的發(fā)展中，不可避免地也要看AI自身的發(fā)展，但是從效果而言，可以初步按照以上階段進(jìn)行L0-L5的分級。

02 參與的產(chǎn)業(yè)鏈

AI手機(jī)發(fā)展，首先迎來紅利的，自然是【AI芯片】。

目前，手機(jī)領(lǐng)域的處理器芯片公司，都在拓展AI業(yè)務(wù)。例如高通，其高管便在2023年初宣稱，要從通信公司轉(zhuǎn)型為計算公司。

實際上，早在2015 年，高通已經(jīng)將AI 技術(shù)集成到其處理器上，以增強(qiáng)圖像、音頻和傳感器的運算；最新發(fā)布的驍龍 X Elite，集成了全新定制的高通 Oryon CPU，支持在終端側(cè)運行超過 130 億參數(shù)的生成式 AI 模型。

雖然也有聯(lián)發(fā)科、蘋果等公司的競爭，但高通依靠3G領(lǐng)域的通信專利，牢牢占據(jù)了基帶芯片的地位，繼而又綁定基帶芯片，發(fā)展了CPU、AI芯片業(yè)務(wù)。全球來看，也依然是手機(jī)端的王者。

國內(nèi)手機(jī)端AI芯片公司自然是華為海思。但考慮到華為自身也有手機(jī)、大模型業(yè)務(wù)，以及哲庫芯片的沉浮歷史，國內(nèi)其他手機(jī)廠商基本會選擇高通AI芯片。

在芯片之余，配合高通芯片落地的模組公司，雖然干著技術(shù)含量不高的業(yè)務(wù)，但是，好歹也能享受到“芯片確定性”外溢，頗有光模塊的意味。但不同的是，通信模組價值量著實普通。

其次，受益AI浪潮發(fā)展的是【存儲】。大模型的本地化部署，自然要求更大的內(nèi)存。而根據(jù)新智元、國海證券的研究報告顯示，以LLama2為例，內(nèi)存要求則在6G、12G，而隨著模型參數(shù)提升，內(nèi)存要求也極速提高。

同時，伴隨著芯片新增、內(nèi)存升級，相應(yīng)的手機(jī)功耗也會加大、散熱要求也會提高。因此，通過芯片設(shè)計降低功耗、增加散熱材料等，也會成為剛需。

專業(yè)的大模型公司，會有市場需求，但是，從手機(jī)廠商目前的發(fā)展規(guī)劃來看，大部分依然希望走除芯片之外的“全棧模式”：自研大模型、自研應(yīng)用、甚至自研操作系統(tǒng)或者基于安卓深度修改系統(tǒng)。

畢竟，只有系統(tǒng)級的AI，才能實現(xiàn)更多場景的交互、關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)L3向L4的跨越。

因而，這也注定了，AI手機(jī)賽道，依然是老玩家為主，并不像智能機(jī)取代功能機(jī)一樣，競爭格局會發(fā)生大的顛覆。而對于老玩家們而言，L3級別會是強(qiáng)有力的競爭要素，L4級別將會是非常強(qiáng)的換機(jī)驅(qū)動力。

從海外科技巨頭的迭創(chuàng)新高，可以看出，AI的科技浪潮，確定性越來越高。然而，對于手機(jī)廠商而言，不僅要考慮競爭、洗牌的窗口，更要考慮的是一場“賽跑”：

技術(shù)迭代的速度，與大眾錢袋子收緊的速度，誰更快。