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真稀罕！越南人吃不到越南產(chǎn)榴蓮，當?shù)厝酥挥谐蕴﹪裆?。因為，越南榴蓮基本賣給了中國，助力國人實現(xiàn)了“榴蓮自由”。

2023年前5個月，越南榴蓮鮮果出口量超過6.5萬噸，比2022年全年增長41%。中國仍然是越南榴蓮最大的出口市場，占97%。預計，僅榴蓮一項越南出口就會超過10億美元。

越南榴蓮在中國受到歡迎只是東南亞水果瘋狂出口中國的一個縮影。像榴蓮、芒果、火龍果等熱帶水果都從東南亞進口至國內(nèi)，不少國內(nèi)企業(yè)前往東南亞包下果園，最后又將優(yōu)質(zhì)的水果進口至國內(nèi)，走出了一條“水果搬運工”的出海之路。

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遠未實現(xiàn)“水果自由”

作為農(nóng)業(yè)大國，我國水果的產(chǎn)量也比較可觀。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國水果產(chǎn)量29970.2萬噸，其中香蕉產(chǎn)量1172.42萬噸，蘋果產(chǎn)量4597.34萬噸，柑桔產(chǎn)量5595.61萬噸，梨產(chǎn)量1887.59萬噸。

同時，我們也是一個水果消費大國。灼識咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國鮮果零售市場規(guī)模已由2017年的9390億元增至2021年的1.34萬億元，復合年增長率約9.2%。其預計2026年中國鮮果零售市場規(guī)模將進一步增長至2.07萬億元。

不過，國內(nèi)遠未實現(xiàn)“水果自由”。

一方面，國內(nèi)人均水果消耗量還較低。據(jù)《中國居民膳食指南科學研究報告（2021）》數(shù)據(jù)，2021年，攝入量較高的城市人群日均消耗也僅為55.7克，遠低于200克-350克的推薦量。

另一方面，我國大部分土地都位于溫帶，能夠生產(chǎn)熱帶水果的面積較小，水果生產(chǎn)以溫帶水果占主導。榴蓮、芒果等熱帶水果更多依賴進口。

在消費升級對更豐富水果種類追求，以及對自身健康的關(guān)注下，我國對進口水果的需求量逐漸上升。

據(jù)中國食品土畜進出口商會數(shù)據(jù)，2022年，我國水果及制品累計進口153.07億美元，同比增長7.71%；進口數(shù)量為770.31萬噸，同比下降6.16%。進口額排名前十的國家/地區(qū)分別為泰國、智利、越南、菲律賓、新西蘭、秘魯、柬埔寨、南非、印度尼西亞、馬來西亞，合計占我國該產(chǎn)品進口額的90.93%。其中，泰國是最主要的進口市場，進口額為61.97億美元，占比達40.48%。

顯然，在中國的水果進口產(chǎn)地中，東南亞地區(qū)因盛產(chǎn)熱帶水果以及相鄰的地理位置，成為我們進口水果的主要來源地。

在水果進口過程中，有一些企業(yè)擔任了“水果搬運工”的角色，在東南亞國家承包果園，將優(yōu)質(zhì)的熱帶水果從東南亞銷售到國內(nèi)，成為果企出海的一種選擇。

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東南亞水果“搬運工”

在國內(nèi)水果市場中，有著“南百果、北鮮豐、西洪九”三足鼎立的格局，但前兩者都是做水果零售的，主要面向普通消費者。只有洪九果品是做高端水果分銷的，水果銷售給終端批發(fā)商、新興零售商、商超以及直銷。

為了買到東南亞的水果，洪九果品在越南和泰國運營了16個水果加工工廠，在泰國和越南的員工近400人。在2019年時，曾有報道稱，洪九果品在泰國和越南長期合作的果園達到4000多個以上。

由于深入東南亞，洪九果品與榴蓮、火龍果、山竹等熱帶水果進口商建立了優(yōu)勢。根據(jù)灼識咨詢及中國海關(guān)公告的數(shù)據(jù)計算，洪九果品進口榴蓮的重量占中國海關(guān)向泰國進口榴蓮的份額為12.7%，進口火龍果與龍眼的數(shù)量占中國海關(guān)向越南進口火龍果與向泰國進口龍眼的份額分別為17.1%和13.4%。

根據(jù)灼識咨詢數(shù)據(jù)，按照2022年銷售收入計算，洪九果品是中國水果分銷商第一；按照相應品類銷售收入計算，洪九果品是中國最大的東南亞水果分銷商，也是最大的榴蓮分銷商、最大的進口火龍果分銷商，也是第二大的進口龍眼分銷商和市場領先的山竹、進口車厘子和進口葡萄分銷商。

財報數(shù)據(jù)顯示，2022年，洪九果品的收入為150.81億元，同比增長46.7%；榴蓮、火龍果、龍眼、葡萄、車厘子及山竹六大核心水果共收入67.61億元，同比增長14.4%。

顯然，從東南亞進口水果是一門賺錢的生意。

不過，雖然洪九果品已經(jīng)做成了分銷第一，但他的市場占有率不足2%。在萬億的水果市場中，還有不少部分企業(yè)做著東南亞水果的“搬運工”。

作為水果零售巨頭，百果園也需要進口水果。公開報道顯示，百果園與泰國已經(jīng)有近20年的貿(mào)易合作，從最初的榴蓮批發(fā)擴展至山竹、龍眼、柚子、椰子、菠蘿、香蕉等多種水果批發(fā)進口業(yè)務線。百果園聯(lián)合供應商在泰國緊密合作的包裝廠已有近30家。

2019年，蘇寧生鮮團隊與越南簽署合作協(xié)議，承包了越南當?shù)?萬畝白心火龍果、1萬畝紅心火龍果園，還在泰國包下了當?shù)?000萬顆椰青、2000萬顆榴蓮、2000萬斤山竹。

同年，盒馬在馬來西亞承包了500英畝的果園。今年4月，盒馬與13家全球知名的零售集團、國際品牌、全球協(xié)會、咨詢公司在上海簽訂戰(zhàn)略合作。同時，盒馬還宣布將在全球設立8大采購中心。今年初以來，與盒馬達成合作的海外零售商已經(jīng)達到33家。在“絲路電商云品海購”活動上，盒馬與泰國、越南、柬埔寨、塞浦路斯、俄羅斯、意大利6個“一帶一路”國家合作伙伴簽署商品貿(mào)易合作協(xié)議。

還有許多大大小小的企業(yè)去東南亞承包果園，掌握優(yōu)質(zhì)水果上游。

03

產(chǎn)業(yè)鏈零散復雜

雖然水果是一個萬億級的市場，但多年以來，僅有洪九果品和百果園相繼在去年9月和今年1月上市。他們一個是國內(nèi)最大的水果分銷商，一個是最大的水果零售商，但市場占有率都不高。

因為從產(chǎn)業(yè)角度來看，水果產(chǎn)業(yè)鏈太過零散、復雜，覆蓋的環(huán)節(jié)眾多，損耗率也難以控制，供應鏈搭建也耗時耗力。

百果園、洪九果品都在做全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，以解決水果行業(yè)各環(huán)節(jié)的痛點，但成本難以控制。

2022年，洪九果品收入150.81億元，歸屬凈利潤14.52億元；百果園收入113.12億元，歸屬凈利潤3.23億元。收入過百億，利潤卻“趕不上”收入的零頭，是什么影響了他們的利潤？

2019年-2022年，洪九果品的銷售成本占總收入的比重分別為81.09%、83.42%、84.31%、82.92%。同一時期，百果園的銷售成本占總收入的比重分別為90.24%、90.88%、88.76%、88.38%。百果園的存貨成本占銷售成本的95%左右，運輸費用占2%左右。

顯然，面向B端的洪九果品與面向消費者的百果園銷售鏈路更短，成本也更低。不過在居高不下的成本下，市面上時有“水果刺客”，果企們也很難掙錢。

但大家也不愿意放棄水果這門生意，也希望從東南亞進口更優(yōu)質(zhì)的熱帶水果打造自己的水果品牌。政策、基礎設施也在不斷加碼東南亞水果的進口。

2010年，中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)正式啟動，農(nóng)業(yè)是五大重點合作領域之一。近年來，中國不斷提出要擴大農(nóng)產(chǎn)品進口，在提出“一帶一路”倡議后，與東南亞國家的經(jīng)濟往來也更加密切，運輸通道也不斷完善。

隨著行業(yè)規(guī)范化，龍頭企業(yè)的市場占有率也會不斷提高。不過在這之前，果企們還要在東南亞“搶占”優(yōu)質(zhì)果源，打響自己的水果品牌才行。

作者 | Fanie

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）